赛迪顾问-战略性新兴产业研究系列之十五：生物产业研究

I1生物产业研究第一章生物产业在战略性新兴产业中的重要地位与意义1.1生物产业在战略性新兴产业中的重要地位1.1.1生物产业将成为支柱性的战略性新兴产业2010年10月18日，国务院正式发布了《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（以下称《决定》），明确指出要根据战略性新兴产业的特征，立足我国国情和科技、产业基础，现阶段重点培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等产业。此外，《决定》还确定了发展七大战略性新兴产业的原则、指导思想、目标以及配套措施。生物产业在战略性新兴产业中占据重要位置。《决定》将战略性新兴产业划分了两类，其中节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业在2020年将成为国民经济的支柱产业，而新能源、新材料、新能源汽车产业则定位为国民经济的先导产业。这恰好反映了生物产业现阶段有别于新能源、新材料、新能源汽车产业的重大特点：发展基础较好、上升速度较快，也体现了国家对于生物产业的高度重视。与节能环保、新一代信息技术相比，生物产业更加侧重于技术创新与自主研发，而整体经济规模和产业总值当前还相对较低。1.1.2生物产业具有极强的自主创新特性加快自主研发与科技创新，抢占未来科技制高点，是我国未来经济发展的必然趋势和要求。从外部发展环境看，全球经济结构加速调整，新的格局正在形成。发达国家提出了“再工业化”、“低碳经济”、“智慧地球”等新的理念，加快布局新能源、新材料、信息、环保、生命科学等领域发2展，抢占未来科技和产业发展制高点。从内部发展环境看，在国际金融危机的冲击下，我国工业的深层次矛盾和问题更加突出。我国工业在经历长期高速发展后，面临新的周期性调整压力，亟需更具竞争力的新的产业增长点。因此，此次出台的《决定》，正体现了中央以战略性新兴产业为抓手、以创新为主要驱动力的推进思路。创新驱动是生物产业的核心特征。生物产业自主创新和研发能力的提高，是提升我国生物产业在世界生物产业链中地位、增强我国生物产业竞争力的中心环节。通过大力打造生物产业的自主创新体系和科技成果转化机制，破解制约我国战略性新兴产业发展的创新难题，实现战略性新兴产业关键核心技术的突破，是我国“十二五”加快经济方式转变、建设创新型社会的关键支撑点。1.1.3生物产业与其他战略性新兴产业发展有较强的关联性在世界范围内，生物产业已成为增长最快的领域之一。据统计，当今全球生物产业的销售额年增长率高达30%，是世界经济增长率的10倍。随着我国现代生物技术不断突破，生物产业已成为我国与发达国家在基础研究上差距最小的领域之一，并逐步发展为新的经济增长点。2009年，在国际金融危机影响下，我国生物产业规模依然快速增长，比全国工业及高新技术制造业同期增长率分别高出15和18个百分点。随着《决定》的出台，生物产业的发展速度和产业规模必将再上一个台阶。在飞速发展的同时，生物产业与其他战略性新兴产业有很强的关联性。以生物医药为例，新型生物医用材料、精密生物医用设备等未来生物医药市场的重点领域，与新材料、高端装备制造等战略新兴产业密切相关；以生物环保为例，通过生物技术改造节能环保、高端装备制造等战略新兴产业的产业链环节，不仅能有效降低生产过程中的能耗与污染，并且可以极大提升其产品的科技含量与附加值。32.1发展生物产业对国民经济的重要意义2.1.1发展生物产业是加快经济发展方式转变的必然要求目前我国经济发展主要靠投资拉动，消费需求仍然不足。同时，“十二五”期间面临的节能减排任务十分艰巨，资源开发、环境保护和结构调整的压力较大，电力、运力紧张的矛盾短期内难以缓解。因此，十七届五中全会强调，加快转变经济发展方式是我国经济社会领域的一场深刻变革，必须坚持把经济结构战略性调整作为加快转变经济发展方式的主攻方向。生物产业涉及农业、工业和流通等领域，产业链长，附加值高。加快培育生物产业，对优化区域产业结构，保护生态环境，促进经济社会又好又快发展具有重要意义。因此，党中央和国务院做出加快发展战略性新兴产业的决定，正体现了发展生物产业是我国加快经济结构战略性调整、经济方式转变的必然要求。2.1.2发展生物产业是实现包容性增长的有力支撑2010年9月16日，国家主席胡锦涛在第五届亚太经合组织人力资源开发部长级会议明确提出以“包容性增长”贯穿我国社会经济发展。十七届五中全会也强调，在整个“十二五”期间，坚持把保障和改善民生作为加快转变经济发展方式的根本出发点和落脚点。包容性增长是确保发展方式成功转型，推动中国的发展又好又快上台阶的重要基石。其最基本的含义是公平合理地分享经济增长，坚决反对单纯追求经济增长，强调社会经济发展的公平正义与经济增长成果的惠及于民，寻求社会经济协调发展和可持续发展。生物产业是以再生性生物资源为主要原料，有很强的渗透性、带动性和高成长性，同时具备知识经济和循环经济的双重特征，是典型的创造绿色GDP的“领航产业”。通过大力发展生物质能和生物基材料，加速生物制造技术在高消耗、高污染工业中的广泛应用，既有利于减少我国对石油、煤炭等不可再生能源的依赖，又有利于推进清洁生产，减少污染物排放，4这也正体现了经济包容性增长的要求。2.1.3发展生物产业是关系国计民生的战略性决策生物技术是解决人类社会发展面临的健康、食物、资源、环境等重大问题最具潜力的技术，生物技术的重大突破正迅速孕育和催生新的产业革命。当前我国正处于难得的历史发展机遇。因此，必须把握生物技术革命和产业革命机遇，大力发展生物产业，加快发挥生物技术对传统产业的提升作用，从而走出一条新型工业化道路。这对中国的跨越式发展非常重要，是我国赶超发达国家难得的机会。发展生物产业也对建设现代农业、发展农村经济、增加农民收入具有重要的作用。在当前人口压力日益加大、可耕土地资源十分紧张的形势下，保障粮食安全、实现农业持续稳定发展，都需要依靠生物技术的科研成果。同时，随着我国人口的继续增长和快速进入老龄社会，人民群众对于生物医疗、生物技术产品的需求持续增大。大力发展生物医药产业，有利于改变当前创新药品大量进口、药价过高的局面。这对实现以人为本、实践科学发展观等方面，都有着巨大意义。第二章生物产业重点领域解析2.1发展生物产业的思路中国生物产业起步于20世纪80年代初，经过近20年的发展，生物技术总体上在发展中国家处于领先水平，局部领域居于世界先进水平，生物产业已初具规模。当前，中国已建立国家级生物产业基地22个，总投资超过2000亿元。依托产业基地，中国生物产业发展呈现集群态势。在国家政策的引导和推动下，自2000年以来，中国生物产业进入快速发展阶段，2009年中国生物产业总规模已达到2230亿元。图12005-2009年中国生物产业规模与增长5883114715121816223029.9%31.8%20.1%22.8%0%10%20%30%40%500150025002005年2006年2007年2008年2009年亿元生物产业规模增长率数据来源：赛迪顾问2010，02在2009年中国生物产业2230亿元的总规模中，生物医药所占比重最大，其次是生物农业、生物制造、生物质能和生物环保，具体比重参见下图。图22009年中国生物产业结构生物医药38%生物农业30%生物质能13%生物制造18%生物环保1%数据来源：赛迪顾问2010，02生物产业是当今世界最富有活力的朝阳产业之一，是发展前景广阔的战略性新兴产业。中国生物产业发展迅速，当前在一些领域已经取得了突破式进展。但是，与世界上生物技术强国相比仍有较大差距，初步估计，中国生物产业基础研究与发达国家的差距在5年左右，产业化差距在15年以上，且有进一步扩大趋势。加快中国生物产业发展，需要明确整体发展思路。62.1.1一个核心生物产业是技术高度密集的产业，创新是产业的生命，是产业健康发展的核心。中国生物产业自主创新能力弱、科技成果产业转化率低，已成为制约发展的关键问题。全球生物技术专利中，美、欧、日分别占59%、19%和17%，包括中国在内的发展中国家仅占5%。我国已批准上市的13类25种382个不同规格的基因工程药物和基因工程疫苗产品中，只有6类9种21个不同规格的产品属于原创，其余都是仿制。同时，中国生物产业科技创新体制、投融资体制等不适应现代生物技术进入大规模化产业阶段的需要，使中国近几年生物技术产业化与发达国家差距在拉大。“十二五”期间，应将创新列为中国生物产业发展需要突破和发展的核心。抓住全球及中国生物产业发展机遇，加大各类政策和资金支持力度，加强国际合作，大力培育和吸引中高端生物领域人才，强化科技创新，积极培育市场，努力实现重点领域快速健康发展。2.1.2三个环节“十二五”期间生物产业发展受到技术、资金、人才、体制等要素的综合影响，需要统筹强化研发、生产、市场等多个环节。推进中国生物产业发展不能就科研论科研、就生产论生产，应着眼于产业的整体培育。通过对生物产业链条和价值链条进行分析，找出薄弱环节，明确主攻方向，集中力量在产业化、规模化、市场化等关键环节上取得突破。2.1.2.1产业化生物产业是高投入、高效益、高风险、长周期的行业，从基础研究、应用研究、安全试验到投放市场，其产业链条比信息产业、汽车工业等相对要长。这些特点决定了中国生物产业发展不能沿袭信息产业发展模式，必须加强自主创新和产业化。目前来看，中国生物技术与经济结合不紧密，“中试、放大、集成”工程化环节薄弱，全国生物科技成果转化率普遍不到15%，西部地区甚至不到5%。生物产业发展工作要以产业化为主线，加快做大一批产业基础条件较7好、技术条件成熟、有成长潜力的重要产品或行业。“十二五”期间要大幅度提高研究开发投入占产业增加值的比重，重点形成一批具有自主知识产权的年销售额过10亿元的生物技术产品。2.1.2.2规模化中国生物产业尚未形成规模化集聚和生产。目前，中国生物企业普遍规模较小，最大的生物制药企业销售额仅有100亿元人民币左右，最大的现代生物制造企业不足5亿元人民币。从行业组织状况看，现代生物企业数量少；从区域布局看，产业集聚度不高，结构雷同、低水平竞争等问题突出。“十二五”期间中国生物产业发展一方面要优化产业结构，培育一大批创新型中小生物企业，加强大型龙头生物企业的扶持力度；另一方面要加快优势资源的集中，重点推进京津冀、长江三角洲、珠江三角洲地区的综合性生物产业基地及若干专业性生物产业基地建设。2.1.2.3市场化中国生物产业当前正处于全面发展的初期阶段，相关市场体系不健全，已成为制约产业成长的重要障碍。生物技术产品多与人民生命健康直接相关，具有基础性、公益性、战略性等特征。为此，要加大政府调控监管力度，加快相关体制机制改革，建立健全有利于生物产业发展的政策和市场环境，积极引导形成健康良性的市场氛围。可供选择的产业政策包括：完善生物技术产品市场准入政策，加大政府采购对国内生物企业的支持力度，通过逐步扩大医疗保险、计划免疫等覆盖范围，加大对农民提供良种补贴、技术培训的支持力度，以及加大对生物质能发展的扶持等措施，积极扩大生物产品的市场需求。在培育和扩大生物产品市场需求的同时，加强生物产品市场监管。完善对生物技术企业、研究机构及其制品的管理制度；健全生物技术的实验程序，以及中间试验、环境释放、商品化生产和进出口等环节的安全控制措施，加大对生物企业与研究机构的基础设施和安全措施的监督力度。2.1.3重点方向前瞻生物产业是具有中长期意义的战略性产业。亚太经济合作与发展组织8（OECD）在其发布的《2030年的生物经济：施政纲领的设计》中指出，到2030年，生物技术在工业领域中的应用占生物技术总产量的39%，在农业领域中的应用占36%，在医疗保健领域中的应用占25%，其中工业应用潜力最大。从产业成熟度来看，目前生物农业最为成熟，如果转基因技术政策能够适度、适时调整，可加快其产业化；生物医药次之；生物工业潜力大，但仍需解决一些关键技术问题。因此，制定生物产业发展重点及方向，要立足长远，突出战略性，对部分具备条件的领域加快推进产业化，针对具有发展潜力的应用领域要提前部署研