安保公司第二季度经营分析(定稿)

北京首都机场航空安保有限公司2012年第二季度暨年中经营分析报告经营管理部2前言2012年二季度，在国内经济增速放缓及成本持续上升的前提下，公司牢牢把握“安全、稳定、发展”的总基调，紧紧围绕公司的年度经营目标，扎实推进业务经营、系统建设、定价机制、履约监管等各项经营工作，经营管理水平明显增强，上半年实现收入19632万元，同比增长15.3%，完成全年预算的50.1%。目录第一部分：第二季度经营情况概述第二部分：第二季度公司业务分析第三部分：第三季度经营工作重点3第一部分第二季度经营情况概述（一）业务量稳步提升，经营收入平稳增长（二）贯彻“精专主业”，主辅剥离深入推进（三）收入结构不断优化，自营收入占比提升（四）成本产出持续改善，运营效益不断提高（五）经营机制日趋完善，重点工作亮点突显41.整体业务量5业务类型单位2012年预计2012年二季度业务量同比增幅环比增幅上半年累计上半年同比增幅累计完成全年预计%旅客安检万人次41501027.272.37%7.34%1984.313.85%47.81%货邮安检万吨26.958.0026.58%29.66%14.1720.12%52.58%监护航班万架次49.9812.332.84%3.27%24.273.34%48.56%2012年4-6月份，安保公司实现旅客安检量1027.27万人次，货邮安检量8万吨，监护航班量12.33万架次，同比分别增长2.37%、26.58%和2.84%,完成全年预计的47.81%、52.58%和48.56%；一历史数据显示，二季度旅客安检量通常为全年预计的24%-26%，属于一年中业务量持中的季度，2012年度二季度旅客安检业务量完成预计水平，且货邮安检业务完成较好，高于历史同期水平；二62012年4-6月份，首都机场实现旅客吞吐量2034.31万人次，货邮吞吐量45.19万吨，航班起降13.76万架次，同比分别增长2.44%、13.07%、3.34%，环比分别增长6.85%、22.44%、2.52%，累计完成全年预计的47.45%、49.16%和48.97%；三公司货邮安检量增速高于首都机场货运吞吐量增速，体现出BGS代理货运业务量在二季度持续提升，公司未来货运安检业务发展空间较大；四051015202530安检业务量增幅首都机场业务量增幅72.分项业务情况序号业务类型单位2012年二季度业务量2012年二季度劳产率2011年二季度业务量2011年二季度劳产率劳产率同比1旅客安检人次102726714556100352114776-4.62%2围界安检人次165562348981453334412918.64%3货邮安检吨800222736319021924.48%4专包机安检架次234522186023-4.56%5监护航班架次1232912221199232039.48%各项业务量均较去年同期有不同程度增长；但旅客检查和专包机业务员工劳产率均出现不同程度的下降。8项目2012年预算2012年一季度2012年二季度2012年上半年上半年同比上半年预算完成率一、营业总收入39,185.238,848.6410,783.3619,632.0015.29%50.10%二、营业总成本39,128.309,028.0410,715.3219,743.3614.81%50.46%三、营业利润56.93-179.468.04-111.36-34.11%-195.61%加：营业外收支净额-56.11.250.962.21-117.69%-3.94%四、利润总和0.38-178.1569.00-109.15-39.85%-13150.60%（单位：万元）3.整体收支状况9时间岗位类型岗位变化岗位编制（人）合约方3月24日货物安检增岗8个32股份4月12日新9A通道门增岗7个14股份4月20日A380机库北通道4月20日A380机库附楼通道5月7日T3E-T2联络通道工程西侧专用安检通道增岗6个30中企建华6月15日T3-C一层行李分拣厅X光机开机岗调整至T3-E一层行李分拣厅工时增加6小时/日1股份合计——2277——1.新增业务情况102.减少业务情况时间岗位类型减岗（个）岗位编制（人）合约方2月1日物业保安岗1155股份隔离区与门禁巡视岗6303月1日物业保安岗3154月1日物业保安岗13625月1日物业保安岗4206月1日辅警——1536月14日T2国际01大棚过境联检厅中转旅客安检通道13合计————338——113.业务涉及人员比例安检79%保安7%监护14%二季度安检77%保安9%监护14%一季度12项目2012年上半年占比2011年上半年占比变化营业总收入19,632.00100.00%17,028.21100.00%0.00%股份收入18,063.1192.01%16,523.8397.04%-5.03%自营收入1,568.897.99%504.382.96%5.03%（单位：万元）整体收支状况13人均收入支出情况项目2012年一季度2012年二季度环比增幅人均收入194822467626.66%人均人工成本192242387124.17%人均运行费用544.82595.069.22%人均收益-286.82209.94-173.20%单位：元公司坚持向一线倾斜原则，将增收部分主要用于人工成本投入；另一方面，公司控制运行费用增长，二季度实现收益扭亏；14定价机制逐步完善合约谈判力度加大契约化管理进一步加强合约履行监管加强绩效考核体系进一步优化秉承改进经营思路、加快市场进程的经营理念,对自营业务的定价机制进行了调整和完善,确定了设备维保等业务的价格，完成了国航机供品的新定价，优化了业务流程，为公司争取到了更高的利润。加强合约谈判力度，采用理据结合的方式，成功说服二次复检客户认可了公司的价格增长方案，同时，更在一些亏损项目上取得了重大突破，使得该项业务扭亏为盈；出台合同管理规定；明确先签约后执行的服务原则；加大合约范本规范；合同管理信息系统正式上线运行；积极执行监督合约履行，及时获取业务调整信息。同时对于客户履约情况，监督客户就合约责任义务的落实情况，对应收账款进行催收经营绩效考核指标与年度责任书全面对接，确保了指标层层落实；首次实施年度经营绩效考核指标说明书，提高运营指标可考核性，增强职能部门和业务部门落实关键性任务的协作性；目录第一部分：第二季度经营情况概述第二部分：第二季度公司业务分析第三部分：第三季度经营工作重点15第二部分第二季度公司经营分析（一）整体业务分析（二）分项业务分析（三）其他经营情况分析1617类别2012年1季度2012年2季度环比合计1季度合计股份项目自营项目2季度合计股份项目自营项目公司整体股份项目自营项目上半年合计股份项目自营项目1.0总收入8848.648150.02698.6210783.369913.08870.2821.86%21.63%24.57%19632.0018063.101568.902.0总成本9028.048741.96286.0810715.3210323.92391.4018.69%18.10%36.81%19743.3619065.88677.483.0营业利润-179.40-591.94412.5468.04-410.84478.88-137.93%-30.59%16.08%-111.36-1002.78891.424.0营业外收支净额1.25————0.96——————————2.21————“自营利润补充股份业务亏损”格局突显;181.股份业务项目2012年全年预算2012年1-6月合约收入2012年1-6月实际收入2012年1-6月实际成本预算完成情况%营业利润利润率股份业务36295.8918063.1118063.1118979.5950%-916.49-5.07%上半年股份公司业务执行2010年合约金额，公司通过勤务组织调整、人力资源合理配置、全面预算管理等管控措施降低成本，但该业务仍处于亏损状态；东区业务部公共区业务部西区业务部飞行区业务部单位：万元业务涉及的部门192.二次复检业务项目2012年全年预算2012年1-6月合约收入2012年1-6月实际收入结算比例预算完成情况%利润率预期利润率二次复检业务1239.44487.99417.8385.62%33.71%42.74%16.78%清舱复检1036.40390.85327.1783.71%31.57%29.88%-3.90%机坪安保110.0058.3454.1792.84%49.24%94.50%94.50%安保设备93.0438.8036.5094.08%39.23%94.50%94.50%公共区业务部飞行区业务部设备项目组业务涉及的部门单位：万元20二次复检业务分析结算周期：85.62%正常预算完成情况：33.71%不正常主要原因：一方面年初预算值偏高；另一方面，航空公司控制运行成本，减少该业务的上岗工时，导致整体收入下滑；改善建议：改善合约机制，参考塞班航空公司二次复检合约机制，由岗位服务采购向航班服务采购转变；利润率偏差：部分业务偏差较大主要原因：清舱复检业务人员编制核算为89人，整体成本高于合约收入，但公共区业务部通过勤务模式调整方式，提高人员效率，将上岗人员控制在64人，降低了人工成本，使该业务扭亏为赢；特别说明：根据上半年该业务上岗工时核算出该业务实际人员数量为41人，按照人员编制上岗，工时有效率为46.18%,按照实有人员上岗，工时有效率为64.22%，工时有效率有进一步提升空间；213.押运业务项目2012年全年预算2012年1-6月合约收入2012年1-6月实际收入结算比例预算完成情况%利润率预期利润率押运60.7236.7232.2787.88%53.15%12.19%-25.41%单位：万元结算周期：87.88%正常预算完成情况：53.15%正常利润率偏差：业务偏差较大主要原因：主要是部分使用实习生降低成本，实现盈利；改善建议：未来公司业务结构变化，物业保安岗位逐步剥离，因此下年度合约提高押运的小时价格，以扭亏为盈；业务涉及的部门公共区业务部224.保安业务项目2012年全年预算2012年1-6月合约收入2012年1-6月实际收入结算比例预算完成情况%利润率预期利润率保安业务79.2039.6037.1493.79%46.89%10.65%-34.18%扩建门岗29.5214.7612.3083.33%41.67%4.89%-41.58%公务机门岗49.6824.8424.84100.00%50.00%14.07%-31.99%单位：万元结算周期：93.79%正常预算完成情况：46.89%正常利润率偏差：业务偏差较大主要原因：主要是部分使用实习生降低成本，实现盈利。改善建议：移交物业公司业务涉及的部门公共区业务部23项目2012年全年预算2012年1-6月合约收入2012年1-6月实际收入结算比例预算完成情况%利润率预期利润率货邮业务711.06267.82195.6873.05%27.52%7.65%1.81%货邮快件94.0649.2944.8390.94%47.66%40.02%47.96%国航机供品422.00118.1750.5042.74%11.97%-25.28%-23.64%国货航卡口95.0050.3650.36100.00%53.01%16.13%9.39%航港机坪卡口100.0050.0050.00100.00%50.00%15.57%8.74%5.货检围界业务业务涉及的部门飞行区业务部公共区业务部单位：万元结算比例：73.05%不正常主要原因：国航机供品合约双方正在流转中，导致88.57万元账款未收回。预算完成情况：27.52%不正常主要原因：国航机供品合约签署完毕后，下半年增收244.53万元；利润率偏差：正常246.下穿道业务项目2012年全年预算2012年1-6月合约收入2012年1-6月实际收入结算比例预算完成情况%利润率预期利润率下穿道25