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2020/6/62020/6/612011年7月在线教育行业研究2020/6/6目录在线教育正向我们走来现有典型的在线教育商业模式盈利模式及产业链关系相关海内外上市公司未来发展及投资机会22020/6/6相关政策:公办教育日趋开放将从根本上促进教育产业信息化2010年印发的《国家中长期教育改革和发展规划纲要》中提到:到2020年,要基本建成覆盖城乡各级各类学校的教育信息化体系,促进教育内容、教学手段和方法现代化。2012年被称为中国教育信息化元年,2012年3月的《教育信息化十年发展规划(2011-2020年)》对未来10年的教育信息化建设提供了指导意见和总体方向,并正式就完善政策法规、做好技术服务、加强组织领导和落实经费投入等具体方面提出了相应保障措施。3资料来源:中国教育网《杨宗凯:技术将继续促进教育的创新与发展》;中信建投证券研究所2020/6/6远程教育审批机制松绑促进在线教育信息化发展2014年1月8日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,决定推出进一步深化行政审批制度改革三项措施,在去年的基础上,今年重点围绕生产经营领域,再取消和下放70项审批事项会议在“推出深化行政审批制度改革三项措施”中明确指出,国务院将取消和下放“利用网络实施远程高等学历教育的网校审批”。一直以来,在公办教育指挥棒下的中国教育体系具有鲜明的中国特色:无论是K12教育还是高等教育,中国的核心教育资源基本都被把控在公办教育体系下,并处于相对封闭的状态。这是中国的教育体系与海外相比最大的不同点,也是多年以来中国教育行业信息化过程中的核心困惑。而近年以来公办教育开放化的信号日趋明显,从欢迎和吸引企业等外部力量参与教育信息化建设到松绑远程教育审批机制,公办教育资源的开放化将成为促进教育产业信息化重要信号42020/6/6移动互联网爆发,在线教育将摆脱互联网和PC局限长尾延伸中国在线教育行业的发展历程信息技术对于教育的影响分为不同层级。中国的互联网教育最早起源于上世纪90年代的远程教育(网校),计算机、基础网络等基础设施成为教育产品走出校园,到达用户的基础媒介,首次作为基础工具使得传统教育的传播范围有所扩大。2000年前后,计算机、多媒体、因特网开始走进校园,促进了教育内容、教学手段和教学方法的现代化,在这一阶段,信息技术不再仅仅是媒介,而是开始真正作为日常工具与教学过程结合,促进了传统教学手段的升级,信息技术开始进入了真正改善教育质量和提升教育效率的阶段。52010年以后,互联网经历了大爆发的十年,计算机和互联网开始真正走进千家万户,信息技术对于教育的影响再次加深,信息技术对于教育行业的促进从教学素材、内容来源、信息更迭等方方面面显现。2020/6/6在线教育的实现媒介从传统在线教育的实现媒介来看,电脑(PC)是长期以来在线教育行业的主要实现形式,也是目前占比最高的线上教育形式。而随着移动互联网的爆发,移动端(智能手机和平板电脑)有望成为未来在线教育相关应用发展的新媒介。另外,智能电视终端及各类电视盒子也将成为未来在线教育的实现媒介,尤其是在早教、家庭亲子娱乐教育等方面具有独特优势。62020/6/6智能终端和高速无线网普及成为移动互联网市场爆发的基础2010年以来,中国的移动互联网市场逐步开始爆发。智能手机在国内市场的大量普及是移动互联网市场爆发的最根本原因。从2013年第一季度开始,国内智能手机用户存量渗透率达36.7%,超过30%这一零界点,成为重要的标志性时点;而当季总手机销售中智能手机占比达82.7%,即新购手机的人中,基本上都是买智能手机。7国内智能手机存量渗透率资料来源:iMediaResearch,中信建投研究发展部2020/6/6以ipad为代表的移动平板电脑问世再次提升了移动终端成熟度人们大量的阅读、工作、学习、娱乐活动开始向移动终端转移,而不是单一地依赖传统PC或传统互联网根据苹果公司官方数据,从2010年ipad问世以来,其销售量在不断以惊人的速度增长。2010年仅为1940万台,2011年为6960万台,2012年,其销售额突破1亿台,甚至超过了所有的个人电脑厂商82012年ipad问世两年销量突破1亿台,超过有史以来任何个人电脑品牌资料来源:苹果2012年第二季度财报;中信建投证券2020/6/6以ipad为代表的移动平板极大地丰富了电子产品的应用场景2012年初苹果公司在纽约召开了新品发布会,为新iPad加入了4G网络支持,同时为了促进iPad在商用网络中的应用场景,正式发布了旗下电子阅读应用程序iBooks2,电子教科书制作软件iBooksAuthor以及网络公开课服务iTunesU,iPad正式进入教育领域9Ipad发布ibooks2、ibooksauthor及itunesU,正式进军教育领域资料来源:iMediaResearch,中信建投研究发展部2020/6/6基础网络条件提升是移动互联网发展的另一重要基础我国3G网络从2008年开始建设,目前已形成了在全国主要城市较好的覆盖而在城市人口密集地区,由于无线网络承载通信线路有限,易造成网络数据传输性能下降,目前普遍采取修建WiFi热点来补充网络覆盖,提供了良好的网络接入条件2013年底,我国正式发布TD-LTE(4G)牌照,2014年将成为4G网络的主建设期,4G网络的正式商用将使得我国移动网络的传输速率再上台阶在线教育多以图片、音频、视频等形式展示,对基础网络条件和用户终端的要求更高。4G时代的全面来临和智能终端的日趋普及将极大地拓展在线教育的应用场景10类型速率移动网络2G9.6Kbps-7.2Mbps3G128Kbps-56Mbps4G20Mbps-1GbpsWiFi54Mbps资料来源:中信建投证券研究发展无线网络速率2020/6/6在线教育于移动终端和碎片化时间中将得到更具长尾效应的延伸在移动互联网时代,在线教育将摆脱互联网和PC的局限,在移动终端上和人们的碎片化时间中将得到更具长尾效应的延伸。在线教育行业将在移动互联网爆发时代迎来更好的发展机遇。11类别传统领域特点互联网的颠覆移动互联网的“二次颠覆”教育行业公办教育体系为主,有限范围教学,固定教育内容,受众群有限,教学手段传统受众群体扩大,教学手段多样化,教学内容更加丰富,可进行大数据分析等提供更有效的学习模式教学不受时间、地点限制,可实现碎片化学习,展现方式更加生动,小众教育兴起互联网及移动互联网对教育行业的颠覆资料来源:中信建投证券研究发展部2020/6/6在线教育市场规模巨大,细分领域职业培训占比最高传统教育消费需求旺盛目前在线教育占比偏低《2012中国家庭教育消费白皮书》调查显示:教育消费作为家庭消费的重头,占到中国社会中阶层家庭收入的1/7,并且该比例预期还将持续增长,预计2011-2013年中国家庭教育支出有望达到8000亿至1万亿元。新东方教育集团董事长俞敏洪认为:未来3-5年教育产业将形成线上40%、线下60%的格局。据中国行业咨询网数据:2012年中国教育培训行业市场总规模高达9600亿元,而当年在线教育市场规模在700亿元左右,比重仅为7.3%未来在线教育占比提升空间巨大,粗略计算与之对应的市场规模增量为3000-4000亿元12与传统教育培训行业相比,在线教育有以下几方面优势:1、突破时空限制,知识获取方式更为灵活;2、碎片化学习,尤其随着移动互联网的发展,移动设备更具便携性;3、内容多样化,除了K12教育、高等教育外,还包括各类学前教育、职业教育、兴趣教育等细分领域。中、美家庭教育支出占收入比例资料来源:《2012中国家庭教育消费白皮书》;中信建投证券研究发展部2020/6/62015年中国在线教育市场规模将超过1600亿元根据艾媒咨询(iMediaresearch)数据,2013年中国在线教育市场规模预计将达到924亿元,较2012年同比增长32.9%未来几年中国在线教育市场将保持每年30%以上的增速,到2015年中国在线教育市场规模将超过1600亿元,中国在线教育市场将以2013年作为加速点迎来新一轮市场大爆发。13资料来源:iMediaresearch;中信建投证券研究发展部6036959241250168215.26%32.95%35.28%34.56%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%020040060080010001200140016001800201120122013E2014E2015E在线教育未来市场规模及预测(2013-2015)市场规模(亿元)增长率2020/6/62015年中国移动教育市场规模将超过13亿元到2015年中国移动教育市场规模将超过13亿元艾媒咨询(iMediaResearch)数据还显示,2013年中国移动教育市场规模预计将达到5.6亿元,占同期在线教育市场总体规模的1%不到;到2015年中国移动教育市场规模将超过13亿元,占同期在线教育市场总体的份额也将有所提高。从增长率情况来看,2012年中国移动教育市场规模为3.3亿元,较2011年同比增长175%;2013年规模为5.6亿元,较2012年同比增长69.7%;未来几年预计每年增速也将在50%左右。141.23.35.68.913.1175.00%69.70%58.93%47.19%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%02468101214201120122013E2014E2015E移动教育未来市场规模及预测(2013-2015)市场规模(亿元)增长率资料来源:iMediaresearch;中信建投证券研究发展部2020/6/62013上半年中国移动教育市场用户规模达0.91亿从用户规模来看,2013上半年中国移动教育市场用户规模达0.91亿,环比增长40.0%在经历了2012年用户规模的爆发性增长之后,2013年开始我国移动教育市场用户将保持稳定增长。而2013年下半年,中国移动端在线教育用户规模突破一亿人为重要信号,用户在移动端使用在线教育产品的习惯已经初步形成。与之对应的是,基于移动端(智能手机+平板电脑)开发的在线教育应用及产品的规模也在2012年以来有了非常大规模的爆发。目前苹果商店有关在线教育的产品多达几百款,其中以儿童早教类的APPS尤为突出,展现出百花齐放的态势。150.390.650.911.221.4766.67%40.00%34.07%20.49%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%00.20.40.60.811.21.41.62012上半年2012下半年2013上半年2013下半年2014上半年移动在线教育未来用户规模及增速预测(2013-2015)用户规模(亿)增长率(%)•中国手机网民和智能手机用户数的激增、智能终端保有量的上升以及基础网络条件的成熟是这几年移动教育得到巨大发展的重要原因•从相关数据来看,目前移动教育市场已经进入快速发展通道。未来几年随着我国移动互联网市场的进一步爆发,目前市场份额还非常微小的移动在线教育市场将获得快速发展的机遇,并有望成为促进在线教育总体市场增长的新生动力。2020/6/6中国在线教育细分门类在线教育按照教育对象可分为学前教育、K12教育、高等教育、职业培训等类别目前在线教育细分市场中以职业培训占比最高据《2012搜狐教育行业白皮书》调查显示,通过网络进行学历教育、职业技能培训、专业认证考试培训的需求最为旺盛。16中国在线教育细分门类资料来源:《2012搜狐教育行业白皮书》;中信建投证券研究发展部通过网络进行学历教育、职业技能培训、专业认证考试培训需求十分旺盛据《2012年行业白皮书》数据显示,通过网络进行学历教育、职业技能培训、专业认证
本文标题:在线教育行业研究
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