中国照明市场调查报告

1中國照明電器市場狀況一.市場概況1.近年來，隨著內地房地產市場快速發展，民用家居照明在經過市場不斷培育之後，正趨於完善和成熟，家居照明需求呈現出較快增長的態勢。伴隨著一室一燈到一室多燈再到注重局部照明，內地所用的燈具也正在從中低檔向中高檔發展。另外，農村城鎮化的發展不斷促進著農村市場的需求，照明水平也將會隨之有大幅度的提高。因此，居民住宅照明電器的需求在今後一段時期仍是主要市場之一。2.道路照明在當前加快基礎設施建設中佔有重要地位，除新建道路需要大量照明外，原有道路照明改造也相當可觀。改造的趨勢是以高壓鈉燈替代汞燈，同時提高路面照明水平。隨著人們生活方式的轉變，城市夜生活日益豐富，建築物泛光照明需求旺盛，這給HID燈和配套燈具，以及各種室內外裝飾類照明電器提供了廣闊的市場。3.內地已經成為照明電器消費大國。據中國輕工業聯合資訊統計部統計，2002年規模以上照明電器企業完成銷售收入444.77億元，其中民用燈具比去年增長20.86%。另據業內人士估計，內地現時年需求各類燈飾在6,000萬台以上，隨著北京申奧的成功和全國各地掀起的“光亮工程”、“城市形象工程”的熱潮，據預算，到2008年中國照明行業銷售額將超過1,500億元。4.在民用家居照明市場，人們的消費觀念正在悄然的發生改變。以往備受消費者推崇的民用花燈已漸漸失色，不再受青睞；以往在家用照明市場中表現平平的筒燈和射燈反而成為人們爭相購買的物件；新潮燈飾產品層出不窮，已成為當今社會的一個消費熱點。人們的消費觀念已從傳統走向現代，消費者更多傾向於返璞歸真，崇尚具有自然屬性的商品。5.不過，從市場的實際銷售情況來看，目前普通民用燈具消費主要還是以中低檔為主。100元至200元的國產燈在消費市場中佔有較大份額，100元至500元之間的中低檔產品約佔整個市場銷量的50%以上。這類燈具的用料多以樹脂和傳統的玻璃為主，其中，用於主體照明的圓形吸頂燈仍是主流產品，新上市的方形吸頂燈、半吊燈銷量較好。26.根據《南方都市報》記者9月份對廣州市場的調查，2003年的燈飾市場有如下特點：o品類繁多，造型豐富。各種藤、竹、麻、布、陶、羊皮紙的燈大量湧出，原始自然的質感增加；在造型上，想像力更豐富，如用於兒童房的自行車、飛機造型燈，還有各種藤編的茶壺燈、鳥巢燈，海鷗、帆船狀的玻璃燈都極富創意，很吸人眼球；水晶燈的造型更加多彩，如彎月形、心形等等，不再局限於富麗堂皇的吊燈系列；在功能上，不少品牌燈飾廠商都推出了12伏的低壓環保燈，大大地節省了用電量。o重款式，輕價格。消費者在選購燈飾時，考慮更多的是款式跟空間的搭配、跟家具的搭配等等，價格倒在其次。有時候一個普通家庭會買上千元的燈，購買往往取決於燈的款式以及個人的審美，這跟目前消費者對家居文化的日益注重相關。o重客廳，輕廚衛。消費者仍然沒有把“廚衛文化”放到跟客廳一樣的高度，從燈飾的選購上可見一斑。對於家中每個空間燈飾的選購，消費者往往第一看重的是客廳；其次是餐廳；第三是臥房。o消費者因為裝修購買燈飾的支出大致可分為四類消費區間，即實惠型：1,500-2,500元；小康型：3,000-5,000元；豪華型：20,000-30,000元；貴族型：40,000-80,000元。所佔的裝修比例大致分三種情況：一般小康型家庭的燈飾消費會佔全屋裝修的5-8%，實惠型的則低於5%，但豪華型或貴族型的會高達10%以上。也就是說，整體裝修水平越低的，比例越低；而整體裝修水平越高的，所佔比例越高。7.由於內地生產的燈具產品較大眾化，中、低檔產品佔據主導地位，無法滿足所有消費者需要，因此，近年來，內地成為照明電器的進口大國，且增長勢頭迅猛。根3據海關統計，2002年中國照明電器產品累計進口3.18億美元，比2001年同期增長24.28%。其中，燈泡進口額2.17億美元，比2001年同期增長26.39%；照明器具進口額1.01億美元，比上年同期增長20.7%。2003上半年照明電器產品累計進口額為1.82億元，比去年同期增長50.39%。進口累計增幅較高的產品是HID燈及放電燈和放電管用電子鎮流器，累計增幅達170.98%和117.20%。8.根據《2003照明年鑒》的資料，在照明電器進口單價的趨勢方面，1999-2002年期間，白熾燈泡的價格浮動較大；鹵鎢燈的價格明顯呈逐年下降的趨勢，且下降幅度較大；而熒光燈管和燈具的進口價格是穩中有升，並呈逐年上升的勢頭。在進口產品的結構方面，光源類產品佔進口總額的68.3%，器具類產品佔31.7%。在具體的產品種類上，白熾燈泡、熒光燈管、燈具所佔的份額相對較大外，其他各類產品所佔份額比較分散，種類比較多。9.2002年和2003年1-9月內地主要照明電器產品進口摘要二、銷售渠道1.目前，大部分的照明燈具產品都是通過專業化燈具市場銷售的。在這些專業市場裡，眾多生產廠家及經銷商將產品集中展示給消費者，感覺較櫃檯銷售直4觀且互動性強，再加上價格相對便宜，選擇面也廣，燈具市場很受消費者歡迎，近幾年來發展飛快。浙江、杭州、北京、太原、上海、成都、鄭州、武漢、天津、青島、重慶、石家莊等地陸續開辦了規模不等的大型燈具市場。2.據不完全統計，北京目前的燈具專業市場，包括在家具市場、建材市場、裝飾市場中的燈具銷售廳等，大約有二十多家，年銷售額在20億元以上。其中北四環、環三環、華興隆等燈具市場規模較大、專業性較強，含有較多的工程類燈具；建翔橋、居然等規模小一些的燈具市場主要以裝飾類燈飾為主。上海燈具專業市場建的也比較多，目前有十幾家，年銷售額約在15億以上。東北地區，瀋陽、大連、哈爾濱、長春等大城市都有專業燈具市場，其中成都是繼北京、上海後燈具市場比較繁榮的城市之一目前已開業和即將開業的市場較多，年銷售額在10億元以上。內蒙、新疆等地區，燈具企業直接去銷售的較少，主要是由浙江的經銷商在做。總的來說，東北三省、內蒙、新疆及西部數省的燈具專業市場較少，市場極待開發。3.內地幾個比較重要的燈具市場簡況：o古鎮燈飾城廣東中山古鎮是內地最大的裝飾性燈具生產基地和產品集散地，目前古鎮共有燈飾企業1,400多家，其中200多家企業投資額超過500萬元，出口企業100多家，同時有近300多家燈飾企業通過了ISO9002、美國UL、歐盟CE、加拿大CUL等質量認證。古鎮每年的銷售額約佔到全國燈飾市場的60%，是全國知名的“中國燈飾之都”，並與義大利、法國、中國台灣並列為世界四大燈飾專業市場，產品遠銷到世界72個國家和地區。如今古鎮大部分燈飾企業都以能保證經銷者利益的代理制發展燈飾在各地的銷售網路，其中採用連鎖、特許、專賣等多種新型營銷業態的也大不乏人。o浙江溫州東方燈具大市場1993年初建成開業，佔地面積5萬平方米，營業面積4萬平方米，店鋪1,200多家。東方燈具大市場規模大、幅射面廣。每天向全國各地發運貨車達上百輛，年成交額達30億元人民幣。有民用、工程、庭園、船舶、汽車、火車等上萬個品種，從普通到豪華，從低檔、中檔到高檔燈具，從燈管、燈泡、配件到燈具燈飾、門類齊全，應有盡有，適應不5同層次、不同用途的市場需要。o上海甘肅路燈飾市場上海市中心規模最大的燈具、燈飾專業市場。市場彙集了來自內地各地和香港、台灣的100多家廠商10多大類8,000餘種款式，品種有花式燈、水晶燈、筒燈、冷光燈、客房燈、格柵燈、木質燈、戶外照明等。著名的日本松下、松本等10多類的開關、插座、燈頭、電線、鎮流器也在此展示，日本松下、荷蘭飛利浦、德國歐司朗等世界著名品牌的燈具燈飾、光源廠商在此開設專賣店。市場採用“生產廠商同最終消費者直接見面”，省略了中間環節賺取的利潤和稅收，產品價格明顯低於“大市場”。o四川金府燈具裝飾材料城金府燈具裝飾材料城是中國西部規模最大、擋次最高、設施最好、服務一流的現代化燈具批發零售專業市場，以40,000平方米的營業面積雄居西部燈具市場之首。一期運作已經成功，二期運作成功指日可待，計劃還將開發市場第三期工程，目標是把金府燈具城建設成中國西部地區最大的燈具零售批發集散源。o瀋陽燈具電器批發市場東北地區燈飾行業規模最大、設施最完備、品種款式最全的專業燈具批發市場，擁有3萬平方米超大規模的展示交易大廳和4.2萬平方米的倉儲庫房，還統一成立了專業的燈具安裝隊，全國知名的廠商都在這裏直接設有展廳或分公司。4.此外，內地還有一些規模較小的燈飾燈具市場：65.內地也有一些燈飾類的電子商務網站，如華南五金交易網。該網站組建於1999年，展示產品包括裝飾五金、機械五金、日用五金、電器五金等八大系列，品種多達數萬種。經過近幾年的發展，網站已擁有會員企業超過2,500多家，據不完全統計，經網站撮合的每月交易額達2,000萬元至3,000萬元，為會員企業創造了大量的商機，現在該網站已經成為內地五金行業影響較大的商務網站。6.業界亦可從展覽會瞭解燈具燈飾產品的最新訊息，2003-2004內地即將舉行的燈具燈飾展覽會如下：7三、競爭形勢1.中國照明電器行業近年來得到突飛猛進的發展，廣東、浙江、江蘇三省逐步成為中國照明電器行業的主要產區。2002年，上述三省規模以上企業生產燈泡的產量佔全國總產量的50.31%，民用燈具的產量佔全國總產量的82.07%，成為中國照明電器行業名副其實的主產區，尤其是在民用燈具方面，僅廣東省就佔據了全國規模以上企業民用燈具總產量的50%多，浙江省佔據四分之一，兩省成為中國民用燈具的核心舉行時間展覽會名稱展覽地點2003.12.8-102004第二屆中國(廣州)國際專業音響、燈光展覽會上海光大會展中心2004.2.24-272004中國國際燈飾及照明電器展覽會北京中國國際展覽中心2004.3.2-4第三屆中國（武漢）照明電器展覽會城市亮化、道路照明技術設備展覽會武漢國際會展中心2004.3.14-192004中國（北京）第五屆國際照明電器博覽會北京中國國際展覽中心2004.3.23-26國際LED與半導體照明展覽會（上海）2004上海展覽中心2004.4.1-32004北方照明技術與城市亮化工程（天津）展覽會天津體育展覽中心2004.4.6-9（上海）中國國際照明展覽會上海新國際博覽中心2004.4.19-21第四屆成都國際照明博覽會成都國際會議展覽中心2004.4.21-232004中國哈爾濱第三屆國際照明燈飾博覽會黑龍江國際博覽中心2004.7.15-182004第二屆中國(廣州)國際專業音響、燈光展覽會廣州國際會議展覽中心2004.9.22-24中國照明與技術展覽會北京中國國際展覽中心8產區。2.不同地區已經形成了較完善的產業分工，浙江照明產業主要以室外工程用燈為主，而廣東照明產業則以裝飾用燈為主，並以中山市古鎮為中心，向全國乃至世界輻射，基本形成了配套化的產業鏈和高中低檔系列產品齊全的格局。3.2003年9月1日，中國名牌戰略推進委員會評選出了138個企業生產的153個產品為“2003年中國名牌產品”，其中有4家照明電器企業，分別是廈門通士達照明有限公司、浙江陽光集團股份有限公司、廣州市九佛電器有限公司、江蘇鴻聯集團有限公司。4.外國大型燈具企業陸續大舉進入內地市場，搶佔國內外市場最大份額。世界三大照明公司飛利浦、GE、歐司朗先後來華合資，分別建立了南京飛東照明公司、上海飛亞公司、上海GE通用電氣公司、佛山歐司朗公司四個企業。後來，日本松下公司在北京建立北京松下照明光源公司，東芝公司在福州建立芝光照明公司，台灣企業在廣東、福建設立獨資企業。到2002年全國電光源行業合資、獨資企業約300餘個。近年來飛利浦、GE、歐司朗三大照明公司，進一步加大投資力度，戰略兼併企業，通過新一輪合資、合作和OEM加工，戰略並購內地生產企業或高質量的電光源產品。5.外資企業也是中國燈具燈飾工業的主力軍。根據《2003照明年鑒》，不完全統計下，全部國有及年銷售額在500萬元以上的非國有燈具企業（不包括電光源企業等）381家，年銷售額在1億元以上的企業約為20餘家，外商及港、澳、台資企業約佔1/3。6.現時市場上的高檔品牌大多數是歐美、日本等國家的產品。他們的生產技術先