中国电信交通行业上海基地培训材料

中国电信交通行业信息化应用（上海）基地2012-7中国电信交通行业信息化应用培训中国电信交通行业信息化应用（上海）基地123目录市场分析产品视图及方案支撑能力成功案例Q&A45中国电信交通行业信息化应用（上海）基地外部环境影响国内车联网拥有良好的产业环境，面临发展机遇车联网相关的车载终端、传感器、语音识别、移动通信等技术不断发展，已经成为了技术更新速度最快的行业之一汽车信息服务对网络覆盖和带宽的需求也在不断提升政治车联网项目已经被列为国家重点项目，首期投资达百亿2000年以来，政府还密集出台了多项国家及产业政策，引导交通运输业信息化水平不断提升经济社会技术国内车联网的产业环境2011年，我国人均国内生产总值达到35083元，经济保持稳步增长，同时，十八大会议上提出了2020年人均收入翻番的目标国内汽车行业经历了09、10年的狂飙，11年放慢速度，12年开始回暖，增长趋于稳定根据2012年最新调查显示，居民未来3个月购车意愿为15.1%，是近10年有调查以来的最高值由于收入较高，加上限购政策影响，一线城市居民购车欲望高于二三线城市中国电信交通行业信息化应用（上海）基地外部环境影响产品整体市场需求4乘用车前装处于起步阶段中国的乘用车车载信息服务（前装市场）整体处于起步阶段，整体渗透率不超过0.5%，不足车载导航渗透的1/10。伴随着G-BOOK、Onstar在中国的成功应用，中国的车载信息服务（前装市场）正趋于火热,主要汽车厂商都开始重点关注中国前装市场应用。中国传统消费观念导致用户对于服务没有交费的愿望，车载前装涵盖在整车销售中的服务期满后的收费及服务将成为下一步需要解决的重要问题。目前，中国前装车载信息服务商业模式尚处于探索阶段，各家的利益模式如何展现和平衡待进一步探讨。商用车面临政策机遇“十二五”交通规划提出，未来5年内，我国将实现对国家高速公路、国省干线公路、重要路段、大型桥梁、车辆区域、交通运输状况等的感知和监控；实现对危险品运输车辆、船舶、长途客运以及城市公交、出租车和轨道交通的全过程监控；基本建成全方位覆盖、全天候运行、快速反应的交通安全监管系统。2011年3月，交通运输部、公安部、国家安监总局、工业和信息化部联合下发《关于加强道路运输车辆动态监管工作的通知》，要求2011年底前所有两客一危车辆安装带行驶记录仪的定位装置，8月1日后生产的两客一危车辆必须在出厂前安装。该要求后续将延伸至8吨以上重卡。中国电信交通行业信息化应用（上海）基地产业链节点聚焦车联网整个产业链，按节点可划分为最基础的五大重要角色•天气信息•导航信息•实施路况•紧急救援•娱乐•停车场信•……内容提供商网络提供商TSP车厂终端设备用户企业服务•地图提供商•餐饮宾馆信息提供商•交通信息提供商•……•通信服务运营商中国移动中国电信中国联通•无线网络•呼叫中心线路•综合定位服务•……•车联网服务提供商•车载信息服务平台•呼叫中心•整套解决方案及后期产品运营•芯片模块厂商•车载终端厂商•汽车电子设备供应商•终端厂商•……•传感器•语音识别设备•视频监控设备•……•车辆驾乘人员•商用车运营企业12345•整车制造厂•车辆维修•车辆保养•车辆保险相关服务中国电信交通行业信息化应用（上海）基地产业链节点聚焦-终端设备商硬件终端厂商负责供应车载终端设备，是用户的第一接触点硬件终端提供厂商主要提供车载终端。前装市场中硬件终端：技术尚不成熟，适配率较低。在车联网前装市场发展前期，由于国外终端厂商的产品相对成熟，并且前期装机的多为国外品牌，故硬件设备提供主体为国外厂商所垄断。后装市场中：随着智能机的普及，及国内PND技术的提升，终端硬件已经不能成为阻碍产业链发展的因素OnStar、G-book、Inkanet等在车里的终端（已安装到车上的）目前装机多为国外品牌，国内品牌相对稀缺前装市场后装市场手机、PND等智能手机广泛普及、国内PND技术得到提升中国电信交通行业信息化应用（上海）基地产业链节点聚焦-车厂车厂在产业链中一直占据着核心主导地位生产汽车的厂商一般在产业链尤其是前装市场中占据绝对核心及主导的地位，如通用、丰田、上汽、日产、大众等。国家名称简介美国福特Ford世界最大的汽车企业之一，始于20世纪初，是世界四大汽车集团公司。目前它拥有许多世界著名汽车品牌：福特、林肯、水星等。德国大众Volkswagen德国大众集团目前是德国最大企业，名列世界十大汽车公司之首，成立于1937年。在全球最大的汽车市场-西欧，大约每5辆旧有1辆来自大众集团。日本丰田TOYOTA创立于1933年，是世界十大汽车工业公司之一。自2008年始，逐渐取代通用汽车公司成为全世界排名第一的汽车生产厂商。韩国现代Hyundai是韩国最大的汽车企业，1967年，由韩国历史上最富传奇色彩的商业巨子郑周永先生一手创办。它从建立工厂到能够独立自主开发车型禁用了18年。2006年，现代汽车集团在全球汽车公司销售排名第6为。中国电信交通行业信息化应用（上海）基地产业链节点聚焦-TSP运营商TSP需要整合产业链，但往往由车厂或产业链其他角色承担TSP运营商主要通过整合产业链相关资源，为前装及后装车载用户提供整体服务，是产业链的主要获利点，同时也是连接汽车制造厂商、终端提供商、网络运营商及内容提供商的桥梁。独立的TSP其实很难形成影响，TSP往往有车厂或网络运营商、甚至内容服务提供商来充当。行程规划导航演示帮助系统轨迹电子眼地址薄关闭系统行程规划行程说明模拟导航取消导航记录轨迹常用地点返航中国电信交通行业信息化应用（上海）基地产业链节点聚焦-网络提供商网络提供商寻找机会希望能在车联网产业中发挥更大作用网络提供商提供无线网络、呼叫中心线路、综合定位服务、信息等，主要有中国电信、中国联通、中国移动3家；目前三大运营商都在各自的M2M战略中，将车联网提到一个至高位置，成为推动我国车联网发展的又一强大推动力量。无线网络呼叫中心线路综合定位服务信息中国电信交通行业信息化应用（上海）基地产业链节点聚焦-内容和服务提供商内容和服务提供商专注于提供与车相关的信息内容服务内容和服务提供商主要指提供地图、导航、实时路况、停车场、加油站、预订类服务、紧急救援、信息娱乐等的厂商；从我国车联网产业发展现状来看，针对私人用户的内容服务市场规模还很小，该产业还没有真正实现产业化和规模化。但这块国外服务商很难接入，因为地图定位受到国家管制。内容服务提供商中国电信交通行业信息化应用（上海）基地产业链节点聚焦-小结目前国内车联网产业链并不成熟，各方均希望成为主导者未来中国可能出现汽车生产商与电信运营商之间的搏弈，有可能两种主导产业链并存。车厂主导：国内自主车厂自身能力较弱，很难成为产业链的整合者和主导者，国外车厂主导的可能性较大。但缺少运营经验和信息内容服务可能会成为制约车厂成为主导的因素。电信运营商主导：电信运营商资源丰富，有机会与车厂合作展开在前装和后装市场整合，有机会成为产业链的主导者涵盖软件、硬件、地图、汽车、服务、电信运营等多个环节，而且多个环节之间的配合非常紧密，缺一不可，涵盖传统电子产品、软件的全套产业链环节，以及信息服务的整条产业链。产业链较长存在多个跨行业衔接环节;涵盖了软件行业、地图行业、电子制造行业、汽车行业、电信运营行业以及服务行业等多个行业，各行业之间的衔接非常紧密，使得产业链相对复杂。产业链复杂中国电信交通行业信息化应用（上海）基地业务市场需求-车厂如何合作盈利是几乎所有车企开展T服务面临的难题主流车厂看好Telematics市场，均在积极布局导航是T服务的核心，不同车厂的业务侧重点有所不同不盈利是各车厂发展Telematics中遇到的共同问题车厂已经形成了T服务专业支撑团队，但是对于车厂仍然存在一定的依赖性车厂目前在前装市场占据主导，运营商以管道为主，车厂和运营商合作短期难以深化中国电信交通行业信息化应用（上海）基地业务市场需求汽车厂商需求分析主要关注范畴车辆运行数据采集通过车载前装信息服务终端实时了解汽车运行状态，获知加密的故障码，实现售出车辆性能追踪，获取车主用车习惯分析。缩短新车上线前测试环节及时间；为车厂进行车辆的改进及完善提供准确参考数据依据，在出现问题尤其是普遍问题时能提前提前预知并提前做好应对措施；获取准确的用户市场行为，为产品规划提供参考建议。将车载前装信息服务终端安防及服务功能作为汽车买点吸引客户带动汽车销量增长。但该点并未得到汽车销售公司的认可，且从现在的发展情况看，车载信息服务并未有效带动其销量。提高渠道管理水平利用系统平台增加对车辆销售、车辆维修、车辆保养环节的管理，准确获取每家4S店车辆实时销售的数据，实现对渠道商销售情况的准确把控，为具体生产安排提供可参数的依据，并对车厂相关的服务进行侧面的获取与监督。核心关注范畴促进汽车销量增长通过车载前装信息服务带动汽车厂商整体服务质量提升，如车辆救援、车辆维修保养提醒等，增加客户沟通手段及客户粘性，提高客户满意度，并拉动收入增长。次要关注范畴提升客户服务质量交通信息服务收益主要指通过车载前装信息服务系统实现的功能费、增值服务合作带来的收益，该部分收益相比于整车价值较小，并不是主流车厂的主要关注范畴。交通信息服务感知主要指车载前装信息服务上述相关功能之外的其他功能，如导航、动态交通信息、娱乐通信、车辆防盗等，该部分功能与车厂自身运行体系关联较小，属于客户感知范畴。中国电信交通行业信息化应用（上海）基地外部竞争分析-总体格局中国联通整体领先，中国电信紧随其后，中国移动暂时落后已提供服务确定合作意向后装市场各个运营商由各省公司进行尝试，集团公司没有统一进行拓展前装市场乘用车商用车乘用车商用车乘用车商用车乘用车商用车暂无乘用车商用车暂无乘用车商用车6+63+82+3从运营商合作车厂数量来看，联通最多，且有一半已经提供服务，电信紧随其后，移动则明显落后中国电信交通行业信息化应用（上海）基地外部竞争分析-中国联通联通聚焦前装市场，多方面打造车联网的战略布局联通从产品、终端、能力、平台四方面入手，通过专项团队建设和广泛合作作为保障，积极布局车联网市场终端产品平台中联通车联网战略布局•联通目前主要以通道产品为主，在前装市场为汽车厂商提供通道服务•同时，联通也开始与汽车厂商合作，为客户提供整体的车载信息化解决方案•联通积极与大陆汽车、远特等公司合作，开发基于WCDMA的车载终端•近期联通已经推出了合作终端，如车联网车载后视镜专项团队在集团事业部成立由副总牵头的100多人专项团队，其中40多人为专职人员广泛合作与政府、芯片厂商、终端厂商、TSP运营商等成立合作联盟，联合抢占市场能力•联通持续打造立体式的telematics的能力•具体能力包含基础网络能力、基础业务能力、增值业务能力、专业服务能力•2011年中联通推出CUTP平台，定位为“专业汽车信息化服务平台”•CUTP平台一方面具备丰富自身资源，同时具备外部资源整合的能力中国电信交通行业信息化应用（上海）基地外部竞争分析-中国移动依托辽宁“车务通”基地，LTE可能带来先发优势中国移动位置基地2009年正式成立，主打产品车务通也在同年商用，目前已经形成规模化发展，在商用车联网市场占据重要地位位置服务覆盖全国337个地级市、200余万公里导航道路的电子地图业务应用能力建设了位置专业语音呼叫中心中国移动辽宁位置基地发展状况经营现状位置基地已经超过400人中移动位置业务用户数已经突破4000万，收入过2亿业务能力发展历程2005年辽宁成为移动位置创新备选基地2009年正式成为移动位置产品基地2009年开始，车务通等拳头产品开始商用中国移动展示的TD－LTE测试网速率是3G的10到20倍，最高网速可达每秒100兆比特推动TD-LTE产业发展，是今年中国移动最重要的一件事情。”——工信部副部长尚冰（2013年1月）LTE是实现车联网规模发展的重要手段——中国移动首席科学家杨景（2012年8月）中国移动TD-LTE即