文件《IT项目管理办法》

IT项目管理办法信息管理部2004.4目录前言.................................................................一、术语定义.........................................................二、IT项目生存期....................................................2.1应用开发项目生存期............................................2.2应用部署项目生存期............................................2.3生存期模型裁减................................................2.3.1内部项目................................................2.3.2外包项目................................................2.3.3合作项目................................................2.3.4采购项目................................................2.3.5混合型项目..............................................三、IT项目过程......................................................3.1启动..........................................................3.2项目分解与计划................................................3.3项目实施......................................................3.4项目结束......................................................3.5项目过程总结..................................................四、IT项目计划......................................................4.1项目规模估算过程..............................................4.2项目规划过程..................................................4.3项目责任分配过程..............................................4.4项目采购计划..................................................五、IT项目监控......................................................5.1项目定期评审过程..............................................5.2项目事件评审过程..............................................5.3偏离纠正过程..................................................5.4计划修订过程..................................................5.5项目采购监控..................................................六、IT项目审核......................................................6.1审核计划过程..................................................6.2审核执行过程..................................................七、IT项目需求开发与管理............................................7.1需求开发的步骤................................................7.2需求管理的步骤................................................八、IT项目工作产品及验收............................................8.1交付件........................................................8.2质量记录......................................................8.3工作产品模板..................................................8.3.1任务书模板..............................................8.3.2计划书模板..............................................8.3.3评审报告模板............................................8.3.4需求归纳表模板..........................................8.4项目验收......................................................8.4.1可交付物验收............................................8.4.2技术验收................................................8.4.3功能验收................................................8.4.4验收计划................................................九、项目经理的职责和素质.............................................9.1项目经理的职责................................................9.2项目经理的素质................................................9.3项目经理的技能................................................前言中外运对IT的投资是通过各种类型的IT项目来实现的，通过实施IT项目体现对IT投资的效果，因此有必要对IT项目制定相关的流程和规范。IT项目分为两个阶段：立项阶段和项目执行阶段。本文只涉及项目执行阶段的管理办法，项目立项阶段的流程按照《IT项目立项流程》执行。本管理办法的适用范围为股份公司总部。中外运股份有限公司信息化组织（以下简称ITO）是中外运股份有限公司专门致力于信息化建设的组织，负责企业信息系统应用的支持、业务信息化的帮助以及基于信息技术的业务开拓。这些责任将使得ITO逐渐成为企业核心竞争力的一个组成部分，与此同时，也要求ITO持续地改善其IT项目管理和运行能力。为了将这些项目管理过程得到有效的落实，特制订以下IT项目管理办法。ITO组织内所有人员需严格执行，保证ITO内的项目管理和系统运行逐渐提高到业界较高水准，满足企业业务高速发展的需要。一、术语定义1.项目：在规定的时间和预算内完成的某种具有特定质量性能要求的一次性、多任务的工作。2.项目的特征：目标确定性时限性一次性独特性3.项目生存期：一个项目从立项到项目执行结束的过程。4.项目生存期模型：是对项目生存期的抽象，其中包括项目阶段的划分、各个阶段的进入条件、输入和输出等生存期公共属性。5.关键过程域：是项目管理和项目执行所要关注的重要过程域，包括项目管理、项目实施、项目支持等多方面的过程。这些过程域是根据业务需要和资源情况逐步开发定义的。6.验证：是对系统的评价过程，以确定一个项目执行阶段的产品是否满足在此阶段开始时所给定的条件。7.确认：是在项目执行过程中或项目结束时评价系统，以确定它是否满足特定的需求。8.审核：是用于验证或确认的手段。审核是一种正式的评审活动，即需要计划并按计划执行。9.客户需求（Customer’sneeds）：是客户的需要与期待，这些要求和期待直接相关于用户的业务过程和业务任务需求。10.系统需求（RequirementsforSystem）：通过对客户需求的分析，确定系统应实现的规格。这些规格描述了系统的行为、特性和属性。系统需求也称为系统规格。11.功能性需求（FunctionalRequirements）：支持业务功能的系统需求，如数据检索、交易执行、报告打印等。12.非功能性需求（Non-functionalRequirements）：系统执行的行为特征，如可靠性、安全性、性能指标等。13.IT（InformationTechnology）：信息技术。14.ITO（InformationTechnologyOrganization）：信息技术组织。15.SOW（StatementOfWork）：任务书。16.PP（ProjectPlanning）：项目计划。17.PR（PeerReview）：同行评审或对等评审。二、IT项目生存期2.1应用开发项目生存期应用开发项目生存期是中外运ITO管辖的所有IT开发项目的生存期模型，该模型可通过剪裁应用到不同类型的开发中。应用开发项目生存期模型定义图示如下：项目立项（略）项目执行：项目立项结束，进入项目执行阶段。SOW是项目执行阶段启动的文件。用户需求获取阶段是析取用户对IT系统的需要（Needs），其中包括系统目的、范围、目标、业务需求、限制条件等方面。系统概念确定阶段的目的是提出如何满足用户需要的总体策略，即确定满足需求的系统基本实现模式，如体系、架构、获取（Acquisition）方式等内容。系统定义阶段是对用户的需求进一步进行开发以得到系统实现的规格定义（Specification）。设计阶段包括了系统层面的设计（高层设计）和实现层面的设计（详细设计）。实现阶段包括了具体开发、集成、工程测试。验证阶段是基于用户的角度对系统的功能进行接收/验证测试。项目结束。用户需求获取SOW系统概念确定系统定义设计实现验证定义过程实施过程2.2应用部署项目生存期应用部署项目生存期的执行阶段是将经过验证的应用系统部署到相关业务部门中并投入使用的过程。由于中外运规模较大，且地域分布很广，一个大型IT应用的部署会涉及到多个部门、多个场所和不同的内部和外包资源，因此应用部署往往会作为一个独立的项目进行。应用部署项目生存期模型就是用于此目的而建立的，该模型图示如下：项目立项（略）项目执行：项目立项结束，进入项目执行阶段。SOW是项目执行阶段启动的文件。应用部署阶段是一个准备阶段，主要目的是进行实施策略、实施方法、相关人员、时间以及试点等方面的总体规划和所需资源的准备。试点发布阶段是实施策略和实施方法的测试阶段，主要目的是确认实施策略和实施方法的可行性并获取用于全面部署的经验。在应用部署规划时，如果确认试点发布无必要（例如，曾有过类似产品的发布），则可忽略此