赛迪顾问-电子信息产业研究-推动我国数字内容产业发展研究

刊首语：进入21世纪，伴随着互联网与通信业务的快速发展，催生了电信增值、网络内容服务等一系列属于数字内容产业范畴的产品和服务。随着数字内容产品和服务需求的急剧增长，数字技术和网络技术对产业的不断渗透，以及产业融合趋势进一步增强，数字内容这一新兴产业得到了快速发展。数字内容产业是以文化创意为基础，数字传播为核心的新型产业，由内容制作、内容服务、内容渠道等行业中的企业协作实现产业价值的综合性产业群体，是现代信息服务业中最具活力和创造力的部分，具有较长的产业链，同时又具有较强的增长带动性。中国数字内容产业的发展肩负着两大重任：建设和谐社会与振兴文化产业。文化是一个民族的精神和灵魂，是国家发展和民族振兴的强大力量，必须坚持社会主义先进文化前进方向，弘扬中华文化，建设和谐文化，发展文化事业和文化产业，满足人民群众不断增长的精神文化需求。数字内容作为21世纪文化的主要表现形式和社会的主要文化消费产品，必须与国家建设和谐社会的目标高度统一，反映社会主义核心价值观。发展和振兴文化产业已经成为我国的国家战略，数字内容产业作为文化产业的重要组成部分，是实现这一战略目标的主要着眼点，这一结论不仅符合信息技术与内容产业紧密结合的事实和趋势，更可以从美日韩等主要发达国家的发展经验中清晰可见。如何实现国家的这两大战略目标，首先必须清晰认识到发展数字内容产业的重要意义，并仔细分析当前我国数字内容产业发展现状，包括发展历程，目前的产业投资分布、区域发展、产业链布局及典型企业特征等情况，从而认识到当前我国数字内容产业发展面临的主要问题与挑战，通过针对上述内容的分析研究，针对产业发展的管理机构、市场环境、法制环境、业务模式等重要命题，提出加快中国数字内容产业发展的战略对策。作为工业和信息化部中国电子信息产业发展研究院直属的现代化上市咨询公司，赛迪顾问在数字内容产业及市场领域拥有广泛而深厚的积累；针对数字内容产业的上、中、下游产业基础，赛迪顾问拥有多年的市场监测数据积累和渠道资源，在数字内容产业领域的企业研究、行业研究、产业研究方面同样拥有深厚积淀。赛迪顾问希望能与业内同仁携手，一起推动中国数字内容产业实现跨越式发展。目录本期主题：中国数字内容产业发展研究...........................................3一、发展数字内容产业的意义...............................................4（一）发展数字内容产业是国家新时期文化领域改革的核心内容.............4（二）发展数字内容产业是国家战略性新兴产业布局的重要内容.............4二、中国数字内容产业发展现状分析.........................................5（一）发展现状：数字内容正快速改变着人类的生活方式，内容数字化成为文化产品发展的必然趋势.....................................................5（二）发展历程：在模仿和探索中稳步前行...............................6（三）市场需求：数字时代的来临带动产业投资旺盛.......................7（四）区域发展：形成东、中、西三部齐放的格局........................10（五）产业链发展：在不断完善中寻求模式创新..........................12三、发展数字内容产业存在的问题...........................错误!未定义书签。（一）产业政策协调不够...............................错误!未定义书签。（二）产业结构发展不均...............................错误!未定义书签。（三）版权保护措施不足...............................错误!未定义书签。（四）内容创意开发不强...............................错误!未定义书签。（五）推动与发展不同步...............................错误!未定义书签。四、中国数字内容产业的发展策略与建议.....................错误!未定义书签。（一）设立专职监督管理部门，强调沟通合作.............错误!未定义书签。（二）搭建数字内容交流平台，完善产业链建设...........错误!未定义书签。（三）完善网络作品著作权法规，加强市场监管...........错误!未定义书签。（四）鼓励发扬本体文化创意，打造人才体系.............错误!未定义书签。（五）支持不同区域错位发展，实现百花齐放.............错误!未定义书签。国外研究：美、日、韩三国发展数字内容产业的借鉴与启示.........错误!未定义书签。美国：全面发展的领跑者...................................错误!未定义书签。总体发展情况.........................................错误!未定义书签。借鉴与启示之一：自由竞争政策促进产业发展.............错误!未定义书签。借鉴与启示之二：法律健全实现政府有效监管.............错误!未定义书签。日本：国际化模式的倡导者.................................错误!未定义书签。总体发展情况.........................................错误!未定义书签。借鉴与启示之一：政企结合共力推广产业.................错误!未定义书签。借鉴与启示之二：完善法规力保知识产权.................错误!未定义书签。韩国：政策与市场兼顾的追赶者.............................错误!未定义书签。总体发展情况.........................................错误!未定义书签。借鉴与启示之一：积极营造良好社会氛围和提升认知的发展道路错误!未定义书签。借鉴与启示之二：坚持民族原创和一源多用的发展方向.....错误!未定义书签。赛迪预测.....................................................错误!未定义书签。智能终端多样化、普及化推动数字内容产业高速发展（概率：95%，预测理由：）错误!未定义书签。三网融合引发数字内容产业变革（概率：90%，预测理由：）....错误!未定义书签。云计算孕育创新性应用（概率：90%，预测理由：）............错误!未定义书签。产业链整合打造数字内容品牌化精品（概率：85%，预测理由：）错误!未定义书签。数据之窗.....................................................错误!未定义书签。2006-2010年中国数字动漫市场规模及增长率.................错误!未定义书签。2006-2010年中国数字游戏市场规模及增长率.................错误!未定义书签。2006-2010年中国数字音乐市场规模及增长率.................错误!未定义书签。2006-2010年中国数字出版市场规模及增长率.................错误!未定义书签。本期主题：中国数字内容产业发展研究数字内容产业作为智力密集型、高成长性、高附加值的新兴产业，目前已经成为国家级的战略决策，并列入《中共中央关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》（以下简称《决定》）、《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要》等多个中央政策文件中。2011年10月18日，中国共产党第十七届中央委员会第六次全体会议通过《决定》，研究部署深化文化体制改革、明确加快发展文化创意、数字出版、移动多媒体、动漫游戏等新兴文化产业。《决定》的出台是政府面对国家的发展新形势，从精神导向、体制改革、政策措施等多个层面入手，对培育主流文化，部署“文化兴国”战略的最高指示，也是我国数字内容产业发展的新起点和重大机遇。2011年3月14日，全国人大通过的《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，把文化建设作为一个重要领域单独部署，在我国中长期规划中首开先河。在培育壮大高技术服务业的环节中明确指出：“加强信息服务，提升软件开发应用水平，发展信息系统集成服务、互联网增值服务、信息安全服务和数字内容服务，发展地理信息产业”，这表明发展数字内容产业已经成为国家经济和社会发展的重要工作内容。目前，国际上对数字内容产业的定义说法不一，赛迪顾问认为：数字内容产业是依托数字技术和分销渠道，向用户提供数字化的影音、动画、出版等产品与服务的新兴产业。数字内容产业的产业链环节众多，细分产业涉及面广，包括了数字影音、数字动画、数字出版典藏、数字学习及数字游戏等多个领域。本报告从多个维度对中国数字内容产业发展现状进行剖析，并力图对比国外先进国家的发展经验，探索中国数字内容产业科学发展的途径。一、发展数字内容产业的意义（一）发展数字内容产业是国家新时期文化领域改革的核心内容当前，我国文化事业的发展与经济社会的发展，以及与人民日益增长的精神文化需求还不完全适应，主要问题表现在：一些地方和单位对文化建设重要性、必要性、紧迫性认识不够，文化在推动全民族文明素质提高中的作用亟待加强；有影响的精品力作还不够多，文化产品创作生产引导力度需要加大；文化产业规模不大、结构不合理等。抓紧解决这些矛盾和问题，是实现我国文化领域改革的关键所在，而发展数字内容产业正是解决这些问题的最佳落脚点，也是新时期实现我国文化改革的核心内容。党的十七届六中全会全面分析新时期的形势和任务，充分认识到推进文化改革发展的重要性和紧迫性，并明确提出要发展现代传播体系，完善采编、发行、播发系统，加快数字化转型，推进文化典籍资源数字化，加快发展文化创意、数字出版、移动多媒体、动漫游戏等新兴文化产业。以此来看，数字内容产业在国家文化改革进程中的地位是不言而喻的。（二）发展数字内容产业是国家战略性新兴产业布局的重要内容《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》在“新一代信息技术产业”章节中明确提出要“提升软件服务、网络增值服务等信息服务能力，加快重要基础设施智能化改造。大力发展数字虚拟等技术，促进文化创意产业发展”，发展数字内容产业是国家战略性新兴产业的重要内容与体现。战略性新兴产业是引导未来经济社会发展的重要力量，发展战略性新兴产业已成为世界主要国家抢占新一轮经济和科技发展制高点的重大战略。我国将数字内容产业列入战略性新兴产业的发展内容，可见数字内容产业对于我国国民经济的产业先导作用和产业结构升级作用非常巨大，不仅直接带动文化产业的改革与振兴，更能在新一代信息技术产业领域带动一大批关键技术的提升和产业竞争力的提升。此外，数字内容还是三网融合、移动互联网等其它一些战略性新兴产业实现发展壮大的产业基础与技术基础，具有极强的产业扩张性与影响力，在战略性新兴产业群中具有极高的战略地位。（三）发展数字内容产业是实现文化创意产品产业化的重要途径我国的数字内容产业，规模十分庞大，但究其细节，主要是传统内容的数字化产品，创意类产品所占的比例相对较小。这样仅通过数字技术对传统产业进行了简单的升级改造，而没有充分利用技术发展的契机，实现产业的升级，进一步拓展产业的规模，不利于产业做大做强。文化创意能够充分与文化艺术，新闻出版，广播、电视、电影，软件、网络及计算机服务，广告会展，艺术品交易，设计服务，旅游、休闲娱乐以及其他辅助服务等领域相结合，形成具备更强吸引力的产品和服务。发展数字内容产业，就是要充分鼓励创新、鼓励批判与继承、鼓励小众产品