中国地面数字电视产业发展调查报告

中国地面数字电视产业发展调查报告2007年6月13日上海中国电子视像行业协会中国电子视像行业协会（CVIA）CHINAVIDEOINDUSTRYASSOCIATION研究咨询部孙新果Copyright@CVIA2007中国电子视像行业协会2中国广播电视开始进入全面数字化提速阶段对于国内市场来说，2006年数字电视相关标准已经基本就位；2007年是数字电视标准统一、产业链形成的时期；2008年将是中国全面数字化元年（有线、地面、卫星、IPTV）；从现在到奥运会前夕的一年多时间，我国数字电视将发生跨越式的突破进展，对产业各方都非常关键。Copyright@CVIA2007中国电子视像行业协会327.393.9141141566.6321.1996.027.30400800120016002003年2004年2005年2006年累计新增中国数字电视用户规模——取得显著进展单位：万户单位：万户2003年2004年2005年2006年有线数字电视用户数16.877.3369.41310卫星数字电视用户数8.510.713.822.3地面数字电视用户数0.21.35.123.5IPTV用户数1.84.626.755总计27.393.9415.01411有线数字电视用户数卫星数字电视用户数地面数字电视用户数IPTV用户数总计255%62%361%106%240%Copyright@CVIA2007中国电子视像行业协会4数字电视将形成新的产业链关系设备提供商软件提供商数字化制播设备商接收设备提供商数字网络设备商内容供应商平台运营商网络运营商最终用户设备节目软件增值服务内容供应商影响最大，与用户的距离被拉大Copyright@CVIA2007中国电子视像行业协会5中国数字电视产业规模——2006年836亿元数字电视机/一体机(560,67.1%)网络运营与增值服务(24,2.9%)节目内容制作,(64,7.7%)制播传输设备,（53，6.3%）数字电视软件,(12,1.4%)机顶盒(123,14.7%)数字电视机（DTV）：广义的定义，指直接接收数字信号、支持和显示数字信号的电视系统。从图像质量和图像格式角度，包含标准清晰度电视（SDTV）和高清晰度电视（HDTV）。地面数字电视产业规模目前还很小，但未来具有很好的发展潜力。单位：亿元Copyright@CVIA2007中国电子视像行业协会6我国电视数字化程度低于全球平均水平2007年，美国全面数字化德法两国数字电视比例占70%欧洲数字电视的总体比例达到50%DVB-CDMB-T中国电视用户3.3亿户，有线用户1.4亿户有线电视覆盖率42%数字电视覆盖率4%，全球平均16%Copyright@CVIA2007中国电子视像行业协会7地面数字电视是一体机实现规模化的最大希望就数字一体机的发展趋势来看，是有线数字电视还是地面数字电视占主导呢？如果在有线CA不统一，收费不降低的情况下，地面数字电视将成为一体机的主导卫星数字电视的最大影响因素来自政策层面，不可预知06年4月7日颁布，开始实施国家数字电视相关政策、标准政策：机卡分离标准颁布实施内容：国微/大唐PCMCIA成为机卡分离行业标准政策：高清数字电视显示器标准内容：LCD、PDP水平和垂直清晰度达720线以上政策：地面数字电视标准内容：DMB-T融合清华、交大的地面数字电视传输标准06年4月3日颁布，07年1月1日起实施06年8月18日颁布，07年8月1日起实施机会点：高清带来彩电业新的利润空间，市场格局重新调整，HDMI接口普及机会点：农村/乡镇市场、部分城市细分市场、移动接收市场成熟；工程机市场。政策：卫星数字电视广播内容：专用卫星发射，开播卫星数字电视广播直播技术：新一代农村卫星电视安全接收系统？机会点：农村广大用户市场、部分城市细分市场需求诞生、成熟；Copyright@CVIA2007中国电子视像行业协会8地面广播——更为广阔的应用空间，更多商业机会地面广播给数字电视带来了新的机会，拓展了视频内容渗透领域。可以实现：大面积固定覆盖（家庭接收、笔记本电脑——使电视进入办公领域）移动接收（车辆，船只，建筑物，户外等）便携接收（手机电视、MP4、移动DVD等）Copyright@CVIA2007中国电子视像行业协会9各地对地面数字电视表现得较为积极国内部分地区地面数字电视试播情况（统计时间：2007年1月）Copyright@CVIA2007中国电子视像行业协会10数字电视设备提供商数字化制播设备商数字网络设备商商接收设备提供商摄录制作系统编辑播系统发射传输系统监测监控系统网络交换设备网络互通设备网络接入设备网络管理设备网络终端设备机顶盒数字信号显示器数字电视机产业界积极研发符合国标的地面数字电视设备Copyright@CVIA2007中国电子视像行业协会11地面广播——数字一体机产业化的机遇（一）一、不收费或收费少：首先，地面波数字电视节目不收费，让模拟时代的消费者零门槛迈入数字化，符合消费着的根本利益，能全面加速数字化的推广进程；从电视商品的大定义来说，数字化时代大转换对于普通消费者应该是免费的；英国在99年以前推广数字电视的时候，也收取很高的费用，但是推广的进程很慢，在99年逐步降低费用，直到免费以后，数字电视的整体推广速度则呈直线上升，在一年内就有50%以上的用户就收看到了数字电视节目。Copyright@CVIA2007中国电子视像行业协会12地面广播——数字一体机产业化的机遇（二）二、不加密：其次，就是地面波数字电视实现不加密传输，避免了由于有线数字电视CA不统一给整机企业带来的障碍，让产业链充分的融入到数字电视产业推广中来，降低数字化推广成本；地面波数字电视接收模块，成本仅需十几美金，一体机的整机成本可以接受；到07年下半年，上游芯片商将推出能同时支持单载波和多载波的集成化IC，进一步降低整机厂商的制造成本；国内地面波数字电视统一的标准，开放的接收条件，让地面波数字电视一体机真正具备了大规模商业化生产的市场条件，将是有线电视CA没有统一之前，数字电视一体机发展的重要方式。Copyright@CVIA2007中国电子视像行业协会13地面广播——数字一体机产业化的机遇（三）三、符合社会要求：去年以来国家提出了建立和谐社会的目标，和谐社会自然应该是有电视看，有好电视看。让消费者能够投入很少的钱看到更好的数字电视节目已经成为各地政府的一项重要工作。现在来看，免费的地面波数字电视符合这一要求。为此，各地都在加紧开通地面数字电视信号，并且提供5套左右的免费数字电视节目，地面波低成本、广覆盖的独特优势成为各地加速推广数字电视首选。在国家地面数字电视传输标准颁布还不到半年的时间内，全国已经有9个省份，15个地区计划开播地面波数字电视信号，到7月底，预计全国主要省份都将开通地面波数字电视。地面数字电视整机通用规范和测试标准有望在今年颁布，这将是数字电视一体机发展的大好机遇，2007年是数字电视一体机培育市场的第一年，2008年，数字电视一体机将伴随数字电视的全面提速迎来大力发展的一年。Copyright@CVIA2007中国电子视像行业协会14平板化、数字化、网络化进程加快——为发展数字电视产业提供了有效推动力彩电数字化的技术与产业演进路程：模拟电视技术——提高清晰度要求——向数字技术探寻——要求显示技术创新——以液晶、等离子为代表的平板显示技术在产业化方面取得先行优势——天然的数字显示技术——促进数字电视产业进步平板化已成为全球显示产业的发展趋势：2006年，全球彩电市场规模约为1.92亿台，CRT彩电占70%；液晶电视超过4400万台，占比23%；预测2007-2010年，全球液晶电视市场需求量将以30%的年复合增长率高速发展，总需求规模将达到4亿台，占全部彩电的份额将增加到56%；预计2010年，平板显示器市场份额（按销售额计算）将占到全球显示器市场总额的95%以上，平板化成为必然趋势。Copyright@CVIA2007中国电子视像行业协会15彩电行业正处于转型升级阶段，把握数字电视机遇至关重要2006年中国彩电行业生产情况：指标CRT彩电液晶电视等离子电视投影电视全部彩电产量：万台633320361401048613产量份额73.5%23.6%1.6%1.2%100.0%产值：亿元570916120481654产值份额34.5%55.4%7.3%2.9%100.0%数字电视信号可以最大程度展现平板电视的显示特性和优势；数字电视覆盖率的提高将显著促进平板电视市场的发展；国内平板电视市场正处于快速成长期，有效推动数字电视的发展；奥运会推动数字电视全面数字化进程，地面数字电视迎来发展契机。Copyright@CVIA2007中国电子视像行业协会16产业部门积极支持国标地面数字电视产业化2007年度电子信息产业发展基金招标项目：特别设立了“符合我国数字电视地面传输标准接收设备的研发及产业化”项目项目的目标：1、完成符合我国数字电视地面传输标准为基础的数字电视一体机或机顶盒的研究开发与产业化，支持国内彩电骨干企业提高基于我国数字电视地面传输标准的数字电视接收机的开发能力，进而推动我国数字电视地面传输标准的大规模应用；2、支持国内电视骨干企业建立一支高素质的数字电视产品技术研发队伍，推动国内电视骨干企业数字电视产品产业化能力的快速提升，加快我国电视数字化步伐，不断提高电视产品的图像质量、声音效果和技术质量水平，满足国内外市场需求，提高企业在国际市场的综合竞争能力。技术目标：开发符合我国数字电视地面传输标准为基础的数字电视接收设备，掌握数字电视一体机或机顶盒产品的系统架构、软硬件设计、接口及其协议等关键技术，建立基于我国数字电视地面传输标准为主体的应用技术规范的技术研究开发平台，推动数字电视中间件等相关技术的研究与开发，扩展数字电视在智能家庭方面的应用。Copyright@CVIA2007中国电子视像行业协会17希望继续全力以赴，积极推进产业化；加强联合协作：产业各方加强联合协作，加快出台地面数字电视标准的实施细则和配套标准，共同推动我国地面数字电视的积极发展，进而推动我国广播电视行业的全面数字化进程。Copyright@CVIA2007中国电子视像行业协会18感谢关注!Thanksalot!Copyright@CVIA2007中国电子视像行业协会19本PPT的著作权归中国电子视像行业协会(简称为“CVIA”)所有。本PPT是CVIA的研究与统计成果，其性质是供会员单位内部参考的业务资料，其数据和结论仅代表CVIA的观点。未经CVIA书面同意，任何一方不得向第三方透露或转发本PPT内容。对本PPT如有任何问题和建议，请与CVIA研究咨询部联系。联系人：孙新果电话：[phone]传真：[phone]手机：[phone]Email：[e-mail]声明Copyright@CVIA2007中国电子视像行业协会201.彩电：包括显像管彩电（CRTTV)、液晶彩电（LCDTV）、等离子彩电（PDPTV）、背投彩电（RPTV，包括CRT背投和微显电视MD（包括LCOS背投、DLP背投和LCD背投））2.平板彩电：广义的平板电视概念，与CRT彩电对应，如无特别说明，包括液晶彩电（LCDTV）、等离子彩电（PDPTV）和背投彩电（RPTV）三类；3.产量：指中国大陆境内生产企业的彩电生产量；4.出货量：中国大陆生产企业生产并销售出工厂的数量（包括零售、商用、外销、渠道存货、出样），包括对国内大陆市场的出货量和外销（不包含国内大陆的其它市场）出货量；5.国内市场：指中国大陆市场，不包括香港、澳门特区和我国台湾地区市场；6.外销市场：指除中国大陆市场以外的其它市场；7.数据来源：CVIA调查统计数据、信息产业部经运司统计数据、海关统计数据、赛诺公司统计数据。研究说明