经济学社会调查报告

回龙观地区经济，贸易活动与金融生态调查调查目的：了解回龙观地区经济活动种类、经济主体结构，经济、贸易、金融等业态及竞争状态；了解回龙观地区经济、贸易、金融等的需求（包括企业和居民）；分析回龙观地区的经济，贸易、金融生态，对这一地区的经济、贸易、金融等服务从供（各种提供主体、金融机构等）需（市场、消费者、服务对象等）两个角度给出意见和建议。调查地区：回龙观。调查对象：金融机构从业者、超市销售者和回龙观地区居民。调查方式：走访调查，网络查询，问卷调查。第一部分：回龙观地区经济发展概况地理位置：回龙观地区位于昌平区最南端，南接海淀区西三旗，北至沙河镇，西紧邻海淀上地信息产业基地、航天城、永丰乡，东邻东小口镇，距德胜门仅10公里，昌平区的南大门。地铁十三号线贯穿东西，八达岭高速公路纵穿南北，京包铁路蜿蜒而过，北清路把回龙观与中关村紧紧相连；344、345、925、315、618、398、375（支）、371、719、919、811、819、307、845等多条公交线路在回龙观地区辖区内设有车站。回龙观地区交通便捷、环境优雅、地理位置优越，具有广阔的发展前景。人口：回龙观人口约为46万，其中常住人口约34万，32周岁以下68%,青年人群占据相当比例,2-3人的家庭人口构成占到65%左右，大专以上64.2%；4000元以上高收入群体占34.48%。产业构成：回龙观地区发展引进了一批高新技术和大型商业项目，其中，北京国际信息产业基地已签约引进包括美国嘉吉、台湾复盛机械、远东德丰等国内外上市公司企业22家，年产值已达到20亿元，2010年上缴税金1.5亿元；入驻中关村生命科学园的国内外知名企业研发机构40家，2010年上缴税金2.2亿元，以原创型高新技术为标志的实验室经济正在崛起；三一产业园正式建成投产，2010年完成税收1.5亿元。北京青年创业示范园已有两批共45家企业入驻。中关村永旺国际商城、华联商场、美联美、北店时代广场等一批现代服务业企业建成并投入运营。从税收角度看房地产业和建筑业所占比重有所下降，由2005年末的72%降至2010年的44%，工业、其他商贸服务业比重明显上升，由2005年13%上升至2010年的54%。放映了回龙观地区初步实现了经济发展模式由依赖房地产业向依靠高新技术产业和现代服务业的转型，产业结构不断优化。未来将形成以高新技术产业、文化创意产业、现代服务业为主体的产业发展新格局。GDP：过去五年，地区生产总值和公共预算收入分别年均增长9.1%和11.5%，中关村昌平园产业收入年均增长19%，国家级高新技术企业数量翻了一番，服务业增加值占GDP比重达到65%，提高了15个百分点，全区经济保持平稳健康发展。其他经济特点：社区多，人口稠密且流出流入人员大。第二部分回龙观地区一共有商场+市场11个，银行20个（银行ATM47个），保险3个，证券2个。其中商场与市场数量少，规模较大，但客流量较小，多为物美价廉、中低档层次；银行多，大小不一，服务态度根据银行不同而有所差异，每类银行都有不同的金融产品，但总结起来基本为理财、债券、保险、外汇、基金、贵金属，客流量根据所处地域、不同时段而不同；保险数量少，且大小差距较大，大型保险公司各方面都较为完善，服务态度也很好，而小型公司服务较差；证券公司数量少，且集中于同一区域，经营规模相差较大，但客流量较多，金融产品大多类似，服务态度很好。第三部分供：1、调查问卷题目分析：第一个问题主要是确定店铺的服务类型。主要有餐饮，服装，服务和生活用品类，方便我们分析不同店铺的需求情况。第二个问题问的是店铺启动资金的来源。从启动资金的来源中，我们可以初步判定店铺是否已经对金融服务和贷款有需求并且判断企业未来是否会有需求。第三个问题涉及到店铺启动资金的大概数目。第四个问题问到了店铺一年的年收入，我们可以从年收入中看出店铺通过贷款或者购买金融服务是否会对店铺的收入产生影响。第五个问题是调查企业或者商铺是否为自己的企业购买了保险。第六个问题，我们询问了贷款后的放款时间，从中能看出贷款机构的运营情况，并从此看出企业是否对放款时间满意。第七个问题，问的是企业或商户是否有固定的借款渠道。第八个问题提到了企业日常经营中需要的借款金额范围，观察企业是否有大的贷款需要，企业是否能从贷款中获得更高利润。第九个问题问的是过往借贷的年利率和月利率，从中分析出贷款利率对企业贷款的影响。第十个问题设计企业通过哪种渠道了解贷款及其他金融服务，从中看出回龙观地区的金融机构对业务的宣传力度，以及企业通过什么方式了解金融服务，方便金融机构日后提高宣传效率。第十一个问题，我们询问了企业在选择使用贷款产品时，主要考虑的因素有哪些。2、调查数据分析（1）整体数据分析我们一共调查分析了五种类型的店铺，其中包括餐饮，服装，服务，生活用品，以及其他小类等五项，餐饮行业占比26.9%，服装行业占比23.1%，服务行业占比24.4%，生活用品行业占比14.1%，其他行业占比11.5%，各个行业占比均衡，具有良好的参考价值。我们调查的第一项是各商铺启动资金的来源，启动资金来源包括最高的银行贷款36%，其次是个人贷款25.6%，以及民间贷款4.7%，其中“其他”占比31.4%，这包括上一年净利润投入到下一年，以及个人的资产投入。调查的第二项是商铺的启动资金数量，五万到十万是大多数商铺的启动资金，占比38.5%；28.2%的商铺启动资金数额较大，有十万以上；另外，20.5%的商铺启动资金是两万到五万，12.8%的商铺投资较少，仅有不到两万。调查的第三项是商铺的年收入情况，回龙观地区有七成商铺收入在二十万以下，占此区域的大多数，有两成收入收益较好，可以达到二十到五十万；另有少数商铺年收入在五十到八十万，甚至在八十万以上。调查的第四项为商铺购买保险情况，41%的商铺选择了小额贷款保证险，16.7%的商铺购买了企业团体综合意外险，12.8%的商铺购买了雇主责任险，37.8%的商铺不购买任何保险。调查的第五项为贷款的放款时间，遗憾的是46.2%的商铺无贷款经历，三到五天为大多数的放款时间，11.5%的放款时间为11到30天，7.7%的放款时间为6到10天，17.9%的放款时间为3到5天。调查的第六项为主要固定的借款渠道，大部分商铺选择在传统银行借款，占比73.1%；民间借贷占比20.5%；股份制银行占比11.5%；融资担保公司占比7.7%。调查的第七项为日常借款金额，大多数商铺日常借款为五到二十万，为82.1%；15.4%的商铺借款数额较大，为21到50万；仅有1.3%的商铺借款金额在100万以上。调查的第八项为过往借贷月/年利率，绝大多数商铺年利率较低，仅为1%/12%；5.1%的商铺月/年利率为1.2%/15%；1.3%的商铺利率较高，为1.8%/22%。调查的第九项为贷款的渠道，依次为：银行网站7.1%；报纸传统媒体0.5%；手机APP5.9%；露天广告0.4%；小贷中介及民众借贷1.5%；朋友推荐5.5%；其他为2%。调查的第十项是商铺在贷款时所考虑的因素，从高到低依次为：贷款利率9%；贷款额度7.5%；放款速度5.1%；还款方式及灵活程度4.5%；贷款条件4.3%；其他1%；用户体验0.5%；售后服务0.3%。小结：从启动资金的来源来看，大部分商户选择了银行贷款，或是通过之前的盈利结余作为启动资金，民间贷款较少说明回龙观地区的商户大多信任银行等权威的金融机构。因为走访的很多是个体小商户，年收入大多在二十万以下，由于他们的经营规模较小，所以启动资金大部分分布与五万到十万，且很多商户并没有为他的店铺购买保险，说明回龙观地区商户的金融概念差，他们其中大部分的借款渠道为传统银行，说明传统的建行、农行、工行被普遍地接受和信任，众多商户的收益较低，所以他们过往的借贷年利率为12%，利率较低，大部分的商户通过银行网站、手机app或朋友推荐了解贷款渠道，说明报纸等传统媒体关于贷款渠道的宣传不到位，大多数商家在贷款是考虑的因素为贷款利率、贷款额度、放款速度、放款条件，说明这些因素影响了商家的决定。（2）分店铺类型分析餐饮类企业购买保险的情况的是，由60%的企业购买了小额贷款保证险，25%企业团体意外险，5%的企业购买了雇主责任险。服装类企业购买保险的结构与餐饮类类似。服务类企业有20%购买了小额贷款责任险，15%购买了团体意外险，10%购买了雇主责任险，有一半的企业没有为自己的公司购买保险。生活用品类企业，有44%的购买了小额贷款保证险，44%的购买了团体意外险，11%的购买了雇主责任险。其他类型的企业购买状况与服务业类似，也是有一半的企业不为自己的公司购买保险。从日常贷款的情况来看，绝大部分的餐饮类企业借贷范围都在5-20万元之间，只有5%的企业选择了借贷更多的钱。服装类企业借贷5-20万元和20-50万元的比例为7：3。服务类的接待情况有70%的企业借贷5-20万元还有四分之一的服务类商铺日常借款达到21-50万元，剩下还有极少部分商铺能够达到100万以上。生活用品类商铺近九成日常借款在5-20万左右，剩余的商铺日常借款是21-50万。其余类型的商铺，大部分日常借款也为5-20万，只有极少部分商铺可以达到21-50万，甚至一百万以上。小结：餐饮行业借款相对较少，大部分在二十万以下，而服装行业就有一些商家需要五十万以下的借款，说明做服装行业需要更多资金的支持，在资金的运转方面有一定的风险。总体来看，回龙观的很多商家借款金额较少，没有高额借贷。小额贷款保证险是不同种类的商户都会考虑的保险类型，生活用品行业的部分商家还为自己的店铺购买企业团体综合意外险，服务类的商户相较于其他行业购买保险的比例较少，当然，纵观回龙观地区的所有行业，大部分都没有给自己的商户买保险，比较缺乏购买保险的意识。（3）分年收入不同阶梯分析年收入在20万以下的商铺，小额贷款保证险购买量为48.4%企业团体综合意外险购买量为6.5%，雇主责任险购买量为4.7%。年收入在20-50万的商铺，有近一半的购买了企业团体综合意外险，35.3%的商铺购买了小额贷款保证险，另有17.6%的商铺，购买了雇主责任险。年收入在50-80万的商铺，同样有近一半的商铺购买了企业团体综合意外险，另外，有四分之一的商铺，分别购买了小额贷款保证险和雇主责任险。最后年收入在80万以上的商铺只调查到了一个，数据说服力不足，就不予说明了。年收入状况与购买贷款渠道的关系：年收入在20万以下的商铺，有71%通过传统银行贷款，16.2%通过民间借贷，8.1%通过融资公司接待，剩余6.5%通过股份制银行借贷。年收入在20-50万的商铺，其贷款渠道占比分别为58.8%，23.6%，5.9%，11.8%。年收入在50-80万的商铺，有四分之三通过传统银行借贷，剩余四分之一通过股份制银行借贷。年收入情况与贷款利率的关系。年收入在20万以下的商铺，绝大多数会选择年/月利率为1%/12%的贷款利率，只有极少部分会选择1.2%/15%的年/月利率。年收入在20-50万的商铺，有四分之三会选择年/月利率为1%/12%的贷款利率，还有17.6%会选择年/月利率为1.2%/15%的贷款利率，更有极少数会选择年/月利率为1.8%/22%的贷款利率。年收入在50-80万的商铺，有四分之三会选择年/月利率为1%/12%的贷款利率，剩下四分之一会选择年/月利率为1.2%/15%的贷款利率。小结：综合以上的数据可知，年收入情况对于商户选择的贷款渠道以及贷款利率没有较大的影响，但对于购买保险的种类有较大的影响。无论年收入的多少，商户大多选择传统银行作为主要贷款渠道，利率也选择最低的。年收入越多，可能经营的规模也越大，商家会有购买保险的意识，年收入少的商户和可能不够买保险，大部分购买的是小额贷款保证险，年收入较高的商家会选择购买企业团体综合意外险以及雇主责任险，在我们调查过程中，年收入八十万以上的商家就购买了雇主责任险。可见，商铺的类型并不是影响商家购买保险的因素，但年收入的确实一个重要因素。三、总结回龙观地区商家对于金融服务的需求主要有以下几个方面：一、提高金