花旗银行战略转型分析

花旗银行SWOT分析中国银行业分析层执行层战略层战略转型目标战略地图绘制业务竞争客户拓展市场扩张整体思路旧战略适用性分析项目分析整体战略现状分析现状分析市场扩张客户拓展业务竞争中国银行业业务发展宏观经济财务状况现状分析整体战略中国银行业花旗银行SWOT分析市场扩张客户拓展业务竞争中国银行业花旗银行SWOT分析银行业是一个周期性极强的行业，受宏观经济形势影响极大，因此，我们的分析先对当前宏观经济形势做出研判。金融业与地产业存在密不可分的关系，我们的分析也关注到了地产业的发展现状。中国银行业花旗银行SWOT分析与此同时，我国上市银行准备金覆盖率稳步上升，显示了抗风险能力在不断提高。67.60%83.10%107.50%133.10%138.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%20052006200720082009Q1(数据来源：Wind资讯、中金公司研究报告）我国上市银行准备金覆盖率合计近年来，随着我国落实巴塞尔资本协议进程的推进，银行业资本充足率达标的银行机构数显著增加。截至2008年末，我国商业银行资本充足率达标的银行已有193家，比年初增加32家（见图１）；达标银行资产占商业银行总资产的99.5％。银行业整体实现了不良贷款余额和占比的“双降”。09年1季度不良余额（未包括华夏和南京）环比下降62.8亿元或1.8%，不良率下降30bp至1.77%，显示宏观经济启稳以及流动性充裕环境下，银行的资产质量风险在逐步下降。数据来源：银监会中国银行业花旗银行SWOT分析0102030405060702004200520062007200831.637.54452.662.5资产总额（万亿元）数据来源：银监会与此同时，中资银行业整体规模及盈利能力在不断攀升，中间业务，主要是理财产品的发行快速扩张，各类银行间市场份额也相当稳固。但宏观经济形势给银行业的盈利构成了巨大压力。潜在的压力还包括：1、多层次资本市场逐步完善，分流银行业务2007年以来，随着政策放宽，资本市场高效的融资效率和较高的估值吸引了大量企业通过直接融资的方式再融资。大量的创投也开始涌现，创业板的即将推出为中小企业的融资提供了平台，随着我国直接融资市场的逐步完善，商业银行依赖于息差的传统的盈利模式将受到较大冲击。2、贷款增速过快，潜在风险已经显现从2008年三季度以来，央行实施适当宽松的货币政策使得商业银行新增贷款过快，从而使不良贷款率表面上出现了下降的现象，但其风险实质上暂时还难以评估。现状分析整体战略中国银行业花旗银行SWOT分析市场扩张客户拓展业务竞争现状分析整体战略中国银行业花旗银行SWOT分析良好的公司治理资产实力与质量多样化金融创新广泛的全球网络服务与品牌优势多元化混业经营有效的内控机制分享世界经济增长的好处积极拓展大型跨国企业客户在全球范围内合理配置资源花旗集团在2004年对其《公司治理结构指引》进行了修订，在内部法规上规范了公司治理花旗银行（中国）2008年的总资本充足率为13.6%，不良贷款率仅为0.6%，贷存比保持远低于75%的监管要求在2002年，南京市成为对外开放人民币业务地域后不久，花旗银行凭借“无追溯权的应收帐款”产品服务，成功将交通银行优质客户南京爱立信公司挖走花旗银行已有百年以上的国际化经营历史，以全方位的金融产品创新，在全球范围内建立起航空母舰式的强大形象，其品牌评估价值超过1000多亿美元花旗银行积极在中国构建混业经营的平台，银行、保险、证券和投行业务一个都不少花旗银行采用总分行制和地区总部制，总分行制以业务战线为主线，强调纵向式的银行系统管理，分行的管理职能被大大弱化，总行业务部门的管理则得到极大的强化优势分析市场扩张客户拓展业务竞争现状分析整体战略中国银行业花旗银行SWOT分析市场占有率小网点覆盖率低客户资源有限技术支持和管理成本高劣势分析外资银行市场份额尚不足2%与中资银行相比营业网点非常有限外资银行与中资企业、国内居民缺乏一种天然的联系123本土化程度较低的外资银行，需要支付较高额外费用4市场扩张客户拓展业务竞争现状分析整体战略中国银行业花旗银行SWOT分析机遇挑战中国国民经济稳步快速发展银行业对外开放进程加快中国内地已成外资银行重要利润来源自2006年12月11日起，中国银行业进入全面开放时代。外资银行全面经营人民币业务，外资法人银行成立和布点速度加快。2007年，国际活跃银行遭受美国次级债危机冲击损失惨重，但部分银行在中国投资的收益足以弥补其次级债的投资损失。中国平均GDP增长率保持在8%以上，2008年中国国内生产总值300670亿元，比上年增长9.0%，进出口贸易排名世界第三位。社会诚信缺失专业人才缺乏隐形市场壁垒现有市场上既有银行从业经验，又熟悉外资银行工作环境的人才资源较为有限，对外资银行的扩张速度构成制约。当前国内的诚信管理体制尚不完备，由于外资银行对本土文化和商业环境了解程度不如中资银行，在业务扩展上将面对更加复杂的环境。一旦外资银行占据市场份额过大就会受到东道国监管当局严格的监管，2004年美国花旗银行在日本因过度扩张个人理财业务而受到重罚。市场扩张客户拓展业务竞争战略适用性分析当前战略解读战略转型市场扩张以分行和ATM网点为主客户拓展聚焦利润率较高的高端客户服务业务竞争以外汇、理财等中间业务为主，逐渐进军人民币业务与政策机遇不符合与利润增长点不符合与总部期望不符合改“中国脸谱”为“中国基因”从“外”行变为“内”行战略转型市场扩张战略扩大市场占有率进行本土化扩张提高客户数量吸纳更多优质客户理顺业务体系提升业务差异化整体目标分解战略体系提出客户拓展战略业务竞争战略如何成功本土化转型市场扩张客户拓展业务竞争参股本土银行，解决网点瓶颈存款立行，进军农村信贷市场关注监管动向，考虑A股上市围绕三大目标客户开展竞争采取积极进取型的差异化策略打造网上银行的行业标准坚持品牌和金融创新的本土化充分发挥中间业务固有优势战略体系突出外汇业务发展人民币业务现状分析整体战略市场扩张客户拓展业务竞争战略地图绘制战略体系提出从花旗银行角度从中资银行角度减少设立分支机构和网点的固定成本以及大量的人力资源成本产品知识和创新参股本土银行进军农村信贷市场考虑A股上市可行性分析分享中资银行股份制改造和上市以后获得巨大发展的收益扩大海外业务和市场提高技术与内部管理水平现状分析整体战略市场扩张客户拓展业务竞争国有商业银行城市商业银行邮政储蓄银行强大的网点极广泛的网点覆盖率实施建议政策的倾斜与城镇居民具有天然的紧密联系强大的地方网络和资源主要客户是中小企业发挥了花旗银行的风控优势参股本土银行进军农村信贷市场考虑A股上市现状分析整体战略市场扩张客户拓展业务竞争中国农村金融巨大的市场潜力农业及与相关产业正在崛起可行性分析沿海一些产业正在向西部以及农村转移1.2亿农户有贷款需求，但目前该市场的满足率只有60%花旗银行转战新兴农村市场根据市场潜力提前布局避开现有客户的激烈争夺寻求可持续的运营模式结合花旗银行区域发展战略进行乡村银行的布点实施建议进行详尽的市场调查选择农信社、邮政储蓄等为战略伙伴，形成辐射效应参股本土银行进军农村信贷市场考虑A股上市现状分析整体战略市场扩张客户拓展业务竞争花旗银行A股上市提高本土的品牌形象可行性分析将客户变成花旗集团的投资者为公司增加融资渠道，降低资本成本关注监管动向密切关注证监会、银监会等监管部门的法规情况实施建议取在政策出台后能第一时间将内地业务打包登陆A股或者发行CDR的形式，在A股市场实现集团整体上市目标客户差异化策略网上银行现状分析整体战略市场扩张客户拓展业务竞争可行性分析客户分布特征花旗优势--优秀大客户境内外商企业与开放机遇不符转向国内优质客户技术服务标准要求高自有资金相对充裕存款较多实施建议公司客户同业机构客户个人客户重要行业内的大企业，跨国公司，规模大、成长性好的民营企业，科技型中小企业。银行、保险公司、证券公司、基金管理公司、投资公司等。企业白领、留洋精英等较富裕的中产阶级以上人士。目标客户差异化策略网上银行现状分析整体战略市场扩张客户拓展业务竞争可行性分析实施建议积极进取型稳步推进型占位型充分利用中国金融业开放所带来的机会，积极推进各项业务发展，增强中国金融市场影响力。1.积极规划短期与长期的业务发展战略2.在新产品开发方面提出了较为详尽的计划3.重点加大零售银行业务拓展力度4.建立广泛的服务网络，增设同城支行、ATM机和24小时自助银行差异化策略目标客户差异化策略网上银行现状分析整体战略市场扩张客户拓展业务竞争可行性分析大力发展电子渠道让客户主动融入服务实施建议1.在中国市场，外资银行短期内很难改变其在分行网点方面的劣势，电子渠道成为其大力发展的对象。2.随着业务品种和功能的不断扩展和深化，网上业务具有个性化、综合化、高附加值和国际化等特点。1.利用网上银行能让顾客主动地融入到服务中来,并参与银行的一系列服务2.利用网络完善客户资料库，有利于挑选出优质客户，而且是银行细分市场，制定合理的目标，实施差异化营销的前提和关键。奖励措施个人客户公司客户采取奖励措施开展网上业务，比如给以手续上的优惠等，引导客户形成办理网上业务的习惯。利用个人客户网络资料，根据地理区域、职业、收入、家庭生命周期、存款数额等几个重要因素对市场进行有效的细分,确定合理的目标市场。对公司贷款市场，根据行业类型、公司规模、赢利状况、风险等级四个变量来细分,有利于挑选出优质客户。品牌与创新本土化中间业务人民币业务现状分析整体战略市场扩张客户拓展业务竞争品牌和创新本土化之前稳打稳扎的策略奠定当前的竞争基础可行性分析本土化是花旗与中资银行进行竞争的基础全面开展业务时间不长，需要开展企业品牌宣传塑造本土化形象围绕目标客户精选目标媒体实施建议低成本引入组织管理技术、市场拓展技能与商业知识结合中国投资者的理则需求，对金融服务进行“本土化”的改造品牌与创新本土化中间业务人民币业务现状分析整体战略市场扩张客户拓展业务竞争花旗优势经验丰富，产品多样化与强大的创新机制可行性分析全球网络，有跨国结算与支付服务混业经营有更宽裕的拓展中间业务空间大力开展中间业务贸易融资业务实施建议现金管理业务信用卡业务网上银行业务金融衍生产品服务根据地区特点，各有侧重品牌与创新本土化中间业务人民币业务现状分析整体战略市场扩张客户拓展业务竞争2006年底人民币业务已经全面放开外资银行有服务质量的优势进一步降低服务门槛，拓展服务网络和渠道政策机遇可行性分析重点发展人民币业务实施建议设立分行网点、进一步扩充人员、增设机构网点、补充资本金特别鸣谢感谢单位花旗中国广州分行中山大学管理学院华南理工大学工商管理学院感谢个人花旗中国广州分行邱运平行长中山大学管理学院亚太案例研究中心陈珠明主任中山大学管理学院亚太案例研究中心朱沆副主任