互联网钢铁平台分析报告

互联网-2018年钢铁平台分析报告融通物贸（天津）电子商务有限公司结论工业互联网工业互联网工业互联网是链接工业全系统、全产业链、全价值链，支撑工业智能化发展的关键基础设施；是新一代信息技术与制造业深度融合所形成的新兴业态和应用模式；是互联网从消费领域向生产领域、从虚拟经济向实体经济拓展的核心载体。定义工业互联网工业互联网带来的不仅仅是产品质量和生产效率的提升、成本的降低，通过将大量工业技术原理、行业知识、基础工艺、模型工具规则化、软件化、模块化，并封装为可重复使用的微服务组件，第三方应用开发者可以面向特定工业场景开发不同的工业APP，进而构建成基于工业互联网平台的产业生态。优势工业互联网全球工业互联网络发展处于起步阶段，统一的工业云互联网平台尚未形成。我国是世界第一制造大国，拥有最全的制造业门类，抓住数字化、网络化、智能化的机遇，发展自主可控的工业云操作系统，推动工业互联网技术、产品、平台和服务“引进来”和“走出去”，加速工业互联网全球协同发展，我们就有可能掌握新一轮工业革命主导权，推动我国工业转型升级，实现从制造大国向制造强国的飞跃。现状钢铁电商现状钢铁电商现状进入2018年后，在看不到清晰电商行业未来盈利方向大背景下，大部分钢铁电商开始战略性收缩，采取裁员求生存成为众多钢铁电商不约而同的选择。同时，以欧冶云商为代表的国内有的钢铁电商在重新定位自己战略发展模式后，继续加大资本投入，向钢铁产业链下游拓展，布局线下的物流、仓储、加工、供应链金融等全产业链。现状钢铁电商现状钢铁电商的商业模式，目前没有一种稳定盈利模式。国内钢铁电商市场方面，欧冶云商、钢银、找钢网凭借着远超同行的平台交易量，排名靠前。运营模式其中欧冶云商、钢银已经向寄售、撮合为主的第三方电商平台方向发展；找钢网业务以撮合和自营为主，并不断加大自营比重。运营模式-钢银钢银在2015年开始做自营钢材业务，随着钢材价格出现历史性连续下跌，钢银自营业务出现大幅亏损，最后转向经营撮合和寄卖为主的第三方电商平台方向发展至今。为钢铁行业上下游企业提供钢铁现货交易服务，同时为客户提供支付结算资金、仓储、物流、加工产业链延伸带来服务增值。各平台运营模式运营模式-欧冶打造“平台+生态圈模式”，形成覆盖全国的物流服务网络。主要以电商交易、仓储、加工、运输、供应链金融等方面为客户提供更多增值服务。从今年以来，欧冶云商尝试性创新传统营销模式，实行提前以竞价方式预售钢厂远期钢材产量。从实际运营效果看，通过竞价区成交的价格比当天市场价高出50-100元/吨。钢厂资源在市场取得了更好收益，我们认为预售模式更多的是钢铁产品金融属性特征体现。各平台运营模式运营模式-找钢网先通过现货市场-终端撮合收集订单，形成一定规模优势的需求订单后再向钢厂或市场贸易商适时价格采购，从而部分降低终端实际采购价格。其次在采购过程中为终端提供仓储、加工、物流配送服务。同时根据找钢网平台大数据建立的信用模型，实现在采购过程中为终端提供金融服务。该模式最终结果是降低了了终端与钢厂或贸易商采购成本，实现了找钢网在采购过程中提供服务增值。各平台运营模式运营模式-中钢网资讯中心向用户提供行情报价、分析汇总、钢厂资讯、钢材期货等多样化的钢铁业资讯服务，同时以简洁、实用的服务理念、专业的资讯分析和即时全方位的行业报道，来满足各类行业用户的普遍信息需求。通过现货商城提供国内主流市场的钢材现货库存资源，现货交易平台对接钢材生产商和采购方，为钢厂和钢贸商提供移动在线商城解决方案，以及通过行情资讯分析提供市场走势参考，同时延伸供应链金融和云物流仓储服务。各平台运营模式运营模式-五阿哥面向制造业终端用钢企业，提供信息、交易、金融、物流等全方位服务。以提升钢铁行业流通效率、助力制造业终端用钢企业降本增效为使命，以打造互联网全供应链服务平台为愿景，同时集结阿里巴巴在大数据、电商平台和互联网产品技术上的巨大优势，以及中国五矿在传统钢贸流通领域积累的行业资源，五阿哥正全力成长为强强联合的钢铁服务平台。各平台运营模式钢铁电商融资概况中钢网欧冶云商钢银找钢网钢银电商两轮募资达10.13亿元欧冶云商引入本钢等及员工持股募资超10亿元找钢网经过F轮融资超过19亿元2017年中钢电商完成首次股票发行，募集资金合计人民币3600万元。2017年中钢电商顺利入选新三板创新层。数据对比钢银2017年平台总成交数量4797万吨，其中寄售交易量2219万吨，寄售交易收入598亿元，同比增加68.39%；供应链服务收入136亿元，同比增加145%，期间净利润上升127%，达到4148万元。欧冶云商2017年交易量达6835万吨，实现系统合作仓库1900多家，加盟加工中心286家，运帮平台合作车辆超过3万辆，全年供应链资金发生额超过300亿元。找钢网2017年营收规模分别约为人民币175亿元；交易额分别约为人民币639亿元。总毛利人民币4.83亿元，毛利率2.8%，公司纯利润为1.014亿元。联营模式下的钢铁贸易营收1.40亿元；自营模式下的钢铁贸易营收172.28亿元。中钢电商2017年平台总成交量310万吨，较上年同期增长19.45%；营业收入30亿元，较上年同期增长7.15%；净利润1004.69万元。未来发展方向发展方向-欧冶在国内各区域整合仓储、物流、加工等基础设施，布局线下营销服务网络，为用户提供基于交易的金融、物流、技术、数据、资讯等综合解决方案。希望通过提高供应链效率、降低供应链成本，推动钢铁电商线上线下联动，未来实现商流、信息流、物流、资金流和技术流的融合。拓展海外新兴市场。加快推动国际大宗商品流通领域的信息共享，实现欧冶云商提高全球资源配置效率，提升中国在国际大宗商品市场的定价权和话语权远景规划目标。各平台发展方向发展方向-找钢网钢铁电商平台首先解决有效的去除中间化问题，帮助钢厂直接面对零售市场需求，减少中间商采购过程。同时在平台上提供仓储、加工、物流、金融等全产业链的服务，全面解决下游用户的采购过程中细节问题，提高产业链整体效率，实现为钢厂、终端用户降低成本。其次，通过平台通过采购过程积累大数据信息，帮助传统金融更安全精准的支持上游制造业和下游小微服务业。最后，找钢网努力建设国际化零售渠道，使得国内钢厂可以直接面对海外需求终端。各平台发展方向发展方向-钢银平台未来通过社会资源共享，依托平台“交易+供应链服务”模式，实现产业用户资源优化配置。其次，通过平台实现钢材订单集中采购，帮助钢铁生产企业实现以销定产、柔性制造。最后，在平台上切实解决零售供应模式客户效率和信用安全等问题。未来钢联、钢银的线下中低频数据与线上高频数据将进一步融合，通过大数据的内部应用和外部产品创新，为产业客户提供数据分析，为产业链客户提供决策服务。各平台发展方向未来发展三个阶段1.钢厂之间资源（成本）竞争的主要矛盾阶段，市场经过充分竞争后市场会形成新的区域平衡，主要表现为钢厂资源（成本）主导市场。电商在该阶段只是为市场提供信息及部分服务。电商之间竞争还没有开始，只是电商与市场（传统贸易）之间博弈。2.人工智能、无人仓储、重卡无人驾驶等新技术应用，钢铁资源效率竞争成为重点，主要表现在资源开始集中、全产业链自发开始整合。电商在该阶段逐步开始发挥平台作用，提供服务为主并开始主导平台，信息成为辅助；同时电商平台开始分化，电商和电商之间竞争进入高潮。3.钢铁市场竞争充分，全产业链进入高效运行。主要表现在钢厂生产人工智能化，终端客户个性化定制，订单集中按需生产。在本阶段钢铁大宗产品金融属性将开始主导市场，市场研究、套期保值、波段操作成为市场重点。电商在钢铁市场上成为主要角色，在平台上形成信息流、数据流，为钢厂、终端客户、研究机构等提供服务。经过充分竞争，国内电商形成数个主要品牌、专业性和区域性电商共存局面。结论结论直供模式将成为国内钢铁电商主要模式，未来市场发展空间巨大。国家钢铁产业政策、人工智能、无人驾驶等新技术应用将加速解决钢企之间成本差异化主要矛盾，促进电商大发展时代到来。国内钢铁行业市场未来演变经历三个大阶段，电商平台还需耐心等待时间窗口和市场趋势形成。重新审视自己平台战略定位，耐心等待时机，提前布局未来关键点，控制好电商平台运营成本，也许才是目前最好策略。盈利模式电商平台只是提高钢铁产业链效率的工具，因此成功电商平台一定是把提升产业链效率（相对于传统贸易）大部分盈利提供给钢厂与终端，而不是电商本身获取其中最大利润。也只有能实现以上结果的电商及模式才能获得最快、持续的发展。和其他电商平台模式一样，钢铁电商平台未来收入来自服务（佣金）以及平台流量带来相关收益。Thanks融通物贸（天津）电子商务有限公司