集装箱运输公司战略报告书

xx集装箱运输有限公司战略项目项目终期报告-战略篇2019年7月21日本文件是埃森哲公司为xx集团箱运公司所准备，未经埃森哲公司许可不得向第三方透露或用于其他目的fdcew/项目终期报告目录背景介绍未来企业战略概要箱运公司运作外部环境及自身能力评估xx集团内部环境评估箱运公司策略发展方案风险分析及建议帮助xx箱运公司开创未来第3页xx箱运公司希望通过对市场的研究来解决自身发展的战略问题II.箱运公司作为xx集团第三方物流战略组成部分的发展方向I.箱运公司作为一个海运公司的发展方向箱运公司的未来cnshu精品资料网帮助xx箱运公司开创未来第4页在这个项目中，我们还应该考虑箱运公司作为第三方物流的一部分应如何发展箱运公司如何利用xx集团的优势与主要竞争对手竞争？箱运公司如何支持xx集团与对手在第三方物流领域竞争？在xx集团向物流公司的转变过程中，箱运公司应该扮演怎样的角色？xx集团应在哪里有所变化，以帮助箱运公司提高竞争能力和实现远景目标？xx集团如何重组其组织结构来反映其战略的变化？（只作研究内容）帮助xx箱运公司开创未来第5页而一个完整的企业规划不仅要解决战略问题，而且要建立与之相适应的运营模式3.制定箱运公司的业务目标和战略•海运承运商•海运物流服务•第三方物流的一部分2.评估箱运公司/xx集团的业务能力•海运承运商:箱运公司•海运物流服务:箱运公司+xx集团内口岸外运公司•第三方物流:箱运公司+xx集团内口岸外运公司1.评估行业发展趋势:•海运承运商•海运物流服务•第三方物流III.变革的实施1.制定行动计划2.启动实施项目3.明确期望的结果II.箱运公司的运营模式(流程，组织，信息技术需求)寻找和实施“速赢”机会点I.箱运公司的企业战略6.建议xx集团的相应调整5.设计箱运公司的未来运营模式•海运承运商:箱运公司•海运物流服务:箱运公司+xx集团内口岸外运公司•第三方物流的一部分4.诊断箱运公司现有的运营模式帮助xx箱运公司开创未来第6页xx上海(集团)有限公司箱运公司总经理常务副总经理副总经理总部经理部财务部航运一部航运二部船管部箱管部市场销售部电脑部现场部分公司北京天津山东辽宁联运部李小龙倪志根谭晓勤吴洁张晨波尹一峰沈忠民金怡冯轶青宗柏军刘宏斌陈建业谢文晖虞卫华赵春吉李贇卢斌陈向荣陈建德刘庆生忻原提秀祥洪然茅君峰朱剑军张光忠王佳边中林张清林崔双进孙叶荣张纪玉季玉晶李海波钟安军项目开始以来，我们对箱运公司内部进行了访谈，共访谈了总部10个部门、2位总经理、33位部/科领导，以及3个分公司fdcew/帮助xx箱运公司开创未来第7页VIIII-4-1-1III-5-1-1IVV天津（13）VIII-3-1III-2-4-5IVV上海（15）VIII-5-3III-1-2-2IVV北京（13）VIIII-1-2-1III-1-4-1IVV大连（10）VIIII-1-1-2III-4-3-3IVV青岛（14）II-2-2III-2-1IVV宁波（7）VIII-3-2III-2-1-4IVV厦门/福州（12）VIII-2-3III-2-1-1IVV深圳（9）VIII-3-1III-3-1-1IVV南京（9）VIII-1-1-1V武汉（3）VIII-1-2-2V海外（5）II-1-1V重庆（2）IIIIIVVIIVI箱运分公司xx系统企业政府机构/行业协会竞争对手货代/其他中间物流企业货主我们还走访全国12个城市，拜访了包括箱运地方公司在内的107家不同类型的企事业，并获得了5家海外企业的意见反馈帮助xx箱运公司开创未来第8页我们还成功举行灵感会议、中期报告会议、战略讨论会和组织架构讨论会，在不同阶段获得了xx集团领导、箱运公司领、分公司及各部门领导的宝贵意见7/7战略讨论会议决定了主要的战略选择方向提出了组织架构模型，明确了选择方向6/14中期报告完成了市场分析和内部评估简述了6种战略选择方案5/24灵感会议讨论并找出了6种战略选择方案7/10-11组织架构讨论会详细讨论了未来组织架构模型帮助xx箱运公司开创未来第9页经过三个半月的工作，项目组完成了对箱运公司发展战略和业务运营模式的建议企业策略信息技术业务流程人员组织“……把握中国集装箱运输市场的盈利机会，结合xx集团物流服务能力，为客户提供价值““……分离管理、计划、控制和操作、执行的职能，形成基于业务运作流程的、与国际接轨的组织架构，达到企业利润最大化的目标”“……‘以市场为主导，以客户为中心’，完善和规范业务管理流程，提高客户满意度，更有效率地支持核心业务的发展”“……在进一步集成和完善集装箱运输管理信息系统的基础上，发展电子商务”帮助xx箱运公司开创未来第10页项目终期报告目录背景介绍未来企业战略概要箱运公司运作外部环境及自身能力评估xx集团内部环境评估箱运公司策略发展方案风险分析及建议帮助xx箱运公司开创未来第11页箱运公司内、外部的运作环境意味着箱运公司必须迅速发展壮大集装箱海运市场整体增长潜力很大，未来5年平均年增长率达17%；远洋市场虽然竞争者数目众多，但是仍然存在高于世界平均水平的毛利空间箱运公司在近洋市场的日本、韩国、香港航线的运力市场份额为6%-7%；在北美航线为2%，欧洲航线3%；箱运公司应扩张有吸引力、但是目前市场份额很低的北美、欧洲-地中海航线箱运公司在成立以来实现了扭亏为盈，2000年营业收入达到14.7亿人民币；但是箱运公司在资产规模、组织架构、运作流程、人力资源以及在xx集团的运作“内环境”等制约其进一步发展箱运公司处于xx集团海运板块的核心，对水运货代、船代、经贸船公司、海外分公司等业务的发展有龙头作用集团物流策略应分两步走：未来5年内壮大承运业务，依托承运业务开展配套增值服务；通过第一步的客户积累和技能积累，过渡到以提供供应链集成服务为龙头的第三方物流箱运公司运作环境概要帮助xx箱运公司开创未来第12页对箱运公司而言，最不可接受的策略就是维持现状；埃森哲项目组提出的三个策略增长方案都可以带来20%左右的投资回报率箱运公司的远景目标是：依托xx集团货代业务核心能力，务实、灵活的把握中国集装箱运输市场的盈利机会，以远洋航线为主，兼顾近洋航线的经营；完善网络建设，提高服务质量，持续扩大自船自代的能力；同时关注码头、集装箱堆场等投资方向，掌握海运主通道和关键客户资源，为xx集团的物流发展作出贡献。维持现有规模是箱运公司最差的策略，或者说，如果不作运力规模的扩张和航线的调整，箱运公司目前的市场价值非常低在正常的市场条件下，箱运公司如果大致从保守到乐观的三个战略性增长方案将分别有20%、25%、24%的投资回报率，投资回收期为15年如果在投资结构中增加债务比例，同时采用融资性租赁等手段将进一步提高箱运公司战略增长方案的投资回报水平箱运公司策略规划概要帮助xx箱运公司开创未来第13页箱运公司在实施上述策略的过程中将面临各种风险，埃森哲项目组给出了有针对性的建议由于目前规模和运作经验的限制，箱运公司必须得到xx集团，特别是其核心竞争力货代的支持，从而保证箱运公司能够获得足够货源、吸引货主和提高航线利用率。同时箱运公司还需要得到xx集团的资金支持，以满足发展战略中对规模船舶，集装箱和信息系统的投资需求。由于定制集装箱船风险高回报低，我们建议箱运公司通过租买或租赁的方式解决船舶需求。由于箱运公司不可能独立经验其所希望进入的远洋航线，箱运公司必须及时寻找与自己规模相差不悬殊、管理规范、市场定位在相近价格档次的航线经营者合作经营远洋航线。由于过高的债务比例会使企业在金融或者经济危机时企业面临很大的债务负担和还贷风险，我们建议箱运公司的资本结构中负债和股东权益比不要高于300%。由于码头装卸费、舱位利用率、燃油价格、调箱费用等对箱运公司航线经营的现金流现值有很大的影响，我们建议箱运公司考察在关键港口长期租赁或者参建集装箱装卸码头的可行性，同时在组织架构、业务流程以及信息系统方面作出改进，以提高舱位利用率、降低调箱费用。由于集装箱海运市场的供需关系恶化会导致运费下降，舱位利用率降低，从而对箱运公司的经营构成最大的风险，箱运公司首先应从控制成本、培养稳定的客户关系方面增强抗风险能力。风险分析及建议概要帮助xx箱运公司开创未来第14页项目终期报告目录背景介绍未来企业战略概要箱运公司运作外部环境及自身能力评估xx集团内部环境评估箱运公司策略发展方案风险分析及建议帮助xx箱运公司开创未来第15页箱运公司外部的市场环境充满机遇，但是目前箱运公司的自身规模和资源限制其进一步发展中国集装箱进出口运输市场增长迅猛，2019-2000年之间复合年均增长率高达31%；预计到2019年中国港口集装箱吞吐量将达到5100万TEU，实际集装箱运量将超过3000万TEU和中国市场密切关联的香港本地进出口（不包括转口贸易）集装箱运输市场在过去10年中平均年增长3%，2000年吞吐量200万TEU远洋市场虽然竞争者数目众多，但是仍然存在高于世界平均水平的毛利空间箱运公司在近洋市场的日本、韩国、香港航线的运力市场份额为4%-9%；在北美航线为2%，欧洲航线3%；箱运公司应扩张有吸引力、但是目前市场份额很低的北美、欧洲-地中海航线箱运公司在成立以来实现了扭亏为盈，2000年营业收入达到14.7亿人民币；但是箱运公司在资产规模、组织架构、运作流程、人力资源以及在xx集团的运作“内环境”等制约其进一步发展箱运公司外部运作环境及自身能力评估概要帮助xx箱运公司开创未来第16页预计中国集装箱港口吞吐总量将以两倍于全球平均水平的速度增长，到2019年达到5100万TEU市场容量–中国单位：百万TEU资料来源：99白皮书，中国交通部CAGR：17%2019–2019中国集装箱港口吞吐量预测2732374451010203040506020192019201920192019帮助xx箱运公司开创未来第17页但是，和中国大陆市场密切相关的香港本地进出口集装箱吞吐量（除去转港贸易外）在过去10年中增长缓慢，2000年总吞吐量超过200万TEU市场容量–香港单位：百万TEU资料来源：HongKongCensus&StatisticsDepartment，HongKongTradeDevelopmentCouncil1991–2000香港本地进出口集装箱吞吐量增长CAGR：3%897996958100910211013101910119969979481125107113761669167017861448125114670500100015002000250030001991199219931994201920192019201920192000本地进口本地出口帮助xx箱运公司开创未来第18页预期在未来五年中，近洋市场的各航线容量还会有相当的增长，韩国和东南亚的比重会有所提高航线市场容量–近洋市场单位：’000TEU资料来源：中国海关，埃森哲分析2000-2019近洋市场航线运量预测亚洲其它地区：-2%南亚：17%台湾：18%东南亚：21%韩国：13%香港澳门：0%日本：15%CAGR(2019–2019)2,2852,6393,0353,4773,9702,2512,2572,2522,2401,9982,2752,5802,9153,2811,3941,7032,0732,5133,0361,2701,5051,7772,089273322379443442,2202,44851844402,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,00018,00020192019201920192019其它南亚台湾东南亚韩国香港澳门日本fdcew/帮助xx箱运公司开创未来第19页预期在2019年以前，远洋市场仍然会是北美和欧洲-地中海航线占主导航线市场容量–远洋市场资料来源：中国海关，埃森哲分析单位：’000TEU2000-2019远洋市场航线运量预测大洋洲：25%中东：25%非洲：21%地