进出口贸易行业分析报告

进出口贸易行业分析对XX集团现有业务所在行业分析1.进出口贸易2.房地产3.特钢内贸4.固话行业5.近海航运业6.液化仓储业7.劳务输出和外企服务行业8.汽车销售和服务业XX集团业务的行业分析石油焦进口贸易原木进口贸易五金出口贸易针织服装出口贸易工艺品出口贸易水表行业外贸行业总体将保持快速增长，但竞争趋于激烈，一般贸易模式生存空间不断被压缩，外贸公司纷纷向增值贸易转型外贸行业总体继续增长•世界经济的回暖和我国经济的高速发展•我国外商直接投资的继续增长，使得加工贸易的进出口额继续增加•长三角地区经济的快速发展，有利的支撑了当地外贸业的发展外贸业务发展的制约因素•随着经营门槛的降低和出口管制的放松，私营、外企迅速成长，竞争者越来越多•传统的外贸公司扮演的是中介的角色，在产业价值链上参与环节少，价值贡献小，自身无控制利润的能力•国际贸易保护主义对我国外贸的约束日益趋强•资源控制型•实业商贸型•商业基建型•整合服务型近几年我国对外贸易发展迅速1837194924922662325643841402165722512436295241281998年1999年2000年2001年2002年2003年出口额进口额历年来中国进出口贸易额统计资料来源：中国商务部统计数据亿元CAGR＝19％CAGR＝24％欧盟、美国、日本、港台地区是主要进出口伙伴日本13.6%香港地区17.4%美国21.1%其他13.5%韩国4.6%东盟7.1%台湾省2.1%澳大利亚1.4%加拿大1.3%俄罗斯1.4%欧盟16.5%日本18.0%东盟11.5%台湾省12.0%其他18.7%美国8.2%韩国10.4%香港地区2.7%俄罗斯2.4%澳大利亚1.8%巴西1.4%欧盟12.9%前十位出口市场前十位进口来源地资料来源：中国商务部统计数据但由于对外贸易受到的影响因素太多……中国和世界的经济环境外商投资力度国际汇率产业基础和结构调整外贸体制改革政策进出口退税政策国家产品结构导向政策国际贸易保护主义其他国家宏观调控对外贸易影响因素……进出口的增速具有较大的波动性-0.37%11.33%31.53%7.48%21.77%37.11%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%1998年1999年2000年2001年2002年2003年出口增速进出口增速进口增速进口/出口/进出口增速表受出口退税调预期影响，四季度大量出货，为1980年以来最快速亚洲经济危机影响资料来源：中国商务部统计数据从未来看，随着世界经济回升和我国经济的增长，对外贸易总体趋好，将保持平稳增长•在日美经济复苏加快,世界投资回暖等因素带动下,世界经济贸易形势总体向好•预计2004年世界经济增长率可望达4.1%，发达国家和发展中国家的经济增长率分别为2.9和5•世界贸易也将继续回升，全球货物贸易年增长率可望达5.4全球经济加快复苏迹象日益明显当前我国经济处于新一轮经济周期的扩张阶段，经济的较快增长为扩大出口提供了充足的货源，也拉动进口扩张速度的提高资料来源：中国统计信息网5%7%12.8%13.4%11.8%10.2%9.7%8.8%7.8%7.1%8%7.3%8%9.1%0%2%4%6%8%10%12%14%16%1990年1991年1992年1993年1994年1995年1996年1997年1998年1999年2000年2001年2002年2003年GDP增速以跨国公司为主导，以信息技术为代表的新一轮世界范围的产业结构调整和转移进程方兴未艾新的产业结构调整和转移方兴未艾，我国吸收外商直接投资有望继续保持增长势头，也为加工贸易进出口快速增长提供了有力保障新设立外商投资企业数26140341724108143376050001000015000200002500030000350004000045000500002001年2002年2003年2004年合同外资金额691.95827.71150.71453.9020040060080010001200140016002001年2002年2003年2004年实际使用外资金额468.78527.7535677.701002003004005006007008002001年2002年2003年2004年资料来源：中国商务部统计数据亿元亿元个外向型产业集群是外贸发展的支撑，长三角经济圈出口贸易发展速度明显高于全国平均水平253.54276321485194.4230294416257.728938559117861867225628922000年2001年2002年2003年上海浙江江苏其他35%9%16%51.3%51.1%18.2%28%41.5%40.7%12.1%33.3%53.7%27.8%6.8%22.3%34.6%0%10%20%30%40%50%60%2000年2001年2002年2003年上海浙江江苏平均增速长三角经济圈出口增速远高于全国平均水平长三角经济圈出口占全国比例不断攀升71.7%70.1%69.3%66%资料来源：中国商务部统计数据出口增速亿元出口贸易已经成江浙沪经济快速增长的最重要原动力之一47.4%47.4%50.4%66%27.4%29.2%32.6%38.4%25.5%25.8%30.8%40.3%0%10%20%30%40%50%60%70%2000年2001年2002年2003年上海浙江江苏66%40.3%2003年出口对GDP的贡献38.4%近几年出口对GDP的贡献比例资料来源：中国商务部统计数据上海江苏浙江就具体的外贸体制来讲，我国的外贸改革大致经历了五个时期外贸统制专营时期(1949～1978)–与产品经济和单一的计划经济的国家经济体制相适应，当时我国建立了由外贸部统一领导、统一管理，外贸各专业公司统一经营，实行指令性计划和统负盈亏的高度集中的对外贸易体制放权过渡时期(1979～1987)–简政放权是这一时期外贸体制改革的主旋律。至此，高度集权的外贸总公司垄断全国外贸的局面已被打破，各省及下属外贸组织开始成为外贸活动的主力军。经过简政放权、扩大了省一级外贸自主权。外贸公司的数量显著增加外贸承包经营责任制(1988―1990)–外贸吃“大锅饭”的体制多年来一直制约着外贸事业的发展。经过调查研究，国务院决定从1988年起全面推行对外贸易承包经营责任制，包括：由各省、自治区、直辖市和计划单列市政府以及全国性外贸(工贸)总公司向国家承包出口收汇；改单轨制为双轨制，由有进出口经营权的企业按国家有关规定自行进出口等政策外贸企业经营机制转变时期(1991～1993)–外贸体制改革重点放在微观管理层的变革。外贸财政补贴的取消使外贸企业第一次被真正作为外贸经营主体和参与竞争的独立实体而受到重视，同时，它还扩大了企业对外汇的支配使用权，有利于保持适度的进口增长，为进一步拓展对外贸易关系创造了良好条件外贸体制改革的新进展(1994～2003)–1994年，中国政府开始了以汇率并轨为核心的新一轮外贸体制改革。主要内容有：改革外汇管理体制，发挥汇率对外贸的重要调控作用；运用经济、法律手段、完善对外贸易的宏观管理；加快外贸企业经营机制转换等近几年的体制改革主要是进出口贸易经营者门槛的降低和出口管制的放松第九条从事货物进出口或者技术进出口的对外贸易经营者，应当向国务院对外贸易主管部门或者其委托的机构办理备案登记；但是，法律、行政法规和国务院对外贸易主管部门规定不需要备案登记的除外——《外贸法》第八次修订版.2004.4.6改许可制为备案制第八条本法所称对外贸易经营者，是指依法办理工商登记或者其他执业手续，依照本法和其他有关法律、行政法规的规定从事对外贸易经营活动的法人、其他组织或者个人——《外贸法》第八次修订版.2004.4.6外贸经营者范围扩大至个人•申请外贸流通经营资格的内资企业注册资本要求，从不低于500万降低到100万，并取消原来成立时间1年以上的要求•申请自营进出口资格的蛇干企业注册资本要求，由原来的100万，降低为50万，核准登记的权限也下放到地方注册资金降低经营门槛降低随着管制的放松，私营、外资企业迅速成长，已经成为外贸主力军，国营外贸企业份额不断减小8.5%12.4%8.8%27.6%41.4%43.1%32.6%33.3%30.5%159.5%152.2%108.7%73.5%-7.7%-12.5%-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%140%160%180%2002年2003年2004年国有企业外资企业集体企业私营企业其他企业资料来源：中国商务部统计数据近几年各类企业出口额增长速度和市场份额比较表38%31%25%52%55%58%6%6%5%4%8%12%200220032004E国有企业外资企业集体企业民营企业长期以来，传统专业外贸公司依靠外贸专营权，扮演的是中介角色，在产业价值链中占有一席之地，但整体来看参与环节少、价值贡献小研发采购制造物流国际贸易国内贸易批发零售•新品开发部门•采购部门•制造部•物流部门•营销部门•进口商•批发商•零售商•设计中心•设计院•设计公司•专业采购公司•加工中心•专业仓库•运输公司•外贸公司质检•质检部•专业检验中心价值增值过程一体化企业专业公司售服•售后服务部门•特约维修商•批发商•批发商•外贸公司对利润的影响也只能通过对交易的选择来实现成本=价格-利润–价格受市场的制约，企业可以通过控制成本来保证股东的利润实现–价格受市场制约，本身无优势，产品成本受供应商或自身成本费用制约无法控制，利润的实现完全依赖市场价格与产品成本的差值，自身无力控制利润利润=价格–成本–由于某种优势拥有市场价格控制能力，通过调整价格或控制成本两种方式来实现利润，也可以选择超额利润或树立高进入壁垒保持竞争优势价格=成本+利润市场强势者市场竞争者市场弱势者企业可调节因素传统外贸企业：•只是在做与不做中权衡受制于外商与供应商，自身缺乏对利润的控制能力，只能通过对交易的选择来影响利润•在竞争日趋激烈的市场中，可选择的余地将越来越少，最后将被迫降低利润要求，从而使企业的盈利能力受到影响而目前出口权放开了，传统外贸公司的这种中介地位立刻就面临严峻的挑战•跨国公司纷纷到我国设采购中心，绕过外贸公司直接采购•工业企业自营进出口,传统外贸企业丢掉货源又丢客户•外贸经营单位大量增加，人才流失剧烈•个体小量订单也不断减少传统外贸企业的空间受到不断蚕食尤其是政府提前放宽限制，国外分销商巨头纷纷在华设立独资的跨国采购中心，这对传统外贸企业的冲击是最大的生产企业国内出口商国外进口商加工制造商和零售商大多数中国产品要经过众多环节,才能最终到达消费者手里消费者生产企业加工制造商和零售商国外加工制造商和零售商直接通过自己的采购中心向国内生产企业采购消费者•以往不具备出口权的跨国采购商提前获得“国民待遇”，今后将可以以独立的资格开展出口业务，而不再需要假借中资贸易公司的代理服务，并享受与国内企业同等的出口退税等待遇•目前全球零售第九强的法国欧尚集团已经在上海成立了国内第一家外商独资贸易公司——欧尚盈特诺上海国际贸易有限公司，有关政策一旦真的付诸实施，欧尚将立刻成为中国第一个家外商独资跨国采购中心。而紧随其后虎视眈眈的还有沃尔玛、家乐福等让国内外贸企业既爱又畏的跨国采购大鳄虽然自然人、小型外贸企业对传统外贸企业的冲击目前不是很明显，但在人才分流、价格波动等方面的干扰不可忽视做小贸易公司和个人不能做的，应该提供大公司的服务自然人、小型外贸企业大型外贸集团企业售后服务简单的商品服装、皮革、玩具等商品占用资金小的业务和商品汽车、石油、大型设备等商品资金足，业务单子大大宗的资源进口贸易虽然进出口贸易权开禁，自然人、小型外贸企业可以介入，但他们多数由于资金和信用资格的限制，只能聚焦于小商品领域在这样的背景下，有能力的贸易公司纷纷调整战略，沿着价值链纵向或横向延伸研发采购制造物流国际贸易国内贸易批发零售质检售后服务研发采购制造物流国际贸易国内贸易批发零售质