国际竞争国内化格局中的中国乳业竞争（PPT 112页）

国际竞争国内化格局中的中国奶业发展中国人民大学农业经济系教授农业部软科学课题主持人程漱兰2奶类是中国农畜产品唯一的“落后”•中国几乎所有农畜产品的生产总量都占据了世界第一、人均占有量都赶上了世界平均水平•惟奶类生产量不到世界总产量的2%，人均占有量不到世界平均水平的10%•奶类是中国唯一呈净进口的畜产品：1998—2000年3年平均，出口占国内产量的1%，进口相当于国内产量的13%，净进口12%•奶类贸易的持续逆差与中国整体畜产品/水产品的持续顺差形成明显反差（1998-2000年均奶类逆差1亿美元，而畜产水产品总顺差82亿美元）。32120124228401326412922337231401020304050人口谷物大豆花生油菜籽蔬菜水果肉类蛋水产品奶类茶叶烟叶棉花羊毛2000年中国主要农产品占世界的比重%中国占世界%4•也因此，当中国加入WTO，预计中国的奶业缺乏比较优势、缺乏国际竞争力，中国的奶业发展会受制于经济全球化、贸易自由化，中国的奶类消费将越来越依赖国际市场的看法，非常普遍。•然而，当我们从全球和中国经济发展的基本面出发，考虑所有的变动因素，结论会是很不相同的。5课题组的8个结论和24个观点6结论1中国快速稳定的现代化发展，大势所趋的经济全球化、贸易自由化，以及乳品生产消费的自然特性，这3个因素共同决定了，在新世纪开端的若干年，中国的乳业是中国各业中的朝阳产业，世界各国乳业中的新星7丹麦学者巴赫等用GTAP修正模型，给出了1995—2010年15年间全球和中国奶业发展趋势•在中国所有农畜产品及其制成品（嗜好类产品除外）中，是生产增幅最大、消费增幅最大、出口增幅最大、进口增幅最低的产业。•在全球所有国家和国家组别中，是需求的收入弹性最高、消费和生产上升幅度均最大的国家。•当全球贸易自由化，生产将上升1.3倍，进口略有下降，出口激增8倍，出口增幅甚至高于土地资源充裕的北美和澳洲国家。•在中国一二三次产业的所有类产品中，是因全球贸易自由化而最显著提高产出增幅的产品；在土地资源稀缺的亚洲各国中，是唯一因全球贸易自由化而增加奶类产出的国家。81980?000年中国奶类产量（万吨）02004006008001000198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000奶类牛奶91990-2000年全球各类农产品增量中中国贡献份额%12994727261362888水产品鸡蛋牛奶花生肉类水果油菜籽大豆谷物10中国奶业发展的收入—需求分析•市场约束是当今中国几乎所有农产品面临的难题。•近年中国城镇居民较快的奶类消费势头显现，在奶类消费基数很低，整个经济又快速发展的社会，奶类消费会有一个从奢侈品向必需品的转变阶段，此时的奶类消费，会呈超常增长，直至作为必需品达到基本饱和。•只要中国整体经济继续保持稳定增长态势，只要中国3亿城镇居民收入持续增长，不断扩大的奶类消费市场足够形成中国奶业发展的广阔空间。11近年中国城镇居民奶类消费快速增长趋势（1992年为100）0501001502002501994199519961997199819992000城镇居民家庭人均可支配收入城镇居民家庭食品消费支出城镇居民奶及奶制品消费支出12若干国家/地区1995-2010年奶类需求弹性预测（巴赫）0.810.220.110.10.150.090.390.260.530.630.220.110.10.150.090.390.260.5800.10.20.30.40.50.60.70.80.9中国大陆中国台湾省美国英国德国丹麦中欧前苏联非洲生乳乳制品13中国奶业发展的资源禀赋分析——河北怀来县乔家营村实例•为北京市乳品大企业提供生乳的河北省农业县奶牛专业村•对于口粮种植占据3/4耕地的传统农区而言，养殖奶牛的耕地占用的机会成本极低，它只是每年每亩不足200元的口粮种植纯收益•生乳生产的收益40倍于栏舍占地机会成本•饲料种植的收益14倍于口粮种植机会成本。142000年农民每一劳动日增加值（元）19.0811.9314.9624.7820.7910.221.0622.4326.9317.7818.9450.1838.3854.0255.460102030405060稻谷小麦玉米大豆花生油菜籽棉花苹果柑桔生猪蛋鸡肉鸡菜牛奶牛淡水鱼15观点1•与传统种养业收益相比的土地机会成本，•与东亚邻国（中国鲜活农产品的传统出口国）相比的土地资源禀赋，•都说明中国原奶生产土地资源并不稀缺，并不缺乏土地优势。16中国奶业发展的单产潜力分析•近20年，奶类总产量从不到140万吨上升到超过900万吨。•牛奶比重从83%上升到90%。•成乳牛单产从北京的近7吨到甘肃的1吨。•高产的北京、上海仅占成乳牛极小比重；•低于平均单产2703公斤的河北、内蒙、新疆、甘肃，占全国成乳牛头数的57%，增产潜力巨大。171999年全国各地区饲养规模和单产水平01000200030004000500060007000北京上海天津江苏福建浙江四川黑龙江青海山西陕西山东安徽江西河北内蒙新疆甘肃成乳牛单产（公斤/头）020040060080010001200乳牛、成乳牛头数（千）成乳牛单产加权平均单产成乳牛头数乳牛头数18成乳牛头数比重北京2%上海2%天津1%江苏1%福建1%浙江1%四川3%黑龙江17%青海2%山西4%陕西4%山东5%安徽1%江西1%河北14%内蒙17%新疆20%甘肃6%19经营类型平均单产（千克/头）平均生产成本（元/头）平均纯利润（元/头）城市郊区农场618210188.641895.09城市郊区农户48505598.792659.43主产省专业户44215590.522387.15平均53267125.982394.33资料来源：农业部农村经济研究中心，中国奶业发展研究课题组：《中国奶业中长期发展战略研究》，63页，2001-05-10。1999年全国不同经营类型奶牛养殖比较20观点2•从技术进步约束和制度激励约束两个方面，确认中国乳业从低到高提高效率没有障碍21中国奶业现有实际保护水平分析•发达国家主导的世界乳品市场扭曲程度最高，自由化收益最大。现今占全球乳品出口份额3/4以上的欧盟，完全没有真实优势•1995—2010年间，世界乳品价格将上扬15%，是所有农产品中价格影响最大的（巴赫）。•对于从来没有获得补贴的中国农民，贸易自由化只有好处没有坏处：相对而言，中国乳品的劣势将减弱、优势将上升，中国国内的乳品生产将比现在趋势有更大的增长，中国的奶农将有更大的发展前景。完全可以抵消中国加入WTO之后主要种类的乳品进口关税率削减0～15个百分点的承诺（到2004年）。22289178489326144932515660100200300400500欧盟日本美国中国乳粉中国乳清中国与发达国家奶制品关税税率比较%UR前UR后23868865352420185140169050100150200欧盟美国日本发达国家农民所得价格高于国际市场程度%86-8891-9396-9824新西兰加拿大法国日本瑞士以色列荷、德、意等澳大利亚阿根廷中国美国0123456瑞士日本以色列荷、德、意等加拿大法国美国澳大利亚阿根廷中国新西兰折人民币（元）20世纪末世界主要产奶国原奶收购价格（折人民币元/公斤）2500.511.522.533.544.5地区收购价格（元/千克）2000年6月中国各地原奶收购价格空白格为长江以南，阴影格为长江以北26中国原奶价格仅仅高于真正有优势的大洋洲国家，北方原奶更有竞争力•在所列的所有国家中，中国原奶收购的国内价格有最大的落差：0.65～2.20元/公斤。这只能说明，与其他许多农产品一样，城乡、地区差异极大的中国，原奶生产并未形成统一的国内市场。•当中国乳品大企业方兴未艾的“用全国资源做全国市场”战略完全施展的时候，当中国的原奶生产越来越集中于北方农牧区基地的时候，中国的原奶收购价格整体水平将还有一个显著的下降。27观点3•与一直受到贸易保护的欧美发达国家相比，从未受到保护的中国农民只可能因自由化受益，而不是冲击。28由产品自然属性决定的大国国内市场前景•1998—2000年3年平均，储运不便的液态奶（鲜奶、酸奶、炼乳）按原奶等值，占进口比例的1.57%；占出口比例的33.14%。•在总体乳制品净进口的同时，液态奶为净出口，且逐年增加，2000年出口量是进口量的2.5倍。•中国从传统社会向现代社会过渡期消费增长最猛的液态奶，最不便储运。•乳业生产具有全球优势的大洋洲国家，很难对中国发挥出应有的优势。•而中国乳业生产却因此可以对近邻国家/地区发挥出更大的优势。290510151992199319941995199619971998199920001992?000年城镇20%高收入家庭各类乳品消费（kg）鲜乳品奶粉酸奶301998?000年3年平均各类乳制品进口结构（%）1%35%0%0%61%2%1%鲜奶奶粉炼乳酸奶乳清制品奶油干酪311998?000年3年平均各类乳制品出口结构（%）23%59%10%0%3%1%4%鲜奶奶粉炼乳酸奶乳清制品奶油干酪32观点4•亚洲传统社会向现代社会过渡时期增长速度最快的液态奶的储运不便特性，构成真正有优势的大洋洲对中国出口的局限和中国对近邻国家出口的优势。33观点5•与经济更趋全球化时将更多让出地盘的粮食不同，中国的乳业尽管净进口，仍然是发展、甚至是大发展的问题；在农业结构的战略性调整中，奶业要调高、而不是调低。34观点6•在中国特定条件下，非液态奶的净进口与更多的液态奶的净出口、整体乳品的净进口与国内企业的巨大市场潜力并行不悖。35结论2•以大型跨国公司大举进军中国为标志的乳业国际竞争国内化格局，正在迫使国内的所有乳品企业乃至它们的原奶生产者，激发起以全球标准衡量的最大竞争动力和能力，在国内就地参与国际竞争并在竞争中获得生存和发展。36进入中国的乳品营业额世界排名前15位的跨国公司：•第一的雀巢（总部瑞士）•第二的卡夫（总部美国）•第四的达能（总部法国）•第六的帕玛拉特（总部意大利）•第八的雪印（总部日本）•第十一的明治（总部日本）•第十二的联合利华（总部荷兰/英国）•第十四的森永（总部日本）37观点7•与中国国内乳业大发展前景相同的因素，•决定了全球乳业大型跨国公司在中国完成了从商品输出到资本输出的完整过程，•决定了国内乳业的国际水平的竞争程度。38观点8•中国同行向跨国公司的学习和创新，形成了与国际竞争国内化格局并存的“国内竞争省内化”趋势。上海的“光明”和中国的“光明”40•中国乳业第一，2000年销售收入21亿元、占据了上海市场的80%的上海光明乳业股份有限公司。1995年到内蒙建立第一个跨省奶源基地•由北到南递升的各地奶源价格：内蒙：1～1.1元/公斤；黑龙江：1.4元/公斤；华北：1.6～1.8元/公斤；上海：2.2元/公斤；广州：3.5元/公斤•上海的奶牛饲养数量已经从1991年的75567头峰值，下降到2000年的56810头，下降了1/4，并且还将继续下降。•原奶收购本地奶源比例，2000年降到了63%；2001年黑龙江和内蒙两个基地计划分别10万吨和7万吨，本地奶源降到60%以下。41•“用全国资源做全国市场”的跨省市投资战略已经不是光明的“专利”了。•几乎所有的国内大企业，都纷纷走出家门，到原奶价格最低廉的农牧区建立原料奶生产基地，•到乳品市场规模最大、成长最迅速的大中城市就地、就近建立液态奶生产基地。•它们相互渗透到对方的传统领地，•在“国内竞争跨省化”格局中，迅速增强了应对“国际竞争国内化”挑战的能力42结论3•乳品加工大企业，而不是市场、政府、农民合作社，是中国奶业发展的“支点”。43由产品自然属性决定的加工企业，而不直接是市场，对奶农的关键意义•乳品保鲜要求高，不能像其他许多农产品一样，经由批发市场、农贸市场直接连接生产终端与消费终端，一般只能经由加工企业，经过保鲜加工包装之后进入最