中国风电发展形势和展望

中国风电发展形势和展望秦海岩中国可再生能源学会风能专业委员会2009.12.07主要内容•风电发展的时代背景•我国风电产业发展现状•新形势下我国风电产业面临的主要问题•我国风电产业发展展望•复合材料与风电产业•结论发展可再生能源是“必由之路”胡锦涛总书记在2005北京国际可再生能源大会上致辞加强可再生能源开发利用，是应对日益严重的能源和环境问题的必由之路，也是人类社会实现可持续发展的必由之路。国家领导人高度重视可再生能源发展•胡锦涛总书记视察大唐东营风电场时的讲话大力发展包括风电在内的可再生能源，是抢抓世界新一轮能源革命先机的必然要求。•吴邦国委员长在安徽视察时的讲话我们一定要抓住当今世界开始重视低碳经济发展的机遇，加快发展太阳能、风能等可再生能源，加快开发洁净煤、智能电网、新能源汽车、碳捕捉等技术，加快建筑节能步伐，为实现经济社会可持续发展提供新的不竭动力。•温家宝总理《让科技引领中国可持续发展》创新发展可再生能源技术、节能减排技术、清洁煤技术及核能技术，大力推进节能环保和资源循环利用，加快构建以低碳排放为特征的工业、建筑、交通体系。各国大力支持可再生能源发展•美国把大力开发可再生能源当做经济真正转型、维护国家安全并使地球免遭气候变化之苦的必由之路。•欧盟把大力发展可再生能源作为应对气候变化、保障能源安全的重要举措，风电占据最重要的地位。•日本重新启动停滞了两年的光伏发电补贴政策。•其他各国也纷纷付诸行动。小结：为什么要发展可再生能源•能源安全•生态环境•气候变化•战略性新兴产业•能源革命：–化石能源→可再生能源–高碳能源→低碳→无碳–资源型→科技型风电成为全球增长最快的电源之一From:GWEC1996-2008全球累计风电装机12年平均增长率28.3%2008年平均增长率28.7%风电成为全球增长最快的电源之一其它2%风电36%煤电3%水电2%油10%光伏18%天然气29%2008年欧盟新增发电装机构成From:EWEA天然气48%风电42%其他10%2008年美国新增发电装机构成From:AWEA主要内容•风电发展的时代背景•我国风电产业发展现状•新形势下我国风电产业面临的主要问题•我国风电产业发展展望•复合材料与风电产业•结论风电装机持续增长•2007年新增装机容量330.4万千瓦，累计装机容量达到590.6万千瓦，提前实现了《可再生能源发展中长期规划》2010年达到500万千瓦的目标；•2008年装机容量已超过650万千瓦,累计装机容量已经超过1200万千瓦，提前实现了《可再生能源发展“十一五”规划》2010年达到1000万千瓦的目标。010020030040050060070020002002200420062008百万千瓦0200400600800100012001400百万千瓦新增装机累计装机中国加入风电大国俱乐部•2008年，我国超过印度成为世界第四个装机超过1000万千瓦的风电大国，新增装机占全球新增装机的23%，位列第二。数据来源：GWEC（数据与国内的统计数据有差异，但是差异不影响排名）整机企业挺进世界前十强0100020003000400050006000OthersNORDEX(Germany)GOLDWIND(P.R.China)ACCIONA(Spain)SINOVEL(P.R.China)SIEMENS(Denmark)SUZLON(India)ENERCON(Germany)GAMESA(Spain)GEWIND(USA)VESTAS(Denmark)MW200820072006From:GWEC内资企业产业化成效卓著29.80%25.00%29.40%41.10%55.90%73%0%10%20%30%40%50%60%70%80%2003200420052006200720082003-2008年我国内资产品在当年新增市场的份额内资企业产业化成效卓著2003-2008年我国内资产品在历年累计市场的份额10.70%18%25%31%44.80%59.59%0%10%20%30%40%50%60%70%80%200320042005200620072008兆瓦级风电机组已经成为主流616.9629.2608.2750.4788.0849.7919.51047.21217.502004006008001000120014002000200120022003200420052006200720082000-2008年我国各年安装的风电机组平均功率海上风电开发已提上日程上海东海大桥海上风电场From:Sinovel自主研发能力不断提高2007自主研发机型：4技术许可证：16联合设计：82008自主研发机型：20技术许可证：12联合设计：10自主研发比例大幅度提高自主研发大容量机型自主设计能力提高2007年4月，上海电气1.25MW机组下线并完成吊装新样机不断下线/吊装2007年8月，广东明阳1.5MW机组下线并于10月完成吊装2007年3月，汇全稀土900kW机组下线并完成吊装2007年9月18日，江苏新誉1.5MW机组正式下线，并吊装2007年9月19日，湘电风能2MW机组在大唐卓资风电场安装运行新样机不断下线/吊装2007年10月21日，沈阳华创1.5MW机组正式下线，并在内蒙古吊装2007年11月22日，重庆海装2MW机组下线新样机不断下线/吊装2007年11月，南车时代1.65MW机组并网发电2007年12月20日，瑞能北方2MW机组完成吊装新样机不断下线/吊装2008年1月，浙江华仪780kW风电机组下线并在鹿西岛完成吊装2008年7月31日，浙江华仪1.5MW风电机组下线新样机不断下线/吊装图片来源：该企业提供新样机不断下线/吊装图片来源：该企业提供2008年1月，保定天威首台1.5MW风电机组样机下线，于9月完成吊装2008年3月，国电联合动力完成首台1.5MW风电机组吊装,目前已经小批量投产新样机不断下线/吊装图片来源：该企业提供2008年3月30日,兰州电机首台1MW风电机组样机在甘肃洁源风电场完成吊装图片来源：沈阳工大网站新样机不断下线/吊装2008年8月，武汉国测首台1MW双叶片风电机组机组下线，目前已经小批量投产新样机不断下线/吊装图片来源：该企业提供2008年9月1日，北重2MW风电机组出厂，11月并网发电新样机不断下线/吊装图片来源：该企业提供2008年10月11日，中钢集团西安重机1.5MW直驱式风电机组首台机组完成吊装，11月2日两台样机全部开始发电新样机不断下线/吊装图片来源：该企业网站2008年10月15日，大庆瑞好首台1.5MW风电机组样机在龙江风电场完成吊装新样机不断下线/吊装图片来源：沈阳工大网站2008年10月15日，中科天道1.5MW风电机组产品下线，12月20日，完成吊装新样机不断下线/吊装图片来源：该企业提供新样机不断下线/吊装2008年11月10日，三一电气首台1.5MW风电机组样机在内蒙古华电库仑风电场吊装完成图片来源：该企业提供新样机不断下线/吊装2008年12月27日，江西麦德1.5MW直驱式风电机组下线图片来源：该企业提供新样机不断下线/吊装2008年底，沈阳远大首台1.5MW风电机组样机在康平风电场并网发电图片来源：该企业网站新样机不断下线/吊装2009年2月，银河万艾迪首台2.5MW风电机组样机在官厅风电场并网发电图片来源：该企业网站新样机不断下线/吊装2009年3月，华锐首台3MW风电机组样机在上海东海大桥海上风电场吊装图片来源：该企业提供新样机不断下线/吊装2009年8月，西安船舶设备工业公司首台1.5MW风电机组样机完成吊装图片来源：网络新样机不断下线/吊装2009年10月，金风科技首台2.5MW风电机组样机在官厅风电场并网发电图片来源：该企业提供关键零部件配套能力大大加强•在叶片、齿轮箱、发电机等机组的关键零部件生产方面，我国已基本具备了配套能力；•在齿轮箱轴承、变流器等领域的瓶颈虽然还没有彻底解决，但已有国产产品面世，并开始有小批量生产，预计瓶颈将很快将得到缓解。主要内容•风电发展的时代背景•我国风电产业发展现状•新形势下我国风电产业面临的主要问题•我国风电产业发展展望•复合材料与风电产业•结论电网已经成为影响风电发展的瓶颈•已并网的风电场被限电–已实现电网接入的风电场，被限制发电的情况也时有发生，部分风电场损失电量高达30%。业内专家预计，2009年将有10%的风能发电量白白损失。•刚完成吊装的风电场被迫延期并网–国华能源投资有限公司位于河北尚义七甲山的10万千瓦风电场，如今已经晒了将近一年的太阳。2008年就已吊装完毕的60多台风机，最早要到2010年才能并入电网。•已经完成规划的风电场被迫延期建设–以内蒙古巴音郭楞地区为例，2008年经核准由7家开发商今年完成140万千瓦风电场建设，由于无法实现电网接入，现在只能分四年完成，每家开发商一年仅能建设5万千瓦；–在内蒙古乌兰察布市，因电网容量有限，目前已经暂停审批新的风电项目。–中国节能投资公司张北绿脑包一期10万千瓦风电项目早已完成基础工作，同样因为电网接入悬而未决，一直处于停工状态。–……自主创新能力较弱•目前，国内我国风电设备关键和核心技术仍主要依托于外方–购买许可证、委托设计、联合设计、仅有少部分企业开展了自主开发；–部分企业甚至在重复引进；•缺乏符合我国风况和环境条件的标准–现有国际标准，大多是按欧洲的环境和风况条件制定的，不能完全符合中国的风况和环境条件。产业化体系仍较薄弱，配套有待加强•风电机组整机企业虽多，但是实现批量生产的并不多，产业化体系仍较薄弱，更谈不上“过剩”。–据不完全统计，现有内资整机企业58家，但是实现量产的不超过16家，产量超过100万千瓦的仅有3家；–同时，和VESTAS、GE、GAMESA等巨头动辄300万千瓦的产量相比，内资企业还有很大差距；在关键技术的掌握方面差距更大。–只有充分的市场竞争，才能促进技术进步和成本下降，因此没必要害怕在一定时期内生产企业数量多。•关键零部件的供应紧张局面仅仅是有所缓解，配套仍有待加强。主要内容•风电发展的时代背景•我国风电产业发展现状•新形势下我国风电产业面临的主要问题•我国风电产业发展展望•复合材料与风电产业•结论中国风资源储量丰富•中国陆地50m高度上的风能资源技术可开发量约6-10亿kW；•中国离岸20km的近海区域内、50m高度上的风能资源技术可开发量约1-2亿kW。中国风能资源区划图（50m）风电开发率非常低，发展潜力巨大／98.28%11.19%／103.82%15.29%年均增长率0.37%128.034334.01.13%894.079253.02008年0.17%55.532559.00.56%402.971328.62007年0.10%27.028334.00.33%207.262429.12006年风电电量占比风电发电量（亿千瓦时）年发电量（亿千瓦时）风电装机占比并网风电装机容量（万千瓦）发电装机总容量（万千瓦）可再生能源配额为中国风电产业的进一步发展提供了政策依据•2007年我国可再生能源发展规划明确了强制性市场份额的数量目标–2010年电力总装机容量9亿kW，电量4万亿kWh–2020年电力总装机容量15亿kW，电量7.5万亿kWh•大电网覆盖范围内的非水电可再生能源的电量–2010–1%，400亿kWh(需要风电装机2000万kW*)–2020–3%，2100亿kWh(需要风电装机1亿kW*)•生物质能和太阳能发电的总量很小，需要风电实现目标。*需要的装机容量按照年满发小时数2000计算风电发展的政策环境越来越好•依据资源定价，有利于风电产业健康发展–2009年7月，国家发改委发布《关于完善风力发电上网电价政策的通知》（发改价格[2009]1906号），规定按照全国风能资源状况和工程建设条件，分为四类风能资源区，并设定了相应的风电标杆上网电价。–本办法有利于：•进一步规范风电价格管理；•鼓励开发优质资源，限制开发劣质资源，保证风电开发的有序进行；•激励风电