东风汽车股份有限公司

东风汽车股份有限公司2007年上半年业绩说明会二零零七年十月十一日一、公司基本情况及2007年上半年经营情况二、2007年上半年市场情况概况三、2007年上半年工作总结四、2007年下半年工作思路公司基本情况东风汽车公司作为独家发起人，将其属下轻型车厂、柴油发动机厂、铸造三厂为主体的与轻型车和柴油发动机有关的资产和业务进行重组，采取社会募集方式设立公司，注册资本10亿元；1999年6月28日向社会公开发行人民币普通股300,000,000股；2004年公司实施2003年年度分红，按总股本10亿股为基数每10股派发股利3股，同时每10股以资本公积转增7股，注册资本增为20亿元；2006年公司实施股权分置改革，非流通股东向全体流通股股东每10股送3.3股，总股本20亿股保持不变，非流通股东持有公司股权变更为60.1%，流通股股东合计持有公司39.9%的股权；公司制度建设及实行公司建立健全了独立的会计核算体系，人、财、物以及业务经营独立于控股股东和实际控制人；公司按照监管部门的要求，根据本公司实际情况，建立了完善的以股东大会、董事会、管理层相互制衡的公司治理结构和治理机制；公司构建了以《公司章程》、公司管理制度和职能部门管理办法等三个层次的内部管理制度体系；公司严格贯彻执行信息披露及时、全面、透明的规则公司控制关系图东风汽车公司东风汽车集团股份有限公司法国雷诺汽车公司日产自动车株式会社日产（中国）投资有限公司东风汽车有限公司东风汽车股份有限公司70%44.4%100%50%50%60.1%主要分、子公司东风汽车股份有限公司东风裕隆汽车销售有限公司东风襄樊旅行车有限公司襄樊专用汽车有限公司常州东风汽车有限公司上海嘉华投资有限公司东风康明斯发动机有限公司郑州日产汽车有限公司东风襄樊物流工贸有限公司东风嘉实多油品有限公司51%50%51%90%51%83.3%97%98%30%公司主营产品东风品牌轻型卡车工程车皮卡客车及其底盘SUVMPV康明斯发动机梅花铸件NISSAN品牌SUV皮卡2007年1-6月销售目标完成情况序号项目单位1-6月目标1-6月完成同比增长一汽车辆716528023127.47%其中:轻卡辆615686223520.92%1本部辆551496118520.40%2郑州日产辆165031904657.12%二发动机台547096712140.22%三铸件吨130171711620.04%整车、发动机业务说明完成年度分解目标，其中本部6.1万辆，郑州日产1.9万辆，目标达成率分别为110.94%和115.41%07年上半年继续保持高于行业增长态势，轻卡、皮卡、客底均保持行业第二出国车、工程车、客车及底盘同比增幅分别为40.29%、31.16%和41.33%,增长显著上半年完成6.7万台，超过年度分解目标1.2万台，同比增长40.22%07年上半年中重卡（含半挂）市场增长显著，促使发动机业务增长发动机自销增长显著，上半年非东风市场销售3.2万台，同比增长38.13%汽车：发动机：2007年1-6月财务目标完成情况注：新会计准则口径单位：万元项目07年1-6月同比增长销售收入709,91838.57%息税前利润29,483-1.80%营业利润31,470-5.63%利润总额37,66112.46%净利润28,39615.26%一、公司基本情况及2007年上半年经营情况二、2007年上半年市场情况概况三、2007年上半年工作总结四、2007年下半年工作思路2007年1－6月汽车行业概况2007年1-6月，全国汽车行业累计销售437.38万辆，同比增长23.30%，继续保持较高的增长态势数据来源：中国汽车工业协会统计数据2007年1-6月汽车行业销售情况05000001000000150000020000002500000300000035000004000000450000050000000%5%10%15%20%25%30%35%40%2007年717102127002821237312933575364616543737542006年53405710156581738325241521229878723547104同比增长34.27%25.04%22.17%21.46%22.03%23.30%1月1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月单位:辆2007年1－6月商用车行业概况2007年1-6月商用车分车型销售情况02000004000006000008000001000000120000014000000%20%40%60%80%100%120%140%2007年12896851620511231435674981796621671738003108840937712006年10244931112529689549460313998613672318519415242082累计同比25.89%45.66%27.09%14.74%28.34%22.27%19.31%15.60%122.83%商用车合计重卡中卡轻卡微卡大客中客轻客牵引车2007年1-6月，商用车市场累计销售128.97万辆，同比增长25.89%。其中，重卡及牵引车同比增幅分别为45.66%和122.83%，是商用车中增幅最高的两个车型单位:辆2007年1－6月轻卡行业概况2007年1-6月，轻卡市场累计销售56.75万辆，同比增长14.74%，是商用车各中同比增幅最低的车型（剔除南骏不可比因素，轻卡行业增长为10.98%）2007年,欧Ⅲ排放政策及原材料价格上涨等因素，对轻卡市场产生一定影响数据来源：中国汽车工业协会统计数据2007年1-6月轻卡行业销售情况01000002000003000004000005000006000000%5%10%15%20%25%30%2007年687521275472671753843544791985674982006年54233127208246485343273423084494603同比增长26.77%0.27%8.39%11.97%13.26%14.74%1月1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月单位:辆2007年1－6月轻卡行业概况2007年1-6月轻卡行业前十名销售情况020000400006000080000100000120000140000160000180000单位:辆-10%-5%0%5%10%15%20%25%本年累计169615622355472431566310972501624238204901860818365同期累计15470651470487442592429613249552568616776016934同比增长9.64%20.92%12.27%21.76%5.01%0.24%-5.64%22.14%8.45%福田DFAC江淮凯马江铃长城跃进红塔南骏金杯2007年1-6月，轻卡主要厂家中，DFAC、凯马和红塔同比增幅较高，分别为20.92%、21.76%和22.14%,跃进同比呈现下降态势2007年1-6月，DFAC轻卡销售62235辆，同比增长20.92%，高于轻卡行业增幅6.18个百分点1-6月轻卡行业增幅为14.74%2007年1-6月皮卡行业主要厂家销售情况0100002000030000400005000060000700008000090000单位:辆-100%-50%0%50%100%150%200%250%本年销量250161451014287115656788464340762061148585024同期销量2495510579916812966649344401399761350774278同比增长0.24%37.16%55.84%-10.81%4.54%4.57%191.35%170.83%-57.66%14.47%长城DFAC中兴江铃福田庆铃黄海北京吉奥皮卡合计2007年1－6月皮卡行业概况2007年1-6月皮卡行业累计销售8.5万辆，同比增长14.47%2007年1-6月DFAC销售皮卡14510辆，同比增长37.16%,高于行业增幅22.69个百分点,在皮卡行业中排名第二数据来源：全国乘用车市场信息联席会统计数据2007年1－6月客车底盘行业概况2007年1-6月客车底盘主要厂家销售情况050001000015000200002500030000350004000045000单位:辆-50%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%本年累计1268111062774243783576247489642809同期累计1093574046335356039523779148237447同比增长15.97%49.41%22.21%22.98%-9.51%-34.53%-39.54%14.32%江淮汽车DFAC东风客底湖南车桥一汽客底跃进汽车东风杭汽合计2007年1-6月客车底盘市场销售底盘42809辆，同比增长14.32%2007年1-6月DFAC销售底盘11062辆，同比增长49.41%；在客底主要厂家中，增长速度第一数据来源：中国客车底盘联合会统计数据2007年1－6月SUV行业概况2007年1-6月SUV行业累计销售15.8万辆，同比增长39.03%，是乘用车中增幅最高的车型2007年1-6月DFAC销售SUV6147辆，同比增长99.13%，行业排名对比同期上升五位2007年1-6月SUV主要厂家销售情况05000100001500020000250003000035000单位:辆-20%0%20%40%60%80%100%120%140%本年累计297382471320276158211262173356147600757225550同期累计180881088612781139951261076183087273649704735同比增长64.41%127.02%58.64%13.05%0.09%-3.71%99.13%119.55%15.13%17.21%长城奇瑞现代本田长丰江铃DFAC华泰丰田中兴数据来源：中国汽车工业协会统计数据一、公司基本情况及2007年上半年经营情况二、2007年上半年市场情况概况三、2007年上半年工作总结四、2007年下半年工作思路完善“1+4+1”事业布局2007年5月25日，旅行车公司新技改阵地投入试生产2007年6月4日，常州东风首辆东风皮卡下线，标志着东风皮卡生产基地顺利转移，标志着DFAC”1+4+1”的整体事业布局已基本完成中高档皮卡/SUV轻型载货车工程车客车/客底皮卡出口141＋＋守土有责，各司其职构建30万辆汽车平台，打造专业化、规模化、国际化的轻型商用车公司湖北武汉：销售/研发中心湖北襄樊(17万辆)轻型载货车、工程车、客车及底盘河南郑州（10万辆）中高档皮卡、SUV、MPV江苏常州(3万辆)经济型皮卡、微卡中期事业商品布局2007年汽车事业息税前利润完成情况(2000)02000400060008000单位:万元06年实绩(364)129129626022691296907年目标14261578304849606046670607年实绩33692733084709561963971月1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月持续改善汽车收益价值提升工程降成本轻卡产品提价增利“价格竞争”转向“价值竞争”运用V-UP方法，提升公司收益采购降成本、技术降成本提升DCEC经营质量1、立足于东风市场，不断加强对东风市场的服务和支持2、成立康明斯发动机业务拓展委员会，积极开拓DFAC自用市场3、实现产品多元化，市场多元化4、提升康明斯发动机部分产品国产化率年度目标1-6月目标1-6月销量同期销量同比增长发动机合计10400054709671214786740.22%东风集团5700028505349402456942.21%其中:CV4700023225301712098243.79%DFAC690038