CH13 WiseCRM系统应用示范

客户关系管理（2010版）清华大学出版社邵兵家主编1第13章客户关系管理软件系统客户关系管理（2010版）清华大学出版社邵兵家主编2案例SafeNet的CRM系统客户关系管理（2010版）清华大学出版社邵兵家主编3案例SafeNet的CRM–全球知名的网络安全整体解决方案提供商–中国总部设在北京，有上海、广州、深圳三家分公司和将近20家代理商。在中国销售的产品主要分两大类：软件保护产品和网络安全产品。–管理渠道的方式是通过email、传真、电话来交换市场信息、客户信息和业务数据。客户关系管理（2010版）清华大学出版社邵兵家主编4案例SafeNet的CRM渠道管理上主要存在以下问题：1.转给代理商的客户资料，通过传真、email等方式传送，代理商接收到信息比较散乱难于管理。2.公司转交给代理商的意向客户，公司不能及时掌握进展3.对一些代理负责的项目，公司不能及时了解进度。4.只能按照销售额考核这种单一的方法对代理进行考核，无法评估代理商在销售过程中的表现，因此也无法帮助代理商在销售过程中提高成交率。5.由于机会和潜在客户的进展情况不能得知，因此也无法估计销售目标完成情况。客户关系管理（2010版）清华大学出版社邵兵家主编5案例SafeNet的CRM解决方案：•公司总部渠道管理人员采用WiseCRMC/S客户端软件访问系统，C/S客户端软件的优点是界面功能灵活强大，操作便捷。•分公司、代理商以及公司出差人员则通过Internet使用浏览器访问系统，客户端不需要安装软件，应用方便。客户关系管理（2010版）清华大学出版社邵兵家主编6案例SafeNet的CRM主要流程(1/2)：1.为每家代理商和分公司创建访问WiseCRM系统的帐户。2.Safenet将收集到的潜在客户信息全部输入到CRM系统。3.然后将潜在客户信息按照地域划分，在系统中转移给相应的代理商。4.代理商登陆系统后就可以看到分配给自己的潜在客户信息，同时代理商通过各种渠道收集的客户信息也输入到系统(必需要输入，因为订货时需要有客户信息才能从SafeNet订货)。这样客户信息座位宝贵的资源就日益积累并稳定存放在Safenet的WiseCRM服务器上。客户关系管理（2010版）清华大学出版社邵兵家主编7案例SafeNet的CRM主要流程(2/2)：5.SafeNet为代理商制定客户维护规范和计划。根据不同的客户级别，规定回访客户的时间间隔。6.代理商拜访客户、和客户发生的重要交往也全部输入到WiseCRM系统。Safenet管理人员能立刻看到代理所维护的客户最新的进展，同时也能及时了解代理商正在跟进的各个项目的进展。7.代理商所维护的客户所下的订单，也录入到WiseCRM系统。这样销售记录可以快速查找、统计、分析。月底的结算也非常简单。8.SafeNet管理人员即时在出差途中，也可以随时登陆WiseCRM系统了解到分公司和代理商的市场进展。客户关系管理（2010版）清华大学出版社邵兵家主编8案例SafeNet的CRM实施效果(1/2)：1.经过半年的运行后，能明显感到以下好处：2.分发给代理商的客户信息不再有丢失现象3.发给代理商的销售机会，代理商响应处理的时间大大缩短4.代理商跟进的项目情况，公司能够及时了解并采取必要的措施5.代理商自己搜索到的客户资料和资源也统一到了WiseCRM这个平台，如果未分配删除权限给代理商则这些资料永远存放。因此公司的新客户增长数也有明显增长。客户关系管理（2010版）清华大学出版社邵兵家主编9案例SafeNet的CRM实施效果(2/2)：6.通过系统生成的报表和统计结果，统计和分析的时间比过去大大缩短了，提高了效率节约了时间。7.因为系统中详细记录了客户的各种属性，因此针对不同特点的客户发送新品发布会邀请信、产品研讨会、新产品信息、节日问候变得非常简单。8.应用系统后，每月新增客户数有2位数(百分比)的增长，同时系统很好的支持了Safenet超过30%的业务增长速度客户关系管理（2010版）清华大学出版社邵兵家主编10学习目标通过本章的学习，将能够：•掌握一般客户关系管理软件系统的模型•了解客户关系管理信息系统的结构与功能•理解信息系统与客户关系管理的关系客户关系管理（2010版）清华大学出版社邵兵家主编11企能客户关系管理软件•企能客户关系管理软件(WiseCRM)是上海企能软件科技有限公司（）针对中小企业开发的一套客户关系管理软件，可以辅助销售人员发展客户、服务客户，成倍提高销售人员的工作效率，从而达到提高公司业绩的目的。客户关系管理（2010版）清华大学出版社邵兵家主编1213.1WiseCRM系统特点•中小企业的客户关系管理解决方案•灵活自由的发展空间•安全可靠的系统保障•精确规范的业务流程•功能强大的统计分析•灵活多样的报表设计•WEB应用的完美结合•网络结构的灵活部署客户关系管理（2010版）清华大学出版社邵兵家主编1313.2WiseCRM系统架构客户关系管理（2010版）清华大学出版社邵兵家主编1413.3企能客户管理软件功能模块客户关系管理（2010版）清华大学出版社邵兵家主编1513.3.1基本信息管理•客户管理•管理客户公司基本资料、财务信息、联系人、客户状态、客户来源、客户类型、所属行业、文档、联络记录、任务信息、销售记录、机会信息；•还提供列表式界面操作，支持自定义显示字段、排序、筛选、分组•联系人管理•管理联系人信息，包括姓名、职务、电话号码、email、个人爱好、纪念日、家庭住址、家庭电话等信息；•可以方便进行电话、email、手机短信息等方式联络；•还提供列表式界面操作，支持自定义显示字段、排序、筛选、•组管理•根据客户公司的特点和类型，通过组来管理；•一个客户可加入多个组，方便销售员管理客户资源；•同时支持二级组，管理客户更细致；•各功能模块的列表界面提供强大的自动分组功能；客户关系管理（2010版）清华大学出版社邵兵家主编16基本信息管理演示•客户管理•新增客户•客户积分管理•批量修改字段•客户编码规则自定义•联系人管理•新增联系人•发送短信客户关系管理（2010版）清华大学出版社邵兵家主编17客户管理•线索管理–线索可认为是不太明朗的销售机会信息，通过对线索的过滤、筛选、跟踪，一部分有质量的线索能转变为客户或是提供机会，最后转变为订单。–对线索实行分组管理十分重要，可根据联系的阶段，而改变线索状态，或转化为机会、潜在客户等。客户关系管理（2010版）清华大学出版社邵兵家主编18线索管理客户关系管理（2010版）清华大学出版社邵兵家主编19客户管理•客户管理–用户可进行新建、编辑、删除、分配、共享、提取E-mail地址、打印信封、批量新建活动、发送短信、发送邮件、组管理、会员等级和客户积分、检查重复客户等操作。客户关系管理（2010版）清华大学出版社邵兵家主编20客户关系管理（2010版）清华大学出版社邵兵家主编21客户管理•联系人管理–一个客户下可有多个联系人，通过联系人档案的建立，客户关怀活动的进行，可以使我们更好的为客户服务，从而达到客户关系管理目的，提高企业竞争力，增加销售收入。客户关系管理（2010版）清华大学出版社邵兵家主编22行动管理•日历•分日/周/月界面显示活动安排；•历史记录和联系活动同时显示；•联络活动安排•联络活动安排记录联系人、活动主题、开始和持续时间等参数；•人性化的活动提醒能确保不遗漏重要事件，做到有备而为•历史记录•和联络活动相关联，完成联络活动后，将活动记录为历史，销售人员能够清楚地看到和客户的联络记录，方便进行后续的工作；•联络历史记录也可以在没有活动安排的情况下手工添加；•与客户有关的文档，如报价单、合同书文件等也可记录在这里；客户关系管理（2010版）清华大学出版社邵兵家主编23行动管理演示•新增活动、历史记录•新增附件•批量建立活动客户关系管理（2010版）清华大学出版社邵兵家主编2413.3.2销售管理•机会管理•通过时间、预测收入、成交可能性、竞争对手分析等参数了解机会的进展；•自定义销售流程，机会处于哪级销售流程记录在案，科学地进行销售活动；•同时和日程安排关联，使销售人员的时间分配做到有的放矢•销售管理•记录客户的购买情况，方便分析统计客户购买情况；•可根据日期分析销售人员的销售业绩；•两种显示方式：分别可在客户信息中和销售记录总明细表中浏览；客户关系管理（2010版）清华大学出版社邵兵家主编25销售自动化•主要包含产品管理、销售漏斗图、机会管理、报价管理、订单管理、收款管理、发票管理、销售退货管理等子模块，各子模块之间的数据互相关联。客户关系管理（2010版）清华大学出版社邵兵家主编26销售自动化•产品管理客户关系管理（2010版）清华大学出版社邵兵家主编27销售自动化销售漏斗也叫做销售管道（SalePipeline），它是一个形象的概念，是对销售过程控制的重要分析工具。销售漏斗通过对销售阶段的分析能够掌握销售的进展情况，是量化的对销售过程的管理方法。1、销售漏斗图的可视性是销售代表能够看到实际的机会和围绕着机会制定目标、分析问题；2、使团队成员在活动和机会上节省时间；3、能够看到销售漏斗预测的自动分析报告；4、按照个人喜好定制销售漏斗；客户关系管理（2010版）清华大学出版社邵兵家主编28客户关系管理（2010版）清华大学出版社邵兵家主编29销售自动化•机会管理–机会是指有可能转变为销售的基础信息，包括机会主题、客户、联系人、机会概率等信息。–通过建立机会可以使销售工作安排更加有针对性，并可实时统计某时间段内的销售趋势或其他销售数据，从而提高成交率。客户关系管理（2010版）清华大学出版社邵兵家主编30销售自动化•报价管理–报价管理是指针对某个销售机会所制定的报价信息，一个销售机会可以关联多个销售报价。–通过报价管理可以方便我们详细记录每次报价的信息，可以尽量避免报价遗忘、报错价、前后报价不符等情况的发生。客户关系管理（2010版）清华大学出版社邵兵家主编31销售自动化•订单管理–订单管理是用来管理所有已经发生的销售记录。–通过订单信息的建立，我们可以进行多种数据分析，更好的进行老客户再销售、市场开发、产品改良等工作。客户关系管理（2010版）清华大学出版社邵兵家主编32销售自动化•收款管理–收款管理是指针对销售订单所发生的收款计划，收款记录的管理。–收款管理是销售管理中的重要组成部分，可以有效地控制收款不及时、销售回款统计难等情况的发生。客户关系管理（2010版）清华大学出版社邵兵家主编33销售自动化•发票管理–发票管理是企业报税和控制成本必不可少的手段之一，这里发票管理与销售发货进行关联，能够很好的将发货产生的发票进行控制。客户关系管理（2010版）清华大学出版社邵兵家主编34销售自动化•销售退货管理–销售退货是整个企业生产经营环节中必然会遇到的问题，退货流程的建立有利于企业销售的完整性，在系统积分的计算中是必须使用的数据。–这里的销售退货存在一个期限，即：产品退货期限。客户关系管理（2010版）清华大学出版社邵兵家主编35销售管理演示•机会销售•新增机会•新增销售订单•应收账款管理客户关系管理（2010版）清华大学出版社邵兵家主编3613.3.3服务管理•服务请求管理–服务请求是指客户或相关人员提出的，针对某种产品或服务的活动请求。–活动请求可以方便我们有效的进行售后服务的任务指派、活动安排、完成情况等信息的综合管理。•服务合同管理–就是对合同的统一管理。–合同明细是：服务合同的具体内容，包括产品、项目、起始日期等信息。客户关系管理（2010版）清华大学出版社邵兵家主编37服务管理客户关系管理（2010版）清华大学出版社邵兵家主编38服务管理•服务收费管理–服务收费是指针对客户或服务请求收取的相关费用的管理。•服务投诉管理–服务投诉是指客户针对某项服务请求、产品、服务人员进行投诉的记录管理。•服务回访管理–服务回访是指售后服务人员针对指定的客户或服务请求进行回访服务的记录管理。客户关系管理（20