农网改造提升电力设备行业价值 新增1300亿蛋糕

农网改造提升电力设备行业价值新增1300亿蛋糕根据国家能源局近期召开的全国农村电网改造升级工作会议精神，新一轮跨时三年的农村电网升级改造即将启动。作为影响范围广泛、涉及地域辽阔、事关农业生产和农民生活改善的重要基础电力建设工程，通过国家的政策推动和投资拉动，新一轮农网改造有望在大幅提高农网供电可靠性和供电能力的同时，使电力设备制造业整体受益。新增1300亿元蛋糕农网改造将直接增加电网建设投资，为电力设备制造业做大蛋糕份额。按照计划安排，2010年将安排120亿元财政资金用于农网改造，并且保持在今后三年每年对农网的投入不低于2009年度。根据1998年以来农网改造的投资比例约20%来自国家资本金投入计算，农网改造升级将在2010年带动约600亿元的总投入，以此测算，三年的总体投资规模将接近2000亿左右。按照既有的电网建设与改造投资总额约三分之二用于电力设备投资测算，设备厂商分食的蛋糕份额有望增加1300亿左右。尽管投资巨大，但相比于更加庞大的农网改造资金缺口而言，充分发挥政府投资的引导和资金的撬动作用仍是此次改造升级的关键。按照通常的界定，农网一般是为县辖区域内各类用户供电的110kV及以下各级配电网，由于所涉地域范围广阔，对农网的建设和改造耗资巨大。从1998年6月我国启动第一次农村电网改造工作至今，我国对农网改造的总投资为4622亿元，其中，国债资金923亿元，银行贷款3666亿元，企业自有资金33亿元。但即使这4600多亿的投资，仍显规模总量不足，致使农网改造覆盖面仍然偏低。统计显示，农网建设与改造期间，国家电网公司经营区域内农网35～110kV电网改造覆盖面约为30%左右，10kV及以下电网改造面约为60%，农民户表改造比例约为88%，仍有不小的改造缺口。随着农村经济的发展，新农村建设对农网供电能力和供电质量提出更高要求，农网覆盖的范围和规模不断扩大，再加上早期完成的农网改造工程项目运行已近10年，供电设备已经出现重载、满载或超载运行的情况，供电设施已面临新的供电瓶颈。考虑到新能源的发展趋势和低碳经济已提升到国家战略层面，此次的农网改造还要综合考虑农村可再生能源的接入问题，使风能、太阳能、小水电、生物质能发电等分布式发电能够顺利接入配网。综合上述需求，当今农网升级改造的资金缺口将会更大，有可能使农网改造升级工作最终完成所需投入的资金总量远大于之前所测算的2000亿的总体规模。因此，仅靠每年不低于120亿的资本金投入，不可能解决农村电网的整个改造升级工作，必须充分发挥政府投资的引导作用和资金的撬动作用，动用多种投融资渠道。重点关注非晶合金变压器农村电网改造升级所衍生出来的未来三年千亿元以上的市场蛋糕，无疑为电力设备行业带来了新的市场机会，但这个给予行业的整体机会，不大可能以电力设备制造企业“均等”受益的形式出现。当前电力设备行业的发展格局，已经初步形成了“政府宏观调控，企业自主经营，行业协会自律管理和服务”的框架。按照产品的电压等级划分，高压等级特别是超高压等级、特高压等级产品的市场，主要由国际知名企业及少数几家国有大型企业占有；而剩余的中、低压等级产品市场的行业集中度较低，市场化程度较高。尤其是在低压等级，由于产品的市场进入门槛低，竞争程度尤为激烈，众多小型企业主要依靠价格战方式开展竞争。根据中国电器工业协会的统计，2008年输配电设备行业共有17387个企业，其中，大型企业114个，中型企业1669个，小型企业则多达15604个。按照此次改造升级的思路，将全面取消县级供电企业“代管体制”，将进一步提升电网改造建设过程中设备采购的集中度，将使相当一部分业绩平平的设备制造企业无缘“分食”的机会。进一步探究此次农网改造升级的技术和目的取向，建设安全可靠、节能环保、技术先进、管理规范的新型农村电网将是最终目标。农村供电系统将以更换大容量变压器、增加变电站布点、增加农村电网的输送容量作为改造的重点，而其中对于节能环保和先进技术的要求，必将提高整个改造升级过程中对电网科技含量的要求，诸如提升配网节能效率、降低无功损耗、着眼于未来农村三网融合与电网互动等都有可能纳入此次改造升级的综合考虑。综合而言，此次农网改造升级对于那些设备性能优良、产品有市场的中低压设备制造企业都有一定的利好，对于诸如森源电气、北京科锐、华仪电气等区域设备龙头企业更是带来了新的发展机遇。具体到相应的设备和公司，有一个亮点值得关注，就是对于节能型配电变压器的需求将大幅增加，对相关制造和生产企业的业绩将产生明显的提振。配电变压器基本处在电力系统的末端，广泛应用于农网系统。由于农村电网中的季节性负荷居多，全年轻载或空载运行时间长，现有的配电变压器的损耗约占农村电网损耗的60%-70%，而整个配电网损耗又基本占到全网损耗的70%，是整个电网损耗的主要部分，因此，借助此次农网改造升级，推广和应用节能型变压器已成必然。按照国家节能政策的引导，今后几年内9型及以下型号变压器将逐步被替代或淘汰，11型及以上性能水平的配电变压器将在配网中普及应用，其中，非晶合金变压器尤其值得关注。目前，我国生产非晶合金铁心配电变压器的制造厂家约有50家，在相关上市公司中，特变电工、天威保变、置信电器等都已介入非晶合金变压器的生产，安泰科技则作为非晶合金带材的主要供应商，有望通过市场对非晶合金变压器需求的扩张带来业绩的大幅提升。农网改造升级意义重大电力设备全行业受益近日，国家能源局召开全国农村电网改造升级工作会议，将启动为期三年的新一轮农网升级改造。研究机构认为，新一轮的农村电网改造升级意义重大，其带来的投资效应将会超过1998年的第一次农村电网改造升级，包括110kV及以下一次设备和变电站、配电网二次设备制造商在内的电力设备企业将在此过程中普遍受益。资料显示，“十一五”以来，国网将主要精力都放在了220kv及以上输电网领域的投资。配电网，特别是农村电网的投资增速远远落后于电网总投资。06~09年，电网总投资的复合增长率达到27%，而农村电网投资的复合增长率仅为10%。业内人士指出，随着我国骨干电网已经基本建设完毕，未来农村电网的新建及改造需求将非常迫切。据国家能源局相关负责人透露，今年国家将投入120亿元资本金，未来两年国家资本金的投入将不低于该数目。预计今年农网改造升级将至少带动600亿元投入，三年投资规模将超过2000亿。安信证券分析师黄守宏预计，2010年农网投资增长预计将超16%。黄守宏指出，按照之前扩内需投资比例，预计国网公司2010年新增农网投资470亿元左右，预计2010年国网农网投资870亿元左右，南网公司则有可能将这部分资金放入到616亿元的城农网投资总盘子中。两大电网合计农网投资预计1130亿元，增长16.5%。此外，黄守宏还认为，根据国网公司年初宣布电网投资2274亿元以及最近有报道称国网公司今年电网投资2500亿元，加上这次农网新增投资和可能的特高压交流投资，国网公司2010年电网投资预计可能超过2009年的3058.6亿元。而据华泰联合证券王爽的分析，此次国家每年投入120亿元资本金用于农村电网新建及改造，预计每年可以增加投资200~300亿元。届时，每年农村电网的总投资规模有望达到800~1000亿元，同比增长50%。业内专家指出，新一轮农网升级改造还将兼顾电网科技含量的提高，提升配网节能效率、降低无功损耗，着眼于未来农村三网融合与电网互动问题，这对电力设备商是很大的商机。事实上，研究机构普遍认为，新一轮农网升级改造将使惠及整个电力设备行业。深度解读：新一轮农网改造升级新在何处?策划人语7月12日，国家能源局组织召开会议，深入贯彻2010年中央“1号文件”精神，全面部署农网改造升级工作，此举必将进一步加快农电发展步伐，大力促进和改善民生，更好地服务社会主义新农村建设。今日本网集中展示国家电网公司系统1998年来农网改造取得的成绩和各地对新一轮农网改造升级工作的部署。敬请关注。新一轮农网改造升级新在何处？——全国农村电网改造升级工作解读“通过3年左右时间的努力，在本届政府任期内，使没有改造过的农村电网基本改造到位，并解决农村电网供电能力不足的问题，农村居民生活用电得到较好保障，农业生产设施用电问题得到基本解决；以省为单位实现城乡各类用电同价目标；基本建成安全可靠、节能环保、技术先进、管理规范的新型农村电网。”7月12日，国家发改委副主任、国家能源局局长张国宝在全国农村电网改造升级工作会上表示。近年来，随着农村经济社会发展进一步加快，农村用电负荷和用电量快速增长，农村电网结构薄弱和电力建设问题开始显现。为此，党中央、国务院作出了抓紧实施新一轮农村电网改造升级的战略部署。新一轮农村电网改造升级将站在新的起点上，把农村电力建设和管理推向一个新的高度，为统筹城乡发展、加快形成城乡经济社会一体化的新格局提供重要基础。彻底解决遗留的电网未改造问题受经济发展不平衡、投资规模限制、资金承贷能力弱等因素的影响，部分地区农网改造面偏低，特别是内蒙古、四川、云南、新疆等西部省份农网改造面明显偏低，如云南户改造率不足75％、四川和青海的低压电网改造率不足65％，农村电网结构和农村电力管理问题较为突出。“这次农网改造升级要彻底解决遗留的农网未改造问题。”张国宝说，在新一轮农网改造中，将集中力量用3年左右时间对未改造农网进行全面改造，解决部分地区、尤其是西部偏远地区和民族地区农网改造面偏低、历史遗留较多的问题。张国宝说，要对已改造过的、因电力需求增长又出现供电能力不足的电网实施升级改造。针对设备老化，设备过负荷、变电站布点不足、线径过细等问题，按照新的建设标准和要求，通过加密供电设施、更换老设备等措施，不断满足农民生活用电需要，逐步使农村电网和城市电网具有同样的供电可靠性。保障农业生产用电是新一轮农网改造的重要内容，新一轮农网改造致力于基本解决农业生产用电突出问题。将根据各地农业生产特点，因地制宜，对粮食主产区农田灌溉设施、农村经济作物和农副产品加工设施、畜禽水产养殖设施等所需的电网设施进行改造，提高农业生产供电可靠性和供电能力。近期重点是对粮食主产区急需的农田灌溉、农业大棚、烟草和茶叶等特色农产品加工供电设施进行改造，满足农村生产用电需要，促进农村经济发展。为确保3年内基本完成农网改造升级各项任务，会议要求，各地要做好农网改造升级两个规划的编制工作。一是农网改造升级总体规划。全面总结1998年以来农村电网建设与改造以及农网完善的成效和经验，认真分析目前存在的突出问题以及面临的新形势、新任务，研究提出农网改造升级的工作目标、主要任务、工作重点以及投资需求、资金来源和保障措施等。二是农网改造升级3年（2010～2012年）实施规划。根据农网改造升级的工作思路和总体要求，结合各地实际，明确3年农网改造升级工作目标、工作任务、建设重点、建设方案以及投资需求，制定农网改造升级工程3年实施规划和分年度建设方案。这两个规划要相互衔接，总体规划是对农村电力发展的总体要求，3年规划是总体规划的具体化，要满足总体规划的要求。更好地满足农村各类客户用电需求近年来，在中央强农惠农政策驱动下，农村经济得到快速发展，家电下乡又带动了农村居民用电，对农网的供电能力和供电质量提出了更高要求，农村部分地区电力供应与经济发展不相适应的矛盾越来越突出，供电出现新的瓶颈。国家电网公司紧紧围绕国家推进社会主义新农村建设、围绕发展现代农业和小城镇建设等中心工作，以加快建设具有坚强、智能特征的结构合理、技术实用、供电质量高、电能损耗低的新型农网为目标，进一步扩大电网改造面和供电覆盖面，着力解决县域电网薄弱问题，解决农村供电设施超载、过载、供电“卡脖子”“低电压”等影响农业生产和农民生活用电的突出问题，更好地满足农村经济和农民生活用电。通过农网改造升级工程，公司将初步建成以110千伏（66千伏）和35千伏电压等级为骨干网架、10千伏及380伏以下网络协调发展的农村电网，农网供电可靠率将达到99.73%；农网综合电压合格率达到98.45%；农村电网综合线损率平均达到6.5%以下，更好地满足农村各类客户的用电需求。集中抓好一批