移动互联网时代电信运营企业的战略转型

Page0移动互联网时代电信运营企业的战略转型许可2013年12月Page11.移动互联网的最新发展趋势及其带来的行业变革2.电信产业的跨界融合与替代竞争3.互联网的双边市场理论及对经济系统的影响4.基于产业生态系统的竞合优势获取5.电信运营企业的价值创新战略选择6.实现价值创新的核心能力重塑路径Page2海量数据(Volume)惊人密度(Velocity)复杂结构(Complexity)大数据应用技术（将海量非结构化数据转化为生产力）将在各个行业中创造巨大的商业价值巨大价值(Value)单位:10亿美元987654321电信行业0.417%出版行业0.818%机械工业1.218%汽车行业2.019%钢铁行业3.420%食品行业3.420%建筑行业4.220%航空交通4.321%咨询行业5.039%零售行业9.649%销售额提升生产力提升单位:ZB2020E35,02015E7,920111,820101,220090,82010年全球正式进入ZB时代预计到2020年，全球将总共拥有35ZB的数据量2020年前，全球数据量大约每两年翻一番全球每秒290万封邮件全球每分钟上传20小时视频全球每天5000万条微博+20倍人-人交互网络公民、虚拟社区、社交网络、……人-机交互远程医疗、数字电视、电子商务、……机器交互传感器、GPS、扫码器、……结构化半结构化非结构化数字、符号……文本、图像、声音……表单、画像(Profile)……互联网的深度普及催生海量“非结构化”数据，大数据时代“4V+C”的核心特征越发明显；针对海量数据的高效传输、存储与分析应用的重要性越发突出。全球运营商纷纷实施战略转型。多样应用(Variety)高速数据传输海量数据存储非结构化数据分析流量爆发-全球步入移动互联网“大数据”时代移动互联网的最新发展趋势及其带来的行业变革基于内容、客户、终端、网络、资费等条件，中国的移动互联网用户行为有以下8个方面的重要特征和发展趋势基于手机终端的用户行为基于内容应用的用户行为基于客户本身的用户行为基于数据网络的用户行为基于流量资费的用户行为移动互联网用户行为的构成移动互联网用户行为变化趋势移动互联网应用越来越开放SNS和娱乐应用是移动互联网的集中需求移动互联网的用户碎片时间明显手机替代PC上网趋势出现手机终端是移动互联网的核心促进因素软件预装越来越接近最终用户数据网络条件限制了用户需求的释放数据流量价格弹性十足12345678移动互联网的最新发展趋势及其带来的行业变革移动互联网带来用户行为变化Page3Source:分析整理随着用户对业务需求的不断丰富，语音业务不断低值化，流量业务价值凸显，由此要求运营商优化业务体系和套餐结构，以满足不同客户的需求。通信长途彩信短信…语音数据本地信息媒体娱乐M2M114歌曲下载手机报资讯应用手机视频号簿管家应用商城“过去”的业务组合“现在”的业务组合本地长途漫游…短信彩信彩铃…语音短信增值语音短信流量手机报歌曲下载…基础流量应用运营商套餐构成运营商套餐构成Page4客户需求驱动业务转型移动互联网的最新发展趋势及其带来的行业变革移动互联网的最新发展趋势及其带来的行业变革从移动通信到移动互联网，移动运营商的运营模式已经发生深刻变化，包括业务、营销、服务三大运营职能的内容都出现了根本的转变业务转型带来运营模式变化n聚焦于传统的语音业务，主要是话务量激发业务：话音经营模式n更多聚焦于流量业务，不仅是流量激发，还有流量控制，以及相应的数据应用需求管理业务：流量经营模式过去：移动通信运营模式现在和未来：移动互联网运营模式n终端尽量社会化，运营商只关心网络和套餐营销：以套餐为核心的移动通信营销模式n产业链出现复杂竞合趋势，运营商在营销过程中深度参与终端的销售甚至定制过程营销：以终端为核心的移动互联网营销模式n大多数方法从测量网络的质量出发，从承载介质的质量推导业务的质量(如网络的故障水平等）服务：QoS管理模式n关注用户在使用业务和与运营商交互过程中，整体的体验质量；网络仍然重要，但终端、业务和客户均成为体验质量的关键服务：QoE管理模式Page5Page61.移动互联网的最新发展趋势及其带来的行业变革2.电信产业的跨界融合与替代竞争3.互联网的双边市场理论及对经济系统的影响4.基于产业生态系统的竞合优势获取5.电信运营企业的价值创新战略选择6.实现价值创新的核心能力重塑路径随着产业边界的不断融合，用户争夺的同质化程度越来越高，跨界的异业竞争者已经开始冲击运营商的传统领域，由此要求运营商把握移动互联网契机有效应对竞争挑战。用户媒体/内容提供商电信运营商互联网公司终端厂商进入移动互联网领域提供通信应用移动应用商店品牌终端品牌手机整合内容平台进入媒体领域虚拟运营商产业发展：行业生态系统日益复杂电信产业的跨界融合与替代竞争Page7Page8跨界竞争：移动互联网加剧了跨界竞争电信产业的跨界融合与替代竞争根据产品定位、功能的差异，OTT可大致分为通信类、内容类、平台类，但未来发展界限越加模糊，方向趋于融合、一致；为满足用户的多元化需求，随着近年来网络的升级、智能终端的高速发展，OTT业务呈爆炸式增长。通信类内容类平台类–面向生活的以IM+SNS为核心融合通信：围绕IM，强化SNS+LBS+电子商务/支付的融合–满足用户需求的内容代理者/全方位提供商：把控内容所有权与分发权，面向消费者的一站式购齐，面向合作伙伴的一站式分发与交付•核心特征n开放，融合互联•业务特征n有高清与海量的丰富业务形态；领先的多屏互动新体验；终端业务应用化•服务特征n多终端多平台下业务一致性体验•运营模式特征n模块化和层次化多标准规范兼容–OTT（Overthetop）是指互联网企业利用运营商的宽带网络发展自己的业务，OTT服务商直接面向用户提供服务和计费。OTT业务主要包括综合通信类产品和内容类产品两种Page9跨界竞争：OTT对电信业影响巨大电信产业的跨界融合与替代竞争OTT对电信业影响巨大，OTTTV带来的更多的是机会，而OTT语音和短信则更多的是威胁。语音、短信业务利润下滑，TV业务机会巨大EURbn20102011e2012e2013e2014e2015e2011-2015eCAGR移动服务利润110.8107.1103.899.897.997.1-2.4%移动语音78.370.462.754.247.240.8-12.8%内部连接11.88.55.83.12.42.0-30.1%外部连接66.661.956.951.144.938.8-11.1%移动数据32.436.741.145.650.656.411.4%SMS17.217.817.816.915.212.9-7.7%新数据15.218.923.328.735.443.423.3%固线利润95.392.989.786.783.780.8-3.4%固定电话53.349.144.940.536.231.9-10.2%固定宽带42.043.744.846.247.648.92.8%包括pay-TV的总利润228.6223.7218.6213.2209.7207.7-1.8%source：ArthurD.Little,ExaneBNPParibasestimates话音产品话音增值产品移动互联网产品123过去三年，移动语音业务利润增长率逐年下降，未来两年，移动语音业务利润将呈现负增长，复合增长率为负12.8%固定宽带业务利润增长率也逐渐下降移动数据业务利润逐年上升，但是增长速率放缓，未来两年复合增长率为11.4%新数据业务利润将高速增长，并且增长率逐年提升电信业业务变迁轨迹图Page10跨界竞争：OTT对电信业影响巨大电信产业的跨界融合与替代竞争从全球看，对运营商造成最大冲击的通信类OTT由最早的单一语音或短信业务类转向了综合图片、视频、位置信息服务等融合通信业务，并且对运营商造成的损失日渐明显分类及代表主营产品主营业务用户数(百万)影响冲击程度设备厂商AppleiMessage短信，图片，视频，群聊N/ASumsungChatON短信，图片，视频N/AIM/社交网络/多媒体融合厂商GoogleGoogleTalk短信，语音，邮箱180MicrosoftWindowsLive短信，语音，邮箱350OTT通话短信厂商KakaoKakaoTalk图片，语音，短信130LineLine图片，语音，短信160腾讯微信图片，即时语音，短信，视频，群聊490社交网络FacebookFBMessager语音，短信，位置信息25.9新浪微博在线聊天语音语音，短信500VoIP提供商SkypeSkype图片，视频，语音，短信195ViberViber图片，视频，语音，短信20★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★Page11跨界竞争：OTT对电信业影响巨大电信产业的跨界融合与替代竞争目前国内通信类OTT产品种类不断增多，主要有互联企业推出的微信、米聊、陌陌、个信、口信、ChatOn、往来等，以及运营商推出的飞聊、沃友、翼聊。产品公司功能差异化定位微信腾讯支持语音聊天，支持群聊功能，支持LBS，交友功能联系好友不分平台；微信是一种生活方式米聊小米交友功能，支持LBS发展你的“亲密”朋友陌陌陌陌科技支持LBS，社交重新定义社交飞聊中国移动支持流量信息，支持社区共享、支持群聊、支持LBS非聊不可翼聊中国电信推送免费语音短信、视频，支持多人群聊，同时提供短信、语音通话、电话会议等能向全网免费发短信的聊天工具沃友中国联通支持多媒体即时信息、群聊、通讯录、广播、离线消息塑造全新的沟通方式个信个信互动网络科技支持通讯录，离线接受信息，语音对讲，信息群发全新的语音功能体验口信奇虎360云服务、信息群发、垃圾短信拦截“特稳定”和“最安全”的聊天工具•目前互联网企业推出的通信类OTT用户数增长迅猛，明显高于运营商自有品牌OTT产品的用户数增长•通讯类OTT是移动互联网时代的“重要入口”之一。移动互联网与通信领域的深度融合向用户提供更丰富便捷的沟通体验，很容易受到使用者欢迎Page121.移动互联网的最新发展趋势及其带来的行业变革2.电信产业的跨界融合与替代竞争3.互联网的双边市场理论及对经济系统的影响4.基于产业生态系统的竞合优势获取5.电信运营企业的价值创新战略选择6.实现价值创新的核心能力重塑路径Page13双边市场理论互联网的双边市场理论及对经济系统的影响双边（更一般的说是多边）市场是一个或几个允许最终用户交易的平台，通过适当的从各方收取费用使双边（或多边）保留在平台上。n多产品、多交易方协同交易n价格结构的非中性特点l交易量不仅取决于双边价格之和（X+Y），还取决于单边价格Xl收费/分成多样化（歪斜—前向/后向/双向、分成…）n竞争策略—考虑不同用户之间的间接网络外部性，是先有鸡，还是先有蛋？必须解决“鸡蛋相生”问题。CP用用用用用用用SP用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用1用用用用用用用用用用用用用用N用用分析互联网业务模式的“双边市场理论”Page14双边市场理论互联网的双边市场理论及对经济系统的影响双边（更一般的说是多边）市场是一个或几个允许最终用户交易的平台，通过适当的从各方收取费用使双边（或多边）保留在平台上。n多产品、多交易方协同交易n价格结构的非中性特点l交易量不仅取决于双边价格之和（X+Y），还取决于单边价格Xl收费/分成多样化（歪斜—前向/后向/双向、分成…）n竞争策略—考虑不同用户之间的间接网络外部性，是先有鸡，还是先有蛋？必须解决“鸡蛋相生”问题。CP用用用用用用用SP用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用1用用用用用用用用用用用用用用N用用分析互联网业务模式的“双边市场理论”Page15双边市场带来的影响互联网的双边市场理论及对经济系统的影响双边市场特性对互联网经济监管的挑战：双边市场特性对互联网经济监管的挑战n价格不必基于成本，也不必反映成本如，网站免费向用户投递喜好的信息资源，而用户无需付费n价格高低不反映垄断势力和