2018年中国汽车行业市场发展全面预测

2018年中国汽车行业市场发展全面预测一.2017年汽车销量现状及2018年中国汽车产销量预计2017年，中国汽车产销2901.5万辆和2887.9万辆，连续九年蝉联全球第一，行业经济效益增速明显高于产销量增速，新能源汽车发展势头强劲，中国品牌市场份额继续提高，实现了国内、国际市场双增长。2017年12月国产汽车产量情况类别2017年12月单月产量同比广义乘用车轿车123.01-1.31%SUV113.464.22%MPV19.94-19.51%微客4.56-25.58%合计260.97-1.30%商用车货车36.491.68%客车6.6911.67%合计43.183.11%国产汽车总计304.14-0.70%资料来源：公开资料整理相关报告：智研咨询网发布的《2018-2024年中国汽车市场专项调研及投资方向研究报告》2017年1-12月国产汽车产量情况类别2017年1-12月累计产量同比广义乘用车轿车1193.78-1.43%SUV1028.712.39%MPV205.18-17.62%微客53.01-20.39%合计1480.671.58%商用车货车368.2716.87%客车52.6-3.81%合计420.8713.81%国产汽车总计2901.543.19%资料来源：公开资料整理2017年12月国产汽车销量情况类别2017年12月单月产量同比广义乘用车轿车120-4.35%SUV117.38.40%MPV22.83-15.98%微客5.18-18.72%合计265.33-0.71%商用车货车33.174.28%客车7.5312.45%合计40.75.70%国产汽车总计306.030.10%资料来源：公开资料整理2017年1-12月国产汽车销量情况类别2017年1-12月累计产量同比广义乘用车轿车1184.8-2.48%SUV1025.2713.32%MPV207.07-17.05%微客54.7-19.97%合计2471.831.40%商用车货车363.3416.91%客车52.72-2.98%合计416.0613.95%国产汽车总计2887.893.04%资料来源：公开资料整理2017年，汽车产销分别完成2901.5万辆和2887.9万辆，同比分别增长3.2%和3%，分别低于上年11.3和10.6个百分点。2017年，中国汽车行业一方面由于购置税优惠幅度减小，乘用车市场在2016年出现提前透支；另一方面新能源汽车政策调整，对上半年销售产生一定影响。产销增速略低于年初5%的预计，行业整体经济运行态势良好，呈现平稳增长态势。从中国2001年-2017年的汽车销量统计数据来看，中国汽车市场经历了从高速增长到平稳增长的过程。第一个十年是高速增长阶段，实现了从年销仅百万辆到1000万辆，汽车销量年均增速达到24%，快速进入汽车大国行列；而接下来年销量攀高到2000万辆规模，仅用了不到五年时间；在刚刚过去的2017年，汽车销量冲高至2888万辆，离3000万辆只差一步之遥。2005-2017年中国汽车市场销量及增长走势资料来源：公开资料整理2005-2017年中国商用车市场销量及增长走势资料来源：公开资料整理二、2017年中国乘用车产销现状及2018年SUV产销量预测2017年，乘用车产销分别完成2480.7万辆和2471.8万辆，同比分别增长1.6%和1.4%，均低于汽车总体1.6个百分点，占汽车产销比重分别达到85.5%和85.6%，分别低于上年1.3和1.4个百分点。受购置税优惠幅度减小的影响，乘用车产销增速明显减缓，是2008年以来年度最低增长水平。分乘用车四类车型产销情况看，SUV促进乘用车增长作用明显，交叉型市场继续萎缩。其中，轿车产销同比分别下降1.4%和2.5%；SUV产销同比分别增长12.4%和13.3%；MPV产销同比分别下降为17.6%和17.1%；交叉型乘用车产销同比分别下降20.4%和20%。轿车全年销售1185万辆，同比下降4.4%；SUV全年销售1025万辆，同比增长8.4%，若维持此增速不变，预计2018年SUV产销量将首次超过轿车。2016-2017年中国乘用车分车型销量情况资料来源：公开资料整理三、2017年中国前十集团车企市场集中度及竞争格局分析2017年，汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为2556.2万辆，同比增长3.2%，高于行业增速0.2个百分点，占汽车销售总量的88.5%，高于上年0.2个百分点。2016-2017年汽车行业集团企业销量及集中度情况-销售量：万辆同比集中度%同比前十家2556.23.288.50.2前五家1976.8068.5-2.1前三家1438.33.849.80.4资料来源：公开资料整理2016-2017年汽车行业前十集团企业销量排名资料来源：公开资料整理四、2017年国产乘用车市场份额及2018年国产乘用车市场份额预计乘用车各系别市场份额比较资料来源：公开资料整理在市场份额方面，中国品牌乘用车占有率自2015年其连续三年呈增长态势。市场占有率分别为41.2%、43.2%、43.9%。中国品牌乘用车累计销量为1084.7万辆，同比增长3%，市场份额：43.9%，提高0.7个百分点。2006-2017年中国品牌乘用车市场份额变化走势资料来源：公开资料整理从细分车型市场份额来看，中国品牌SUV市场份额继续提高。中国品牌轿车2017年累计销量：235.4万辆，同比增长0.6%。市场份额为19.9%，提高0.6个百分点；中国品牌SUV2017年累计销量：621.7万辆，同比增长18%，市场份额60.6%，提高2.4个百分点；中国品牌MPV2017年累计销量：172.8万辆，同比下降22.8%，市场份额：83.5%，下降6.2个百分点。2017年中国品牌乘用车销量份额资料来源：公开资料整理2017年中国品牌轿车销量份额资料来源：公开资料整理2017年中国品牌SUV销量份额资料来源：公开资料整理2017年中国品牌MPV销量份额资料来源：公开资料整理五、2017年乘用销量前十车企2018年乘用销量预计随着2017年12月份狭义乘用车销量的出炉，2017年全年销售批发数前十车企排名也一目了然。相比于2016年全年批发销量前十榜单，2017年的前四名没有变化，依然是上汽大众、上汽通用、一汽大众、上通五菱。第五名至第七名变化较大，其中长安汽车从2016年的第五名滑落至2017年的第七名，取而代之的是东风日产（2016年排名第七）。吉利汽车在2017年也一举超越长安汽车，位列2017年全年销量排行榜第六，而在2016年，吉利汽车还排在第十名，按照目前吉利增长速度，2018年将肯定进入前五，保五争四。排名第八第九的依然保持不变，分别为长城汽车、长安福特。2017年第十名则变成了北京现代，而在2016年，北京现代的全年批发销量成绩在排行榜第六，可见2017年北京现代的销量在导火线“萨德”事件以及自身产品策略等问题的影响下受到前所未有的挑战。狭义乘用车生产商销量排行（1-12月国内外销售批发数）资料来源：公开资料整理六、2017年中国新能源汽车产销量现状分析及2018年中国新能源汽车产销量预计2017年12月新能源汽车生产情况-12月：万辆1-12月累计：万辆环比增长%同比增长%同比累计增长%新能源汽车14.979.417.90%68.50%53.80%新能源乘用车9.259.35.10%123.50%71.90%纯电动7.547.82.90%122.20%81.70%插电式混合动力1.811.415.80%129.10%40.30%新能源商用车5.720.246.90%20.50%17.40%纯电动5.418.847.40%25.40%22.20%插电式混合动力0.31.431.30%-35.80%-24.90%资料来源：公开资料整理2017年12月新能源汽车销售情况-12月：万辆1-12月累计：万辆环比增长%同比增长%同比累计增长%新能源汽车16.377.732.30%56.80%53.30%新能源乘用车9.857.813.60%110.30%72.00%纯电动8.246.814.50%104.90%82.10%插电式混合动力1.611.19.60%141.90%39.40%新能源商用车6.419.876.50%13.00%16.30%纯电动6.218.479.20%18.70%21.50%插电式混合动力0.31.426.70%-48.10%-26.60%资料来源：公开资料整理2017年，中国新能源汽车产销量分别达到79.4万辆和77.7万辆，同比分别增长53.8%和53.3%，产销量同比增速分别提高了2.1和0.3个百分点。2017年新能源汽车市场占比2.7%，比上年提高了0.9个百分点。按照2017年增长速度，2018年新能源汽车产销量突破100万辆毫无悬念。新能源乘用车中，纯电动乘用车产销分别完成47.8万辆和46.8万辆，同比分别增长81.7%和82.1%；插电式混合动力乘用车产销分别完成11.4万辆和11.1万辆，同比分别增长40.3%和39.4%。新能源商用车中，纯电动商用车产销分别完成20.2万辆和19.8万辆，同比分别增长17.4%和16.3%；插电式混合动力商用车产销均完成1.4万辆，同比分别下降24.9%和26.6%。七、2017年1~11月中国新能源汽车占全球份额45.3%，预计2017全年约占50%，2018年将保持在50%以上2017年1~11月全球新能源乘用销量累计突破100万台，预计全年销量将超过110万台。2017年全球各新能源乘用车市场走势资料来源：公开资料整理目前中国已经遥遥领先于其他新能源乘用车市场。数据显示，1~11月，中国新能源乘用车累计销售47.6万台，美国新能源乘用车累计销售17.4万台，挪威新能源乘用车累计销售5.4万台；德国新能源乘用车累计销售4.7万台。从销量走势来看，中国和美国随着时间上涨的趋势较为明显，挪威及德国每月销量基本保持稳定。从全球整体的销量走势来看，在第一季度的3月出现了一个小的波峰，第二及第三季度新能源销量基本保持稳定，进入第四季度销量上涨较为明显。2017年全年来看，美国2017全年新能源汽车销量最终还是没有超过20万辆，PHEV+EV销售了199826辆，比2016年的158614辆增长26%。2014-2017年世界新能源汽汽车销量增长情况-20142015201620172017年1季度2季度3季度4季度4季度1011中国17.60%42.20%44.10%45.30%24.40%42.20%50.40%59.60%58.90%60.20%美国49.20%31.00%21.50%17.00%20.30%18.20%17.50%12.60%12.40%12.70%日本12.80%6.30%5.60%12.90%23.40%13.20%10.80%6.50%6.40%6.50%欧洲其他6.50%7.40%8.70%6.40%7.40%7.10%5.10%5.10%5.60%4.70%挪威1.60%1.10%5.70%4.70%6.40%5.00%3.60%4.20%4.50%3.90%德国2.40%1.90%3.30%4.00%4.90%4.40%3.10%4.00%4.10%3.90%英国3.00%2.80%4.50%4.10%5.80%3.80%4.20%3.00%3.10%3.00%法国4.60%4.60%4.50%3.50%5.10%3.90%2.90%2.70%2.80%2.60%亚洲其他0.70%1.20%0.90%1.30%0.90%1.10%1.50%1.40%2.20%2.50%总计-100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%资料来源：公开资料整理2017年1~11月中国新能源汽车占全球份额45.3%，预计2017全年约占50%，2018年将保持在50%以上。中国新能源汽车的世界表现