行业现状--乙二醇生产现状及市场分析(DOC 23页)

1乙二醇生产现状及市场分析崔小明（中国石化北京燕山石化公司研究院，102550）摘要:分析了国内外乙二醇的生产消费现状及市场前景。从总体上看，世界乙二醇的生产能力已出现了过剩的态势，而我国乙二醇产品的自给率只有约28.0%，因此我国除进口乙二醇以及对现有乙二醇生产装置进行挖潜改造以外，应积极采用先进技术扩大装置的生产规模，以降低生产成本，提高产量和质量，增强我国乙二醇在国内外市场中的竞争力，从根本上缓解我国乙二醇的供需矛盾。关键词：乙二醇生产消费市场乙二醇（简称EG）又名甘醇、乙撑二醇，是一种重要的石油化工基础有机原料，主要用于生产聚酯纤维、防冻剂、不饱和聚酯树脂、润滑剂、增塑剂、非离子表面活性剂以及炸药等，此外还可用于涂料、照相显影液、刹车液以及油墨等行业，用作过硼酸铵的溶剂和介质，用于生产特种溶剂乙二醇醚等，用途十分广泛。目前国内外大型乙二醇的工业化生产都采用环氧乙烷直接水合即加压水合法的工艺路线，生产技术基本上由英荷Shell、美国Halcon-SD以及美国UCC三家公司所垄断。近年来，随着聚酯纤2维、聚酯塑料和防冻液等对乙二醇的旺盛需求，人们开始致力于乙二醇新合成技术的研究和开发工作。Shell公司、UCC公司、莫斯科门捷列夫化工学院等相继开发了环氧乙烷催化水合法制乙二醇生产技术；Halcon-SD、UCC、Dow化学、日本触媒化学以及三菱化学等公司相继开发了碳酸乙烯酯法制乙二醇生产技术；另外，由于世界石油资源的短缺和天然气资源相对丰富，美国UCC以及日本宇部兴产等公司也开展了由合成气制乙二醇新工艺的研究和开发工作。其中环氧乙烷催化水合法和碳酸乙烯酯法被认为是今后乙二醇最有发展前景的工业化生产方法。1世界乙二醇生产现状及市场分析[1，2]1.1生产现状20世纪90年代以来，由于全球聚酯市场消费的急剧增长，世界乙二醇生产发展迅速。1993年世界乙二醇的总生产能力只有9600kt/a，1996年增加到11200kt/a，2001年达到14330kt/a，2003年进一步增加到15862kt/a，其中北美地区的生产能力为5065kt/a，世界乙二醇总生产能力的31.9%；西欧地区的生产能力为1576kt/a，占总生产能力的9.9%；中东地区的生产能力为2674kt/a，占总生产能力的16.9%；日本的生产能力为925kt/a，占世界总生产能力的5.8%；亚太地区（不含日本）的生产能力为4059kt/a，占总生产能力的25.6%，其他地区的生产能力为1563kt/a，占总生产能力的9.9%。Dow化学公司是目前世界上最大的乙二醇生产厂商，2003年3生产能力达到2195kt/a，占世界乙二醇总生产能力的13.8%；其次是沙特阿拉伯的SABIC公司，生产能力为2150kt/a，占世界总生产能力的13.6%；再次是Shell公司，生产能力为1040kt/a，约占世界总生产能力的6.6%。2003年世界乙二醇的主要生产厂家情况见表1。表12003年世界乙二醇主要生产厂家情况kt/a生产厂家名称生产能力生产厂家名称生产能力美国Dow化学公司美国Eastman化学公司美国Equistar公司美国Formosa公司美国OldWorld工业公司美国PGGlycol公司美国Shell公司美国Huntsman公司加拿大Dow化学公司加拿大Shell公司加拿大Alberta&Orient1191104263299315358488363620400波兰Orlen公司保加利亚Neftochim公司俄罗斯Nizhnekamskneftekhim公司俄罗斯Orgsyntez公司俄罗斯Petrokam公司俄罗斯Sibur公司斯洛伐克Slovchemia公司伊朗Arak石油化工公司11010013535651504210540013007804Glycol公司墨西哥Pemex公司墨西哥Poliolos公司墨西哥Glicoles公司巴西OxitenoNardeste公司巴西Oxiteno公司委内瑞拉Praica公司罗马尼亚Arpechim公司罗马尼亚Petrobrazi公司比利时BASF公司比利时Ineos公司德国BP公司德国Clariant公司意大利Polimeri公司荷兰Shell公司荷兰Dow化学公司英国Dow化学公司西班牙IQA公司35013588200257258825243502901501905515513020075科威特Equate石油化工公司沙特阿拉伯Sharq公司沙特阿拉伯延布石化公司土耳其Petkim公司印度信赖公司印度尼西亚GT石化公司日本三菱化学公司日本催化合成公司日本三井化学公司日本日曹-丸善化学公司马来西亚Optimal公司新加坡乙二醇公司韩国湖南石化公司韩国三星通用化学公司韩国现代石化公司中国台湾台塑公司中国台湾东方联合化学公司中国台湾南亚公司中国台湾人造纤维公司8937022330021023018532010840011037530020030015051.2新建、扩建情况在2007年以前，世界上有许多生产厂家准备新建或扩建乙二醇生产装置，新建或扩建装置主要集中在中东和亚洲地区。科威特Equate公司于2004年使其现有生产能力增加到620kt/a，中国台湾南亚塑料公司计划于2006年在麦寮采用SD公司技术新建一套600kt/a乙二醇生产装置，印度信赖工业公司计划于2005年新建一套300kt/a乙二醇生产装置，中国台湾省远东纺织公司子公司东方联合化学公司（OUCC）计划于2006年在高雄新建一套500kt/a乙二醇生产装置，壳牌公司拟在新加坡新建一套300kt/a乙二醇生产装置。伊朗国家石化公司（NPC）公司计划在伊朗哈里格（Kharg）岛新建一套550kt/a乙二醇生产装置，装置计划于2006年建成投产，印度石化公司（IPCL）计划新建一套500kt/a乙二醇生产装置，泰国烯烃公司（TOC）计划于2006年第二季度新建一套300kt/a乙二醇生产装置。沙特基础工业公司（SABIC）计划在延布将建设第8套乙二醇生产装置，这套600kt/a的乙二醇生产装置是作为其子公司延布石化公司第3套800kt/a乙烯装置的下游项目，装置预计于2007年建成投产；另外，SABIC的子公司朱拜勒联合石化公司（JUPC）将在朱拜勒建设625kt/a的第7套乙二醇装置，作为产能1000kt/a乙烯装置的下游项目，装置计划于2005年底建成投产。上述两套乙二醇装置的相继建成，加上东方石化公司（萨比克与三菱6化学等50/50的合资企业）在朱拜勒的乙二醇装置扩能，SABIC公司的乙二醇总生产能力将从2003年的2150kt/a扩增至2007年的4200kt/a，成为世界上最大的乙二醇生产厂商。中国台湾人造纤维公司（CMFC）将采用Shell化学公司转让的Omega环氧乙烷/乙二醇技术工艺包，在高雄新建一套400kt/a乙二醇生产装置，装置计划于2006年第四季度建成投产。预计到2007年世界乙二醇的总生产能力将超过22500kt/a。1.3消费现状及市场前景2001年世界乙二醇的总消费量为12514kt，2002年总消费量为12620kt，2003年总消费量为14200kt，其中80.2%用于生产聚酯（包括聚酯纤维、聚酯膜和其他PET树脂），11.4%用于生产防冻剂，8.4%用于生产其他产品（包括胶乳表面涂层、不饱和聚酯及化工中间体）。预计今后几年世界乙二醇的总消费量将以年均4.8%的速度增长，到2007年总消费量将达到16160kt，其中北美地区消费量的年均增长率为3.8%，西欧地区的年均增长率为1.8%，中东地区的年均增长率为18.9%，亚洲地区的年均增长率为6.2%。从目前的情况来看，总体上世界乙二醇产需基本平衡，但北美和中东地区乙二醇生产能力的过剩。从全球乙二醇产需平衡看，中东地区、加拿大、美国仍将是世界乙二醇主要的出口地区和国家，尤其是近年来随着中东地区大型乙二醇生产装置的建成投产，产量增加很快，严重过剩，已经超过北美地区而成为世界最大的乙二醇出7口地区。另外，从世界的消费趋势看，乙二醇用于聚酯生产的比例在逐年增长。亚洲是世界乙二醇的主要消费地区，也是世界上乙二醇贸易量较大的地区，其消费量占世界乙二醇总消费量的50%以上，但该地区的产量却不能满足实际生产的消费，每年都得大量进口。随着亚洲地区大型乙二醇项目的建设和投产，亚洲地区乙二醇产品长期供不应求的矛盾将会得到一定程度的缓解，但随着亚洲聚酯工业的飞速发展，供需仍有很大的缺口，到2007年以后供需矛盾才会有所缓解。1.3.1美国2002年美国乙二醇的消费量为2502kt，产品主要用于生产防冻剂和聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）。其中用于生产防冻剂的消费量约占总消费量的28.7%，用于生产PET的消费量约占总消费量的62.0%，用于其他方面（包括胶乳表面涂料、不饱和聚酯、醇酸树脂以及化学中间体等）的消费量约占总消费量的9.3%。在PET消费中，用于生产PET固体树脂的消费量约占PET总消费量的50.9%，用于生产PET纤维的消费量约占PET总消费量的37.0%，用于生产PET薄膜的消费量约占PET总消费量的6.8%，用于PET片材的消费量约占PET总消费量的4.7%，用于PET工程塑料的消费量约占PET总消费量的0.6%。2002年，美国乙二醇的进口量约为363kt，约占美国乙二醇总消费量的15%。产品主要来自加拿8大、沙特阿拉伯，其中来自加拿大的进口量占总进口量的63.2%；来自沙特阿拉伯的进口量占总进口量的29.6%；出口量约为527kt，产品主要出口到亚洲、加拿大和墨西哥，其中向亚洲的出口量占总出口量的21.5%，向加拿大和墨西哥的出口量占总出口量的11.8%。预计今后几年，美国乙二醇的消费量将以年均4.1%的速度增长，到2007年总消费量将达到3060kt。近年来美国乙二醇的消费现状及预测情况见表2所示。表2近年来美国乙二醇的消费现状及预测情况kt年份PET固体树脂聚酯纤维防冻剂聚酯薄膜其他合计200020012002200769176079011596925685747487307267177039810110611432132031533725322475250230612002-20078.05.5-0.41.51.34.19年年均增长率,%1.3.2西欧2002年，西欧乙二醇的消费量为1708kt，产品主要用于生产防冻剂、聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）固体树脂以及聚酯纤维等。其中用于生产PET固体树脂的消费量占总消费量的39.0%，用于生产聚酯纤维的消费量占总消费量的21.5%，用于生产防冻剂的消费量占总消费量的16.9%，用于聚酯薄膜的消费量占总消费量的5.2%，用于生产其他PET树脂的消费量占总消费量的3.8%，用于其他方面（包括胶乳表面涂料、醇酸树脂以及化学中间体等）的消费量占总消费量的13.6%。西欧地区是世界乙二醇的净进口地区，2002年进口量约为472kt，占美国乙二醇总消费量的27.6%。产品主要来自东欧（包括俄罗斯、波兰、保加利亚和斯洛伐克）、沙特阿拉伯等，其中来自东欧的进口量为179kt，占总进口量的37.9%；来自沙特阿拉伯的进口量约为156kt，占总进口量的33.1%。预计今后几年，西欧乙二醇的消费量将以约1.8%的速度增长，到2007年总消费量将达到1870kt，近年来西欧乙二醇的消费现状及预测情况见表3所示。10表3近年来西欧乙二醇的消费现状及预测情况kt/a年份PET固体树脂聚酯纤维防冻剂聚酯薄膜其他PET其他合计2000200120022007606634666778370361368403273268273288879187896464656522622723224816261652170818702002-2007年年均增长率，%3.21.8-0.10.201.31.81.3.3日本2002年，日本乙二醇的消费量为614kt，产品主要用于生产防冻剂、聚酯纤维等。其中用于生产聚酯纤维的消费量占总消费量的42.0%，用于生产防冻