经营分析报告

20xx年上半年市场经营报告市场经营部xx年07月23日-2-目录1、上半年市场经营基本情况3、主要问题和改进措施4、下半年重点工作安排-3-市场总体指标完成较为稳定本月时间进度：181/365＝49.59%主要指标累计完成实绩08年同期同比变动完成率基本目标挑战目标运营收入（万元）158481374815.28%51.37%48.61%客户净增数（户）610495222016.91%96.75%69.22%三方新增市场占有率67.12%71.48%-4.36pp低于挑战目标2.88pp(全省排名第十四)三方净增计费市场占有率82.66%100.48%-17.82pp高于挑战目标2.66pp(全省排名第六)三方计费市场占有率79.19%76.72%2.47pp高于去年同期2.47pp全网客户离网率2.06%2.23%-0.17pp低于去年同期0.17pp新增用户数（万户）14.5212.51较去年增长率为16.14%（全省排名第十）用户到达数(万户)51.8541.92同比去年增长率为23.70%注：08年上半年运营收入基本目标完成率为50.96%，挑战目标完成率为47.78%。-4-增值业务指标完成情况（全市）KPI考核项目完成情况年度指标完成率增值业务收入303219616530000046.43%月均12580拨打用户数5376590091.12%月均139邮箱活跃用户数4716490096.24%月均飞信活跃用户数1508512100124.67%月均手机报计费用户数2963025200117.58%月均号簿管家活跃用户数1378150091.87%GPRS普及率35.43%38%93.24%上半年增值业务收入完成率为46.43%，依照目前进度，全年指标完成压力较大。需加大收入型增值业务发展。-5-1-6月各县区分公司（营业部）增值业务KPI考核指标完成情况项目市区增值业务收入1248.15472.26318.69265.20153.22243.78118.33212.57月均12580拨打用户数1681634966521380470227467指标19401000950600350500230440完成率86.62%63.43%101.68%86.78%108.48%93.97%98.55%106.14%月均139邮箱活跃用户数1783668513432349536219216指标1981874561507314555239360完成率90.03%76.49%91.48%85.20%111.16%96.48%91.60%60.03%月均飞信活跃用户数925612841207818566879367704指标822012001000700450800340600完成率112.61%107.01%120.73%116.83%125.70%109.92%107.89%117.28%月均手机报计费用户数10018466932933420186929009372497指标9250450029003220180028008502400完成率108.30%103.76%113.56%106.20%103.83%103.57%110.25%104.03%月均号簿管家活跃用户数4221551351582081626372指标5162821951639717693128完成率81.78%54.89%69.37%97.42%215.07%91.67%67.82%56.44%GPRS普及率41.79%29.16%32.70%36.87%34.70%30.13%38.58%34.87%增值业务指标完成情况（县区）注：标红的需引起注意。-6-上半年出账收入累计增长率为14.04%，同比下降5.24pp09年6月出账收入同比增长率为15.00%，同比下降4.24pp；环比增长率为-1.52%；上半年累计增长率为14.04%，同比下降5.24pp。各县区中，。13.74%16.42%13.82%21.46%13.85%14.04%0500000010000000150000002000000025000000300000001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月00.050.10.150.20.2507年出账收入08年出账收入09年出账收入08年累计运营收入同比增长率09年累计运营收入同比增长率-7-上半年三方新增占有率低于挑战目标2.88pp，同比降幅超全省水平09年上半年全市三方累计新增市场占有率为67.12%，同比下降4.36pp，超过了全省降幅。（全省同比下降2.55pp）09年6月全市当月三方新增市场占有率为68.29%，环比5月份下降0.36pp，较08年6月份下降4.43pp。09年上半年各县区三方新增市场占有率，各县区均未达到挑战目标，其中等四县区高于全市均值。各县区中，其余县区均同比下降，。07年-09年各月三方新增市场占有率55.00%60.00%65.00%70.00%75.00%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月08年09年07年注：以上数据按省公司考核市公司统计口径核算。注：以上数据按市公司考核县公司口径核算。-8-上半年新增用户增长率18.98%，高于联通5.63pp09年上半年，我方新增用户14.91万户，同比08年（12.54万户）增长了18.98%。（按省公司口径，全省排名第十）各县区中，用户增长率高于全市平均水平，风景区负增长。09年上半年，联通新增用户4.45万户，同比08年（3.92万户）增长了13.35%。（全省第十）09年上半年，电信CDMA新增用户2.4万户，同比08年（0.51万户）增长了371.4%。小灵通增长率为-52.2%。注：以上数据按市公司考核县公司口径核算。-9-7月1-19日三方新增市场占有率较6月下降3.23pp09年7月1-19日期间，我方三方新增市场占有率较6月份下降3.23pp，联通上升0.73pp，电信上升2.5pp。经外呼得知：联通于7月份推出的预存120元送电风扇活动较受客户欢迎；电信宽带、固话捆绑交叉补贴政策和集团赠机政策成为吸引客户入网的两大主要因素。注：数据取自经分系统。-10-上半年三方净增计费占有率高出挑战目标1.44pp，同比下降19.04pp上半年，我方三方净增计费市场占有率为81.44%（全省排名第六），同比下降19.04pp；电信（含小灵通）三方累计净增计费占有率为6.99%，同比上升18.69pp；联通三方累计净增计费占有率为11.57%，同比上升0.35pp。各县区中，其余县区均高于挑战目标（80%）；-11-上半年净增客户数挑战目标完成率为69.22%，超出时间进度19.63pp截至6月底，移动、联通和电信到达客户数分别为51.85万、11万和6万。我方三方到达市场占有率自4月份开始回升，截至6月底，我方三方到达市场占有率为75.31%；环比上升0.28pp，低于08年底0.62pp。上半年，移动、联通和电信CDMA净增客户数分别为6.1万、1.67万和1.73万，我方同比增长率为16.9%、联通为63.1%（注：电信CDMA去年净增-382户）各县区净增完成率均超过挑战目标时间进度，但风景区和徽州区偏低，需加强关注。-12-上半年全网客户离网率优于挑战目标0.44pp09年6月全市离网率为1.88%，较5月份降低了0.46pp；低于去年同期0.26pp。09年上半年，我市全网客户累计平均离网率为2.06%，低于省公司挑战目标（2.5%）0.44pp。各县区中，-13-09年6月份全市拍照中高端流失率15.16%（全省排名第八），中高端保有率为84.84%，若按此发展速度，中高端保有率年底任务完成挑战目标（75%）压力较大。全市6月中高端流失率较08年同期上升6.28pp，上升幅度未见放缓。6月底拍照中高端客户流失率超挑战目标半年值2.66pp注：数据取自经分系统。6月底，全市拍照中高端客户离网率为10.06％，3个月话费在50元以下流失率为5.10％。各县区中，风景区中高端流失率未超过半年时间进度，完成相对较好。-14-中高端捆绑率指标基本目标完成压力仍很大截至7月19日，我市拍照中高端捆绑率为15.27%，全省倒数第二，低于全省水平（20.54%）5.27pp。截至6月底，中高端捆绑率为14%，若按此速度，到年底捆绑率预估为28%，低于基本目标12pp，该指标完成压力很大。各县区的拍照中高端捆绑率均较低，其中全省平均水平。-15-电子渠道业务办理占比完成较好，全省排名第三xx自有电子渠道业务占比较高，电子渠道业务推广较好。xx自有电子渠道占比较低，需加快发展。-16-自助设备交费业务发展不佳，全省排名第十六此项业务普遍发展不好，需加强发展。祁门、市区的中心店自助交费设备交费占比过低拉低了全市水平。-17-上半年各县区终端销量完成较好，补贴成本使用压力较大1-6月全市自有渠道共完成考核销量10329部，完成省公司总销量指标（12000部）86.08%，完成市公司总销量指标（13000部）79.45%；中高端完成考核销量4498部，完成中高端销量指标（4500部）99.96%。1-6月全市刚性补贴完成77.84%，租机补贴完成107.14%，补贴平均完成率高于销量完成进度，全额补贴心机占比达70.96%，下半年补贴压力较大。-18-家庭计划年度指标完成率较低，全省倒数第一-19-1-5月份全省“流动红旗”考核情况营业厅服务26.5027.0027.5028.0028.5029.00营业厅服务28.828.628.528.328.228.228.128.128.128.127.827.727.727.727.727.627.3六安合巢淮阜淮马芜宣宿池滁亳蚌黄铜大客户服务13.0013.5014.0014.5015.00大客户服务14.414.414.314.314.314.314.314.214.214.214.114.013.913.913.913.613.6亳淮巢合马滁安铜蚌阜淮池宿宣六黄芜基础服务43.0045.0047.0049.0051.00基础服务4949484848484747474646464645444444宿淮滁亳六淮宣巢池安阜黄蚌铜马芜合在全省“流动红旗”考核中月均值为88.11分，在全省排12名。服务短板主要是：VIP客户服务（客户经理认可率及停机前提醒率）；营业厅服务（业务能力、服务主动性及规范性）；咨询投诉比及满意度（数据、集团、网络万咨询投诉比及满意度）。-20-1-6月份全市“流动红旗”考核情况营业厅服务25.7025.8025.9026.0026.1026.2026.3026.4026.5026.6026.7026.80营业厅26.6726.6126.4326.4226.3926.3026.1826.09歙县黟县祁门黄山区徽州区市区休宁风景区咨询客户满意度8.008.509.009.5010.00咨询满意度9.639.349.289.249.149.018.998.57黄山区市区休宁歙县祁门徽州区风景区黟县县区分公司（营业部）需重点改善指标：：套餐内新业务主动告知率、神州行新入网客户服务到位率、市场服务类万客户投诉比、网络类投诉客户满意度。：乡镇营业部服务（还存在部分营业部正常营业时间内关门现象）、套餐内新业务主动告知率、新入网客户服务到位率、数据类投诉客户满意度、知识库报送。提醒率、万客户投诉比、投诉咨询客户满意度。：套餐内新业务主动告知率（已经连续三个月成绩不好）、新入网客户服务到位率、网络类万客户投诉比、网络类投诉客户满意度、咨询客户满意度（近几月成绩均不好）、知识库报送。：中心营业厅服务、VIP客户服务认可率及停机前主动提醒率。：黄山东路营业厅和新潭营业部服务、咨询客户满意度。：中心营业厅服务、五城营业部服务、VIP客户服务认可率、神州行新入网客户服务到