您好,欢迎访问三七文档
当前位置:首页 > 行业资料 > 交通运输 > 2、中国卫生用品市场的趋势和机遇
中国卫生用品市场的趋势和机遇江曼霞中国造纸协会生活用纸专业委员会2011年11月1CNHPIA简介2卫生用品的市场趋势和机遇前言市场概况(1)卫生巾市场趋于成熟(2)婴儿纸尿布市场持续活跃(3)成人失禁用品市场增长最快3绒毛浆和SAP的供应CNHPIA简介中国造纸协会生活用纸专业委员会的英文名称:ChinaNationalHouseholdPaperIndustryAssociation(CNHPIA)CNHPIA是中国造纸协会(CPA)下属的全国性专业组织(社会团体)CNHPIA简介中国造纸协会(CPA)有18个专业委员会:企业管理环境保护标准化能源生活用纸新闻纸包装纸及纸板等等CNHPIA简介CNHPIA是中国造纸协会的分支机构之一。由于包括了与非织造布有关联的卫生用品企业,与传统的造纸行业有所区别。CNHPIA的活动有相对的独立性。CNHPIA简介成立日期:1993年6月8日会员:国内会员约520家,海外会员27家会员业务:生活用纸,女性卫生用品,纸尿裤,湿巾等产品的生产商相关设备和原辅材料的供应商CNHPIA简介主要功能:沟通信息,协调行业发展,为企业服务主要活动:*每年举办一次年会(展览会和技术研讨会)*每半年举办一次生活用纸企业家俱乐部会议*举办专题会议,如“纸尿裤发展论坛”、“湿巾论坛”等*组织企业参加境外国际展览CNHPIA简介出版物:《生活用纸》(半月刊)《中国生活用纸年鉴》(每两年发行一卷)《生活用纸和吸收性卫生用品年度报告》网站:卫生用品市场的概况和机遇在全球经济开始复苏的背景下,中国卫生用品行业的外贸市场逐步恢复。国内市场继续保持增长势头,2010年各类卫生用品的消费量都比上年有较快增长。婴儿纸尿布、成人纸尿布和湿巾的增长都达到20%以上。卫生用品市场的概况和机遇绒毛浆和石油化工产品原材料价格的上涨影响企业的成本和盈利。2010年吸收性卫生用品的市场规模(国内总销售额)达到约628.4亿元,比2009年增长14.3%。卫生用品市场的概况和机遇在628.4亿元的国内总销售额中:卫生巾/卫生护垫为411.4亿元,占69.3%婴儿纸尿布为184.8亿元,占26.4%成人失禁用品为12.2亿元,占1.3%湿巾为20.0亿元,占3.0%图12010年中国吸收性卫生用品的市场规模和增长率卫生用品的市场概况和机遇成人失禁用品湿巾婴儿纸尿布卫生巾/卫生护垫0.05.010.015.020.025.030.035.040.045.050.00.010.020.030.040.050.060.070.080.02009-2010年市场规模增长率/%2002-2010年消费量复合年增长率/%卫生巾市场趋于成熟1982年中国开始有卫生巾的生产企业1995年以后进入快速发展期1990—2010年的20年期间:——卫生巾消费量从28亿片增加到548亿片,2010年是1990年的近20倍——市场渗透率从5%提高到82.3%,在城镇已基本普及,已经是相对成熟的市场2010年卫生巾/卫生护垫的销售额达到411.4亿元卫生巾市场趋于成熟新进入该领域的有实力的企业较少。市场供给量的增加主要是各大企业的扩产。卫生巾市场趋于成熟仍有发展空间,销售额保持8%~10%的年增长率:——不断向三、四级城市和乡镇市场渗透,大城市女性生理期更换卫生巾更加频繁,使销售量保持增长——对优质产品和差异化产品的需求增加,产品结构中,中高价产品的比例增加——产品价格提高卫生巾市场趋于成熟前15位生产商占74.9%的市场份额图2卫生巾/卫生护垫前15位生产商所占市场份额(销售额)前15位生产商74.9%其他生产商25.1%主要生产商和品牌前三位制造商:恒安——在全国各地建有生产厂。宝洁——在天津西青开发区的新厂已经投产。尤妮佳——在上海青浦工业园的新厂已经投产,在天津西青开发区的新厂动工建设。卫生巾市场趋于成熟跨国公司的品牌在高端市场占主导地位:宝洁护舒宝尤妮佳苏菲强生娇爽金佰利高洁丝花王乐而雅卫生巾市场趋于成熟有竞争力的本地生产商和品牌全国性品牌恒安安尔乐,七度空间景兴ABC,小妹,EC区域性品牌:恒利好舒爽,舒爽丝宝洁婷,洁婷蓓柔百亚丝爽,自由点洁伶洁伶卫生巾市场趋于成熟婴儿纸尿布市场持续活跃1992年中国开始有纸尿裤的生产企业2003年进入快速发展期2000—2010年的10年期间:——婴儿纸尿布消费量从9.5亿片增加到146.7亿片,2010年是2000年的15倍——市场渗透率从2%提高到32.3%2010年婴儿纸尿布的销售额达到184.8亿元婴儿纸尿布市场持续活跃有很大的发展空间中国每年新生婴儿约1600万至1800万人。家庭可支配收入增长。用于儿童的平均开支增长。消费趋高。婴儿纸尿布市场持续活跃消费量连续多年达到两位数增长。2010年纸尿布增长率23.7%,其中婴儿纸尿裤增长31.7%,婴儿纸尿片增长7.5%。纸尿布销售额中,纸尿裤占82%,纸尿片占18%。婴儿纸尿布市场持续活跃前10位生产商占92.6%的市场份额(销售量份额为72%)图2排序前10位的婴儿纸尿布生产商的市场份额(销售额)恒安24.0%宝洁18.0%尤妮佳14.2%其他7.4%美佳爽2.7%恒利3.8%天使4.4%百顺4.9%全日美5.0%雀氏7.6%金佰利8.0%婴儿纸尿布市场持续活跃新的投资继续涌入,如婴舒宝、贝亲、银鸽、东顺。维达投资联营企业维安洁,进入纸尿裤等卫生用品行业。花王投资10亿元在合肥建设纸尿裤生产基地。2010年底统计在册的生产企业约500家,比上年增加84家。婴儿纸尿布市场持续活跃恒安2010年恒安婴儿纸尿裤/片的销售额增长13.3%。继2009年下半年,“超能吸”系列产品全面上市,取得理想成绩后,2011年年中及下半年分别推出较高端的新产品“动睡装”系列和“拉拉裤”系列。打造纸尿片细分市场的领导品牌。在河南投资新的生产基地。婴儿纸尿布市场持续活跃宝洁宝洁帮宝适的产品线宽,包括干爽健康、超薄干爽和特级棉柔三个系列,覆盖中高端市场。普及率和性价比较高。天津的工厂已经投产,将在江苏太仓投资建新的生产基地,今后将包括卫生用品的生产。婴儿纸尿布市场持续活跃金佰利金佰利经过5年的努力,在高端市场占67%的份额。推出好奇全新干爽舒适纸尿裤,进军中端市场。婴儿纸尿布市场持续活跃尤妮佳2010年尤妮佳婴儿纸尿裤销售额增长30%。推出妈咪宝贝瞬吸干爽纸尿裤,产品更薄。在上海扩产,在天津建新厂。婴儿纸尿布市场持续活跃市场特征市场处于快速成长期,消费需求明显增长。在使用纸尿布的婴儿中,日人均使用量低于发达市场(与布质尿布混用,仅夜间用,仅外出用等)。注重经济性(产品价格)。产品细分,功能性的改善。婴儿纸尿布市场持续活跃市场展望处于生育高峰。市场发展潜力大。由于市场渗透率基数仍然比较低,未来十几年将以高于GDP增长率的速度迅速发展,预计到2020年市场渗透率达到约60%。市场竞争激烈。行业进一步整合。高端产品和拉拉裤产品的市场进一步发展。成人失禁用品市场增长最快市场需求增加中国社会老龄化,城市65岁以上人口占8.1%,人数达到1亿人以上,为全球最多。家庭可支配收入提高。对失禁患者的护理要求提高。北京等省市将一次性纸尿裤/片等卫生用品纳入工伤职工保险报销范围。成人失禁用品市场增长最快2010年消费量增长52.1%,其中尿裤/片增长103%,护理垫增长4.4%。成人失禁用品总消费量7.44亿片,其中纸尿裤占45%,纸尿片占20%,护理垫占35%。市场规模达到12.2亿元,增长68.7%,是各类卫生用品中增长最快的。成人失禁用品市场增长最快随着全球经济复苏,外销市场恢复快速增长。成人纸尿裤/片的出口量占销售量的24%,护理垫出口量占销售量的55%2010年成人纸尿裤出口量增长112.5%,护理垫增长307.6%,但纸尿片下降26.9%。成人失禁用品市场增长最快主要生产企业:恒安安而康全日美包大人侨资可靠珍琦珍琦日康帮大人外资企业培育中国市场金佰利得伴SCA添宁尤妮佳乐互宜成人失禁用品市场增长最快市场潜力巨大中国社会老龄化趋势。成人失禁用品减轻居家养老负担,为患者带来独立和尊严。市场处于发展初期,2010年市场渗透率仅为3%,市场发展潜力很大。绒毛浆和SAP的供应情况2010年国际市场石油和纸浆价格持续上涨。婴儿纸尿裤使用的各类原材料如绒毛浆、高吸收性树脂(SAP)、非织造布、PE膜、胶带、弹性材料、包材等价格也持续上涨,企业的利润空间被压缩。绒毛浆和SAP的供应情况——绒毛浆2009年下半年和2010年上半年全球绒毛浆的供应偏紧,2010年中期,绒毛浆价格上升到1000美元/吨。美国的几条造纸浆生产线已经转产绒毛浆,包括Domtar(灯塔)公司和G-P公司。绒毛浆和SAP的供应情况——绒毛浆2010年中国吸收性卫生用品的绒毛浆用量约为47万吨,其中正品绒毛浆进口量约45.5万吨。绒毛浆和SAP的供应情况——高吸收性树脂(SAP)从2009年第4季度起,全球高吸收性树脂(SAP)出现短缺,主要原因:亚洲新兴市场的需求猛增推动丙烯价格上涨和供应偏紧;在美国发生的丙烯酸原料的意外减产事故;宝洁推出DryMax纸尿裤增加了对SAP的需求。绒毛浆和SAP的供应情况——高吸收性树脂(SAP)与2010年上半年相比,卫生用品所需的SAP目前已达到较好的供需平衡,价格也趋于稳定。但估计今后几年需求的增加可能会超过已宣布的SAP产能的扩大。高吸收性树脂的供应生产能力:26.5万吨/年用量:约15万吨/年2010年主要的高吸收性树脂生产企业序号企业名称生产能力/(万吨/年)1三大雅精细化学品(南通)有限公司6.52宜兴丹森科技有限公司43泉州邦丽达科技实业有限公司3.54台塑吸水树脂(宁波)有限公司45日触化工(张家港)有限公司36浙江威龙高分子材料有限公司1.27安徽华晶新材料有限公司18济南昊月吸水材料有限公司0.859唐山博亚树脂有限公司0.710福建天昱新型材料有限公司0.511北京希涛技术开发有限公司0.512河南漯河琦月吸水材料有限公司0.413晋江汇森高新材料科技有限公司0.3合计26.45绒毛浆和SAP的供应情况——高吸收性树脂(SAP)2010年中国吸收性卫生用品的高吸收性树脂(SAP)用量约15万吨,比2009年增长20%以上。绒毛浆和SAP的供应情况——高吸收性树脂(SAP)日本触媒、三大雅、住友、德国赢创德固赛、BASF、中国宜兴丹森、台塑等公司正在亚洲和中东投资新增SAP生产能力,这些项目在2010年下半年至2013年建成投产。绒毛浆和SAP的供应情况——高吸收性树脂(SAP)新增生产能力2011年三大雅将在中国新增7万吨/年产能。江苏丹森一期工程4万吨/年产能已在2010年投产,2011年将新增6万吨/年产能,总产能达到10万吨/年。台塑(宁波)第一条生产线经技术改造,目前产能已提高到5万吨/年,2011年启动产能为5万吨/年的第二套设备工程,预计2013年投产,总产能达到10万吨/年。BASF宣布在中国建设SAP生产厂。绒毛浆和SAP的供应情况——高吸收性树脂(SAP)加强对SAP生产企业的监管两项SAP国家标准于2009年9月1日实施:GB/T22875-2008《卫生巾高吸收性树脂》GB/T22905-2008《纸尿裤高吸收性树脂》标准中对SAP中的丙烯酸残留单体、挥发物含量和粒度分布有明确的要求。谢谢!江曼霞中国造纸协会生活用纸专业委员会E-mail:cnhpia@sina.cn
本文标题:2、中国卫生用品市场的趋势和机遇
链接地址:https://www.777doc.com/doc-6016337 .html