【Wind资讯】钢铁行业周报(20

钢铁行业周报—工业节能十二五规划发布2012年08期【2012年02月21日-02月27日】Wind资讯金融情报所聚焦工业节能“十二五”规划发布近期，工业节能“十二五”规划出台，与之前出台钢铁工业十二五发展规划及国家环境保护十二五规划基本一致。该规划从工序优化、产能淘汰和二次能源回收对钢铁工业设定了具体目标，涉及直接还原技术的普遍推广、负能炼钢和烧结余热发电等技术，这将对国内钢厂的吨钢成本和产量产生直接影响，进而改变行业整合进程和行业格局。工序优化：“研发推广直接还原铁”数据来源：Wind资讯“提高物料、燃料的品质，提高高炉喷煤比和球团矿使用比例，加大废钢回收和综合利用，降低铁钢比。”推广直接还原铁直接还原铁(是精铁粉或氧化铁在炉内经低温还原形成的低碳多孔状物质，其化学成分稳定，杂质含量少，主要用作电炉炼钢的原料，也可作为转炉炼钢的冷却剂，如果经二次还原还可供粉末冶金用。规划强调增加球团矿的使用比例，并直接提到“研发推广直接还原铁”，可谓一举三得，一是减少节能减排政策对烧结等环节的负面影响，二是增加电炉炼钢炉料，三是目前铁矿石价格高企而质量趋于下降，球团矿是良好的替代品。加大废钢回收和综合利用废钢是电炉炼钢中的重要炉料，较传统的转炉炼钢需求量大增。增加废钢的回收和综合利用、降低铁钢比，硬币的一面是增加电炉炼钢比重，另一面是国内的可利用废钢存量逐渐增多。过去数年，中国无论是钢产量还是造船完工量都稳居世界第一位，这意味着未来数量钢产品拆解量将稳步攀升。比如，2011年前八个月，江阴港废钢船拆借量已经突破60万轻吨，同比多出12.3万轻吨，废钢船拆借艘数同比多出19艘。目前国内废钢的回收率极低，再生资源物流占物流总量的比重不到1%，废钢物流未来的增长空间可观，这对于降低中国钢厂对国外铁矿石资源的依赖性有明显作用。影响：降低钢铁产量，增加钢厂成本增加对电力的依赖程度，降低对焦炭和铁矿石资源的依赖程度，有利于改善中国钢厂的成本结构。目前原材料和能源占据了中国钢厂成本的绝大部分，其中铁矿石、焦炭占比量最大，成本结构明显不合理，增加电力的依赖性本质上可以降低对单种能源的依赖性，减少能源成本的同时分散风险。降低行业产量，增加企业转换成本。高炉的拆除，电炉的安置，这是需要时间和成本，过渡期，中国钢铁产量必然下降，而转换费用将对钢铁企业2012年的利润形成侵蚀。同时，在转换成电炉炼钢后，国家通过限电和电价等对实现对行业的间接调控，落后产能的淘汰和中小钢厂的生存空间越来越小，行业产能重组将加速进行。产能淘汰，主要指向高炉数据来源：Wind资讯有效控制钢铁产量增长，淘汰90平方米以下烧结机、400立方米及以下高炉、30吨及以下转炉和电炉、炭化室高度小于4.3米（捣固焦炉3.8米）常规机焦炉、6300千伏安及以下铁合金矿热电炉、3000千伏安以下铁合金半封闭直流电炉和精炼电炉。淘汰落后产能，控制产量增长，这与落后产能淘汰政策相一致，不同的是此次公布政策明确了淘汰的对象，与落后产能淘汰“量”目标对钢铁行业的产能构成了双重钳制。淘汰90平方米以下烧结机烧结环节主要在铁矿石冶炼环节，主要针对炼铁环节，工信部十二五产能淘汰的目标是7500万吨落后炼铁产能。目前，中国有烧结机1200余台，其中90平方米以上的有500余台，淘汰超过半数，且剩下的按照国家环境保护十二五规划的要求均需要安装脱硫设施。中小钢厂想要延续之前的做法，以大换小，一方面面临脱硫设备的一次性资金压力，另一方面面临市场容量的限制。可以预见的中小钢厂炼铁产能将被大型钢厂的产能所置换，这种置换多数是减量置换，规避的方式是加大电炉工艺的采用力度，增加直接还原铁的工艺比例。淘汰小规模产能钢铁工业十二五发展规划规定的是淘汰90平法米以下烧结机、8平方米一下球团竖炉、400立方米及一下炼铁高炉、200立方米一下专业铸铁管厂高炉、30吨及一下炼钢转炉、800毫米及以下热轧窄带钢轧机。该政策与规划基本一致，主要是留大去小，2011年该政策基本以失败告终，主要是对总量的控制不严格，操作方面是地方钢厂对该政策的执行不利。从这个角度来讲，虽然2012年存在“减量置换”一说，但地方产能之间如何达成平衡是关键所在。目前国内钢材需求明显回落，对于楼后产能淘汰而言可视为好的迹象。三钢闽光增资鞍钢莆田冷轧，产能整合的步骤之一另一方面，大钢厂对地方钢厂的产能整合也在实质性推进，比如鞍钢整合三钢集团后，三钢闽光增资鞍钢莆田冷轧，这实质上是鞍钢产能南移的步骤之一，预期后续措施可能包括三钢闽光部分资产出售或者与该公司再进行资产置换之类交易，逐步产能整合倒莆田冷轧等实体，并不排除三缸闽光成为控股公司的可能性。二次能源回收数据来源：Wind资讯到2015年，转炉负能炼钢、脱湿鼓风、烧结余热发电、煤调湿等技术的应用比例分别达到65%、20%、40%和50%。重点推广烧结球团低温废气余热利用，加快电机系统节电技术、节能变压器的应用。二次能源利用，主要集中在以下两个方面。负能炼钢比例达到65%负能炼钢是在转炉冶炼过程中，把转炉冶炼产生的炉气净化处理后回收利用，回收的能量(煤气和蒸汽)大于消耗的能量(水、电、氧等)，使转炉工序能耗成为负值。实现该效果的主要手段风机改造节电和提高煤气和蒸汽回收量。目前国内使用的回收设备是第四代转炉煤气回收OG系统，由新日铁等研制。烧结余热发电能余热发电与煤气回收利用的功效同出一辙，目的在于减少排放和能耗。不同的是，余热发电有利于实现钢厂从高炉向电炉的平稳过渡，同时该技术对设备要求相对较高，其中节能变压器是关键。规划推高钢厂成本的同时打压产量整体而言，二次能源回收与节能减排一脉相承，意味着钢厂不得不花钱更换设备，增加成本和降低生铁和粗钢产量是硬币的两面，也意味着国内钢价在2012年将处于震荡铸底的态势，一方面是成本支撑，另一方面是供需矛盾的逐步改善，具体会下行多少取决于铁矿石价格的下行幅度和地方产能整合进度。日称，已经上调关键节能目标，要求金属冶炼等重点耗能行业在“十二五”期间实现节能降耗。除为了实现环保之外，此类节能目标还旨在淘汰落后产能，增加企业盈利。“十二五”期间，钢铁、有色金属等行业的单位工业增加值能耗目标为比2010年下降21%左右，较去年制定的下降16%的目标有所提高。高耗能企业将被强制实施清洁生产审核《清洁生产促进法修正案(草案)》27日再次提交全国人大常委会审议，“草案”对企业实施强制性清洁生产审核的条件作出进一步明确。规定有下列情形之一的企业，应当实施强制性清洁生产审核。(一)污染物排放超过国家或者地方规定的排放标准，或者虽未超过国家或者地方规定的排放标准，但超过重点污染物排放总量控制指标的；(二)超过单位产品能源消耗限额标准构成高耗能的；(三)使用有毒、有害原料进行生产或者在生产中排放有毒、有害物质的。“草案”规定，污染物排放超过国家或者地方规定的排放标准的企业应当按照环境保护相关法律限期治理的规定执行。工信部发布《新材料产业“十二五”发展规划》2月22日，工信部网站发布《新材料产业“十二五”发展规划》，并在重点产品目录中对高端金属结构材料做了详尽描述，包括核电用钢、超超临界火电用钢、高品质不锈钢、高性能汽车钢和其他高品质特殊钢。政策法规行业要闻国际钢协:今年全球钢需求将增5.4%国际钢铁协会总干事EdwinBasson预计，2012年全球钢铁需求预计同比增5.4%，从去年的约14万吨增至约15亿吨。其中，欧洲将增2.5%，至1.59亿吨；北美自由贸易区增4.9%，到1.21亿吨；独联体增5.7%，到6000万吨；中北美和非洲地区将分别增9.8%和11%，达到5240万吨和2380万吨。中东、亚洲及大洋洲将分别增7.9%和5.4%，达到1500万吨和9.63亿吨。印度去年钢消费约6800万吨，成为继中国和美国之后的第三大钢消费国。中国今年钢需求可能为近3年来的最低水平，同比增长6%，增至6.82亿吨。2011年美国钢铁出口量同比增11%.2011年，美国钢铁出口为1220万吨，较2010年的1100万吨同比增11%，达2008年（1230万吨）以来的最高水平，平均每月出口量由2010年的91.75万吨增至102万吨。其中，12月份美国钢铁出口109万吨，较11月份的112万吨略有下降。按出口品种分，石油管材出口119万吨，同比增14%；热镀锌板带114万吨，同比增18%；重型型钢105万吨，同比增40%；冷轧薄板72.04万吨，同比增20%；船板82.44万吨，同比降13%；热轧薄板68.93万吨，同比降19%。按出口目的国分，出口至加拿大和墨西哥同比略增，分别为610.5万吨和310万吨；出口至中国台湾15.89万吨，同比增79.78%；出口至印度18.08万吨，同比增7.65%；出口至摩洛哥11.53万吨，同比增197.84%；出口至巴拿马10.67万吨，同比增18.46%；出口至中国13.33万吨，同比增14.82%；出口至英国11.72万吨，同比增125.50%；出口至多米尼加共和国19.64万吨，同比降21.99；出口至韩国6.45万吨，同比降10.14。欧盟对中国有机涂层钢板进行反补贴调查2月22日，应欧洲钢铁工业联盟（Eurofer）的申请，欧盟委员会对原产于中国的有机涂层钢板进行反补贴立案调查。国际要闻月中旬全国粗钢日均产量中钢协统计数据显示，2月中旬重点企业粗钢日均产量为156.79万吨，较2月上旬环比增长0.2%；预估全国粗钢日均产量为169.92万吨，较2月上旬环比则下降0.31%。沙钢股份：下调2月下旬主要产品出厂价中钢公司于2月21日召开4月和5月内销钢材订价厂盘会议，会中决定，为维持下游产业出口竞争力，中钢4~5月除一般中厚板、棒线维持平盘外，各项钢材内销仅小幅上调1.11%，平均每吨上调新台币270元。国内要闻力拓：2012年上半年铁矿石价格仍将波动澳大利亚矿业巨头力拓公司（RioTintoGroup）首席执行官SamWalsh指出，因中国钢厂需求放缓，以及欧洲债务危机打压全球经济增长前景，预计今年上半年铁矿石价格仍将波动，但之后将出现部分平稳迹象。铁矿石行业要闻三钢闽光：1.5亿元增资鞍钢莆田三钢闽光公告称，公司拟以自有资金1.5亿元增资鞍钢股份旗下鞍钢冷轧钢板（莆田）有限公司，增资完成后公司持股比例为10%。同时，莆田市国资委直属的莆田市国有资产投资有限公司也将以1.5亿元参与增资，获取莆田冷轧10%的股权。增资后，鞍钢股份持股比例变为80%，仍保持控股地位。截至2011年末，莆田冷轧经审计资产总额为27.67亿元，所有者权益为11.73亿元；公司目前仍处于建设期，2011年度营业收入为0元，净利润为-2067.49万元。武钢股份6亿增资平煤神马武钢股份今日公告，公司拟以6亿元对中国平煤神马能源化工集团有限责任公司进行增资，武钢股份将占增资后中国平煤神马集团12.06%的出资比例。公司动态—资本运作—行业要闻沙钢股份：2011年净利同比降26.7%沙钢股份2月23日晚间公布2011年年度业绩快报，报告期内，公司实现营业总收入149.93亿元，同比增长19.59%；归属于上市公司股东的净利润2.62亿元，同比下降26.69%；基本每股收益0.17元。大冶特钢：2011年净利润同比增长4.1%2月25日大冶特钢披露2011年报，业绩稳步增长、符合预期。2011年实现营业收入约92.62亿元、