产业竞争分析（推荐PDF366）

复旦大学创业与创业投资研究中心王安宇1产业竞争分析IndustrialCompetitiveAnalysisIndustrialCompetitiveAnalysis王安宇王安宇EmailEmail：：[e-mail]@163.com复旦大学创业与创业投资研究中心王安宇2第一章导论ƒ产业ƒ竞争ƒ分析ƒ背景复旦大学创业与创业投资研究中心王安宇3ReferencesƒJeffreyChurchandRogerWare.IndustrialOrganization-astrategicApproach.McGrawHillCompaniesInc.,2000.ƒD.Besanko,D.Dranove,M.Shanley.EconomicsofStrategy.NewYork:JohnWiley&Sons,Inc.ƒJeanTirole.TheTheoryofIndustrialOrganization.Cambridge:theMITPress.ƒV.K.Narayanan.Managingtechnologyandinnovationforcompetitiveadvantage.Prentice-Hall,Inc.,2001.ƒJayB.Barney.Gainingandsustainingcompetitiveadvantage.PearsonEducationInc.,1997.ƒCraigS.FleisherandBabetteE.Bensoussan.Strategicandcompetitiveanalysis.PearsonEducationInc.,2003.ƒ陈小悦译（迈克尔·波特著）。《竞争战略》。华夏出版社，1997。ƒ陈小悦译（迈克尔·波特著）。《竞争优势》。华夏出版社，1997。ƒ吴维库。企业竞争力提升战略。清华大学出版社，2002。复旦大学创业与创业投资研究中心王安宇4一、产业1、企业„含义：以赢利为目的、提供某种满足社会需要的商品或劳务、自主经营、独立核算的经济组织。„成长：¾量的成长：企业规模和经营范围的扩大—4化¾质的成长：企业素质的提高—创新能力复旦大学创业与创业投资研究中心王安宇52、产业含义ƒ明确特定形式下企业生产经营的范围和界限，在此范围内制订企业的各种战略，包括竞争战略。在哪里竞争？潜在竞争对手是谁？ƒ“产业”概念的历史演变ƒ提供替代品的企业集合：同质产品、近似替代品.具有类似生产技术、生产工艺和生产过程等特征。这是产业组织理论所指的“产业”。ƒ提供相关产品的企业集合：替代品与互补品、上下游复旦大学创业与创业投资研究中心王安宇6ƒ产业与行业ƒ产业与市场ƒIndustryisthecommercialproductionandsaleofgoodsespeciallyonalargescaleoraspecificbranchofmanufactureandtrade.Businesspertainsbroadlytocommercial,financial,andindustrialactivity:Commercial,industrial,orprofessionaldealings。ƒ界限模糊、分类含混复旦大学创业与创业投资研究中心王安宇73、产业分类3.1关联方式分类法¾技术关联分类法：如建筑业、运输业等¾原料关连分类法：如棉纺工业、服装业、电力、矿业等¾用途关联分类法：造船业、制药业等¾战略关联分类法：主导产业、先导产业、支柱产业、重点产业、先行行业等复旦大学创业与创业投资研究中心王安宇83.2三次产业分类法¾1935年，费歇尔，《安全与进步的冲突〉•第一阶段：主要生产活动是农业和畜牧业---第一产业•第二阶段：始于英国工业革命，机器大工业—第二产业•第三阶段：20世纪初，大量资本和劳动力流入非物质生产部门—第三产业¾1940年，克拉克，《经济进步的条件〉，实证分析三次产业结构变化与经济发展的关系。复旦大学创业与创业投资研究中心王安宇9¾现在，¾第一产业：直接从自然界获取产品的物质生产部门¾第二产业：加工取自自然界的物质生产部门¾第三产业：从第一、二次产业衍生出来的非物质生产部门¾三次产业的分类方法尚存争议3.3国家标准分类法中国《国民经济行业分类与代码〉，16个门类，92个大类，300多个中类和更多的小类。复旦大学创业与创业投资研究中心王安宇103.4国际标准分类联合国，《全部经济活动的国际标准产业分类索引〉3.5农轻重产业分类法源于前苏联，针对物质生产领域3.6生产要素分类法劳动密集型、资本密集型、技术密集型3.7四次产业分类法马克.波拉特：农业、工业、服务业、信息业复旦大学创业与创业投资研究中心王安宇113.8产业发展阶段分类法幼小产业、新兴产业、朝阳产业、夕阳产业、衰退产业、淘汰产业等。3.9生产流程分类法上游产业、中游产业、下游产业3.10钱纳里-泰勒分类法：针对制造业部门¾初期产业：产品主要用于满足基本生活需要，后相关联系数较小，较小的需求收入弹性¾中期产业：前向关联系数较大，较高的需求收入弹性¾后期产业：前向与后向关联系数较大，较高的需求收入弹性复旦大学创业与创业投资研究中心王安宇123.11产业组织理论分类法¾可竞争性:无进入与退出障碍；无价格歧视；价格关于质量有弹性；无串谋；如小麦、玉米等大宗农产品行业¾垄断性:包括自然垄断性行业——资源稀缺或规模（范围）经济性造成——固定成本大复旦大学创业与创业投资研究中心王安宇134、市场边界ƒMarkets•Aneconomicmarketconsistsofasetofproducts,asetofbuyers,asetofsellers,andageographicregioninwhichthebuyersandsellersinteracttodeterminepricesforeachproduct.ƒMarketsvs.Industries复旦大学创业与创业投资研究中心王安宇14ƒ市场边界：确定竞争范围①替代性（Robinson,1933)：从既定产品开始，寻找其替代品；再找替代品的替代品，直至有明显差异。如：¾软饮料：可口可乐——百事可乐——汽水--纯净水；¾相机：单镜头反射式相机---宝丽来“一次性”成像相机；¾燃料：优质辛烷汽油—普通汽油—柴油②交叉价格弹性：产品A价格变动引起产品B销售量的变动——5%原则（美国司法部）：（△QB/QB）/（△PA/PA）≥5%复旦大学创业与创业投资研究中心王安宇155、市场力量企业在市场中的地位；或将价格制订在竞争性水平（边际成本）之上的能力，常见度量方法：①勒纳指数：市场力量昀终表现在抬高价格能力上（P-MC）/P=-1/ε(其中ε为需求价格弹性）用来分析市场力量时存在局限性。②市场集中度：CR4=∑I=14（Si%）或CR8=∑I=18（Si%）;其中Si%为企业i的市场份额(i=1，2，…，n)；且有S1≥S2≥…≥Sn复旦大学创业与创业投资研究中心王安宇16„1994-1998中国工业的行业集中度变化行业（CR4）199419961998（CR8）199419961998烟草加工31.029.029.139.737.137.8医药制造7.56.97.211.511.812.6石油与天然气开采59.560.860.376.176.676.0饮料制造业6.06.38.79.79.512.5交通运输设备制造16.917.416.621.522.322.0自来水生产与供应21.217.419.126.623.425.3煤气生产与供应28.626.823.139.437.832.5电子及通信设备制造9.211.610.814.716.816.6家具制造业4.83.04.26.14.36.0复旦大学创业与创业投资研究中心王安宇17③荷芬达尔－赫希曼指数：HHI=∑I=1n(Si2)，Si%的含义同上，Max(HHI)=10,000HHI指数用于指导企业兼并行为。ƒ若兼并后，HHI＜1000,兼并不破坏竞争ƒ若兼并后，1000≤HHI≤1800，则兼并行为值得关注；若兼并使得HHI提高100，必须加以干预ƒ若兼并后，HHI＞1800，且兼并使得HHI指数上升至少50个点，则应对兼并行为实行干预。复旦大学创业与创业投资研究中心王安宇18例：市场上原有10个企业，市场份额均为1/10；现在企业1、2、3合并，会不会破坏竞争？企业1、2、3、4合并呢？ƒ行业中有10个企业，市场份额均等，即S1=S2=…=S10=10，则HHI=1000企业1与2、3、4兼并，则S1’=40，S2‘=…=S7’=10则，兼并后HHI‘=2200＞1800，且△HHI=1200＞50复旦大学创业与创业投资研究中心王安宇19例：可可可乐与百事可乐的兼并较量ƒ可可可乐与百事可乐共同统治美国碳酸化饮料市场，市场份额分别39%与28%；辣椒博士7%；七喜6%；雷诺兹5%ƒ1986年1月百事可乐提出以3．8亿美元收购七喜的计划；可可可乐不甘落后，随之在2月提出以4．7美元收购辣椒博士的计划ƒ引起美国联邦贸易委员会的注意，对HHI指数进行计算假设余下15%的市场份额由其他15家企业平均拥有，则HHI=2410若百事兼并七喜，其市场份额变为34%，HHI指数上升至2766；若两个兼并计划同时进行，HHI指数上升至3312可可可乐兼并计划是应用产业政策的典范！复旦大学创业与创业投资研究中心王安宇20复旦大学创业与创业投资研究中心王安宇212003年上半年笔记本PC各品牌市场份额分布图数据来源：慧聪国际资讯(HCC)复旦大学创业与创业投资研究中心王安宇226、市场结构产业内企业间市场关系的特征，与产业结构不同。ƒ垄断来源与分类•市场竞争产生：一类情况是厂商通过研究开发，发明了某种新技术或新产品，并通过专利保证一段时期内其它厂商不能生产同类产品，从而造成垄断地位；二是与网络效应相联系的需求方面规模经济导致的垄断，包括“集体转变成本（CollectiveSwitchingCosts--锁定和“Metcalfe’sLaw”—吸引力。•规模经济派生的垄断•行政权力确立的垄断ƒ垄断与竞争对经济发展的作用复旦大学创业与创业投资研究中心王安宇236.1类型ƒ基本类型：罗宾逊夫人《不完全竞争经济学〉类型特征备注完全竞争大量企业；产品同质；不存在进入、退出壁垒；信息完备。类似：期货、股票垄断竞争许多企业；产品有差别；进入、退出壁垒较低药品、服装、小说寡头垄断几家企业；产品同质或有差别但高度可替代；进入退出困难钢铁、汽车、石化。重点研究的市场结构完全垄断一家企业；没有替代品；进入壁垒极高类似：邮政、铁路、自然垄断行业复旦大学创业与创业投资研究中心王安宇24ƒ贝恩分类：《产业组织〉市场结构寡占1型寡占2型寡占3型寡占4型竞争5型竞争型CR4(%)[75,∞)(75,85](50,85][35,50)[30,35)(0,30)CR8(%)--或[85，∞）[75,85）[45,75）或[40,45）或(0,40）复旦大学创业与创业投资研究中心王安宇25ƒ日本公平交易委员会：以HHI为基准寡占型竞争型高寡占Ⅰ型高寡占Ⅱ型低寡占Ⅰ型低寡占Ⅱ型竞争Ⅰ型竞争Ⅱ型ＨＨＩHHI≥30003000HHI≥18001800HHI≥14001400HHI≥10001000HHI≥500500HHI市场结构复旦大学创业与创业投资研究中心王安宇266.2主要决定因素①市场集中度：生产者集中度、购买者集中度（家乐福、某焊接工具厂）•绝对集中度：CRn•相对集中度：洛仑兹曲线与基尼系数市场占有率与市场中由小企业到大企业数目的累积百分比之间的关系。相对集中度无法反映出由少数几家规模相同的企业所构成的寡头垄断市场结构。•荷芬达尔－赫希曼指数：经常用在实践中，能够反映出前三个指标无法反映的集中度的差别。复旦大学创业与创业投资研究中心王安宇27附加层声誉送货核心层功能和效用基本消费利益形式层包装质量价格设计风格布局特征商标