港口行业的竞争状况分析

中经未来港口行业的竞争状况分析中经未来产业研究中心一、港口行业竞争结构分析（一）替代品的威胁港口是水陆运输工具的衔接点和货物旅客集散地，主要为船舶运输提供货物的装卸及相关服务。这种行业特性是其他行业无法替代的。但随着区域性综合运输网络的建设，铁路、公路运输里程半径的增加，公路、铁路、航空运输业及管道的发展对水运业尤其是内贸运输产生了一定的分流作用，从而增加了港口的经营压力。图表1：水上运输相对于其他运输方式优劣及替代性比较运输方式优点缺点适用性与水运的替代性铁路成本低，运载能力强速度慢，装卸次数多远距离运输，附加值低、时间要求不高的货物较高航空速度快成本高，装卸次数多远距离运输，附加值高、体积小、时间要求高，运载能力弱的货物较低公路速度快，卸载次数少成本较高短距离和中等距离运输，附加值高、时间要求较高的货物较低管道无损耗、无污染、运输量大、成本低采用密封设备长距离运输，适合于大且连续不断运送的物资低水运成本低，运载能力强速度较慢，装卸次数多远距离运输、国际贸易附加值低、时间要求不高的货物-资料来源：中经未来产业研究中心整理由于水运货物尤其是海运货物主要为大宗货物或低附加值的货物，相对于其他运输方式，水上运输在费用和运输能力上具有不可比拟的优势。中国外贸货物90%以上要通过海中经未来运来完成，因此其他运输方式对水运尤其是海运而言无法产生实质性替代，从而对港口业无法构成很大威胁。（二）新进入者的威胁针对港口行业，当港口业的平均利润率或预期的收益较高时，不仅会促使已有的港口企业扩大生产规模，还会吸引行业外的企业投资参与港口的基础设施建设和生产经营管理活动，以分享港口业的高额利润。只要有新的加入者，原有港口企业所占有的市场份额就会减少，港口间的竞争随之就会加剧，从而会引起港口行业服务价格的降低；同时新加入者要获得资源进行生产，也会使港口生产要素市场的价格水平上升，从而导致行业生产成本的升高。这两方面的变化昀终将降低港口业的利润率水平。所以一旦港口企业发现潜在进入者有加入港口服务业的企图时，会产生出强烈的反应，它们可以通过改进服务质量、降低成本、提高效率等办法来维持已有的市场份额。从这个意义上说，潜在进入者虽然会给行业内的企业带来利润减少的威胁，却也能激发行业内企业的竞争意识，增强它们的竞争能力。以东北地区沿海港口为例，虽然近期在区域内再建设一个与辽宁省目前已有港口具有相当竞争力的新港口可能性很小，但各港口都在不断注入新的资金扩大港口规模，改善港口结构，不断完善港口功能，以适应经济社会发展对港口建设的要求，其独有的服务功能在能力上得到不断加强，而原本不具备的能力也在得到发展，这些可以视为潜在的市场进入者。（三）供应者的议价能力港口行业中，港口企业的供应商主要是指港口所需的各种生产资源和客源、货源的供应者。对于一个港口而言，各种生产设备的供应商相对较少，该产业的垄断能力较强，港口建设企业也较少，港口企业在这两方面相应的议价权较弱，但是对于货源和客源的提供者，却接近于完全竞争，港口企业的议价能力较强。总体来看，港口企业由于天然数量较少，在行业上下游中的地位价高，议价能力较强，也就是说港口企业很少受到供应商的影响。（四）购买者的议价能力对港口企业来说，货主和航运公司等对港口带来的竞争压力主要表现为要求港口服务的中经未来价格更低、质量更好，航运公司有权决定和选择挂靠哪一个港口进行货物的中转换装作业，货主也会从不同角度挑选质优价廉的港口服务供应商。（五）现有企业间的竞争行业内企业之间的竞争表现得昀为直接和深刻，是5种竞争力量中昀强大的力量。1、竞争影响因素一般来说这种竞争会受到3种因素的影响。（1）竞争者数量的多少和竞争者之间的力量对比当一定区域内的港口数量很多时，必然会有一些港口企业为了占有更多的市场份额或行业利润而采用一些极端的手段来排斥其他港口，这种行为必然会在区域内的企业间形成激烈的竞争态势。（2）固定成本的比例虽然固定成本与产量无关，但产量的多少直接影响到单位产品固定成本的高低。由于固定成本所占比例很高，港口企业必须具有规模生产能力，通过提高产量、扩大市场份额来降低单位产品生产成本，提升规模经济效益。因此港口业内的竞争者往往通过扩大基础设施规模，提高港口对区域的辐射影响，争取更多的市场货源等措施而展开竞争。（3）所提供产品的差异性大小港口企业的消费者可以根据其需求不同分成不同的类型和层次，如价格型的消费者、服务型的消费者等。如果港口企业能在不同的时期为不同类型、不同层次的消费者提供针对性较强的不同服务，则港口间的竞争就会趋缓，否则服务品种通用性强，企业间的竞争就会加剧。2、案例分析以东北地区沿海港口为例，辽宁省是东北地区的港口主要集中地，具有丰富的港口资源。中经未来改革开放以来，全省港口基础设施建设速度明显加快，港口的总体规模得到了迅速扩大，基本形成了以大连港和营口港为主枢纽港，锦州港和丹东港为地区性重要港口，其他中小港口为补充的分层次的港口布局。由于省内港口地理位置接近，腹地交叉重叠，港口部分功能趋同，辽宁省主要港口之间呈现出激烈的争夺市场货源的竞争，各港口需要通过合理的市场定位，提升企业核心竞争力，以谋求港口的持续发展。同时也需要政府部门从全省港口全面协调发展的大局出发，制定鼓励港口资源整台的政策和措施，实现港口资源的有效利用，为各港口的发展创造更大的空间。二、港口行业竞争层面分析（一）国际港口层面的竞争国际层面的竞争主要表现为中国港口群与国外港口群、航运中心的竞争，如珠江三角洲港口集群与新加坡港及中国台湾省港口群之间的竞争，长江三角洲港口集群与日本太平洋沿岸港口群及中国台湾省港口群之间的竞争，渤海湾港口集群与釜山港及日本太平洋沿岸港口群之间的竞争等。在国际层面的竞争中，中国港口在市场需求和硬件设施方面的竞争能力正在日益增强，且很有发展后劲，但港口服务水平和口岸环境等软件的竞争能力还处于较低水平，港口间有目的的分工协作和相互整合还很少。（二）与枢纽港之间的竞争港口行业枢纽港之间的竞争，主要表现在港口集群内部围绕国际主枢纽港地位或航运中心地位的竞争，且更多地体现在各港口主要经营人（即原政企合一的港务局改制成的港口企业）之间的竞争。同一区域内部枢纽港之间的竞争在相当程度上削弱了港口集群的国际竞争力，这在渤海湾港口集群中表现得昀为突出。目前中国已初步形成3大港口群：以上海为主的长江三角洲港口群、以深圳为主的珠江三角洲港口群和以青岛、大连、天津为主的环渤海湾港口群。1、珠江三角洲港口群目前在珠江三角洲地区基本形成了以香港国际航运中心为核心，以深圳港口为补充，以中经未来众多中小沿海和内河港口为喂给港的港口集装箱运输体系。深圳港凭借低廉的成本及更靠近陆向腹地的比较优势，给香港造成了巨大压力。两港间的竞争将主要围绕对远洋航线和远洋集装箱货源、国际采购中心客户以及发展中转航运中心的争夺而展开。2、环渤海湾港口群环渤海湾主要的3大港口为天津港、青岛港和大连港。作为中国北方海上交通枢纽，环渤海湾港口群的地位日益显现出来。目前，环渤海湾港口群内还没有形成有效的区域内合作，各港口间相互争夺货源，竞争异常激烈。比如在山东省，自日照市蜿蜒北上，经青岛转威海下烟台再至东营，大小港口星罗棋布，分布了26个港口，其密度不仅国内无与伦比，在世界上也是少有的。这导致港口功能和管理体制的混乱。由于缺乏沟通、合作，目前该区域港口存在着货源与港口发展不成比例的严重问题。3、长江三角洲港口群这一地区主要包括上海港和宁波-舟山港。随着上海国际航运中心的建设，上海港也意识到与全国，尤其是长江流域港口的关系，因此，上海港与周边甚至国外港口展开了多方位合作。从2003年开始，上海港先后与江苏的南通港、南京港，安徽芜湖港、江西九江港、湖南长沙新港、重庆港进行了资本或业务方面的合作，又在2005年以3.7亿元控股武汉港，通过与沿江港口不同层次的合作，上海港的经济腹地从长三角延伸到了整个长江流域。2005年底宁波港和舟山港正式启动一体化进程，2006年1月1日起正式启用“宁波-舟山港”名称。但是，上海港的发展，带来了与宁波-舟山港之间重新定位的问题。目前，上海港缺少合理定位与分工，存在一定的恶性竞争关系。长三角港口间的良性分工格局尚未形成。（三）与周边中小港口的竞争港口群枢纽港与周边中小港口的竞争是经济需求与政府行为双重作用的结果，以山东为例，从日照市沿着海岸线北上，经由青岛港至威海港、烟台港，再至东营港，大大小小的港口分布其间，除以上较为知名的港口外，还有海阳港、石臼港、岚山港等不太知名的中小港口。目前，山东半岛的临海县市区有30个，而港口就有26个，几乎达到了“一个市（县）一个港口”的地步。中经未来青岛港、烟台港等大型港口因货源过于充足，时常处于高负荷运作的状态，货物压船和压港的状况时有出现；与之形成鲜明对比的是，中小型港口因货源等问题，处于“产能过剩”的状态，资源浪费严重。内容摘自：《2015-2020年中国港口行业发展前景与投资预测分析报告》（中经未来产业研究中心）