中国电机制造行业分析报告

版权：中经网数据有限公司TEL：[phone]北京联合经研投资咨询有限公司1FAX：[phone]中国电机制造行业分析报告（2003年1季度）出版日期：2003年6月编写说明强势：国家对电机行业的扶持将不断加强；随着国内企业市场意识的逐步增强，行业竞争力将不断加强。弱势：电机行业整体制造规模偏小，一些大的项目制造还需要依赖进口；微电机行业产品的技术水平普遍不高。机会：电机产品市场需求十分广阔，三峡工程建设的加速开展、国家“西电东送”工程的推进和西部大开发为行业提供了充足的市场空间。风险：国内电机行业企业的价格竞争激烈，行业发展还需要不断的整合提高；国外优秀企业的加速进入，将挤占一定份额的国内市场。中国行业分析报告----电机制造行业版权：中经网数据有限公司TEL：[phone]北京联合经研投资咨询有限公司2FAX：[phone]目录I我国电机行业2003年一季度发展概况............................2一、我国电机行业一季度发展具体分析............................2二、国内电机行业一季度动态....................................5II我国中小电机行业发展分析....................................9一、我国中小电机行业概况......................................9二、我国电机行业发展存在的差距...............................12三、加入WTO对电机行业的影响.................................13四、我国电机行业发展对策分析.................................15五、我国中小型电机将适度提价.................................19III我国微电机的发展情况分析..................................21一、我国微特电机的需求情况...................................21二、微电机行业亟须提高产品档次...............................22IV电机其他细分行业发展情况分析.................................26一、稀土永磁电机的发展前景看好...............................26二、车用电机技术发展趋势分析.................................27三、水力发电设备（电机）业迎来黄金期.........................29图标目录图表1：2003年1～2月我国电机行业具体经济指标........................................4图表2：2000年～2002年上半年电机产量和产值情况.....................................9中国行业分析报告----电机制造行业版权：中经网数据有限公司TEL：[phone]北京联合经研投资咨询有限公司2FAX：[phone]I我国电机行业2003年一季度发展概况一、我国电机行业一季度发展具体分析今年一季度，我国机械行业承接去年高速发展的势头，继续保持了高速发展的局面，电机行业作为机械细分行业中的重点行业，产销均保持了两位数的增长且增幅均高达30%左右，各项效益指标完成良好，产品产量均有大幅提高。（一）电机行业一季度主要经济指标趋好，工业生产的增速大大加快1～2月电机行业规模以上企业累计完成工业总产值(不变价)541亿元，同比增长25.66%；累计完成工业总产值(现行价)421亿元，同比增长29.85%，占全国机械行业工业总产值(现行价)的13.6%，产品销售收入累计完成367亿元，同比增长31.34%，增速明显加快于去年同期；电机行业1～2月产成品产值完成162亿元，同比增长42.57%，产出速度增长十分突出；从业人员平均人数为33万，同比仅增长4.17%，说明行业增长开始走向集约型，呈现出良好的发展态势。（二）电机行业一季度工业经济效益大幅提高据统计，1～2月电机行业累计实现利润19亿元，同比增长40.68%，增速之快相当突出。但行业规模以上企业872家中，有359家依然亏损，占41%。在全行业亏损企业的亏损额进一步增加的情况下，利润的增长还是明显加快，说明全行业开始了有益的资源整合并取得了明显的进展。（三）行业发展很开始向重点区域集中全国电机行业的发展情况参差不齐，但几个重点地区均有较大的增长，广东省、江苏省、浙江省、天津市几个生产大区的行业效益均大幅提高，可以说形势一片大好。其中，1～2月广东规模以上电机企业201家，亏损单位数减至87家。亏损中国行业分析报告----电机制造行业版权：中经网数据有限公司TEL：[phone]北京联合经研投资咨询有限公司3FAX：[phone]额2.6亿元，同比下降12.1%，远远好于全国情况。累计完成工业总产值(不变价)162亿元，同比增长18.44%；累计完成工业总产值(现行价)135亿元，同比增长20.16%；产品销售收入累计完成111亿元，同比增长37.03%，高出全国水平6个百分点，说明广东电机业在结构调整方面进展明显，经济效益加速好转。1～2月广东电机行业累计实现利润突破3.3亿元，同比大幅增长53.39%，比全国电机业利润增长的速度高出13个百分点，成为电机业发展的一大亮点。全行业的经济效益水平明显好转，也对整个广东省经济的发展起到了极大的推动作用。江苏省的发展势头更好，1～2月省内电机行业的工业总产值增幅达到36%左右，大大高于全国水平。特别是利润总额的增幅更是高达200%左右，达到6千多万，极大地带动了全国电机行业的发展。另外浙江省的发展情况更加喜人。1～2月省内电机行业的工业总产值达60多亿元，增幅达到160%以上，在几个重点地区里遥遥领先。特别是利润总额的增幅更是高达350%以上，达到1.2亿元。天津市一向是全国电机行业效益最好的地区，1～2月利润增长120%左右，达到创记录的13亿元，占到全国电机行业利润总额的70%左右，是当之无愧的利税大区。（四）行业效益两极分化，亏损额增加明显全行业一季度亏损额同比增长30%。在全行业106家大型企业中，有45家亏损。可见全行业利润值40%的增速是由少数企业贡献的，而亏损额的同时增加，说明企业经济效益的两极分化。一部分长期亏损的企业将在未来的竞争中被淘汰。由上可见，我国电机行业2003年一季度开局良好，重点省区的发展情况一中国行业分析报告----电机制造行业版权：中经网数据有限公司TEL：[phone]北京联合经研投资咨询有限公司4FAX：[phone]片看涨。在我国电力工业高速发展和三峡工程的带动下，预计2003年我国电机行业将会持续高速发展。同时由于亏损企业数量依然很大，行业内部的资产整合将加大步伐。图表1：2003年1～2月我国电机行业具体经济指标指标名称行业数值（本月止累计）同比增长％企业单位数（个）872亏损企业单位数（个）359亏损企业亏损总额（千元）103101130.57产成品（千元）1612551342.57流动资产平均余额（千元）1775172326.46固定资产净值平均余额（千元）344329310.79资产总计（千元）2479786408.46负债合计（千元）1342209338.30产品销售收入（千元）3671773331.34利润总额（千元）189962040.68全部从业人员平均人数（个）3304554.17工业总产值（当年价格）（千元）4213990029.85工业总产值（不变价格）（千元）5413945525.66税金总额（千元）899689-31.05资本保值增值率%108.65资产负债率%54.13产值利税率%6.44资金利润率%1.28流动资产周转次数（次）1.24成本费用利润率%5.47中国行业分析报告----电机制造行业版权：中经网数据有限公司TEL：[phone]北京联合经研投资咨询有限公司5FAX：[phone]数据来源：根据国家统计局相关数据整理。二、国内电机行业一季度动态（一）东方电机股份有限公司又获一大订单国家实施西部大开发十大能源建设重点工程——四川省紫坪铺水利枢纽工程水轮发电机组采购合同签字仪式，2月19日下午在四川成都举行。东方电机股份有限公司将为紫坪铺电站提供四台单机容量为19万千瓦的立轴混流式水轮发电机组，合同总金额为2.69亿元。这也是该公司获得的羊年第一笔大订单。（二）无锡东元电机厂近日在无锡新区正式投产台湾东元电机股份有限公司在祖国大陆投资规模最大的企业－－无锡东元电机厂，近日在无锡新区正式启用投产。东元电机是全球前五大工业用马达供货商，产量占全球市场的20%。无锡东元电机公司，由台湾钢铁公司、日本新日本制铁、住友商事等5家国际企业共同投资7000万美元，以生产125～3000马力范围的三相马达为主，初期将着眼于外销，将来则逐步规划经营祖国大陆内销市场，并与东元全球马达厂串联成完整的产销服务网。（三）哈尔滨电站锅炉订单量居世界第一2002年，哈尔滨锅炉厂有限责任公司在全球2600万千瓦电站锅炉招标总额中，中标722万千瓦，订单量排名世界同行业首位。为增强国际竞争力，哈尔滨锅炉厂有限责任公司早在几年前就开始全方位构筑核心竞争力。他们投资6000万元，与清华大学、西安交大、上海成套设备研究所等科研单位合作，先后开发设计出7项具有自主知识产权的核心技术。同时将企业多批技术人员送到国外大公司，进行学习和参与新产品设计，使工厂长达中国行业分析报告----电机制造行业版权：中经网数据有限公司TEL：[phone]北京联合经研投资咨询有限公司6FAX：[phone]年的老设计、老工艺和老管理办法发生了根本性变化，与法国阿尔斯通、日本东芝等先进公司实现了接轨。在国际项目的招投标过程中，哈锅公司依靠自己的实力成功地与世界各大公司进行项目联合投标、分包合作，在融合中实现一步到位。2002年，是哈锅公司创纪录最多的一年。他们开发制造的绿色环保锅炉和循环流化床锅炉等产品，一次次创下“共和国第一”，引领了国内发展潮流，占据了国内市场80%以上的份额。去年，哈锅完成工业总产值15亿元，签订合同近30亿元。（四）ABB公司2002年亏损近8亿美元瑞士、瑞典两国合营的企业集团ABB公司2002年亏损达7.87亿美元，高于2001年6.91亿美元的亏损额。2002年，该公司销售额为182.95亿美元，比2001年下降6%；订货额为181.12亿美元，同比下降8%。亏损的主要原因是为应付在美国的石棉官司而支付巨额赔偿金以及集团正进行的结构调整。打了几年的石棉官司后，ABB去年宣布准备为在美国的原子公司ＣＯＭＢＵＳＴＩＯＮ承担赔付责任，并在今后数年支付总额12亿美元的赔偿金。公司董事长兼首席执行官约根·森特曼近日承认，2002年是公司“困难的一年”，但“最坏的时刻已经过去”。公司去年开始的结构改革“进展顺利”。他还说，2003年公司的主要目标是“重新走上盈利的道路”。根据调整计划，ABB公司的业务将集中于石化、石油和天然气等领域，出售非主业部门，以达到精简机构和裁减员工的目的。中国行业分析报告----电机制造行业版权：中经网数据有限公司TEL：[phone]北京联合经研投资咨询有限公司7FAX：[phone]ABB公司的员工已从2001年底的15.6万人减少到2002年底的13.9万人。到2004年机构重组结束时，将仅剩下10万人左右。（五）阿尔斯通“充电”上海联合电机法国阿尔斯通交通股份有限公司与上海联合电机(集团)