中国石油化学工业运行分析及政策解读

中国石油化学工业运行分析及政策解读中国石油和化学工业联合会1大连商品交易所期货学院LLDPE现货课程培训班2石油化学工业地位和特点12012年中国石油和化学工业经济运行2石油和化学工业“十二五”规划解读34世界石化行业发展趋势与中国市场机遇3主导产品及世界排名•油品•有机原料•合成材料•化学肥料•氯碱•纯碱•无机盐•农药•涂料•染料•新材料•特种化学品•橡胶轮胎石油化工天然气化工煤化工精细化工化工新材料氯碱化工等天然气石油和化学工业石油煤炭有机原料及中间体生物质原盐及化学矿原料行业石油化学工业地位和特点炼油第二位天然气第六位乙烯第二位化肥第一位氮肥第一位磷肥第一位硫酸第一位纯碱第一位烧碱第一位甲醇第一位合成橡胶第二位合成树脂第二位4石油化学工业是我国国民经济的重要基础产业和支柱产业，为国民经济的运行提供能源和基础原材料，而原油位于石化产业链的源头，除了在全球能源消费中占很大比例，同时原油制品还可以生产多种石化产品，这些产品同人们的日常生活息息相关，因此许多国家都对这一该领域高度关注一、重要的能源产业、基础产业和支柱产业石油化学工业地位和特点555二、与国民经济关联度高石油化学工业汽车行业建筑行业电子电器包装行业农业石油化学工业地位和特点666三、行业内上下游衔接，循环共生石油不但是重要的能源物质，也是化工行业的重要原料。从上游的石脑油，到中游的各类中间体，以及下游的合成树脂、合成纤维和合成橡胶等，都是石化产业的重要原材料或者产品。化工领域是个巨大的行业，其产品涉及到人类生活的方方面面。上至航天航空等高科技产品，下至服装和生活日用品，无一没有化工原料油的身影石油化学工业地位和特点777四、投资密集、技术密集型行业2012年工业固定资产投资15.87万亿元，其中石油和化学工业固定资产投资占11.1%。2012年石油和化学工业固定资产投资增长23.1%，合成材料、有机化学原料等技术密集型行业投资更是大幅增长，增速分别为54.5%，60.1%。工业，42.4%石油和化工行业，11.1%2012年石油化学工业固定投资在社会和工业中的地位石油化学工业地位和特点8石油化学工业的地位和特点12012年中国石油和化学工业经济运行2石油和化学工业“十二五”规划解读34世界石化行业发展趋势与中国市场机遇999中国石油化学工业经济运行状况2012年，全行业规模以上企业27208家（主营收入2000万元以上企业），石油和化工行业总产值达到12.24万亿元，占全国规模工业总产值的13.5%；销售收入12.03万亿元。行业进出口总额6375.94亿美元，同比增长5%，占全国进出口贸易总额的16.5%万亿元2012年石油和化学工业经济运行1010经济运行克服下行压力，实现企稳回升2012年上半年，石油和化工行业总产值增速持续回落，7月份触底后（4.2%）逐步回升，四季度增速加快，11月份达16.1%，12月产值创单月历史新高，为1.14万亿元，同比增长15.8%。分季度看，一季度同比增长16.1%，二季度增幅9.5%，三季度7.4%，四季度为15.3%。2012年全行业工业增加值比上年增长8.3%，占全国规模工业增加值比重的13.9%2012年石油和化学工业经济运行1111主要产品产量增长基本平稳2012年，我国能源生产趋快，主要化学品增速基本平稳。全年原油天然气产量约3.04亿吨油当量，同比增长3.4%，增速比上年加快1.1个百分点；主要化学品总量约4.6亿吨，同比增长8.1%，比上年回落约4个百分点2.820.740.040.150.260.760.270.190.110.520.228.925.510.919-2.515.14.83.89.317.95.510.84.2-50510152025012345678910产量同比增长亿吨%2012年石油和化学工业经济运行1212投资增长总体稳定2012年，全国石油和化工行业实际完成固定资产投资1.76万亿元，同比增长23.1%，增速与上年基本持平，高出全国工业固定资产投资平均增幅3.1个百分点。-分行业看，化学工业投资增速较快。三大板块中，化学工业投资同比增幅为27.9%，投资额1.23万亿元，占比69.8%-分地区看，东部地区投资整体增长较快。2012年，东部地区投资同比增长25.9%，占全国地区投资总额的48.4%2012年石油和化学工业经济运行1313对外贸易小幅增长2012年我国石油和化工行业出口基本持平，进口小幅增长。全年行业进出口总额6375.9亿美元，比上年增长5.1%，占全国进出口贸易总额的16.5%。其中，进口总额4640.1亿美元，同比增长6.7%，占全国进口总额的25.5%；出口总额1735.9亿美元，微幅增长0.8%，占全国出口总额的8.5%-能源进口保持较快增长-橡胶制品出口保持增长，化肥出口下降。2012年石油和化学工业经济运行1414市场需求总体放缓2012年，我国石油天然气表观消费量6.22亿吨（油当量），同比增长6.5%，较上年回落0.7个百分点；主要化学品表观消费总量约4.34亿吨，增幅约7%，较上年回落3个百分点4.762.770.710.160.310.770.250.190.80.050.375.05.210.90.09.45.24.59.54.96.65.10.02.04.06.08.010.012.000.511.522.533.544.55表观消费量同比增长亿吨%2012年石油和化学工业经济运行1515市场价格缓中趋稳2012年，石油和化工行业市场总体疲弱，价格涨幅持续回落，四季度后开始企稳，全年价格总水平涨幅为1.0%。分行业看，石油天然气开采业下跌0.4%，炼油业上涨3.5%，化学工业降幅1.0%-2-101234561～2月1～3月1～4月1～5月1～6月1～7月1～8月1～9月1～10月1～11月1～12月%石油和化工行业涨幅化工行业涨幅2012年石油和化学工业经济运行1616行业面临的几个突出问题产能结构性过剩资源环境约束加大经济效益下滑，成本居高不下节能减排任务艰巨2012年石油和化学工业经济运行1717产能结构性过剩原油天然气供不足需，缺口很大成品油供给略显宽裕化学品供需总体大致平衡，但局部过剩高端产品严重不足，低端过剩有机原料总体不足无机原料过剩技术2012年石油和化学工业经济运行1818能源和资源对外依赖较大2012年，我国石油对外依存度达到57.8%，天然气对外依存度接近30%。预计未来两年内，我国石油对外依存度可能突破60%，天然气将接近40%。目前，我国硫、钾、天然橡胶等资源非常短缺，过去认为较充裕的化工用煤也日趋紧张2012年石油和化学工业经济运行1919经济效益下滑，成本居高不下2012年前11个月，全行业利润总额7111.2亿元，同比下降3.3%，而全国规模工业利润则是增长3.0%。同时，行业成本却居高不下，管理费用、财务费用大幅增长。1～11月，石油和化工行业销售成本9.08万亿元，同比增长12.0%，高于营业收入增幅1.6个百分点，每100元主营收入成本为83.03元，同比提高1.18元；全行业财务费用1224.1亿元，同比增长32.9%；管理费用同比增长9.2%；资金周转率2.37，同比下降0.1个百分点。效益持续下滑将直接影响行业结构调整和创新能力的提高，从而导致行业增长动力减弱2012年石油和化学工业经济运行2020节能减排任务艰巨2011年，我国石油和化学工业能耗增长8.9%，为近年来最大增幅，占全国规模工业总能耗的19.9%。其中，化学工业增长11.1%，占全国能耗比重11.9%。面对日益紧张的资源、能源压力，环境约束力也在不断加大。“十二五”石油和化工行业节能减排目标是单位工业增加值用水量（比2010年）降低30%、能源消耗降低20%、二氧化碳排放降低17%，化学需氧量（COD）、二氧化硫、氨氮、氮氧化物等污染物排放总量分别减少8%、8%、10%、10%，挥发性有机物得到有效控制。为实现节能减排目标，国家正采取日益严厉的经济、行政等措施，对行业发展的约束力越来越大2013年石油和化学工业经济运行展望21212013年，石油和化工市场将以平稳运行为主线，市场价格稳中有升主要经济指标预测：预计2013年石油和化学工业总产值约14.25万亿元，增长16%全年利润总额约9000亿元，增长18%主营业务收入约14.0万亿元，增长15.5%2013年，化学工业产值约为8.5万亿元，增幅17.5%2013年石油和化学工业经济运行展望2222主要产品供需预测：2013年，预计原油表观消费量约5.02亿吨，增长5.3%；天然气表观消费量1690亿立方米，增长15.5%；成品油表观消费量2.92亿吨，增长6.2%；主要化学品表观消费量约4.6亿吨，增长8.0%，其中无机化学原料增长约9%，有机化学原料增幅12%，合成材料增幅8%。2013年，预计原油产量约2.1亿吨，同比增长1.5%；天然气产量约1145亿立方米，增长9%；原油加工量约4.84亿吨，增幅4.5%；主要化学品产量约4.85亿吨，增长8.2%。2312012年中国石油和化学工业经济运行2石油和化学工业“十二五”规划解读3世界石化行业发展趋势与中国市场机遇4石油化学工业的地位和特点•市场尚未完全放开，在石化相关能源、资源领域存在垄断。•定价体系市场化程度较低。成品油、天然气等价格制定主要依靠政府定价。•国际话语权缺失。国内石化市场发展不够成熟，在石化产品定价、化工产品国际标准体系制定等方面影响甚微。24我国石化行业市场特点石化“十二五”规划解读•金融与产业结合度不高。国内产融结合落后于工业发展，与产业相关金融机构、服务不足，金融需求得不到满足。有效的结合将加速产业结构升级、提高产业竞争力、加快工业化进程，是未来发展的方向。•市场体系不够完善。现有期货市场规模偏小，核心品种缺乏；交易规则不够完善，服务水平有待提高。•监督管理有待加强。对石化期货市场秩序和参与者行为的监督是期货市场得以规范、健康发展的重要保障。25我国石化行业市场特点（续）石化“十二五”规划解读石化“十二五”规划解读2626•既要坚持转变增长方式，注重产业转型升级，又要坚持自主创新，处理好产业发展与生态环保、安全生产之间的关系规划思路•一是坚持内需为主，二是坚持结构调整，三是坚持技术进步，四是坚持绿色发展，五是坚持国际合作基本原则石化“十二五”规划解读2727注重发展电子化学品、食品添加剂、饲料添加剂、水处理化学品、环保型塑料添加剂等高性能、环境友好、本质安全的新型专用化学品加速发展高性能纤维及其增强复合材料加快发展以氟硅材料、功能性膜材料为代表的非金属功能材料大力发展工程塑料、特种合成橡胶等先进结构材料，促进结构材料的轻质化发展高端石化产品2012年石油和化学工业经济运行2828重点任务加快产业结构调整升级推动行业技术进步将通过组织结构、布局结构和产品结构等的调整，实现全行业的转型升级，向由大变强迈进围绕增强科技创新能力，加强企业技术改造和健全产业创新体系，提出了十二五期间高端产品及化工新材料发展重点、落后产能淘汰重点、技术创新重点和技术改造要点促进绿色低碳发展推进节能降耗治污减排、发展循环经济及资源再利用、强化危化品安全发展，实现可持续发展2012年石油和化学工业经济运行2929加强规划指导完善产业政策加大科技投入健全标准体系加强资源保障维护公平贸易改善行业管理政策保障措施3012012年中国石油和化学工业经济运行2石油和化学工业“十二五”规划解读3世界石化行业发展趋势与中国市场机遇4石油化学工业的地位和特点世界石化行业发展趋势3131受金融危机冲击和新增产能集中释放等因素影响,2008年下半年以来,世界化学工业进入周期性变化的下降阶段,增速逐渐放缓。但随着世界经济的复苏,特别是中国、印度、俄罗斯、巴西等新兴经济体的快速发展,作为基础原料的化工产品仍具有较大增长空间,全球化学工业将继续保持持续发展态势化工产业在周期性波动中发展世界石化行业发展趋势3232国际大型化工企业加快在全球范