绩效指标如何制定

－1－绩效指标如何制定一汽轿车绩效项目组质量保证部：柳部长、杜科长、刘滨小姐2019年5月－2－前期工作回顾：部门绩效指标的制定二级经理及以下人员指标设计步骤质保部外协科人员指标的设计成果－3－绩效管理体系绩效计划绩效实施的监控与辅导绩效评价绩效应用改善制定绩效指标（业绩指标、能力素质指标）确定指标值、权重讨论相应的行动方案搜集绩效计划执行结果询问下属具体情况商议期望达成结果讨论解决问题方法绩效实施的结果汇总打分定级绩效反馈绩效诊断改进计划绩效结果应用沟通－4－部门关键绩效指标（KPI）指标设计思路战略2019年重点项目部门职能（关键流程）部门KPI－5－市场地位无形资产财务业绩能够独立开发、生产、营销具有国际竞争力的轿车产品；使红旗品牌成为世人喜爱的国际知名品牌2009年财务目标•车辆销售量为10.1万辆•销售收入达178亿元人民币•净利润率为2%•一汽轿车红旗乃至属下品牌成为世人喜爱的国际知名品牌•建立国际一流的企业管理体系，充分发挥公司整体优势•创造良好的工作环境和个人发展机会，成为中国民族汽车产业的最佳雇主一汽轿车的远景战略目标－6－净资产回报率利润主营业务收入/销量1.1为了实现销售收入的二次增长,我们在市场方面必须获得哪些表现?2.2在内部哪些环节是成本控制的重点?2.3提升流动资产周转速度,需要在内部运营哪些环节上做改善?2.4如何控制资产的不良投资?财务视角客户视角内部运营视角流动资产周转率资产负债率2.1为了获得这些良好的市场表现,我们在内部运营方面必须做好那些?成本费用总额组织发展视角3.1在内部人才梯队建设、3.2企业基础建设、3.2文化氛围上寻求哪些突破，提升员工满意度以支持内部运营的改善？－7－市场份额新客户获取老客户保留客户满意客户需求（客户价值主张）竞争强调差异化，同时保证其他方面至少要达到基本满意市场如何与内部营运联系起来？服务品牌关系红旗M6功能质量价格时间产品特性客户关系形象－8－策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策C301策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策ENOVA-C/AudiT策策/策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策/策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策16949策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策ERP策策策策策策策策策策策策策策策策/策策策策/策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策C301策策策策策/策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策－9－主题1重点策略涉及关键流程核心衡量指标营销与售后服务能力提升加强市场信息收集与反馈市场调研流程市场分析报告质量加快C301营销网络建设市场战略规划流程经销商开发流程经销商管理流程C301营销网络建设达标率提升市场洞察力，提高销售预测准确性销售预测与计划流程销售预测准确率提高品牌管理能力品牌管理流程品牌规划评价指数品牌策划实施率品牌推广计划达成率改善售后服务，提升客户满意度售后服务流程售后服务满意度顾客满意度－10－主题2重点策略涉及关键流程核心衡量指标创新（驱动顾客价值主张与成本控制）加强新产品开发与老产品改进产品改进流程供应商管理流程国产化率产品与技术规划流程产品策划项目实施率新产品设计流程C301项目完成率/产品设计项目综合评价（含老产品）－11－主题3重点策略涉及关键流程核心衡量指标运营卓越(驱动顾客价值主张、成本与资产周转”加强供应商管理，缩短关键部件远距采购周期，控制采购质量供应链管理流程优良供应商比率采购物料良品率关键部件远距采购周期缩短率提升生产准备与产品制造水平，控制产品质量生产准备流程生产准备综合评价产品制造流程生产节拍提升质量管理流程直通率E-NOVA-C/AudiT评价进行物流规划、改善物流状况生产物流管理物流规划及时性物流改善计划达成率－12－主题4重点策略涉及关键流程核心衡量指标风险控制做好重大投资分析，确保投资决策信息充分，合理控制投资风险投资决策流程投资分析合格率投资收益达成率投资回收周期05年暂不考核主题5重点策略涉及关键流程核心衡量指标人才管理加强人才管理，控制关键人才流失员工管理流程关键人才流失率加强人力资源开发，提升员工培训管理人力资源开发流程关键职位员工任职资格达标率技能晋级达标率培训计划达成率完善能力素质模型，加强能力管理能力素质模型综合评价－13－主题6重点策略涉及关键流程核心衡量指标管理体系优化加强管理体系与信息系统建设管理体系规划流程16949贯彻达标率ERP系统建设及时性信息系统管理流程加强流程优化和管理流程体系评审和改进流程程序文件（涉及职能/流程实质内容）更新次数/重大流程事项查实次数提升战略规划、经营计划及预算管理水平战略规划流程战略规划通过及时性经营计划与预算管理流程经营计划及预算通过及时性主题7重点策略涉及关键流程核心衡量指标氛围优化加强企业文化建设，改善激励体系，提升员工满度企业文化管理流程企业文化建设任务达成率员工满意度－14－一汽轿车公司绩效指标（价值）树价值树（PPT）.xls一汽轿车公司部门绩效指标库部门及经管会绩效指标PPT.xls－15－前期工作回顾：部门绩效指标的制定二级经理及以下人员指标设计步骤质保部外协科人员指标的设计成果－16－职位关键绩效指标（KPI）设计思路说明：二级经理及以下人员指标一般不超过5项战略2019年重点项目部门职能（关键流程）部门KPI2019年重点任务科室及职位KPI－17－第一步：部门（高级经理）目标体系（KPI）的分解主管目标主管衡量指标分解目标衡量指标责任人－18－红旗新品研发设计阶段目标成本控制加强供应商管理，降低采购价格工时或产量定额全面、合理定岗定编薪资总额控制设备与操作工艺改善采购费用控制机物料消耗、低值易耗品等费用控制设备维修成本生产物流规划与实施成本保持设备完好、减少设备停工损失设备与操作工艺改善成本费用直接材料直接人工制造费用管理费用销售费用财务费用提高M6国产化率内部运营策略核心衡量指标研发费用预算达成率责任部门产品部采购部人力资源部生产部国产化率采购降成本目标达成率降成本目标达成率采购部工时定额准确率定员符合率生产部人工成本总额工艺改善成功项目数量技术部消耗目标降低达成率生产部生产系统降成本目标达成率生产部物流规划通过及时性生产部设备可动率生产部工艺改善成功项目数量技术部分解－19－第二步：部门（高级经理）目标体系（KPI）的驱动主管目标主管衡量指标驱动策略衡量指标责任人－20－分解（纵向）红旗新品研发设计阶段目标成本控制加强供应商管理，降低采购价格工时或产量定额全面、合理定岗定编薪资总额控制设备与操作工艺改善采购费用控制成本费用直接材料直接人工制造费用管理费用销售费用财务费用提高M6国产化率内部运营策略核心衡量指标研发费用预算达成率责任部门产品部采购部人力资源部生产部国产化率采购降成本目标达成率降成本目标达成率采购部工时定额准确率定员符合率生产部人工成本总额工艺改善成功项目数量技术部驱动（横向）直接人工一轿厂直接人工冲压车间直接人工焊装车间直接人工－21－第三步：科室职责（关键流程）分解对一项职能或流程节点的分析维度可以从四个方面来进行，但不一定四个维度都重要，或者说四个维度都要有相应的维度来覆盖。尽可能把需要考核的维度综合成一个考核指标。时间成本数量质量关键职能（流程节点）分析维度与指标综合指标－22－第四步：指标检查是否与战略相关：不相关时，并且职位指标已达5项，则去掉该指标是否与职位关键职责相关：不相关时，并且职位指标已达5项，则去掉该指标是否可控制：不可控制时，先找出与其制约的其他部门或科室指标；若没有相互制约的指标，则寻找在可控制部分内的替代指标是否可衡量：指标尽可能量化，不能量化就“质化”（定性标准化）信息是否可低成本获得：若不可以，则用目前情况下可低成本获得信息的部分指标来替代整体指标是否可理解：若不可理解，则用公司专业用语（习惯用语）来替代是否与其他指标有重复：有重复，则相互归并指标名称是否与战略相关是否与岗位关键职责是否可控制是否可衡量数据是否可低成本获得是否可理解是否与其他指标有重复替代指标－23－第五步：指标解释指标编号指标名称指标维度责任方指标定义计算公式计量单位极性数据来源部门数据来源文件数据收集频度考核频度建议使用权重XXXX－1－F1部门/科室XXXX－JS1－F1科室内一般员工F：财务维度C：客户维度I：内部维度L：学习维度二级经理：季度、年度一般员工：季度、年度生产操作服务人员：月度、年度－24－指标编号指标名称指标维度责任方指标定义计算公式计量单位极性数据来源部门数据来源文件数据收集频度1000-1-F1降成本目标达成率财务规划控制部降成本目标完成率包括公司降成本目标总额完成率和部门降成本目标完成率公司降成本目标总额完成率＊80%＋部门降成本目标完成率＊20%百分比正规划控制部月度考核频度建议使用权重季度、年度20%－25－1000-6-L1战略规划报告通过及时性学习成长规划控制部战略规划报告由经管会或专门委员会通过的情况。具体规定如下：A等：战略规划报告一次准时通过B等：战略规划报告经三次及三次以内修改且一周内通过C等：战略规划报告经三次及三次以内修改且延迟两周内才通过D等：战略规划报告修改三次以上修改或延迟两周以上才通过规划控制部战略规划年度指标编号指标名称指标维度责任方指标定义计算公式计量单位极性数据来源部门数据来源文件数据收集频度－26－前期工作回顾：部门绩效指标的制定二级经理及以下人员指标设计步骤质保部外协科人员指标的设计成果－27－指标编号指标名称指标维度责任方指标定义计算公式计量单位极性数据来源部门数据来源文件数据收集频度考核频度0900-1-F-1降成本目标达成率财务质量保证部本部门实际完成公司规划控制部所下达的降成本目标百分比降成本目标达成值/降成本目标值百分比正规划控制部季度季度、年度0900-2-C-1客户投诉率（产品质量）客户质量保证部以当月末向前推移12个月售出的车辆为统计区间，当月销售公司收到的客户有关产品质量的有效投诉次数同上述统计区间售出车辆的百分比当月客户有效质量投诉数量/前12个月售出车辆总数百分比负马自达或红旗销售公司月度季度、年度0900-3-I1公司级质量目标达成率营运质量保证部本指标暂包含四个子指标：0900-3-I1-1召回实施次数；0900-3-I1-2IQS排名；0900-3-I1-3千车索赔频次；0900-4-I1-4单车索赔金额（注：各子指标定义、目标值、评价方法依公司05年度质量目标设定说明）召回实施次数得分×20％＋IQS得分×20％＋千车索赔频次×30％＋单车索赔金额×30％季度季度、年度0900-4-I2质量体系管理综合评价营运质量保证部本指标包含四个子指标：0900-4-I2-1质量成本体系建设任务完成率（考评期内质量成本体系具体建设任务完成比率）；0900-4-I2-2C301项目五大工具成功应用率；0900-4-I2-3质量管理体系评审任务完成率（期间内本部门组织或配合外部机构体系评审任务完成数量同任务总数的比率）；0900-4-I2-4质量管理体系改善计划完成率(期间内本部负责推进的质量管理体系改善工作完成数量同计划数量的比率）质量成本体系建设任务完成率得分×30％＋C301项目五大工具成功应用率得分×40％＋质量评审任务完成率得分×15％＋质量管理体系改善计划完成率得分×15％百分比正分管副总经理经管会相关会议纪要季度季度、年度0900-5-I-3公司级质量改进项目完成率营运质量保证部考评期间内，本部门负