一季度经营分析March(定稿)

2012一季度经营分析、表彰暨二季度启动会法人业务部——2012.4英文标题:32pt字体:Arial中文标题:32pt字体：黑体首选颜色:R0G93B164英文内容文字:9-28pt字体:Arial中文内容文字:10-28pt字体:黑体首选颜色::R80G80B80第2页会议流程英文标题:32pt字体:Arial中文标题:32pt字体：黑体首选颜色:R0G93B164英文内容文字:9-28pt字体:Arial中文内容文字:10-28pt字体:黑体首选颜色::R80G80B80第3页•数据来源：系统数据•数据单位：万元•注释：数据相关事宜英文标题:32pt字体:Arial中文标题:32pt字体：黑体首选颜色:R0G93B164英文内容文字:9-28pt字体:Arial中文内容文字:10-28pt字体:黑体首选颜色::R80G80B80第4页一、市场情况分析英文标题:32pt字体:Arial中文标题:32pt字体：黑体首选颜色:R0G93B164英文内容文字:9-28pt字体:Arial中文内容文字:10-28pt字体:黑体首选颜色::R80G80B80第5页一、市场情况分析（截止2月份）•市场排名与去年同期一致，环比下降2位！英文标题:32pt字体:Arial中文标题:32pt字体：黑体首选颜色:R0G93B164英文内容文字:9-28pt字体:Arial中文内容文字:10-28pt字体:黑体首选颜色::R80G80B80第6页二、短险保费情况分析英文标题:32pt字体:Arial中文标题:32pt字体：黑体首选颜色:R0G93B164英文内容文字:9-28pt字体:Arial中文内容文字:10-28pt字体:黑体首选颜色::R80G80B80第7页短险保费分析2012年开门红，短险规模保费收入205.9万，同期增长142.5%；英文标题:32pt字体:Arial中文标题:32pt字体：黑体首选颜色:R0G93B164英文内容文字:9-28pt字体:Arial中文内容文字:10-28pt字体:黑体首选颜色::R80G80B80第8页个人经营情况2012年开门红，个人经营情况其中：梁秀娟、邓慧萍、庄宏信2月入司；王木靖、麦小凤、许琼3月入司英文标题:32pt字体:Arial中文标题:32pt字体：黑体首选颜色:R0G93B164英文内容文字:9-28pt字体:Arial中文内容文字:10-28pt字体:黑体首选颜色::R80G80B80第9页业务结构情况2012年开门红，短期非健康险占比27.7%，健康险占比65.5%，长险占比6.8%英文标题:32pt字体:Arial中文标题:32pt字体：黑体首选颜色:R0G93B164英文内容文字:9-28pt字体:Arial中文内容文字:10-28pt字体:黑体首选颜色::R80G80B80第10页分部人力情况（截止3月）英文标题:32pt字体:Arial中文标题:32pt字体：黑体首选颜色:R0G93B164英文内容文字:9-28pt字体:Arial中文内容文字:10-28pt字体:黑体首选颜色::R80G80B80第11页三条线表现英文标题:32pt字体:Arial中文标题:32pt字体：黑体首选颜色:R0G93B164英文内容文字:9-28pt字体:Arial中文内容文字:10-28pt字体:黑体首选颜色::R80G80B80第12页机构成长性英文标题:32pt字体:Arial中文标题:32pt字体：黑体首选颜色:R0G93B164英文内容文字:9-28pt字体:Arial中文内容文字:10-28pt字体:黑体首选颜色::R80G80B80第13页中山100%湛江153%死亡区间生命线81%荣誉线达成率生存法则（短险）系统值125.64%机构季度达成率阳江73%珠海103%本部103%韶关67%惠州66%江门49%茂名23%大项目部21%英文标题:32pt字体:Arial中文标题:32pt字体：黑体首选颜色:R0G93B164英文内容文字:9-28pt字体:Arial中文内容文字:10-28pt字体:黑体首选颜色::R80G80B80第14页渠道经营分析——达成情况开门红计划达成任务55%79%98%45%21%2%0%50%100%中介交叉直销短险保费任务差距英文标题:32pt字体:Arial中文标题:32pt字体：黑体首选颜色:R0G93B164英文内容文字:9-28pt字体:Arial中文内容文字:10-28pt字体:黑体首选颜色::R80G80B80第15页渠道经营分析——成长性0200400600800100010%60%110%160%210%260%2012年8884272922011年526376149同比69%14%96%直销交叉中介2012年开门红,三个渠道均呈现正增长，其中中介渠道增长率最高达96%。英文标题:32pt字体:Arial中文标题:32pt字体：黑体首选颜色:R0G93B164英文内容文字:9-28pt字体:Arial中文内容文字:10-28pt字体:黑体首选颜色::R80G80B80第16页三、法人渠道KPI经营指标英文标题:32pt字体:Arial中文标题:32pt字体：黑体首选颜色:R0G93B164英文内容文字:9-28pt字体:Arial中文内容文字:10-28pt字体:黑体首选颜色::R80G80B80第17页法人渠道经营目标KPI英文标题:32pt字体:Arial中文标题:32pt字体：黑体首选颜色:R0G93B164英文内容文字:9-28pt字体:Arial中文内容文字:10-28pt字体:黑体首选颜色::R80G80B80第18页新增情况分析•客户：标保2000元以上团单算一个客户数，建工险除外。英文标题:32pt字体:Arial中文标题:32pt字体：黑体首选颜色:R0G93B164英文内容文字:9-28pt字体:Arial中文内容文字:10-28pt字体:黑体首选颜色::R80G80B80第19页2012年法人渠道三级机构建设评价追踪方案英文标题:32pt字体:Arial中文标题:32pt字体：黑体首选颜色:R0G93B164英文内容文字:9-28pt字体:Arial中文内容文字:10-28pt字体:黑体首选颜色::R80G80B80第20页2012年法人渠道三级机构建设评价追踪方案为实现法人业务“可持续、高增长”战略目标，强化基层组织建设，拉升三级机构短险短险保费平台，总公司法人业务部根据三级机构法人业务发展现状，特制定三级机构建设评价标准，并建立三级机构建设评价追踪体系，以推进三级机构标准化建设，深挖机构发展潜力，实现法人渠道各分支机构均衡，快速发展。英文标题:32pt字体:Arial中文标题:32pt字体：黑体首选颜色:R0G93B164英文内容文字:9-28pt字体:Arial中文内容文字:10-28pt字体:黑体首选颜色::R80G80B80第21页2012年法人渠道三级机构建设评价追踪方案具体标准如下：英文标题:32pt字体:Arial中文标题:32pt字体：黑体首选颜色:R0G93B164英文内容文字:9-28pt字体:Arial中文内容文字:10-28pt字体:黑体首选颜色::R80G80B80第22页2012年法人渠道三级机构建设评价追踪方案•一季度各月短险短险保费与达标情况英文标题:32pt字体:Arial中文标题:32pt字体：黑体首选颜色:R0G93B164英文内容文字:9-28pt字体:Arial中文内容文字:10-28pt字体:黑体首选颜色::R80G80B80第23页热烈祝贺以下机构完成分公司开门红短险短险任务目标：湛江达成率153%！珠海达成率103%！本部达成率103%！中山达成率100%！英文标题:32pt字体:Arial中文标题:32pt字体：黑体首选颜色:R0G93B164英文内容文字:9-28pt字体:Arial中文内容文字:10-28pt字体:黑体首选颜色::R80G80B80第24页工作不足分公司短险任务目标未能达成分公司开门红短险任务目标1980万，实际完成1607万，达成率81%，中介渠道未能完成总公司开门红短险任务，达成率68%。部分机构增员数量有待加强累计到3月整个广东新增29人，现全省共153人，还有惠州、茂名、阳江、珠海、江门总人力在10人以下。新增客户指标乏力截止到3月底新增客户共有216户，其中累计5万元以上新增客户14个，大型客户数有待加强。合格网点指标未能达标截止到3月底合格网点数量为18个，未能达成分公司66个合格网点指标。费用控制指标未达成进度详见财务数据分析。英文标题:32pt字体:Arial中文标题:32pt字体：黑体首选颜色:R0G93B164英文内容文字:9-28pt字体:Arial中文内容文字:10-28pt字体:黑体首选颜色::R80G80B80第25页四、二季度工作安排英文标题:32pt字体:Arial中文标题:32pt字体：黑体首选颜色:R0G93B164英文内容文字:9-28pt字体:Arial中文内容文字:10-28pt字体:黑体首选颜色::R80G80B80第26页2012业务节奏策略法人业务整体发展进度英文标题:32pt字体:Arial中文标题:32pt字体：黑体首选颜色:R0G93B164英文内容文字:9-28pt字体:Arial中文内容文字:10-28pt字体:黑体首选颜色::R80G80B80第27页2012业务节奏策略•按照总公司法人业务节奏，分公司决定二季度全力冲刺短险短险保费60%英文标题:32pt字体:Arial中文标题:32pt字体：黑体首选颜色:R0G93B164英文内容文字:9-28pt字体:Arial中文内容文字:10-28pt字体:黑体首选颜色::R80G80B80第28页英文标题:32pt字体:Arial中文标题:32pt字体：黑体首选颜色:R0G93B164英文内容文字:9-28pt字体:Arial中文内容文字:10-28pt字体:黑体首选颜色::R80G80B80第29页英文标题:32pt字体:Arial中文标题:32pt字体：黑体首选颜色:R0G93B164英文内容文字:9-28pt字体:Arial中文内容文字:10-28pt字体:黑体首选颜色::R80G80B80第30页总公司百团大战节点安排：阶段性战役节点期间北京集结4月1日-13日挺进石家庄4月14日-27日郑州突袭4月28日-5月18日西安争锋5月19日-6月1日兰州斗智6月2日-15日决战乌鲁木齐6月16日-30日英文标题:32pt字体:Arial中文标题:32pt字体：黑体首选颜色:R0G93B164英文内容文字:9-28pt字体:Arial中文内容文字:10-28pt字体:黑体首选颜色::R80G80B80第31页二季度工作思路继续深化“争先抢位”的经营指导思想，做大做强法人业务。全省法人干部要“转变思想，放大格局”。强化队伍拓市场关注品质要效益英文标题:32pt字体:Arial中文标题:32pt字体：黑体首选颜色:R0G93B164英文内容文字:9-28pt字体:Arial中文内容文字:10-28pt字体:黑体首选颜色::R80G80B80第32页一、基础管理篇1、坚持持续有效地人力增长确保在上半年所有机构达到10人以上。机构根据业务发展需要，持续有效地推进资源型、技能型和潜力型人力引进工作，以关键型人力的引进实现相关业务领域的突破和销售管理能力的提升。二季度重点工作英文标题:32pt字体:Arial中文标题:32pt字体：黑体首选颜色:R0G93B164英文内容文字:9-28pt字体:Arial中文内容文字:10-28pt字体:黑体首选颜色::R80G80B80第33页一、基础管理篇2、不断追求销售管理的完善加强标准分部的基础建设,完善各机构的销售管理架构，坚持晨夕会经营管理,强化培训管理体系,保质保量完成一日三访，坚持长期良好的作业习惯。二季度重点工作英文标题:32pt字体:Arial中文标题:32pt字体：黑体首