全球制造业竞争力指数_德勤（PDF94页）

2016全球制造业竞争力指数A2016全球制造业竞争力指数B关于本研究《2016全球制造业竞争力指数》是德勤有限公司（“德勤”）全球消费与工业产品行业团队与美国竞争力委员会编制的第三份研究报告，前两次研究报告分别发表于2010年和2013年。这个持续多年的研究平台，旨在帮助全球行业高管和决策者评估决定公司和国家竞争力的关键驱动因素，并识别出有望在2020年之前提供最有竞争力的制造环境的国家。2016年研究收集了世界各地逾500名制造业高管的调查反馈。2016全球制造业竞争力指数01目录2016年全球制造业竞争力指数要点1不断发展的制造业格局之影响3全球制造业竞争力指数：国家排名4制造业排名靠前的国家/地区“回到未来”5区域集群力量的涌现9金砖四国的分解13强力五国的崛起：寻找下一个中国15审视全球制造业的驱动因素17聚焦：公共政策对竞争力的影响37结论41附件A：全球制造业竞争力指数未来前10强国家/地区的补充分析43附录B：指数编制方法63图表尾注71文本尾注83致谢87联系我们8912016年全球制造业竞争力指数要点中国和美国正在争夺第一名，而德国维持原位• 中国目前是最具竞争力的制造业国家：与之前2010年和2013年全球制造业竞争力指数研究一样，2016年中国再次被列为最具竞争力的制造业国家，但是，据全球企业高管分享他们对未来五年各国制造业发展与表现的看法，预计中国将下滑至第二名（第5页，图1）。• 美国有望在2020年之前取代中国占据第一名，而德国牢牢维持着第三名：美国持续提高它的制造业竞争力，从2010年的第四名上升到2013年的第三名，而在今年的研究中，它又升至第二名。此外，企业高管预计，美国将在2020年之前夺得第一名，而德国从现在起到2020年一直牢牢地保持着第三名的位置（第5页，图1）。全球制造业国家之间的动态变化• 企业首席执行官们认为，先进的制造业技术是释放未来竞争力的关键：随着制造业在数字世界和物理世界的融合，企业高管指出，打造制造业竞争力的途径可以通过先进技术来实现，预测分析、物联网（IOT）、智能产品和工业4.0智能工厂以及先进材料对未来竞争力至关重要（第7页，表二）。• 向高价值先进制造业转型，为发达国家的未来创造优势：随着制造业不断采用更先进与更精细的产品、工艺技术和材料，20世纪的传统制造业强国（即美国、德国、日本和英国）于2016年再次回到最有竞争力国家前10强的行列。这些投资于先进制造业技术的国家预计在2020年之前将保持在前10强之列。创新、人才和生态系统是上述国家重建实力的关键要素（第5页，图1）。• 出现两个强有力的区域集群：在制造业竞争力前10强的国家中，两个地区即北美和亚太地区在竞争格局中占据主导地位。现在，北美三国全部位列前10强且它们有望在今后五年内仍保持前10强的地位。亚太区的五个国家和地区（中国、日本、韩国、台湾和印度）有望在2020年前位列前10强，因此欧洲只有德国和英国这两个国家能够跻身前十（第9页，图3）。• 金砖四国的分解：在金砖四国（巴西、俄罗斯、印度和中国）中，2016年，只有中国被企业高管看作是排名靠前的制造业国家，其他三个国家在过去几年内排名显著下降。这三个国家中，巴西的排名降幅最大，从2010年的第5名降至2013年的第8名，又在2016年跌至第29名。同样的，俄罗斯从2010年的第20名降至2013年的第28名，2016年进一步下滑至第32名。另一方面，印度仍然有望从2016年排名第11名上升到2020年的第5名。• “强力五国”的崛起：马来西亚、印度、泰国、印度尼西亚和越南，这五个亚太国家（“MITI-V”,也称为“强力五国”）预计在未来五年将跻入制造业竞争力前15强。这些国家因为低廉的劳动力成本、灵活的制造能力、有利的人口分布、市场和经济的增长成为“新中国”。在未来五年内，它们的竞争力排名将上升，而中国继续在制造业领域将重心转向更高价值和先进技术的制造模式（第15页，表四）。制造业竞争力的关键驱动因素• 人才仍然排在首位：与2010年和2013年的全球制造业竞争力指数的研究结论一致，制造商仍将人才列为全球制造业竞争力的最重要驱动因素（第17页，图6）。• 成本竞争力（第二名）、生产力（第三名）以及供应商网络（第四名）也很关键：在经济增长缓慢的时代，除了建立强大的供应商网络和生态系统以外，控制成本、提高生产力以增长利润，对制造商来说仍然非常重要（第17页，图6）。公共政策的影响• 对制造业更有利的政策环境：美国、欧洲和中国的企业高管均表示，就制造业竞争力的关键要素而言，他们各自所在的国家出台了许多比三年前更为有利的政策。特别是围绕技术转让以及科学创新等领域，高管表示，他们所在的国家均有优惠政策，鼓励制造商更多地使用先进技术来提高其制造业竞争力。知识产权保护也在美国和欧洲竞争力优势排2016全球制造业竞争力指数2• 确保人才是“重中之重”：关键是要专注于创造被视为“雇主首选”的差异化人才招募、培养和保留策略，并发现和培育新的合作模式，以利用组织以外的人才主要来源。因为全球高管将人才列为竞争力最重要的驱动因素，预计国家和公司之间的人才竞争将更加激烈。• 利用先进技术提升竞争优势：先进技术正日益强化全球制造业竞争力。21世纪的领先制造商已经完全将数字世界和物理世界融合在一起，结合先进硬件与先进软件、传感器以及大量的数据与分析，将催生出更智能的产品与工艺，使得客户、供应商和制造业之间的关系更紧密。预测分析、物联网（IOT）、智能产品和工业4.0智能工厂、以及先进材料的开发和使用将对未来竞争力极其重要。• 跨越传统界限，充分利用生态系统合作伙伴的优势：采取创新策略将势在必行，目的在于运用更广泛的生态系统，发展和利用综合性制造业技术集群和合作伙伴的优势，竞争力将与组织合作网络和生态系统的强度和稳定性息息相关。• 在全球化的企业中发展一条平衡之道：日益成熟的工具和战略，将需要从人才、技术、运营、财务、税务和监管的角度优化全球制造企业。这种方法的核心是在充满挑战性和快速发展的新兴市场中，实现各种驱动因素的平衡，包括人才管理、创新产品组合、成本竞争力、制造业基地以及供应链。事实上，处于领先地位的公司和国家均在采取更加平衡的方法，运用多重驱动因素建立增长基础，提升全球竞争力。• 培养巧妙的、战略性的公私合作伙伴关系：政府越来越意识到制造业为国家的经济繁荣带来的显著利益。同样，制造企业深知政府政策可以在企业成功方面发挥的作用。因此，许多执行不利的或过于官僚的制造业政策的国家，正在努力改善和改革该等政策，在更广阔的经济发展领域进行投资，加强整体的制造基础设施，同时寻求以更有效率的方式与企业合作。反过来，随着全球竞争领域在企业和国家层面均经历重大转型，处于领先地位的公司正瞄准全新、强有力的战略性公共/私营合作模式，以推动无法独立完成的改进，从而带来突破传统的公私部门调整。全球制造商如何获得成功为了在快速变化的全球制造业领域取得成功，公司需要对制造业竞争力的某些关键因素采取针对性的方法，包括：名中上升至靠前的地位，但是并未出现在中国的竞争力优势排名中。• 美国企业高管的观点：与三年前的研究相比，美国高管这次更赞同美国的政策。根据美国高管的观点，以可持续发展、技术转让、货币控制、科技创新、对外直接投资（FDI）、知识产权保护以及安全卫生监管为中心的有利政策，能为他们的企业创造竞争优势。另一方面，美国高管将与公司税率、医疗保健、劳动力和境外收入课税相关的政策认定为美国制造商的竞争力劣势（第39页，图30）。• 中国企业高管的观点：在中国，鼓励或直接投资科技、技术转让、可持续发展和基础设施建设的政策，似乎正在帮助中国企业创造竞争优势。不过，中国的高管们也表示，一些政策正在抑制他们的企业竞争力，包括企业和个人税率、劳动法以及政府干预和/或所有权（第37页，图29）。• 欧洲企业高管的观点：欧洲商界领袖将欧洲大陆的反垄断和产品责任法以及与知识产权保护、医疗卫生、技术转让、可持续发展和科学有关的政策看作他们的竞争优势。此外，只有四个方面的政策被视为明显的劣势，包括劳工政策、个人和企业税率、以及经济和财政政策（第40页，图31）。3随着《2016全球制造业竞争力指数》(GlobalManufacturingCompetitivenessIndex,GMCI)的发布，德勤有限公司（德勤全球）和美国竞争力委员会（委员会）对全球制造业竞争力指数进行了研究，前两次研究分别发布于2010年和2013年。2016年的研究结果清楚地表明制造业将持续对全球经济造成影响。从其对基础设施建设、创造就业机会、以及对总体和人均国内生产总值（GDP）的贡献等方面的影响力来看，强大的制造业为经济繁荣创造了一条清晰的路径。2015年，仅美国制造业就比其他任何行业创造的就业机会都多，雇佣了1,230万工人并额外为其他行业带来了5,660万人的就业1。制造业也创造高收入的工作岗位，美国制造业工人2014年的平均收入一般为79,553美元，而其他行业的平均工资为64,204美元。22010年至2013年期间，全球经历了历史上最严重的经济衰退之一，此后世界经济开始走向复苏。中国和印度度过了一段受抑制的增长期，而美国处于微妙而不稳定的复苏中。巴西和俄罗斯也面临着更紧迫的社会政治挑战，同时，乌云一直笼罩着欧洲的大部分地区。迈入2016年并展望2020年，全球各国之间与制造业相关的活动，正在迅速发展。制造业收入和出口拉动了经济繁荣，导致各国通过投资高科技基础设施和教育，强化他们对开发先进制造能力的重视。国家和企业正在努力进入下一个技术前沿，提高他们的经济福祉。而随着制造业在物理世界和数字世界的融合，对公司和国家的竞争力而言，先进技术已变得更加重要了。事实上，在大多数发达经济体的全球制造业格局中，技术密集型行业占主导地位，并提供达到或维持制造业竞争力的强有力途径。在今年的研究中，受访的企业首席执行官被要求按当前和未来的制造业竞争力对国家进行排名（见表一）。排名靠前的国家，在制造业卓越性的多重驱动因素方面均表现出优势。他们也清楚地表明制造业竞争力和创新之间存在着紧密的联系。2016年的研究密切关注了焦点六国：美国、中国、日本、德国、韩国和印度。总体来说，这六国占世界制造业GDP的60%，显示了这六国对全球制造业趋势的影响地位。3指数的计算方法为了更精确地量化各个国家/地区的竞争力，我们要求制造企业的高管一共评估了40个国家/地区在当前与五年后的整体制造业竞争力。这个名单是参考部分高管的抽样结论以及委员会、德勤与克莱姆森大学在这个领域的专家意见后，共同拟定出来的；此外，参与调查的高管也可以添加和评估不在此名单上的任何国家/地区。全球制造业竞争力指数研究即是根据他们对每一国家/地区在制造业方面的相对吸引力评分直接统计出来的。在计算分数时，企业高管的评分是经过标准化程序，藉以调整因为国家和文化差异、行业类别以及公司规模大小（以年收入美元为评断标准）可能造成的误差。在多个地区设有办事处并实际营运、销售和/或经销的公司会被认为具有较多的全球经验，他们的评分会获得较高的权重。此外，以前的研究显示，公司规模也是影响该公司全球经验的一个重要因素，因为我们应用启发式算法，即根据公司的年收入多少对该公司受访高管的评分给予不同的权重，作为衡量公司全球经验的替代标准。年收入低于5,000万美元的制造商所获得的权重最低，而年收入在50亿美元及以上的公司则可获得最高的权重。这种加权计分的方法不但减少十二大制造业竞争力驱动因素及其组成要素之间的区域差异，也降低了最具竞争力国家/地区在竞争力指数上的区域差异。而且，令人毫不意外的是：无论公司的总部设在何处，大型制造业公司彼此之间对于国家竞争力及其驱动因素都有较多共同的看法，而跟那些大多只设在母国的小型公司有较大的差异。不断发展的制造业格局之影响从其对基础设施建设、创造就业机会、以及对总体和人均国内生产总值（GDP）的贡献等方面的影响力来看，强大的制造业为经济繁荣创造了一条清晰的路径。2016全球制造业