应用标杆学习进行竞争情报研究的进展与趋势

应用标杆学习进行竞争情报研究的进展与趋势*彭靖里1，杨斯迈2，邓艺11云南省科学技术情报研究所，昆明（650051）2昆明理工大学经济管理学院，昆明（650092）E-mail：[e-mail]摘要：在总结标杆学习在竞争情报研究中应用状况的基础上，阐述了标杆学习在竞争情报中应用的理论研究进展及其特点，并且分析了它们未来的发展趋势。关键词：竞争情报；标杆学习；应用；进展；趋势1.引言标杆学习（英文名称为Benchmarking，简称为BMK。国内又译为标杆管理、定标比超、对标分析、基准管理等）作为竞争情报研究的重要工具，在国外被列为最常用的10种分析方法之一，在企业战略管理、质量控制、市场营销、成本管理、人力资源管理和新产品开发等领域得到广泛的应用。近年来随着竞争情报理论与实践研究的不断深入，标杆学习方法理论研究及其在竞争情报中的应用日益增加，许多学者对标杆学习产生的实证背景和理论概念等各个方面都进行了深入的研究与探讨，其研究的文献数量也急剧增多，取得了一批高水平的成果。如Y·Ohinata讨论了日本企业应用标杆学习实施竞争情报活动的经验，总结了标杆学习分析的领域、实施流程、关键成功因素和限制条件，提出标杆学习是一个连续性的情报分析实施过程和战略协作方式；D·Elmuti运用回归统计方法对美国数百家企业实施标杆学习的目标、成功因素和失败原因进行分析，认为应用标杆学习进行竞争情报活动是提高企业全球竞争力的有效工具；L·Mann对澳大利亚某跨国电器公司的标杆学习进行实证分析和比较研究，结果肯定了应用标杆学习进行竞争情报研究的有效性。[1]今天，标杆学习已被西方管理界认为是改善经营绩效、提高全球竞争力最有效的管理工具之一和管理科学研究的新领域，而且标杆学习方法目前的使用范围正超出了企业，即使是非赢利组织也可使用。甚至国外有的学者已提出各国政府也应用标杆学习开展国际竞争情报（NationalcompetitiveIntelligence,NCI）研究，通过相互学习借鉴，以便找到自己效率低下的原因，并学习其他国家政府在提高国际竞争力中公共管理方面的最佳做法。本文重点就国内外应用标杆学习方法进行竞争情报研究的发展现状和研究应用进展，及其未来的发展趋势进行全面述评。2.标杆学习及其在竞争情报中应用的兴起和发展2.1标杆学习的起源及其内涵标杆学习实践起源于20世纪70年代末80年代初美国学习日本的运动中，首先开展标杆学习活动的是施乐公司（Xerox）。该公司在遇到日本强劲竞争对手佳能、NEC公司的全方位挑战期间，产品市场占有率和销售收入连续几年出现大幅度滑坡，迫使管理决策层不得不面对竞争现实，认真去了解对手、研究对手，首先仅在公司内部的几个部门进行标杆学习分析，到1980年后逐渐扩展到整个公司范围。通过应用标杆学习开展竞争情报研究等活动，该公司制定并实施了一系列赶超竞争对手的策略和措施，取得了明显成效，公司主要产品的*本课题为云南省2006年重大软科学研究计划项目——“云南省企业竞争情报示范工程研究”课题（编号2006R01）成果之一。，开发周期缩短了25%。开箱合格率由92%上升到99.5%，重新夺回了部分失去的市场。为此，施乐公司在1989年获得了由美国生产力与质量中心（APQC）颁发的马尔科姆·鲍德里奇美国国家质量奖（MBNQA），随后1992年又获得欧洲质量奖。[2]施乐公司应用标杆学习进行竞争情报活动取得的显著效果引起了世界各国工商界的关注，以后许多公司纷纷群起效尤，采用标杆学习原理和方法，建立企业竞争情报体系，在赶超行业之最（bestinclass）过程中，不断提高自己的竞争能力。一些在产品质量和竞争力方面居领先地位、声名显赫的企业，也把实施标杆学习当作一种标准手段，作为提高产品质量和管理水平的重要途径，并且企业的主管人员在批准一项新的投资或产品开发计划时，都把有没有进行过标杆学习放在十分重要的地位。据美国贝恩咨询公司在2000年7月发布的第六期全球研究报告中，对475家欧美大中型企业为提高业绩所使用的管理技术进行的排名。在过去连续两年里，欧美公司所使用的管理技术多达100种以上，其中应用最为广泛的是标杆学习（BMK）方法，并被广泛地应用于企业竞争情报活动中。[3]到1989年，美国学者罗伯特·C·坎伯（Robert.C.Camp）公开出版了一本名为《标杆学习：寻找行业中产生卓越绩效的最佳实践》（Benchmarking:ThesearchforIndustryBestpracticesthatLeadtoSuperiorperformance）的著作中首次在理论上提出了“标杆学习”的概念和运作模式，并把标杆学习方法定义为：“寻找行业中能够产生卓越绩效的最佳的信息分析和管理实践过程”。[4]从此，标杆学习的思想和实施方法开始引起西方管理学界和竞争情报专家的关注，许多企业家和学者也根据各自的理解和认识，对标杆学习的概念和内涵提出自己的见解。如施乐公司的首席执行官大卫·T·柯恩斯（Darid.T.Kearns）认为，标杆学习就是“持续不断地将自己的产品、服务以及管理实践与最强的竞争对手，或那些被公认为行业领袖的企业/组织的产品、服务及管理实践活动进行对比分析的过程。”[5]长期在IBM公司和美国生产力与质量中心从事标杆学习研究的美国学者H·詹姆斯·哈里斯认为，标杆学习实质上是指“一种为促进企业/组织真正绩效的改进和提高而寻找、分析并研究优秀的产品、服务、设计、机器设备、流程以及管理实践的系统方法和过程。”[6]2.2标杆学习及其在竞争情报研究中应用的概况随着标杆学习方法在竞争情报研究中不断得到推广应用，美国生产力与质量中心（APQC）于1992年建立了国际标杆学习交流中心（InternationalBenchmarkingClearinghouse，简称IBC）。该中心拥有来自工商业、信息服务、医疗卫生、教育等行业及政府方面的500多个成员，这些成员有许多是美国、加拿大、欧盟、澳大利亚及南美洲和亚洲等国家和地区的大中型企业主管和高层次专家学者，目前中心已成为世界上有名的标杆学习理论研究、信息交流和人员培训的基地之一，并且在联邦政府委托每年评定的MBNQA奖评分标准的“信息与分析”类别中，专门设立了“竞争比较与标杆学习”项目，要求参加评奖的公司企业通过实施标杆学习活动，适当利用外部比较情报增进对流程与绩效的了解。[7]IBC的活动有力地促进了标杆学习方法的理论研究和普及，以及在竞争情报研究中的应用。一批知名的竞争情报学家，如普赖斯科特（E·Prescott）等都参加过该中心组织的“共享竞争情报的实践经验：竞争与商业情报联合会的标杆学习”、“如何组织竞争情报的运行：一项标杆学习研究”等标杆学习研究项目。[8]1993年位于美国马萨诸塞洲坎布里奇的麻省理工大学战略规划研究所（SPI）建立了自己的标杆学习学会和BMK案例数据库，为会员提供信息交流服务。目前美国已涌现出一批专门从事标杆学习咨询服务的企业，如马萨诸塞洲列克星敦的最佳经营标杆学习和咨询公司、安德森顾问公司、AT·卡尼公司和托尔斯、佩林公司等。由于美国具有雄厚的竞争情报研究基础、完善的法律环境和自愿分享信息的公众意识，标杆学习的理论研究与实践均处于世界领先水平。[9]受美国开展竞争情报和标杆学习工作的影响，近年来世界一些国家和地区也相继成立了标杆学习信息交流中心或类似的组织，如澳大利亚成立了质量委员会（AQC）、日本成立了知识动力学研究会（KDI）、新加坡成立了标杆学习研究中心，分别与IBC合作共同推进本国企业标杆学习的理论研究与实践推广；中国香港地区在1993年就成立了香港标杆学习信息交流中心；泰国生产力学会于1997年与国际标杆学习交流中心（IBC）合作，开发构建了国内的标杆学习服务平台，向泰国企业介绍和推广标杆学习方法；印度在1998年10月召开了全国标杆学习会议，决定建立印度标杆学习数据交流中心；中国台湾地区的“资策会”在积极推动企业竞争情报活动的同时，专门成立了“竞争者基准方法工作小组”（台湾资讯业通常将Benchmarking称为竞争者基准法），帮助中小企业积极开展竞争情报研究和标杆学习活动。在许多国家和地区的支持下，1998年10月亚洲标杆学习交流中心成立，其宗旨是为亚洲地区的企业提供标杆学习方面的咨询服务和信息交流。[10][11]上述机构的建立及其活动有力地推动了标杆学习和竞争情报研究活动在世界各国的普及和推广。2.3国内应用标杆学习开展竞争情报研究的动向国内关于标杆学习的萌芽思想可以追溯到新中国成立之初。当时我国企业界对苏联经验的学习模仿可以说是最早的一种初级标杆学习方式；大跃进时期的“赶英超美”、20世纪60年代的“工业学大庆、农业学大寨”等做法都包含着标杆学习的思想。但是这些“标杆学习”的做法带有浓厚的计划经济色彩和盲从性，而且“基准对象”长期不变，失去了比较学习的意义，最终成为空洞的政治口号。据考证，现代标杆学习的概念和理论是在20世纪80年代末期，上海市召开的一次主题为“科技促进社会发展”的国际会议上，由美国波音飞机公司的代表提出来并引入国内的，然后逐渐在国内一些“三资”企业中得到应用，随着竞争情报在企业中的应用推广，标杆学习方法及其理论开始受到我国工商企业界的重视。[12]1994年上海科技情报研究所的张左之先生在第一次全国竞争情报与企业研讨会上，提交了名为《Benchmarking：竞争情报的一种重要手段》的论文，首次系统地介绍了国外企业应用标杆学习开展竞争情报活动的情况，阐述了我国应用BMK方法进行企业竞争情报研究的可能性；[13]以后陈勤先生又发表了《Benchmarking：竞争情报示范工程新解》一文，提出了应用标杆学习方法进行竞争情报研究的理论框架；[14]2001年陈峰博士在梁战平先生的指导下，发表了《论标杆学习方法在企业竞争情报实践中的应用》一文，介绍了我国应用标杆学习进行高清晰电视竞争情报研究实践的方法和结果；[15]2003年北京大学的谢新洲教授等人发表了《竞争情报分析方法——标杆学习》一文，对应用标杆学习开展竞争情报研究的现状和方法作了全面的评价分析；[16]2004年彭靖里研究员等人在分析国内应用标杆学习方法开展企业竞争情报研究的案例基础上，发表了《论标杆学习在竞争情报研究中的应用及其策略》等文章。[17]这些研究和成果对于推动国内企业应用标杆学习开展竞争情报活动起到了积极的促进作用。近年来，国内的一些行业和企业纷纷在学习借鉴美国开展标杆学习活动的经验，积极探索开展标杆学习的研究和实践，并提出了将企业竞争力综合评价与标杆学习方法有机结合起来进行竞争情报研究的新思路，取得了较好的效果。如冶金行业通过在宝钢集团等大中型钢铁企业中进行标杆学习活动，2001年每吨钢材平均成本比上年同期下降了8—10%，利润呈逐渐回升势头，产品竞争力明显提高；中国海洋石油总公司在2000年制定和实施“走出去”战略中，重点选择了发展状况与自己企业相似，排在全球500强中第189位，在世界石油公司中排名第14位的挪威国家石油公司作为“基准”对象，进行了全方位的标杆学习研究，找出了存在的差距与不足，制定出切实可行的竞争策略，在开拓海外石油资源勘探开发市场中取得巨大成功。3.标杆学习方法的理论研究进展近20年来，国内外对标杆学习理论与应用的研究已取得了长足的进步，据对已发表文献的分析[18]，其研究的领域和重点主要集中在标杆学习的分类、实施步骤、伦理和法律以及应用的局限性四个方面。3.1标杆学习方法的分类研究由于标杆学习的核心是一个连续不断的信息搜集、分析和利用流程，企业组织通过该流程识别出具备最佳性能指标的对等物作为“基准对象”，并通过一系列的学习、模仿、调整与创新的动态过程以提高自身各项性能指标并赶超其竞争对