1-7月河北分公司车险经营分析

2012年1-7月河北分公司车险经营报告2012年半年度车险经营报告KPIKPI指标完成情况指标完成情况12外部环境分析外部环境分析11--77月车险经营分析月车险经营分析311--77月车险渠道发展月车险渠道发展41KPI指标综述综述1-7月，河北车险业务呈现以下特点：‹业务发展：车险累计实现保费10.88亿元，同比增长7.1%（6月增速低于行业平均6.2个点)：‹业务发展：车险累计实现保费亿元，同比增长（月增速低于行业平均个点)：从承保类型上看，新保、转保业务同比增速分别为1.9%和-1.2%，增长乏力，续保继续保持较快增长，增速为20.9%；从机构层级看分公司本部增长较快支公司其他中支本部增速较慢；从机构层级看，分公司本部增长较快，支公司、其他中支本部增速较慢；‹续保率：商业险续保率处于较低水平，为53.5%，较去年底下降1.14个百分点，低于年度目标4.7个点；‹盈利能力：车险综合成本率为92.1％，较去年底微升0.4个百分点，低于年度目标2.2%，6月优于行业平均1.9个百分点；‹业务质量：6月滚动12月满期赔付率为62.3%，高于去年底2.9个百分点；‹渠道发展：渠道发展差异性显著，即：电销、车商和交叉销售重要渠道发展较好，增速较快，普通直销、其他兼业和专业代理渠道业务下滑较为严重(未考虑续保业务司内渠道流转因素）。其中车商渠道完成保费4.22亿元，同比增长56.5%；电销渠道完成保费1.34亿元，同比增长223.3%其中车商渠道完成保费亿元同比增长；销渠道完成保费亿元同比增长，占比提升12个点；交叉销售渠道完成保费1.54亿元，同比增长61.1%。2KPI指标指标达成主要指标完成情况主要指标完成情况指标达成指标名称1-7月完成值2012年目标值车险市场份额6月市场份额8.8%同比下降0.5个百分点稳中有升车险保费规模10.88亿1980亿元车险保费规模亿（预算完成率54.9%）19.80亿元车险综合成本率92.1%（6月）94.3%商业险续保率53.5%58.2%车商渠道保费4.22亿元6.00亿元32012年半年度车险经营报告KPIKPI指标完成情况指标完成情况12外部环境分析外部环境分析11--77月车险经营分析月车险经营分析311--77月车险渠道发展月车险渠道发展44外部环境市场环境分析增速：6月末，我司车险增速为6.1%，慢于行业平均6.2个点；人保增速为0.04%，平安增速为中华联合增速为均高于我司1、市场对标为25.8%，中华联合增速为10.8%，均高于我司；份额：我司车险市场份额为8.8%，同比下降0.5个百分点，平安份额同比上升1.5个点至14.3%，人保份额下降5.4个点至42.8%；综合成本率：6月行业车险综合成本率为94.0%，我司综合成本率略低于行业1.9个百分点。12.3%6.1%25.8%10.8%10%20%30%0.04%-10%0%10%行业太保人保平安中华-30%-20%2012年上半年河北车险保险市场增速情况数据来源：市场部5-40%经营分析市场环境分析2、监管环境一、河北车险行业为落实河北保监局《关于加强车险费用真实性有关情况河北车险行为落实河北保局关于加强车险费用真实性有关情况的通知》，商议签订行业综合费用自律规约、开发综合费用管理信息系统，以控制市场贴费行为。河北保监局督促行业协会加快系统开发进度，行业协会于6月28日召开会议，与各财险公司商议相关事宜。预计系统上线过程将由之前的停滞状态转为步入正轨；二、河北保监局于6月8日下发文件《关于规范车险中介市场经营秩序的通知》，对通过保险中介机构及个人经营的车险业务流程各环节（费用政策、出单流程、佣金支付方式、业务档案管理等）做出明确要求和规定，并要求各财险公司、保险中介机构及个人严格执行并定期上报情况。通知将于10月1日起执行；三、市场竞争混乱的局势未有改观，仍延续上半年市场竞争混乱的局面。66经营分析市场环境分析3、主要竞争对手情况继续采取手续费跟进措施，力图保住市场份额。并加大电销投入力度各地电销承保车价放宽至200万争夺私家车市场度，各地电销承保车价放宽至200万，争夺私家车市场；已成立车商渠道专业化团队,并加大对事故车送修(不分车型)，并突然加大对营运车车商手续费的投入。加大对营运车车商手续费的投入采取手续费跟进措施，力图保住市场份额。在电销渠道上继续加大推进力度，采取增加优惠，赠送多种礼品形式吸收保费；二季度加大各个4S店业务激励费用,由4S店负责分发也给参保客户不同价位的礼物。77经营分析市场环境分析4、发展潜力2011年，河北地区保费总收入为194.1亿元，占全国5.5%，总量相对较大。初步2011年，河北地区保费总收入为194.1亿元，占全国5.5%，总量相对较大。初步估算，河北分公司如能进一步加强投入，加大业务争夺力度，市场份额如能上升到10%，就可带来2.6亿元的新增保费。11年行业保费我司保费人保42.8%平安14.3%太保11年行业保费（亿元）占全国比估计12年全年增速份额不变情况下我司保费（亿元）194.15.50%14.0%8.800%19.88.8%中华8.6%份额上升新份额我司保费（亿元）新增保费（亿元）阳光4.5%国寿财3.0%大地2.6%其他15.4%1.2个百分点10.0%22.12.6882012年半年度车险经营报告KPIKPI指标完成情况指标完成情况12外部环境分析外部环境分析11--77月车险经营分析月车险经营分析311--77月车险渠道发展月车险渠道发展49经营特点经营分析2012年1-7月，河北分公司车险业务主要呈现以下特点：¾业务发展缓慢，大部分机构发展速度慢于行业平均水平；¾商业险续保率较低，包括首年车、出险低、20万以上车续保率均较¾商业险续保率较低，包括首年车、出险低、20万以上车续保率均较去年底下降；¾新增业务发展缓慢车商电销交叉销售等渠道的快速发展未带¾新增业务发展缓慢，车商、电销、交叉销售等渠道的快速发展未带动整体业务的发展；¾车商渠道营业货车占比较高，高于私家车占比10数据来源：行业报表1、业务发展经营分析经过2009年和2010年的高速增长今年河北分公司车险保费增长速度明显放缓2012年7月河北分公1.1、规模增速1.1、规模增速经过2009年和2010年的高速增长，今年河北分公司车险保费增长速度明显放缓。2012年7月，河北分公司车险累计实现保费收入10.88亿元，同比增长7.1%，增速低于往年同期水平；7月单月入账保费1.4亿，同比增长14.3%，6月单月同比增长3.6%，低于行业（5.5%）1.9个百分点。8.060%近四年1-7月车险保费及增速（亿元、%）保费增速-行业增速-我司6.278.5810.1610.8843.0%338%370%406.030%22.4%10.1%12.3%33.8%37.0%18.3%7.1%2.04.030%0.00%2009年2010年2011年2012年11数据来源：行业报表经营分析1、业务发展1.2、预算达成1.2、预算达成2012年1-7月全司车险保费预算完成率为49.9%，慢于时间进度8.4个百分点，完成全年计划压力较大；全辖各机构计划完成均未赶上时间进度554%保费规模（亿）计划完成预算达成情况全辖各机构计划完成均未赶上时间进度。49.9%47.8%50.8%55.4%50.7%53.4%50.3%440%46.0%50.1%49.0%46.0%121.41.61.82.040%50%60%计划完成1.91.91.51.01.00.90.70.605050544.0%040.60.81.01.210%20%30%0.60.50.50.50.00.20.40%10%唐山石家庄沧州保定承德秦皇岛张家口邯郸廊坊衡水邢台12经营分析1、业务发展1.3、市场份额1.3、市场份额2012年1-6月，河北分公司仅有沧州和邢台中支公司车险增速超过行业，占比82%的其余公司增速均低于行业，造成整体增速低于行业6.2个点，市场份额同比下降0.5个点个点。地区同比增长市场份额行业太保人保平安中华大地太保人保平安中华全省12.3%6.1%0.0%25.8%10.8%1.2%8.8%42.8%14.3%8.6%沧州16.9%21.0%-3.5%17.5%22.4%-6.8%11.1%44.4%11.4%6.6%邢台6.1%12.5%3.4%24.7%-1.0%-17.2%7.4%46.5%14.1%10.0%保定12.9%9.7%5.7%22.0%4.8%9.3%6.2%43.4%15.3%13.0%衡水14.1%9.2%-1.9%27.5%80.8%-10.1%11.5%41.1%14.0%8.2%廊坊16.6%9.0%5.9%25.4%-3.4%8.0%5.3%46.6%14.2%8.4%邯郸8.5%7.4%-12.6%23.0%19.1%2.6%5.9%52.3%14.7%4.7%石家庄19.8%4.7%2.2%41.4%13.0%13.2%7.7%33.8%13.8%7.3%秦皇岛15.4%3.3%15.1%21.5%61.4%2.2%14.1%34.1%18.1%7.7%承德8.0%2.2%7.5%32.6%6.7%3.4%19.9%43.5%9.2%13.6%唐山7.4%-0.4%-0.1%22.6%5.7%7.0%8.6%46.1%15.1%8.6%张家口0.4%-3.3%-8.8%20.1%9.6%16.6%9.6%47.4%17.2%9.8%13经营分析1、业务发展使用性质：私家车是上半年车险业务增量的主要贡献者，保费占比同比明显提升1.3、保费维度分析1.3、保费维度分析2012年1-7月，私家车累计保费占比42.7%，在所有使用性质中占比最高，私家车保费同比增长18.0%，成为我司整体车险保费增量的主要来源；营业货车保费占比364%增速仅为12%；1-7月车险业务发展情况（使用性质）营业货车保费占比36.4%，增速仅为1.2%；特种车占比5.1%，增速仅为0.4%；7月单月私家车同比增长26.1%，营业货车有较快速增长，同比增长14.1%。使用性质2012年1-7月7月单月同比增速保费增量（万）保费增量贡献度占比同比增速保费增量贡献度占比17月车险业务发展情况（使用性质）全部7.1%7203--14.3%--家庭自用18.0%707498%42.7%26.1%77%46.8%营业货车1.2%4616%36.4%14.1%32%32.8%党政企业客-2.1%-241-3%10.3%-10.1%-9%10.4%党政企业客非营业货-7.3%-256-4%3.0%-13.7%-4%2.8%营业客车8.1%1873%2.3%40.6%7%3.1%特种车0.4%210%5.1%-10.7%-4%3.9%其他14数据来源：产险2009版数据分析系统其他-19.5%-43-1%0.2%-9.7%-0.1%0.1%经营分析1、业务发展车价:5-30万车占比高，增速快，50万以上车有一定程度增长1-7月，河北分公司占比较高的5-30万车价段增速较快，50万以上车有一定增长，5万以下和30-50万车同比增速下降。1-7月份各车价区间相关数据2012年1-7月7月单月车龄2012年17月7月单月同比增速保费增量（万）保费增量贡献度占比同比增速保费增量贡献度占比合计7.1%7203--14.3%--合计7.1%720314.3%[0，5)万-0.8%-82-1%9.1%13.7%8%8.5%[5，10)万11.4%225931%20.3%20.4%28%21.1%[10，20)万9.5%235633%24.9%12.4%22%25.3%[2030)万87%228932%264%127%23%260%[20，30)万8.7%228932%26.4%12.7%23%26.0%[30，50)万-0.8%-111-2%12.1%10.3%9%11.8%[50，100)万7.9%4096%5.2%18.2%7%5.6%[100，