2011年MPV市场分析及2012年展望

报告人：史红平北京：2011-12-172011年MPV市场分析与预测一、MPV市场十年发展回顾二、2011年MPV市场分析三、2012年MPV市场展望一、MPV市场十年发展回顾二、2011年MPV市场分析三、2012年MPV市场展望十年来MPV市场以超高速迅猛发展，从年需求1万多台发展到年需求50多万台的市场规模，成为乘用车细分市场一支重要力量。数据来源：全国乘联会数据，MPV中没有含骊威单位：万辆2001-2011年分车型年均增长率狭义乘用车30.7%CAR28.9%MPV41.7%SUV46.0%由于产品供给相对较少，以及MPV消费特征，决定了MPV市场这十年来发展曲线相对平缓，但即便如此，年均发展速度也是仅次于SUV市场，高过轿车市场发展速度数据来源：全国乘联会数据，MPV中没有含骊威总体来看，总量逐步增大，份额稳中缓慢提升，市场潜力巨大数据来源：全国乘联会数据，MPV中没有含骊威大MPV：包括瑞风、GL8、菱智、阁瑞斯、奥德赛、蒙派克、腾翼V80、V5、S-MAX、M6、嘉华、自由风、菱绅等年份02年03年04年05年06年07年08年09年10年11年品牌数668781112141715贡献度GL81.77万台奥德赛1.39万台瑞风1.43万台风行1万台新GL82.63万台新奥德赛2.75万台新奥德赛2.84万台新GL86.89万台大型MPV与宏观经济紧密相关，增长平稳，份额逐渐下滑小MPV：包括景逸、骊威、和悦RS、森雅、途安、帅客、普力马、NV200、陆风风尚、开迪、骏逸等年份02年03年04年05年06年07年08年09年10年11年品牌数222351011131515贡献度普力马0.81万台途安0.42万台骊威4.13万台景逸3.01万台新森雅4.85万台逸致1.47万台小型MPV增长迅猛，份额快速上升，逐渐占据MPV主导地位20012002200320042005200620072008200920102011风行普力马毕加索瑞风奥德赛宝龙途安开迪新奥德赛新GL8阁瑞斯菱绅嘉华风尚奇瑞V5骏逸自由风嘉誉景逸新奥德赛新普力马迷迪帅克骊威开瑞瑞麒Smax杰勋蒙派克御轩大捷龙森雅朗迪唯雅诺威霆新GL8马自达8NV200新途安新森雅新景逸1.5L逸致新唯雅诺奇瑞威麟V5瑞风和畅2000年:别克GL8：导入概念，开启新纪元年份2001年2002年2005年2007年2009年2010年2011年车型及上市时间普力马奥德赛瑞风新奥德赛新GL8骊威07年4月奥德赛09年8月新普力马09年12月森雅景逸10年8月新GL810年11月28日上市逸致年销量4912139424547275312625841341157982811248499308776892114724贡献率30.5%27.1%8.8%19.8%18.8%16.0%2.7%4.7%8.2%5.2%10.8%2.3%历年MPV主要新品上市当年销量及贡献率一个人独舞到群星荟萃：130经济环境Ø计划经济仍占主导Ø市场经济逐渐成为主导Ø第三产业迅速成长消费区域Ø以大城市为主Ø以大中城市为主、进入三线城市。Ø以大中城市增长已经乏力，已经向三四线城市铺开消费群体特点Ø政府部门、私营业主，团体采购为主Ø政府购买减少，企业、机构和个体户增多Ø政府购买、企业、机构、家庭购买主要用途Ø公务、商务Ø公商务、兼顾家庭用途Ø公商务为主Ø家庭用途开始掀起用户对产品的需求特点Ø产品品种少，价格高，处于卖方市场，用户对产品本身要求较低Ø随着产品增多，且产品不断升级换代，用户对MPV产品有一定认识，对产品的价格和质量有一定关注度。ØMPV成为用户增购或换购的目标车型之一。重点关注产品科技领先性、舒适功能性、多样便利性等功能贡献品牌ØGL8、瑞风、奥德赛Ø骊威、景逸、森雅Ø代表新时代特征的新MPV2000年—2006年市场孕育期2007年—2011年快速启动期2012年——发展壮大期一、MPV市场十年发展回顾二、2011年MPV市场分析三、2012年MPV市场展望2011年1-11月MPV累计销售49.1万辆，同比增长15.1%；2011年1-11月SUV累计销售146.8万辆，同比增长21.6%；2011年1-11月轿车累计销售918.4万辆，同比增长6.8%。数据来源于乘联会MPV月度走势平稳，跟轿车、SUV走势略有不同季度同比，二、四季度较差，第三季度表现最好2011年1-11月大型MPV累计销售22.3万辆，同比增长0.3%。受宏观环境影响较大。大型MPV竞争格局未发生重大变化，Gl8贡献度最高大型MPV品牌集中度高，两个品牌占据半壁江山，三大阵营差距明显2011年1-11月小MPV累计销售35.7万辆，同比增长16.8%，推动了2011年MPV市场的整体上涨。受宏观环境影响较小。小型MPV竞争格局发生重大变化，景逸上升明显，森雅地位下降小型MPV品牌集中度也很高，三个品牌占据半壁江山分排量来看，小排量MPV需求已达45.5%20052006200720082009201020111-111.0-1.6L16190173161432918357305901509942031271.6-2.0L363034504052783509177068993851668732.0-2.5L6762477806119368992781135451674451463722.5-3.0L313275031539136288413411933117304703.0L4390613133129000合计155834191090225749197522248943445407446842排量占比变化1.0-1.6L11.6%1.6-2.0L-6.1%2.0-2.5L-4.8%2.5-3.0L-0.6%单位：百台TOP10集中度大型MPV区域集中度相对较高，以经济发达省份为主TOP15集中度注：大型MPV区域销量分布表单位百台TOP10集中度TOP15集中度注：小型MPV区域销量分布表小型MPV区域集中度相对较高，以经济发达省份为主东北东部中部西部12%-3%16%20%不含北京地区增长4%大型MPV西部增长最高，中部次之，东部出现下降，各区增长较均衡东北东部中部西部33%不含北京地区增长24%48%38%17%小型MPV中部增长最高，西部次之，东部增长最低，总体高速增长态势定位分析：品牌区隔相对明显，各领域均出现了主导品牌商务舒适家庭实用GL8奥德赛凯领瑞风新普力马嘉华帅克风行阁瑞斯途安骊威杰勋迷迪景逸森雅和悦RS创新移动商务空间空间成就自由一车抵三车城市多功能商用车超越经典行政级MPV三车合一商●家皆宜多能实尚超价值典范商务生活何不两全首席商务舱君临商界御驾人生适合全家的才是最好全能在我前程在握加大号城市代步家轿和悦驾驭前程快乐第三空间五座+两座工作+生活品味生活七座豪华轿车用户人群特征MPV用户在平均年龄、男性比例、已婚有子女比例、家庭常住人口数方面均高于轿车用户，其中后3项同时超过SUV用户；MPV消费特征分析购车行为特征与轿车用户相比，MPV用户因休闲活动和商务用途而购车的比例较高；MPV用户的关注因素依次是外观、空间和安全性，与轿车用户相比，对空间格外关注购车动机轿车SUVMPV上下班方便80.60%70.90%64.50%因为休闲活动或外出旅游等需要车39.80%46.60%46.20%接送家人/孩子（上班、上学等）需要车38.50%32.90%34.10%喜欢车，想拥有一辆自己的车31.50%30.60%27.50%有多余的钱供开销/有足够的钱买一辆新车28.30%29.30%25.70%为与客户、相关公司、机关打交道获得信任21.40%26.20%32.40%我想享受驾驶乐趣22.30%28.10%21.10%为与家人或朋友见面交流方便18.70%16.70%17.10%周围人都有车，自己想买车的愿望变强烈了18.30%10.60%11.00%为访问顾客、运送货物等工作中行动的方便14.10%19.00%28.00%业务范围扩大或业务量增加13.50%16.20%27.50%想要一辆适合我品位的车13.60%22.80%17.60%结婚、生孩子等家庭人口增加12.80%11.60%14.20%关注因素轿车SUVMPV外观77.2%183.5%175.7%1安全性52.5%262.2%251.4%3舒适性48.7%351.70%50.60%空间44.00%58.0%367.6%2动力性44.00%55.30%39.30%质量40.70%41.60%38.20%品牌38.50%41.60%37.60%内饰38.90%38.80%33.20%购车价格35.60%36.10%31.50%操控性33.90%34.80%31.50%燃油经济性32.70%18.60%22.80%技术先进性22.90%25.90%22.00%服务21.70%19.40%19.70%配置丰富性15.10%16.20%13.90%平稳性13.10%13.10%13.00%通过性7.50%17.90%8.40%MPV消费特征分析用车行为特征MPV用户的主要用途与轿车、SUV用户相同，但相对而言，MPV用户驾车用于拜访客户、商务人员接送、工作上装载物品和户外工作等的比例较高；MPV用户的主要行驶路面与轿车、SUV用户相同，但相对而言，MPV和SUV用户在各类路面的行驶范围更广泛主要用途轿车SUVMPV上下班代步96.00%94.10%84.70%购物/外出就餐69.30%68.60%60.10%家人休闲活动/运动64.80%69.80%64.70%接送家人55.40%54.00%47.10%假日外出旅行42.40%48.50%46.20%回家探亲20.10%16.00%16.50%拜访客户28.70%35.00%35.30%户外工作17.00%18.10%23.10%商务人员接送10.80%19.20%30.30%工作上装载物品5.30%8.90%25.70%商务旅行（长途）4.10%11.60%17.10%主要行驶路面轿车SUVMPV市内道路99.90%100.00%100.00%高速公路81.90%89.90%89.30%高架桥67.80%74.50%73.10%国道/省道等公路48.90%55.90%61.80%冰雪路面18.70%21.70%24.90%山区道路10.70%17.50%13.30%其他未铺装水泥或柏油路面10.00%15.80%13.60%工地泥泞路或厂矿砂石路7.50%12.20%10.10%MPV消费特征分析一、MPV市场十年发展回顾二、2011年MPV市场分析三、2012年MPV市场展望2011年宏观经济形势对2012年的影响中国季度GDP同比增速9.60%6.52%11.90%9.10%9.50%9.70%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%2008Q42009Q12009Q22009Q32009Q42010Q12010Q22010Q32010Q42011Q12011Q22011Q3CPI月度走势5.10%4.60%5.50%4.90%5.38%6.40%6.50%6.20%6.10%5.50%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%2010.112010.122011.12011.22011.32011.42011.52011.62011.72011.82011.92011.10•2011年的宏观调控总体呈收紧状态，前三季度经济增速逐季回落，季度GDP同比增速连续七个季度下滑，从2010年第一季度11.9%高位逐季回落到今年三季度9.1%，全年GDP增速将超过9%。•全球经济增长放缓，大宗商品价格相对平稳，中国居民消费价格指数CPI于七月达到6.5%顶点后稳步回落至十月5.5%水平，目前看同比CPI涨幅有继续回落的可能，全年CPI涨幅