新形势下竞争情报信息收集与应用

CompetitiveIntelligence不断地学习就是持久的竞争力。新形势下竞争情报信息收集与应用CollectionandApplication竞争情报源初探SourceofCompetitiveIntelligenceStudyChapterⅠ何谓“竞争情报源”？是企业开展竞争活动所需要的情报信息的载体和出处，而非情报信息内容本身。竞争情报信息发送端和生成端的总称，是产生竞争情报信息的源头。ChapterⅡ竞争情报源之特性01产生范围广02形式多样化03价值相对性04发展动态性ChapterⅢ竞争情报源的类型竞争情报源的过程（等级）类型初始级（一级信息源）再生级（二级信息源）ChapterⅢ竞争情报源的类型竞争情报源的空间位置类型企业内部企业外部竞争情报源的过程（等级）类型ChapterⅢ竞争情报源的类型竞争情报源的载体类型文献型竞争情报源非文献型企业外部竞争情报源这是指情报以非记录形式存在的竞争情报源。·口头竞争情报源·实物竞争情报源竞争情报源的过程（等级）类型竞争情报源的空间位置类型ChapterⅢ竞争情报源的类型竞争情报源的公开程度类型公开情报源半公开情报源竞争情报源的空间位置类型竞争情报源的载体类型竞争情报源的过程（等级）类型非公开情报源ChapterⅣ竞争情报源的应用国家政策、法规是企业行为必须遵循的准绳国家统计部门公布的资料可以提供行业数据政府行政部门的资料可以提供竞争对手的信息一、政府部门情报源ChapterⅣ竞争情报源的应用当年的年度报告，了解竞争对手当年的情况历年的年度报告，了解竞争对手的发展情况，可以发现其具体动向，有什么弱点，是否可以利用首次上市企业的招股章程和其他文件，可了解新对手二、证交所情报源ChapterⅣ竞争情报源的应用行业杂志电视广播广告报纸期刊企业出版物专利公报数据库三、媒体情报源ChapterⅣ竞争情报源的应用对零售商了解市场内新的热门产品，并抢先订货。对制造商了解对手的营销战术、定价、公关情况。对投资商了解和结识合作伙伴的机会咨询邮箱：[e-mail]四、商品展销会情报源ChapterⅣ竞争情报源的应用二三四★事先进行周密计划，物色人选，制定参观程序★开展后首先通览全馆，建立总体印象，参加所有活动★观察对手展厅：布局、人员组织和数量，确认访谈对象★观察参观对手展厅的人数和结构、提问内容、细谈对象一闻三四★收集展会上所有能得到的文字资料、名片、说明书，一些实物可以拍照片。望二一闻问四★错开高峰期，拜访竞争对手展厅，以便有时间长谈★可选择竞争对手参展的技术人员交谈★交谈从产品开始，然后进入核心，不当面记录，不录音，交谈后在僻静处把新发现记下。望三一二闻问切★比较双方的参展情况，比较优劣，既可作纵向比较，也可作横向比较★定期汇集所获得的全部信息，讨论下一步的工作。望四一二三商品展销会结束时的文件清单★参加展销会的人员名单★所有参展公司的名单★所有交谈、观察的纪录★研讨会/讲座或讲话目录和文稿★所有参展宣传材料、广告材料★所有参展的新闻发布材料★价格目录★技术资料★散发的杂志文章的重印件★产品照片、样品、包装、标签四、商品展销会情报源ChapterⅣ竞争情报源的应用行业协会、商会、大学、图书馆、科研机构，尤其是情报机构，都可以为企业提供相关信息，可以得到所在行业整体情况的信息，诸如行业发展方向、行业市场等。五、行业协会等其他机构情报源ChapterⅣ竞争情报源的应用本企业客户、供应商本企业的员工、销售员、家属、朋友竞争对手的现雇员和前雇员六、人际关系网络情报源ChapterⅣ竞争情报源的应用直接观察分析竞争对手的产品：反求工程法直接观察竞争对手的行为竞争对手相关内外信息发布七、对方产品、行为等情报源ChapterⅣ竞争情报源的应用雅芳公司连续多年成功挫败竞争对手枚琳凯化妆品公司。后真相大白，雅芳是雇用私人调查员搜集玛丽公司的垃圾，从废弃的纸片中寻找工作笔记、报告和备忘录。雅芳认为：垃圾桶是放在公共土地上的，表明你自动地把它放在那里供别人收走，说明那已经是你抛弃的财产了，我去拿是不违法的。深圳民营科技开发公司专门雇用“破烂王”搜集三家竞争对手的工业垃圾（资料和工业废品）八、竞争对手废弃物情报源竞争对手的废弃物作废的办公用纸、过期票据、废弃不用的计算机、硬盘、移动外设，淘汰的设备等。ChapterⅣ竞争情报源的应用企业网站搜索引擎新媒体行业网站政府网站九、网络信息情报源竞争情报网站12Contents目录情报信息收集实战Combatintelligenceinformationcollection•竞争情报搜集的一般程序1.确定搜集目标（1）搜集目标的含义其三，竞争情报主要来自公开的渠道这是指每一次竞争情报活动要达到的目的或要求（2）搜集目标的作用▲确定搜集范围、选择搜索方法的依据▲鉴别和筛选已获信息的标准▲检验搜集工作成效的基准（3）确定搜集目标的思路▲商业秘密不是搜集目标其一，搜集商业秘密是非法的其二，许多情况下商业秘密并不是企业成功保证▲你获得可口可乐的配方并不能像可口可乐一样成功▲非常可乐与可口可乐，对于普通消费者味道差不多，却无法与可口可乐竞争，因为还有其他因素。竞争信息获取的渠道：▲公开渠道：95%▲半公开渠道：4%▲秘密渠道：1%或更少ChapterⅠ竞争情报搜集的程序和要求•竞争情报搜集的一般程序1.确定搜集目标（1）搜集目标的含义（2）搜集目标的作用（3）确定搜集目标的思路▲商业秘密不是搜集目标▲从企业的需求出发确定搜集目标可以从企业的需求出发来分析搜集的目标可以从本次专题任务的需求来分析搜集的目标分析的重点应该是企业的高层管理者的决策需要▲从企业所处的竞争环境出发确定搜集目标企业的竞争环境有外部环境和内部环境，搜集目标的确定，应该是外部环境许可的，内部所具备的人、财、物和时间等条件也是许可的。ChapterⅠ竞争情报搜集的程序和要求•竞争情报搜集的一般程序1.确定搜集目标2.制定搜集行动方案（1）根据搜集目标确定搜集范围▲以竞争对手、竞争环境的信息为搜集范围▲竞争对手近期战略和长远目标（1）战略地位（2）战略业绩（3）业务细分组合（4）组织和职能的能力和弱点（5）管理特征▲未来的战略和长远目标▲战略评估（1）可能的行动和反应（2）对本公司形成的威胁（3）为本公司提供的机会ChapterⅠ竞争情报搜集的程序和要求ChapterⅠ竞争情报搜集的程序和要求•竞争情报搜集的一般程序1.确定搜集目标2.制定搜集行动方案（1）根据搜集目标确定搜集范围▲以竞争对手、竞争环境的信息为搜集范围▲以核心信息（关键信息）因素为搜集范围不同的情报要求其核心信息因素的搜集范围不同▲情报要求：评估竞争对手投资1亿美元于生产设施的战略影响关键信息因素搜集范围1.该设施的定位：产品、部件、设计2.从规模和制造成本看其竞争优势3.生产设备的哪些关键部分未达最佳规模4.宣布投资的主要理由5.解决哪些方面的生产瓶颈6.对总成本和可变成本有何影响7.顾客对该投资的看法8.该设施对改善/扩大其公司战略和产品线战略有何影响9.该投资对本公司战略地位有何影响▲情报要求：××对手的战略简况核心信息因素搜集范围1.背景/历史主要事件、收购、兼并、剥离，海外投资、名声、公司文化2.业务/产品组合3.公司主要目标/战略4.最近趋势/业务发展5.财务分析6.战略评估（1）优势/劣势，职能与生产方面（2）战略方向/管理层假设（3）期望绩效/反应能力（4）对本公司和其他公司的含义▲运用竞争情报搜集范围模型确定搜索范围既考虑短期需要、又考虑中长期需要的情报搜集模型善于确定本企业的影响区域、延伸区域、利益区域•竞争情报搜集的一般程序1.确定搜集目标2.制定搜集行动方案（1）根据搜集目标确定搜集范围（2）确定待用的竞争情报源，并进行评估主要是评估通过所选择的情报源能否获得预期的情报信息。如果不能获得预期情报，应该重新选择。（3）确定获取情报资料的时间，掌握收集时机一般情况下，搜集范围和情报源确定之后就应该立即进行情报资料的搜集。根据课题的时间要求，安排好收集情报信息的时间。注意不能旷日持久，占用情报分析阶段的时间。ChapterⅠ竞争情报搜集的程序和要求ChapterⅠ竞争情报搜集的程序和要求•竞争情报搜集的一般程序1.确定搜集目标2.制定搜集行动方案（1）根据搜集目标确定搜集范围（2）确定待用的竞争情报源，并进行评估（3）确定获取情报资料的时间，掌握收集时机▲掌握收集时机要学会抓住“大变化时刻”“大变化时刻”是指重大事件发生的时刻。▲特征：可能来自公司内部，也可能来自公司外部媒体大量报道、当事公司提供大量文件资料当事公司的信息具有极高的竞争情报价值这是竞争情报搜集的最佳时机常见的有：▲法规变动▲产权改革▲收购或剥离▲企业丑闻曝光▲企业破产▲专利到期•竞争情报搜集的一般程序1.确定搜集目标2.制定搜集行动方案（1）根据搜集目标确定搜集范围（2）确定待用的竞争情报源，并进行评估（3）确定获取情报资料的时间，掌握收集时机（4）制定实施搜集的具体方式竞争情报搜集的方式，包括：定向搜集与定题搜集、主动搜集与被动搜集单向搜集与多向搜集、网上方式和手工方式（5）组建搜集方案实施的班子确定本方案由谁（部门和人员）来负责执行ChapterⅠ竞争情报搜集的程序和要求•竞争情报搜集的一般程序1.确定搜集目标2.制定搜集行动方案3.实施获取（1）组织工作包括：人员安排搜集计划的落实搜集流程的组织外部的联络（2）事务处理工作ChapterⅠ竞争情报搜集的程序和要求情报搜集的结果，只有两种情形（1）目标信息无法获得，这时就应该另辟蹊径（2）目标信息已经获得，但情报搜集工作尚未结束。因为搜集到的信息是不是情报，能不能成为情报，这个时候还不能定论。为了将搜集到的信息能够转化成为企业服务的情报，还需要经过情报整理和分析的过程。•竞争情报搜集的一般程序1.确定搜集目标2.制定搜集行动方案3.实施获取4.情报搜集结果的整理5.情报搜集工作的评价和反馈搜集效果评价：情报搜集成本的分析情报信息的反馈分析，指的是将经过整理和加工的情报提供给决策者之后，要积极收集、研究决策者的反馈，其目的是及时调节和控制情报的获取和传递过程，以求改进搜集工作，改善搜集系统，提高搜集工作效率。ChapterⅠ竞争情报搜集的程序和要求•竞争情报搜集的一般程序•竞争情报搜集的方式和要求1.竞争情报搜集的方式（1）定向搜集与定题搜集定向搜集含义：在条件许可的范围内，对某一情报源（向）产生的全部资料，或其中某一种特定情报源进行的搜集。▲对全套的人大报刊复印资料的搜集▲对CNKI全部文献进行的搜集▲对1985年以来所有中国专利情报的搜集结果：肯定有用户所需要的情报，但费用高定题搜集含义：根据用户指定的专业范围或需求大纲（题）所进行的搜集。特征：定题范围过泛，搜集量大定题范围不准，需要的情报搜集不到定题范围恰当，针对性强，搜集效果很好▲课题的情报搜集属于定题搜集ChapterⅠ竞争情报搜集的程序和要求•竞争情报搜集的一般程序•竞争情报搜集的方式和要求1.竞争情报搜集的方式（1）定向搜集与定题搜集（2）主动搜集与被动搜集主动搜集含义：根据对用户情报需求的估计，主动进行搜集。要求：要求搜集者具有较强的客户分析和判断能力，以及相关的专业知识。▲客户分析和判断不准，情报没有用户。▲没有相关专业知识，发现不了有价值的情报。被动搜集含义：按照用户提出的明确而具体的内容甚至线索被动进行的搜集。要求：作为专业情报人员，不要满足于被动搜集，应了解用户真实需求，进行主动搜集。ChapterⅠ竞争情报搜集的程序和要求•竞争情报搜集的一般程序•竞争情报搜集的方式和要求1.竞争情报搜集的方式（1）定向搜集与定题搜集（2）主动搜集与被动搜集（3）单向搜集与多向搜集单向搜集含义：对于特定的用户需求，只通过一条途径或只向一个情报源进行的搜集。特征：使用较多。一般用户对公开信息的需求，此法可以满足。多向搜集含义：对于特别用户的特殊需求，通过多条途径或向多个情报源进行的搜集。特征：以加大冗余度来换取