信贷考试培训—2019年信贷政策

2019年授信业务指导意见2授信管理政策行业信贷投向政策213授信管理政策授信客户管理政策授信业务风险限额4授信业务风险限额全行授信业务风险限额5授信客户管理政策小型、微型企业大中型企业集团客户异地授信客户资产负债表外业务客户6授信客户管理政策授信投向批量化营销、集中化管理;一链两圈三集群，即供应链，商圈和产业集群圈，商会、市场、园区等集群；重点支持科技金融、文化金融、供应链金融；房地产抵押、担保公司担保和供应链金融为主。小型、微型企业Ⅰ授信管理要求差异化的客户准入管理、差异化的授信后管理；探索优化信贷工厂，注重企业现金流控制和管理，控制单户额度，防止业务集中于风险高、信贷资金依存度高的行业。7授信客户管理政策小型、微型企业Ⅱ信贷人员道德风险注重产品流程管理与风险点控制多头授信及垒大户风险控制联保、互保等业务模式风险控制市场等渠道系统性风险钢贸、建材等行业风险风险提示8授信客户管理政策授信投向支持基础设施、垄断经营、弱周期行业等领域支柱企业及细分行业和产业集群的龙头企业；审慎介入规模快速扩张、高杠杆率、主业不突出、两高一剩等。大中型企业授信管理要求战略性客户提高综合收益，非战略性客户采取参与型策略，不做主办行；控制关联企业及互保、担保圈风险，客户准入要考虑担保圈可能带来的风险因素，高风险客户关注受托支付的最终用途。9授信客户管理政策集团客户授信投向结合贷款、债券承销及投资、结构性融资、财务公司同业业务的资本占用及收益，拓展优质客户；审慎介入经营范围宽泛、跨领域地域、短期贷款支持长期投资的民营集团和经营效益差的国有企业。授信管理要求客户识别是集团管理的起点，也是难点，分支行必须根据现场三查情况核定实际控制人和关联关系；统一授信和内部限额管理，具体业务按余额控制；执行“谁用款，谁报审”。10授信客户管理政策异地授信客户管理要求支持属地集团提供担保的异地下属企业业务；外埠分行重点拓展省内两小时经济圈业务；总行派出工作室仅限在属地省内区域主要城市办理业务；总行派出工作室要建立内控机制，代管分行承担相应管理职责；分行派出工作室应配备专职管理人员督促落实贷款三查要求，出台管理办法规范操作行为。11授信客户管理政策影子银行央行调查统计司定义：各类理财、各类基金、信托融资、小贷租赁典当等融资性公司、担保公司、民间借贷等等。全国数据，银承30%，民间借贷23%，委托贷款和融资类信托产品31%，其他（同业代付、融资租赁、典当、小贷公司、创投基金等）16%。2019银行业监管工作会议：表外业务关联风险作为监管重点。资产负债表外业务客户Ⅰ12授信客户管理政策管理要求从近期案例报导，银行刚性兑付越来越受到媒体公众重视，声誉风险引发的信用风险越来越大；要比照表内客户严格执行贷款三查要求，更加关注信用风险、法律风险和声誉风险；对基础资产，按照授信尽职要求制定管理措施和应急预案；严禁置换到期不能偿还的表外业务；置换业务按照表外垫款处理，五级分类为次级及以下。资产负债表外业务客户Ⅱ13授信管理政策行业信贷投向政策2114行业信贷投向政策垄断行业；战略性新兴产业、高新技术等行业细分行业龙头企业。水、热、煤气、交通、医疗等现金流稳定公用事业单位；细分行业排名领先、财务指标优于行业标准、银行信用记录超过五年的优质中小企业；供应链金融；小微企业（组合贷、短贷宝）和涉农产业。优先支持类适度支持类符合条件的电力、石化、煤炭、航空、物流、装备制造、有色金属、医药制造、食品饮料、采矿、汽车等行业龙头企业及配套中小企业；自身有稳定现金流并能覆盖贷款本息的重大城市基础设施建设项目的在建、续建项目（如枢纽机场、港口、优质高速公路、中心城市轨道交通、供水供气管网建设）。15行业信贷投向政策符合条件的电子制造、工程机械、航运、船舶、钢铁、建筑、建材、纺织、轻工等行业龙头企业；房地产和融资平台；产能过剩行业等外部风险大，受国家政策影响较大行业；炼焦、批发与零售、化学原料与化学制品制造、造纸、家电、金属制品、住宿餐饮等行业风险较高行业龙头企业。审慎控制类禁止与退出类钢铁、水泥、平板玻璃、煤化工、多晶硅、风电设备、船舶、电解铝、大豆压榨等产能过剩行业固定资产；《产业结构调整指导目录》限制类和淘汰类，列入国家淘汰落后产能范围的项目及未达国家环保标准的项目。16行业信贷投向政策管理要求房地产开发贷款、经营性物业抵押贷款继续执行2019年下半年客户准入、项目审批等管理政策；限制商业核心区之外商业性开发贷款项目；土地储备贷款执行《关于加强土地储备与融资管理的通知》；贷款期限根据具体项目确定；存量贷款能否执行据实定贷政策征求属地监管意见；一级土地开发贷款应提供抵押担保；严禁接受房地产信托贷款到期不能偿还的项目。房地产行业17授信客户管理政策融资平台定义：由地方政府出资设立并承担连带还款责任的机关、事业、企业三类法人，不含由中央政府直接投资设立的部门和机构。授信投向继续执行银监会12号文件及四部委《关于制止地方政府违法违规融资行为的通知》；支持对象：公用事业单位、省级以上开发区、符合监管要求的重大基础设施项目。授信管理要求充分考虑表外融资对表内贷款的影响；严格执行还款计划和分期还款要求；防范平台公司通过据实定贷、收回再贷政策进行还款博弈，增大还款风险。18行业信贷投向政策管理要求实施更加审慎信贷政策，强化担保措施。民营钢贸企业和用途为钢贸的短贷宝业务须采取房地产抵押、政策性担保公司担保、变现能力强的有价单证质押或厂商银储模式；新增授信不办理钢贸企业联保、民营担保公司担保、应收账款担保或保理业务模式；存量客户实行分类管理。对故意逃废债企业和个人，积极查找有形和无形资产，必要时借助司法机关形成震慑效应。钢贸业务19行业信贷投向政策管理要求北京地区围绕镇域经济，探索城镇化、新农村建设贷款模式；外埠分行仅限属地内直辖市、计划单列市发改委立项重点项目；涉及融资平台的项目应符合监管要求。城镇化、新农村建设贷款考题示例多选题：我行行业信贷政策中禁止与退出类行业包括（）A.钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业固定资产项目。B.房地产和融资平台。C.炼焦、批发与零售、造纸等行业风险较高行业龙头企业。D.《产业结构调整指导目录》限制类和淘汰类，列入国家淘汰落后产能范围的项目，未达到国家环保标准的项目。【答案】ADBC为审慎控制类。注：选自2019年信贷考试考题示例判断题：土地储备贷款的优质客户可以发放信用贷款。（×）注：选自2019年信贷考试简答题：简要说明钢贸企业融资的风险点及防范要点？注：选自2019年信贷考试考题示例案例分析题1、公司基本情况：某钢铁有限公司是国内知名民营钢铁企业，主要生产销售普碳钢、低合金钢及其他连铸方坯。国家发改委立项批复提及企业炼铁产能500万吨/年，炼钢产能800万吨/年。目前企业生产装置主要有110千伏变电站2座，高炉16座，其中1080立方米的10座，600吨混铁炉2座，公司使用的高炉是国内炼铁、炼钢最经济、最成熟投入产出比最高的设备，炼铁能力达1300万吨/年；主要炼钢设备包括转炉8座、LF炉2座、连铸机8台，炼钢能力达1200万吨/年。同时资料显示当地政府要求企业在2019年底之前淘汰炼铁产能710万吨，炼钢产能594万吨。考题示例资产负债表（单位：亿元）利润表（单位：亿元）考题示例考题示例请根据上述资料分析，回答下面三个问题：1、对当前钢铁行业做简要分析（1）钢铁行业是国民经济的重要基础产业，是典型的周期性行业。（2）受全球经济衰退和国内经济增速明显放缓的影响，钢铁行业市场需求和价格持续下滑，产能过剩矛盾进一步凸显，行业亏损面扩大，企业资金链普遍紧张。（3）铁矿石自给率低，成本控制能力弱，产品竞争激烈，行业利润率低。企业生产经营及财务情况受上下游企业影响较大。（4）与发达国家相比，钢铁行业市场集中度仍然较低，兼并重组将会继续推进。考题示例2、分析该笔贷款的主要风险点有哪些？答：（1）钢铁行业属于产能严重过剩行业，不是我行授信支持对象。近期国家相关部委频频出台文件，要求坚决遏制产能严重过剩行业盲目扩张现象，中央经济工作会议已经把化解钢铁等和行业产能过剩矛盾作为今年的工作重点。（2）目前该企业炼铁能力1300万吨/年，炼钢能力1200万吨/年，但实际有批复及技改后产能500万吨。此笔授信我行将面临较大的政策性和合规风险，且压缩产能将对企业经营及收入产生很大影响，但申请人目前还未有具体实施计划，也还未落实，影响效果无法具体评估。考题示例（3）从申请人财务报表看，资产规模及收入规模较大，有一定资金实力，但长短期偿债指标并不理想。负债以短期负债为主，但资产以长期资产为主，流动比速动比小于1，存在通过短期融资进行长期投资情况，短贷长用现象比较明显，期限结构不合理，且货币资金小于银行借款+应付票据，存在到期债务偿还风险。（4）受行业及下游需求影响，2019年收入有所下降，且近两年营业利润一直亏损，2019年亏损面有所减少，营业利润由2019年-6亿提高到-1亿元，主要靠投资收益（短期投资收益）弥补损失。从目前市场行情看，盈利能力预计短期内难以回复。考题示例3、针对借款人而言，贷后应如何监控贷款风险？答：（1）企业主要从事钢铁冶炼，要密切关注铁矿石及钢铁价格走势，关注国家行业相关政策的调整，随时掌握该企业生产、销售状况，一旦发现有影响公司正常经营的不利因素，可能危害我行信贷资产安全时，视严重程度，采取提前收回等措施化解信贷风险。（2）我行在发放贷款时，严格按照我行规定审核贸易背景真实性，要求企业提供资金用途的相关贸易合同或凭证，申请人将按照约定的资金用途采取受托支付方式直接将信贷资金汇划给交易对手。考题示例（3）贷款发放后，按月对企业进行实地贷后检查，密切关注公司的经营情况和资金变化，及时了解企业项目投资进展和大额资金流向，密切关注企业淘汰落后产能进展情况及对企业的影响。（4）我行资金投放后，除正常业务派生的保证金存款外，要求企业我行贷款金额在企业总融资额中的比重进行一定量的资金日常结算业务，提高我行的存款及结算收益。30谢谢！