我国钛白粉厂家将面临同跨国公司在国内市场的竞争(上)

我国钛白粉厂家将面临同跨国公司在国内市场的竞争（上）张泗文青岛海品化工公司上传时间:2007-3-2214:15:00跨国公司统治着全球钛白粉市场。DuPont公司实力最强，效益也最好。其受飓风破坏而停产的30万t／a的Delisle钛白粉厂(美国)提前2个多月恢复生产，更显示了该公司的活力。其他跨国公司对能源和原材料涨价的抵抗力远不如DuPont公司，比如，仅次于DuPont的世界第二大钛白粉厂家Millennium化学品公司，2004年底被Lyondell公司全部收购，成为北美第三大上市化学公司的一员。第三大钛白粉厂家Kerr-McGee公司，因效益欠佳不得不让其以钛白粉为主业的化工产业在股市上市，出售3亿美元普通股，脱离母公司，更名为Tronox。第四大钛白粉厂家Huntsman公司，为摆脱困境，设法退出低效益产业，用获得的资金收购Ciba特殊化学品公司的纺织染料／化学品产业，以便更有效地发展自己的钛白粉等核心产业。值得注意的是，Kerr-McGee公司依然保留了将Tronox整体出售的权利，今后可能以13亿-17亿美元的价格将Tronox出售给私人股本资本公司；价格波动范围大，主要因为环保成本难以评估。ApolloMan.agement是最大的潜在买主。Huntsman公司也在考虑是否以43亿美元的价格将自己整体出售。该公司的债务总额高达44亿美元。ApolloManagement公司和LYondell化学品公司是其潜在买主。显然，上述两项并购如果能够实施，国外钛白粉产业将更加集中，跨国公司的竞争力和对市场的垄断也将增强。所以，国外钛白粉产业的动向及其对我国市场的影响，值得国内厂家注意。1国外钛白粉产业动向1.1西欧和北美仍是钛白粉主要市场钛白粉通常用于涂料／面漆(约占57%)、塑料(约占22%)、高级纸／层合纸板(约占12%)等产业。这三大领域消费的钛白粉约占全球总消费量的91%。跨国公司生产的钛白粉更多地用于涂料／面漆工业，HuntsmanTioxide公司58%的钛白粉产品进入涂料／面漆市场，Lyondell化学公司钛白粉生产能力的61%为涂料／面漆工业服务。所以，考察涂料／面漆的主要下游产业(建筑和汽车工业)，可以了解钛白粉市场。美国是世界最大的经济强国，房地产市场连续5年景气，2004年GDP增幅高达4.2%；2005年建设新房207万幢，拉动美国经济继续强劲增长。为抑制通货膨胀，美联储近年多次调升利率，2006年1月底，美国联邦基金利率提高到了4.5%，创5年来最高值。利率上升对美国经济和房地产的调控也已显现：2005年美国GDP增长35%(第一到第四季度分别增长3.8%，3.3%，4.1%，1.6%)。2006年1月，美国二手房销售量减少了2.8%，约占住房销售总量15%-30%的新房销售量甚至减少了5%，是过去3个月来第二次减少。但由于美国暖冬，2006年1月开工建设的新房反而比上月增加了15.8%，达19.18万幢，创下了1973年3月以来的最高记录；不过2月份又开始减少，降至17.67万幢，比1月份减少了7.9%。所以专家认为，美国持续5年的房地产热已开始降温，2006年新开工住房将同比减少大约6%。美国也是全球最大的汽车市场，2005年销售新车1694.7万辆(我国2005年销售新车仅为575.8万辆)，加上二手车销量1210万辆，美国汽车总销量高达2904.7万辆。美国汽车保有量也高达1.4亿辆。二手车在出售前一般要重新上漆，汽车维修也要上漆。所以，美国汽车工业消费的涂料／面漆远大于我国。此外，二手房在出售前要装修、上漆，而二手房占美国住房销售总量的70%-85%，这方面消费的涂料／面漆更多。所以，美国涂料／面漆用颜料的市场规模达24亿美元，在全球46亿美元市场中的占有率高达52%，年增长率约为2%。钛白粉是涂料／面漆的主要颜料，占美国涂料／面漆用颜料的67%，无机颜料等占18%(包括金属颜料7%、无机颜料5%、珠光颜料3%、抗腐蚀剂2%、炭黑和天然及合成的氧化铁1%)，有机颜料占15%。西欧经济规模与美国接近。欧洲的建筑／汽车、塑料及造纸工业规模接近或超过北美(见表1)。2004年世界钛白粉需求分布是：西欧36.7%，北美31.4%，亚太地区26.9%，拉美5.0%。看来，西欧和北美仍是全球钛白粉主要市场，合计需求量占世界需求总量的68.1%。美国调控经济，除了使房地产热降温以外，其汽车产销量也将稍减；欧元区经济2005年只增长1.7%，但为抑制通货膨胀，欧洲央行还是在2006年3月2日，把欧元基准利率从2.25%提高到了2.50%。美国调控经济对西欧市场有负面影响，西欧汽车厂家向劳动力成本较低的东欧和俄罗斯转移，也会影响西欧汽车涂料／钛白粉需求。所以专家预计，北美和西欧的钛白粉需求量今后可能每年只会增长1.4%。北美和西欧同时也是钛白粉的主产地，生产能力合计占国外总规模的72.9%(见表2)。1.2钛白粉国际市场被跨国公司统治2005年国外钛白粉生产能力约为442万t／a，6家跨国公司的生产能力接近占80%(见表3)。从表3可知，国外钛白粉厂家2004年生产能力合计削减了10.9万t／a，但2005年增加了10.0万t／a，2008年前后将进一步增加29.6万t／a，使总规模达到大约472万t／a。跨国公司的钛白粉产品在全球范围销售，市场占有率高，所以主导着钛白粉国际市场。DuPont公司表现最为突出。该公司在美国的钛白粉生产能力占其总规模的74.55%，在西欧没有钛白粉生产基地，但是，钛白粉产品在亚洲的销售量则占其总销售量的45.0%，反而超过了其在美洲的销售量(占35%)，在西欧的销售量也不算小，占20%。钛白粉国际市场，显然受6家跨国公司统治，其他钛白粉厂家，生产能力仅为国外钛白粉总规模的20%，其产品通常只在本地市场销售。1.3北美和西欧能源、原材料价格上涨，跨国公司钛白粉生产成本增加美国天然气价格2004年下半年已经超过1.76元／m3(6美元/MBtu)，由于供应不足，到2005年9月19日“丽塔”飓风形成时，首次突破3.44元／m3(2美元／MBtu)。墨西哥湾是美国天然气主产区，其天然气产量占全国总产量的1／5；袭击该地区的两场飓风，特别是8月31日“卡特里娜”飓风造成的天然气生产设施损坏，引起天然气减产超过173亿m3(约占美国天然气年产量的3%)。这使天然气供应尤如雪上加霜，致使美国天然气价格10月中旬上升到了4.01元/m3(14美元／MBtu)，12月13日峰值竟高达4.51元(0.557美元)／m3，而1999年时仅为0.59元／m3(2美元YMBtu)，6年上升了近700%。加拿大通过管道与美国联网，向美国大量出口天然气。其天然气价格受美国影响，只比美国稍低，墨西哥需要进口美国天然气，其天然气价格则比美国稍高。墨西哥天然气年均价格同样在上升(见表4)。美国电力的17%来自天然气，盛产天然气的墨西哥湾地区这一比例更高，那里的天然气涨价也拉动了电价上升；而电费是氯碱生产成本中最大的一项支出，天然气价格每上升0.2938元／m3(约1美元／MBtu)，ECU(1.0t氯和1.1t烧碱)成本通常增加30-40美元。美国氯碱生产能力的80%集中在墨西哥湾地区，所以，电价上升，加上供应紧张，导致美国氯气出厂目录价2004年以来年均上涨了大约40%，2004年涨幅高达56%-68%(见表5)。1999—2004年期间，美国化工的能源成本，包括燃料、电力和天然气原料，从250亿美元／a上升到了520亿美元／a，5年增加了108%；即使扣除化工产值增大的因素，其能源成本上升率也是很高的。值得注意的是，以氯化法为主的北美钛白粉生产能力，已经大于177.6万t／a，超过国外钛白粉总生产能力的40%。美国氯气价格持续上涨，导致钛白粉生产成本上升，对国外钛白粉厂家的影响十分明显。欧盟天然气消费量的25%来自俄罗斯(管道输气)、25%来自挪威(管道输气)和阿尔及利亚(液化天然气)。北海天然气储量减少，引发西欧，特别是英国的天然气价格及电价2005年同步上涨；英国冬季电价同比上涨了66%，超过50英镑(90美元)／MWh(约合0.72元／kWh)；西欧基本负荷电力合同价2006年1月也同比上涨了36%，德国电力合同价超过0.05欧元／kWh(约合0.48元／kWh)。西欧天然气价格高，已导致若干甲醇大装置关闭或减产。电价上涨，首先冲击的是高耗能的电解铝产业，一批承受不了电价上涨冲击的电解铝生产装置(合计107万t／a)将在2006年内关闭。同我国相比，德国的电价不算高，但升幅较大。这对同样是高耗能产业的西欧氯碱／钛白粉产业来说，也有负面影响。更为重要的是，美国和西欧钛白粉生产使用的原料(合成或天然金红石及由电弧法制造的氧化钛熔渣)，也是高耗能产品，并且主要靠进口。特别是美国厂家，依然大量使用来自加拿大等国的进口氧化钛熔渣。所以，能源和原材料价格上涨，是北美和西欧钛白粉厂家生产成本不断增加的主要因素。