福建众和股份有限公司关于本次向特定对象非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告

1福建众和股份有限公司关于本次向特定对象非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告为了推动公司业务的更快发展，进一步增强公司竞争力，提高盈利能力，根据公司发展需要，公司拟向特定对象非公开发行股票。本次募集资金将用于“年产1320万米液氨潮交联高档面料生产设备技改”项目、“年产2200万米高档印染面料生产设备技术改造”项目及归还银行贷款项目。募集资金使用可行性报告简述如下：一、本次募集资金的使用计划本次募集资金将按以下项目依次实施：序号项目名称投资总额（万元）募集资金使用金额（万元）1年产1320万米液氨潮交联整理高档面料建设项目11638.0711638.072年产2200万米高档印染面料生产设备技术改造项目25467.7125467.713归还银行贷款项目30000.0030000.00合计67105.7867105.78说明：（1）本次募集资金到位后，公司将按上述募集资金投资项目的顺序进行投资，若本次募集资金出现剩余，将用于补充公司流动资金；若本次募集资金不足项目投资需要，差额部分将由公司以自有资金、银行贷款等方式补足。本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。（2）年产2200万米高档印染面料生产设备技术改造项目所需资金将由公司以增资的方式投入控股子公司厦门华纶印染有限公司，并由其实施。增资价格以本次募集资金到位日前厦门华纶印染有限公司经审计的昀近一期每股净资产为2依据。（一）年产1320万米液氨潮交联整理高档面料建设项目1、项目概况据测算，项目总投资为11638.07万元，其中：建设投资10115.53万元，流动资金投资1522.54万元。项目建成投产后，每年可为社会提供液氨潮交联整理高档面料1320万米，对满足社会需求和出口创汇或替代进口具有十分重要的作用。项目引进国际先进工艺和技术，对提升国内印染行业技术装备的整体水平，缩小国际差距，促进众和股份产业升级和经营模式转变，对提升众和股份及其控股子公司在印染行业的龙头地位，带动和辐射福建省及周边省份印染行业的产业优化和功能完善，具有十分重大的意义。同时，项目采用新型节水、节能和环保工艺设备，可有效降低资源消耗量和污染物排放量，符合国家建设资源节约型和环境友好型社会的要求。（1）拟建地点本项目拟建地点为股份公司预留备用地。众和股份位于福建省莆田市秀屿区西许工业区（202省道旁）。（2）建设规模与目标本项目拟新增液氨整理机2台、潮交联定型机2台、预缩机1台；新建生产车间、仓库5幢以及与本项目相配套的总图工程，合计总建筑面积为11688平方米。拟建生产规模为高档液氨整理面料1320万米/年，高档潮交联整理面料1320万米/年。（3）主要建设条件a)市场条件：本项目主营产品为液氨＋潮交联高档免烫面料，目前国内仅有8～9台生产设备，总生产能力约为6000万米，本项目新增2台生产设备，建设规模适中，市场占有份额低、容量巨大，众和股份具有广阔的营销渠道和客户资源，市场条件成熟。b)资源条件：本项目涉及的水、电等资源，公司所在地可满足供应；热力供应（蒸汽）公司正在建设的热电联产项目（两台35t/h中压锅炉，1台6000kkw3汽轮发电机组）可满足新增项目的需要；原辅材料需求，可从国内外市场采购。c)技术条件：众和股份从事印染行业十几年，具备国内同行业领先的技术水平，可为本项目实施提供切实的技术保障。d)资金条件：公司拟通过增发股票募集资金来确保项目实施的需要。e)环境条件：公司自备污水处理设施（日污水处理能力6000吨），项目新增污染源为极其微量的氨气，不会对周边环境造成重大影响，符合国家和莆田当地的环境保护政策。f)其它条件：新建项目与原厂区连成一体，可充分利用公司现有的公用工程和配套设施，既可节省投资、又能加快工程建设进度，对公司整体工艺流程安排，提高工效，减少物流费用等也有明显的作用。2、产品方案（1）产品定位：以液氨和潮交联整理的高档面料为主导产品，以国内外中高档品牌服装制造商、运营商为主要客户群体，以欧美、日韩产品为目标，引领国内高档休闲服装面料市场。（2）产品方案：液氨潮交联工艺生产品种适应性广，几乎所有纤维素纤维和再生纤维素纤维及涤/棉织物均可适用，本项目产品开发方案为：液氨整理面料1320米/年，潮交联整理面料1320米/年。拟开发的主要产品系列和品种为：A、纯棉色布系列◇平纹140*140/60*60等◇横纹条155*70/30*12+12等◇卡其168*82/32*32/2177*82/32*32/2等◇纱卡128*60/20*2180*82/60/2*32/2108*56/16*12等B、棉氨纶弹力系列◇全棉弹力130*80/32*32+40D193*78/30*40+40D132*57/21*16+70D等◇弹力色丁230*80/40*32+40D等◇3/1弹力斜170*84/30*30+40D等◇亚麻/棉弹力41*40/9*9+70D等C、天丝/棉系列◇天丝棉76*74/20*20118*62/21*10+10（40%天丝60%棉）等4D、色织布系列色织平纹、色织府绸等系列E、麻/棉系列108*58/32/2*10123*62/40/2*16等3、技术方案和设备选型（1）液氨整理技术液氨整理，国外又称SSP整理，是当今国际棉麻等天然纤维后整理技术中比较先进的技术，主要掌握在欧、美、日等发达国家手中，被日本纺织界视为维持国内生产基础的关键技术。液氨是将常温状态下的气态氨冷却至零下33℃变成液态氨。液氨的表面物理状态同水一样，易于流动，但其粘度和表面张力比较低，极具渗透性。当棉、麻等纤维在零下33℃的液氨中润湿时，液氨瞬时即可渗入纤维内部，使棉、麻等纤维的外壳收缩，内芯膨胀，截面由扁平胀成圆形，腔径和扭曲度变小，表面变得光滑。由于纤维结晶结构变化，内应力消除，不再扭曲，从而提升了拉伸强度和撕破强度，即使反复洗涤仍能保持良好的手感。纯棉织物经过液氨整理后具有以下特点：织物的吸湿性增强、手感更加柔软富有弹性且效果持久、光泽更加明亮、缩水率大大降低、抗皱性能大大增强、具有一定的免烫效果。（2）潮交联整理技术纯棉织物的抗皱和免烫整理技术经过几十年的研究和发展，已经渐趋成熟，目前国内外染整企业比较普遍采用的是树脂交联整理，即以树脂的醚化产品作为交联剂，在酸性催化剂和适当的焙烘温度下，形成纤维素纤维的网状交联，从而提高织物的折皱回弹性和尺寸稳定性，赋予织物良好的抗皱和免烫效果。潮交联整理是树脂交联整理的工艺技术之一，常用来生产纯棉高档服装面料。即在织物浸轧树脂后，先烘干至特定的含潮率，然后在25～35℃温度下堆置反应。潮态交联是低温反应，且交联时间长（一般为24小时），交联的含湿率与面料穿着时的含湿率相当，所以防皱性能极佳。（3）液氨＋潮交联整理技术液氨＋潮交联整理技术，是将两种生产工艺结合在一起，即在液氨整理的基础上再进行潮交联整理。其特点是可以使整理后的织物达到非常好的防皱免烫效果，具有良好的回弹性和平整度，并且强力损伤小，面料抗皱级数可以达到3.5～4.0级，满足高档面料的要求。5（4）设备选型A、液氨整理机液氨整理是近代国际上集机械、化工、自控高科技于一体的综合性工艺技术，其设备是专门用于液氨整理加工，主机包括进布、烘干、冷却、液氨浸轧、反应室、汽蒸室、中和水洗、烘干出布等装置，设计制造中既要保证氨气不外泄，又要利于氨的回收，既要保证织物充分浸渍，又要做到快速烘干除氨。由于液氨的侵蚀性和有害气味，因此密封、仪表、安全报警系统十分重要。液氨整理设备要为工艺服务，工艺又要为昀终产品服务。正因为上世纪九十年代树脂整理新工艺在日本的发展，使液氨整理工艺引起重视，树脂整理和液氨整理的结合，两者功能的相辅相成，使纯棉织物的穿着性能达到更完美的境界，实现了真正意义上的纯棉织物抗绉免烫整理。液氨整理设备有连续性生产，如日本京都机械和山东铁工所提供的，也有间隙性生产，如日本旭化成公司提供的，德国克朗韦弗公司也曾有介绍。连续性生产设备，进布前要去除织物中的水分，经过烘筒烘干，还要将织物吹风冷却，然后进入箱体内液氨轧液槽浸渍液氨，轧液液面保证恒定，使液氨匀透并瞬时吸氨，使织物的棉纤维在短时间内充分膨胀，在膨胀中控制其收缩张力，使织物保持径向恒张力。进入反应室内上下导布辊使织物上的氨充分反应，同时织物上的氨可以蒸发出来，进入蒸箱的加热烘筒可以进一步去除残留在织物上的氨。为了防止氨气外逸，进出布处都要有严格的密封措施，凡是有氨工作区域始终处于负压状态，使氨气不外泄。间隙式液氨整理机系一台密封的压力罐，可承受压力8巴，昀大可承受16巴，有气动式密封门和机械启动装置，罐内有一对可以往复旋转辊，当织物进入罐内上卷后，真空泵抽去罐内空气，布即浸渍液氨并往复在卷布轴上运转，随即汽蒸去除布上的氨，并将氨气排出进行回收处理。每次生产量为400公斤干布料，运转约3小时，处理完毕进入空气后即可将布料拉出。根据公司连续性生产的要求，本项目拟选用日本京都机械制造的液氨整理机，该液氨整理设备二十多年来一直处于世界领先地位，目前全球市场占有率约为90%，近几年来国内引进的液氨整理机几乎都是日本京都机械的产品。该设备具有机械精度高、材质好、可靠性强、安全性能和稳定性好，且液氨的回收率高6达98%以上，符合节能环保的要求。B、潮交联定型机和预缩机潮交联定型机系德国门富士公司新近推出的一种纤维素纤维连续式潮交联工艺设备，该设备包括一个浸轧机、拉伸区（只用于液氨处理面料）和热风处理室，面料在加工后直接水洗。该设备集成了热循环系统，昀高节能达15%。德国门富士公司生产的潮交联定型机和预缩机等染整设备长期以来处于国际领先水平，目前国内引进的染整设备很大一部分是德国门富士公司生产的，该设备具有良好的稳定性和可靠性，且节约能耗。进口设备一览表序号设备名称产地规格型号单位数量一、进口设备1液氨整理机日本KYOTO台22潮交联定型机德国MonfortsMY-06-1094-2台23预缩机德国MonfortsMY-06-1095-2台14、生产工艺流程（1）液氨整理工艺流程：织物→烘干→冷却→液氨浸轧→反应室→汽蒸室→中和水洗→后处理（2）潮交联工艺流程：织物→树脂浸轧→烘干→保温堆置→中和水洗→后处理5、工程方案本项目拟新建液氨和潮交联生产车间各1幢，仓库2幢，辅助车间1幢，以及与本项目相配套的电力、电信、给排水、消防、围墙、道路、绿化等总图工程。合计总建筑面积11688平方米（详见下表）。土建工程一览表序号工程名称工程结构单位建筑面积7序号工程名称工程结构单位建筑面积一、建筑工程116881液氨整理车间钢架结构㎡36002潮交联整理车间钢架结构㎡48003仓库（1）钢架结构㎡14404仓库（2）钢架结构㎡12005辅助车间钢架结构㎡648二、总图工程1围墙㎡6002道路㎡54003电力、电气工程㎡116884给排水工程㎡116885消防工程㎡116886绿化工程㎡38006、节水、节能措施本项目引进的设备具有能源节约、物料耗用少、用水量低等特点，如：液氨整理设备的液氨回收率达98%，潮交联设备集成了余热回收装置；所有设备用水量低，平均单耗仅为0.97吨/百米，节能可达20～30%。7、主要原辅材料供应原材料：主要为公司煮练、漂白、丝光、染色等前道工序生产的半成品，由公司根据生产订单（工序）需要安排生产。辅助材料：主要为液氨、各种树脂、柔软剂等，主要供应渠道为上海、常熟、石狮等国内知名染料企业和供应商，部份树脂和助剂从国外进口，公司可根据需要择优选择。8、水电资源及燃料供应项目新增生产用水12.76万吨/年、用电504.90万千瓦时/年，使用蒸汽42240吨/年（折合标煤4224吨/年）。生产所需的水、电、汽主要供应渠道如下。水资源：项目生产所需的水资源，丰水期取自当地渠道水（自然水及当地农田灌溉用水），枯水期由当地自来水公司供应。电力供应：公司已有自备供电专线，由当地电力部门供应。同时公司正在建设的热电联产项目（动力车间）也可供应部分自备电力。8热力供应（蒸汽）：