热水器市场研究报告(决策层版)2013-10

热水器市场研究报告决策层版北京中怡康时代市场研究有限公司2013年10月第2页北京中怡康时代市场研究有限公司目录市场简析…………………………………………………………………………3市场总量…………….……………………………………………………………7产品结构…………………………………………………………………………14品牌竞争…………………………………………………………………………32渠道趋势…………………………………………………………………………40价格动态…………………………………………………………………………44畅销型号…………………………………………………………………………50产品类型说明：燃气热水器-燃气热水器电热水器-电储水式热水器太阳能热水器-太阳能热水器电即热式热水器第3页北京中怡康时代市场研究有限公司市场简析市场总量产品结构品牌竞争渠道趋势价格动态畅销型号本节关注热水器市场分析报告第4页北京中怡康时代市场研究有限公司市场简析市场总量及增长格局中怡康时代（CMM）的零售监测数据显示，2013年10月国内热水器整体市场零售量为754614台，环比上升37.94%，同比上升4.79%；零售额为1397143千元，环比上升34.80%，同比上升12.06%。就产品类型而言，较之上月，燃气式热水器的零售量上升32.30%，零售额环比上升29.70%；电储水式热水器零售量及零售额分别上升39.95%、37.81%；电即热式热水器的零售量上升62.54%、零售额上升53.99%。同比方面：电储水式热水器零售量上升5.95%，零售额上升9.51%；燃气式热水器零售量上升4.62%，零售额上升18.18%。产品结构零售量结构：热水器市场，与去年同期相比，燃气热水器减少了0.31个百分点，为35.29%；电储水式热水器仍是市场主流，增加0.96个百分点，占到60.49%的市场份额；太阳能热水器减少0.11个百分点，市场份额为0.14%；电即热式热水器减少0.55个百分点，为4.07%。零售额结构：热水器市场，与去年同期相比，燃气热水器增加1.81个百分点，为43.40%；电储水式热水器减少0.76个百分点，为51.95%；太阳能热水器减少0.20个百分点，市场份额为0.26%；电即热式热水器减少0.86个百分点，为4.39%。市场简析第5页北京中怡康时代市场研究有限公司产品结构燃气热水器从出水量来看，9升以上大出水量产品依然受到消费者的青睐，获得82.38%的零售量市场份额；其中9.1-10升出水量产品最受消费者欢迎，零售量市场份额为33.54%。电储水式热水器从容积段来看，41-60升的热水器拥有59.91%的零售量市场份额，占据全部市场份额的半壁江山；其中，41-50升的热水器最受欢迎，零售量市场份额为31.09%。品牌竞争热水器市场国内外品牌竞争激烈。从零售量来看，国内品牌优势明显，占整体市场63.27%的零售量市场份额；国外品牌获得36.73%的零售量份额。从零售额来看，国内外品牌旗鼓相当，本月国内品牌略优于国外品牌，市场份额为51.78%。各主要品牌中，零售量位于前10位的品牌所占市场份额之和为80.45%，位于前3位的品牌所占市场份额之和为46.10%。其中，海尔表现最为突出，市场份额达到17.57%，以绝对优势稳居第一；史密斯排名第二，市场份额为15.73%；美的以12.79%的市场份额位居第三，万和以9.14%的市场份额位居第四，万家乐市场份额为9.05%，居第五。就产品类型而言，在燃气热水器市场，万和、万家乐优势明显，零售量市场份额之和达到34.96%；史密斯以10.03%的零售量市场份额居第三；林内以7.82%的零售量市场份额排名第四。在电储水式热水器市场则是海尔、史密斯和美的占有优势。在电即热式热水器市场上，奥特朗占据了29.06%的零售量市场份额，排名第一。市场简析市场简析第6页北京中怡康时代市场研究有限公司渠道趋势家电专营渠道仍为销售的主力军，拥有88.76%的零售量份额，百货商场和超级市场表现一般，分别拥有零售量份额的7.62%和3.62%。价格动态国内热水器总体市场平均价格比去年同期上涨5.47%，达到1851元/台。畅销型号2013年10月，海尔的ES60H-T3以1.23%的零售量市场份额位居榜首。市场十大畅销机型由5大品牌占据，其中：海尔占4款，惠而浦各占3款，史密斯、万家乐、美的各占1款；从规格来讲，电储水式热水器占有9个席位，燃气式热水器占1款。市场简析产品种类2012年10月平均单价2013年10月平均单价变化（%）整体市场175518515.47燃气式2050227711.07电储水式155415902.32太阳能330734985.78电即热式199119940.15市场简析第7页北京中怡康时代市场研究有限公司热水器市场分析报告市场简析市场总量产品结构品牌竞争渠道趋势价格动态畅销型号本节关注第8页北京中怡康时代市场研究有限公司分市场级别增长比较43.039.347.730.737.945.938.446.225.934.80.010.020.030.040.050.060.0全部一级市场二级市场三级市场四级市场零售量增长零售额增长%市场总量较上月增长较去年同期增长6.13.53.26.24.810.09.59.514.912.10.010.020.0全部一级市场二级市场三级市场四级市场零售量增长零售额增长%数据来源：CMM945市县6277家门店零售监测第9页北京中怡康时代市场研究有限公司数据来源：CMM945市县6277家门店零售监测48.337.241.737.943.033.943.234.80.020.040.060.0全部百货商场家电专营超级市场零售量增长零售额增长分渠道类别市场增长比较%市场总量-5.95.50.54.89.112.75.712.1-10.00.010.020.0全部百货商场家电专营超级市场零售量增长零售额增长较上月增长较去年同期增长%第10页北京中怡康时代市场研究有限公司数据来源：CMM945市县6277家门店零售监测62.544.740.032.337.954.043.037.829.734.80.020.040.060.080.0全部燃气式电储水式太阳能电即热式零售量增长零售额增长%分产品种类市场增长比较市场总量较上月增长较去年同期增长-6.9-37.35.94.64.8-6.8-32.49.518.212.1-60.0-40.0-20.00.020.040.0全部燃气式电储水式太阳能电即热式零售量增长零售额增长%第11页北京中怡康时代市场研究有限公司数据来源：CMM945市县6277家门店零售监测40.457.230.348.932.355.460.128.638.429.70.020.040.060.080.0全部烟道式强排式强制平衡式室外型零售量增长零售额增长%燃气式分排气方式市场增长比较市场总量较上月增长较去年同期增长24.015.46.6-21.34.642.934.618.4-14.918.2-40.0-20.00.020.040.060.0全部烟道式强排式强制平衡式室外型零售量增长零售额增长%第12页北京中怡康时代市场研究有限公司数据来源：CMM945市县6277家门店零售监测38.830.058.932.365.638.540.930.840.6-1.928.960.435.829.757.136.339.237.440.73.4-20.00.020.040.060.080.0全部6升及以下6.1-7升7.1-8升8.1-9升9.1-10升10.1-11升11.1-13升13.1-16升16升以上零售量增长零售额增长%燃气式分出水量市场增长比较市场总量较上月增长较去年同期增长31.432.644.74.6-22.4-25.0-11.1-23.6-11.024.945.658.043.218.2-19.7-21.5-10.5-26.4-9.326.0-40.0-20.00.020.040.060.080.0全部6升及以下6.1-7升7.1-8升8.1-9升9.1-10升10.1-11升11.1-13升13.1-16升16升以上零售量增长零售额增长%第13页北京中怡康时代市场研究有限公司数据来源：CMM945市县6277家门店零售监测40.071.336.933.237.137.830.437.868.737.934.936.538.528.70.020.040.060.080.0全部30升及以下31-40升41-50升51-60升61-80升80升以上零售量增长零售额增长%电储水式分容积段市场增长比较市场总量较上月增长较去年同期增长5.98.4-3.42.913.54.48.99.512.5-4.81.819.211.610.9-10.00.010.020.030.0全部30升及以下31-40升41-50升51-60升61-80升80升以上零售量增长零售额增长%第14页北京中怡康时代市场研究有限公司市场简析市场总量产品结构品牌竞争渠道趋势价格动态畅销型号本节关注热水器市场分析报告第15页北京中怡康时代市场研究有限公司产品结构比较：2013年10月VS2012年10月2013年累计VS2012年累计零售量构成零售额构成%数据来源：CMM945市县6277家门店零售监测产品结构零售量构成零售额构成35.536.040.443.159.960.053.952.30.30.20.50.34.33.85.14.30.020.040.060.080.0100.02012年2013年2012年2013年%当月年度同期累计35.635.341.643.459.560.552.752.00.20.10.50.34.64.15.24.40.020.040.060.080.0100.02012年10月2013年10月2012年10月2013年10月电即热式太阳能电储水式燃气式第16页北京中怡康时代市场研究有限公司分产品类别市场零售量构成变化趋势数据来源：CMM945市县6277家门店零售监测%35.633.435.036.436.038.437.237.033.434.334.436.635.359.561.259.858.759.657.959.259.362.862.162.059.960.54.65.15.04.94.23.53.43.53.63.43.43.54.10.010.020.030.040.050.060.070.080.090.0100.02012年10月11月12月2013年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月电即热式太阳能电储水式燃气式产品结构第17页北京中怡康时代市场研究有限公司分产品类别市场零售额构成变化趋势数据来源：CMM945市县6277家门店零售监测%产品结构41.639.141.341.739.645.344.844.340.341.241.244.943.452.754.552.652.554.850.451.151.355.054.554.451.052.00.50.40.40.30.30.40.40.40.40.30.30.30.35.25.95.75.65.33.93.74.04.34.14.13.84.40.010.020.030.040.050.060.070.080.090.0100.02012年10月11月12月2013年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月电即热式太阳能电储水式燃气式第18页北京中怡康时代市场研究有限公司8.412.611.111.917.57.85.95.97.27.07.56.77.588.383.284.884.078.689.191.291.089.389.889.090.389.13.03.93.83.93.82.92.72.83.23.03.32.73.20.010.020.030.040.0