中国石油化工行业的发展现状及趋势

1中国石油化工集团公司经济技术研究院石油化工产业发展现状及趋势２０１3年９月2中国石油化工集团公司经济技术研究院内容提要二一石油化工产业特点世界石化产业格局三世界石化产业发展趋势四中国石化产业发展现状五中国石化产业发展方向3中国石油化工集团公司经济技术研究院石油化工产业特点（一）概念（二）产业链（三）产品及应用一4中国石油化工集团公司经济技术研究院（一）概念石油化工产业是以石油和天然气为原料，生产发动机用燃料和润滑材料，利用石油和天然气的某些组分生产各种烯烃、芳烃，进而生产各种有机合成原料、合成树脂、合成纤维、合成橡胶以及合成氨等产品的多门类的工业部门。技术密集、资金密集、产业关联度高、经济带动作用强国民经济行业分类中国石油化工集团公司经济技术研究院55A农、林、牧、渔业B采矿业C制造业D电力、热力、燃气及水生产和供应业E建筑业F批发和零售业G交通运输、仓储和邮政业H住宿和餐饮业I信息传输、软件和信息技术服务业(GB/T4754-2011)J金融业K房地产业L租赁和商务服务业M科学研究和技术服务业N水利、环境和公共设施管理业O居民服务、修理和其他服务业P教育Q卫生和社会工作R文化、体育和娱乐业S公共管理、社会保障和社会组织T国际组织072526石油天然气开采业石油加工、炼焦和核燃料加工业2511原油加工及石油制品制造化学原料和化学制品制造业2614有机化学原料制造2621氮肥制造265合成材料制造282651初级形态塑料及合成树脂制造2652合成橡胶制造2653合成纤维单体（聚合物）制造化学纤维制造业282合成纤维制造6中国石油化工集团公司经济技术研究院（二）产业链7中国石油化工集团公司经济技术研究院石化工业石油炼制石油化学工业煤油柴油其它石油产品合成树脂合成纤维合成橡胶其它石化产品石化工业是关系国家经济命脉和安全的支柱产业，在促进国民经济和社会发展中具有重要地位和作用，成为油气资源最终价值的体现为工农业、交通运输国防军工提供燃动能源广泛应用于国民经济和人民生活的各方面（二）产业链汽油8中国石油化工集团公司经济技术研究院（二）产业链石油炼制（又称“炼油”）的基本任务就是以原油为基本原料，通过一系列炼制工艺，例如常减压蒸馏、催化裂化、焦化、产品精制等，把原油加工成符合各种使用标准的多种石油产品。密度分类硫含量分类酸值分类轻质原油36API°(20℃密度）低硫原油硫含量0.5%低酸原油TAN0.5mgKOH/g中质原油27～36API°(20℃密度)含硫原油硫含量0.5%～1.5%含酸原油TAN0.5～1.0mgKOH/g重质原油10～27API°(20℃密度)高硫原油硫含量2.0%高酸原油TAN1.0mgKOH/g超重原油10API°（20℃密度）9中国石油化工集团公司经济技术研究院（三）产品和应用原油10中国石油化工集团公司经济技术研究院石油产品润滑油和石蜡化工原料产品固体产品燃料油品汽油、煤油、柴油、重质燃料油、液化石油气等各种属于动力燃料范畴的油品润滑油、润滑脂以及石蜡等石油化工装臵的基础原料，如生产乙烯和芳烃所需的石脑油，催化裂化装臵副产的丙烯及碳四，催化重整装臵生产的苯、甲苯、二甲苯等石油沥青、石油焦等（三）产品和应用11中国石油化工集团公司经济技术研究院（三）产品和应用石化产品12中国石油化工集团公司经济技术研究院（三）产品和应用13中国石油化工集团公司经济技术研究院14中国石油化工集团公司经济技术研究院石油化工产品链苯甲苯二甲苯石油天然气丙烯乙烯甲烷丁烷丁烯丁二烯乙烯乙醇胺乙二醇二氯乙烷聚乙烯α-烯烃环氧乙烷乙醛乙醇醋酸乙烯乙苯丁醇聚醋酸乙烯聚乙烯醇聚氯乙烯氯乙烯醋酐醋酸纤维素包装膜；塑料包；牛奶瓶；油桶；燃料罐；盖；绝缘体；管材；涂覆层；房屋材料；玩具共聚用单体（LLDPE）；合成润滑油；化学中间体；洗涤剂；纸和织物定型剂、后处理剂；蜡替代品；油田化学品；脱膜；增塑剂；皮革处理洗涤剂；水泥添加剂；化妆品；阻腐腐蚀剂；灭藻剂非离子表面活性剂；熏蒸剂；杀菌剂；药；乳胶漆防冻剂；聚酯纤维和树脂；乳胶漆；墨水添加剂；刹车油；水力传动（系统用）液体；溶剂；化学中间体纤维（服饰的；家用的；无纺的；织物的）烟用过滤嘴；塑料；腊克（漆）醋酸氯乙酸醋酸酯羧甲基纤维素阿司匹林；香料；药；化学中间体；淀粉改性剂溶剂（涂料；塑料；通用）化妆品；卫生用品；药用；化学原料；口腔洗涤剂；酒精、汽油混合燃料；香料药；掘井纸浆；洗涤剂；织物和纸浆浆液包装和木材胶；涂料；热熔胶；粘接剂；纸绳；织物后处理剂织物浆液；粘结剂；纸张浆液；增绸剂；可溶包装物；无纺带；安全玻璃；建筑玻璃管材；异型材；乳胶漆；布纹和无布纹纸；塑料溶胶和有机溶胶；粉末涂料；柔性膜和食品包装；房子披；迭板；屋顶；垃圾袋；瓶；唱片；硬管和盆；应用零件15丙烯聚丙烯异丙苯异丙醇丁醛丙烯腈丁醇地毯；刷子；地毯衬里；软管带；狭条；玩具无纺纤维；胶片；板材；塑料瓶；硬包装；盒子；应用部件透明板材；飞机窗；防爆门；沐浴门；灯固定件；模具和注塑；后车灯玻璃；拨盘和把手；浴门垂直材料；瓶；医药/假牙零件外用醇；药；涂料溶剂；个人防护品；喷雾剂；化学中间体乳胶漆保护层；增塑剂；粘结剂和墨水溶剂；粘结剂油；芳香油；药物；萃取溶剂；塑料；皮革溶剂；聚氨酯成型；复合玻璃纤维；食品烟熏剂；化学中间体；表面活性剂；洗涤剂苯酚丙酮聚甲基丙烯酸（PMMA）甲基丙烯酸甲酯（MMA）醋酸丁酯2-乙基己醇丙烯腈纤维ABSAS涂覆纸；织物服饰；地毯；织物；窗帘；雨蓬和毯子；家具；印刷滚筒；话筒网屏；电池隔板管子和配件；汽车零件；应用零件；家具；商务机；电话；包装；包箱；玩具家具；应用；汽车和家具零件；常用药；工业零件；包和容器服饰；室内装潢；地毯；轮胎帘线；袋子；绳；降落伞和鱼线；座位安全带己二胺丙二醇己二酸尼龙66丁腈橡胶己二腈溶剂；防冻剂；保湿剂；防腐剂；软化剂；化妆品；水力传动液；切削油；化学中间体；防晒油；药涂料；地板抛光剂；织物；纸；水泥；陶瓷；皮革后处理剂；一次性尿布环氧丙烷丙烯酸丙烯酸酯丁二烯异丁烯吸附纤维；管子预制溶剂；乙烯基涂料；硝基漆；丙烯酸涂料；粘结剂；纸制品；墨水制造；润滑油脱脂丁烯聚异丁烯甲基叔丁基醚（MTBE）聚丁烯密封胶；堵缝化合物；粘结剂；轮胎；润滑改进剂；高辛烷值汽油组分和充氧剂甲乙酮线性低密度聚乙烯ABS己二腈氯丁橡胶聚丁二烯丁苯橡胶丁腈橡胶丁苯乳胶轮胎产品；软管和带；橡胶品；鞋；粘结剂和水泥；密封胶；模具产品；乳胶泡沫；乳胶漆鞋；软管和密封；垫片；带和包装；粘结剂电线；电缆涂层；涂层织物涂料；地毯底料；水泥添加剂；粘结剂；纸张涂层17乙苯食品包装；家中制品；家具；零件；电器；电子材料；抛光剂；药；补牙产品油品添加剂；增塑剂；家用化学品；油脂防腐剂纤维；汽车部件；膜；电线；电缆涂料；食品包装；模具产品；娱乐产品苯乳胶漆；地板蜡；颜料分散剂苯乙烯ASABS聚苯乙烯丁苯乳胶SMA树脂马来酸酐不饱和聚酯树脂醇酸树脂环己烷环己酮环己醇己内酰胺尼龙6己二酸异丙苯苯酚双酚A甲基异丁基酮硝化纤维和乙烯基溶剂；墨水；粘结剂；磁带；润滑油脱蜡剂；橡胶加工药；粘结剂；涂料稀释剂；清洗溶剂；纤维纺丝；保护涂层；墨水；纸表涂层聚碳酸酯；汽车零件；透光塑料；环氧树脂；工程塑料；防燃剂树脂、胶合板粘结剂、化学中间体、消毒剂甲基丙烯酸甲酯（MMA）丙酮聚甲基丙烯酸（PMMA）透明板材；飞机窗；防爆门；沐浴门；灯固定件；模具和注塑；后车灯玻璃；拨盘和把手；浴门垂直材料；瓶；医药/假牙零件19中国石油化工集团公司经济技术研究院（三）产品和应用20中国石油化工集团公司经济技术研究院内容提要石油化工产业特点一二世界石化产业格局三世界石化产业发展趋势四中国石化产业发展现状五中国石化产业发展方向21中国石油化工集团公司经济技术研究院（一）世界油气供需区域分布不平衡（二）世界炼化业呈亚美欧三足鼎立（三）跨国石油石化公司仍占主导地位世界石化产业格局二125.5116.9115.1105.6102.322中国石油化工集团公司经济技术研究院428.6201.6155.5147.687.486.083.474.573.773.162.259.650.249.8300.0200.0100.0500.0400.0900.0850.0800.0700.0600.0石油消费量单位百万吨0.02010年，全球消费石油40亿吨，美国消费石油8.5亿吨，占21.1%；中国消费石油4.28亿吨，占10.6%。（一）世界油气供需区域分布丌平衡2010年世界石油消费130.8126.6122.5120.4115.223中国石油化工集团公司经济技术研究院505.1467.8339.1162.8146.3105.798.690.781.677.777.565.763.0200.0100.0300.0203.2203.0600.0500.0400.0石油产量单位百万吨0.02010年，全球生产石油39.1亿吨，其中俄罗斯生产5亿吨，占12.9%；沙特4.67亿吨，占12%；美国3.39亿吨，占8.7%；中国2亿吨,占5.2%。（一）世界油气供需区域分布丌平衡2010年世界石油生产24中国石油化工集团公司经济技术研究院683.4414.1136.9109.094.593.893.883.981.376.168.961.960.552.146.945.5200.0100.0500.0400.0300.0600.0800.0700.00.02010年，全球消费天然气31690亿立方米，其中美国消费6834亿立方米，占21.7%；俄罗斯消费4141亿立方米，占13%；中国消费1090亿立方米，占吨,占3.4%。天然气消费量单位：10亿立方米（一）世界油气供需区域分布丌平衡2010年世界天然气消费138.525中国石油化工集团公司经济技术研究院611.0588.9159.8116.7106.496.883.982.080.470.566.561.359.157.155.351.050.950.442.442.40.02010年，全球生产石油31933亿立方米，其中美国生产6110亿立方米，占19.3%；俄罗斯生产5889亿立方米，占18.4%；中国生产968亿立方米,占3.0%。200.0100.0500.0400.0300.0600.0天然气产量单位：10亿立方米（一）世界油气供需区域分布丌平衡2010年世界天然气生产700.0中南美,2.92,6%26中国石油化工集团公司经济技术研究院亚太,13.09,29%北美,10.94,24%西欧,6.97,16%中东,4.14,9%中东欧,非洲,1.66,4%北美,3247.6,23%5.21,12%西欧,2465.1,17%非洲,166.5,1%亚太,4713.6,34%中南美,540.7,4%中东欧,725.1,5%中东,2320.6,16%炼油能力（亿吨/年）2010年乙烯能力（万吨/年）2010年（二）世界炼化业呈亚美欧三足鼎立27中国石油化工集团公司经济技术研究院Supply•独立勘探开发公司•超大型一体化石油公司•大中型石油公司Refining•独立炼油公司•综合化工公司•专业化化工公司Retail（三）跨国石油石化公司仍占主导地位跨国石油石化公司类别从业务结构看公司类别经营区域跨国经营程度规模实力主要公司列举先发型全球性大型一体化石油公司全球化经营高大埃克森美孚、壳牌、BP、雪佛龙、道达尔、康菲全球性大型综合化工公司巴斯夫、杜邦、拜耳和陶氏化学等后发型地区性大型石油公司主要在北美地区/欧洲地区/亚洲地区较低较小埃尼、莱普索YPF、挪威国家石油、巴西石油等地区性大型化工公司三菱化学、韩华、三井化学、住友化学、东丽、台塑等28中国石油化工集团公司经济技术研究院（三）跨国石油石化公司仍占主导地位跨国石油石化公司类别从跨国经营程度看：跨国石油公司、跨国化工公司29中国石油化工集团公司经济技术研究院金融资本、大财团控股型的石油石化公司如埃克森美孚公司，是美国洛克菲勒财团一手扶植发展起来的