新基建——2020年中国数据中心行业市场前景及投资研究报告

建设数据中心，不仅能够创造新型信息消费市场，为经济增长提供更多动能，也具备战略意义。2020年3月初，中共中央政治局提出“加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度”，明确了数据中心作为新基建七大领域之一的重要地位。在国家政策支持、客户需求日益增长的背景下，全国数据中心行业蓬勃发展，持证企业数量、机柜数量增加，能效水平提升，市场规模不断扩大，预计2022年全国数据中心规模将达3200亿元。前言Introduction数据中心基本概述01全球数据中心行业发展现状02目录CONTENTS•数据中心基本定义•数据中心发展历程•数据中心业务•数据中心产业链•数据中心数量•数据中心机架规模•数据中心市场规模•数据中心并购中国数据中心行业发展现状03目录CONTENTS•数据中心利好政策•数据中心机柜数量•数据中心能效•数据中心市场规模•数据中心市场格局数据中心行业重点企业04•数据中心持证企业数量•数据中心布局•数据中心特点•数据中心IT投资规模•数据中心企业影响力•万国数据•光环新网•数据港•鹏博士•世纪互联•宝信软件•奥飞数据数据中心发展前景06目录CONTENTS•数据中心发展前景•数据中心发展趋势国家级数据中心示范园区案例05•河北张北云计算机产业基地•贵州贵安综合保税区•上海外高桥自贸区•江西抚州高新技术产业开发区•江苏南通国家数据中心产业园•河北怀来数据中心•江苏昆山花桥经济开发区•山东枣庄高新技术产业开发区附录07•绿色数据中心名单•数据中心企业名单数据中心基本概述数据中心基本定义数据中心业务数据中心发展历程数据中心产业链数据中心基本定义6数据中心是全球协作的特定设备网络，用来在internet网络基础设施上传递、加速、展示、计算、存储数据信息。数据中心是互联网、云计算和人工智能等领域的通用支撑技术。建设数据中心，不仅能够创造新型信息消费市场，为经济增长提供更多动能，也具备战略意义。数据中心发展历程7主机托管基础电信运营商提供场地、电力、宽带、通信设备等基础资源和设施的托管主机托管、网络托管受互联网需求高速发展，数据中心得到认可，成为企业IT设施的核心传统托管业务、新网络应用、云计算、虚拟服务等更注重高性能架构，规模化以降低运营能耗，随云计算技术发展，数据中心走向虚拟化、综合化1990年早期1995-2005年2005年至今纵观数据中心行业演进和发展史，各阶段客户需求和技术的变革决定每个阶段的服务形态，目前来看第三阶段的数据中心概念扩大，服务范围扩大，更注重高性能架构。数据中心业务8数据中心业务主要包括基础业务和增值业务，目前，数据中心增值业务营收占比超越基础业务。数据中心基础业务•主机托管•宽带出租•虚拟主机•IP地址出租•服务器出租增值业务•异地容灾•安全系统•数据备份•逆向DNS•系统集成•代理维护•负载均衡•远程维护•设备检测数据中心产业链9IT设备（服务器、路由器、交换机、光模块等）电源设备（UPS、变压器、交直流转化设备等）基础运营商其他（土地、散热、监控、精密空调（制冷）、油机等）基础设施IDC服务数据中心服务最终客户应用厂商IDC集成/运维网络中立的第三方数据中心基础架构提供商运营商数据中心定制化数据中心基础设施服务云服务解决方案/大数据服务云服务商及相关解决方案基础电信运营商零售型数据中心服务商IaaS服务商IT外包服务商/系统集成商数据中心服务数据中心服务数据中心服务金融制造及软件行业政府机关及央企传统行业互联网上游中游：IDC专业服务及相关解决方案下游转售数据中心服务转售数据中心服务云服务解决方案工厂整体解决方案数据中心服务互联网数据中心增值服务Internet接入服务全球数据中心行业发展现状数据中心数量数据中心市场规模数据中心机架规模数据中心并购数据中心数量112010年以来全球数据中心平稳增长，从2017年开始，伴随着大型化、集约化的发展，全球数据中心数量开始缩减。2015年全球数据中心45万个，预计2020年数据中心将减少至42.2万个。010203040502015201620172018E2019E2020E全球数据中心数量情况数据中心数量（万个）数据来源：中国信通院、中商产业研究院整理数据中心机架规模124004304604905202015201620172018E2019E2020E全球数据中心机架规模情况机架规模（万架）数据来源：中国信通院、中商产业研究院整理2017年全球部署机架数达到493.3万架，安装服务器超过5500万台，预计2020年机架数将超过498万，服务器超过6200万台。数据中心市场规模13全球数据中心市场规模整体平稳增长，基本保持10%的速度增长。2018年全球数据中心市场规模近515亿美元，同比增长10.5%，从行业应用来看，仍以互联网、云计算、金融等行业为主。预计2020年全球数据中心市场规模将突破600亿美元。0801602403204004805606402015201620172018E2019E2020E全球数据中心市场规模情况市场规模（亿美元）数据来源：中国信通院、中商产业研究院整理数据中心并购14数据中心行业并购趋势不减，龙头企业延续并购的强劲增长趋势，并购数额最大且遍布范围较广。2019年上半年完成了52笔面向数据中心的并购交易，同比增长18%，延续了过去四年的强劲增长趋势。自2015年初以来，IDC并购总价值超650亿美元。上市公司的收购占交易额的57%。数据来源：SynergyResearch全球IDC市场并购数量（个）及增长中国数据中心行业发展现状数据中心利好政策数据中心机柜数量数据中心能效数据中心市场规模数据中心持证企业数量数据中心布局数据中心特点数据中心IT投资规模数据中心市场格局数据中心企业影响力数据中心利好政策16资料来源：中商产业研究院整理数据中心已成为信息社会重要的基础设施，迎来了快速发展期，国内外纷纷布局发展数据中心，我国在数据中心的布局建设上也不遗余力，从标准、规划以及鼓励扶持措施等方面提出相关政策。时间政策/会议主要内容2011年11月《关于进一步规范因特网数据中心业务和因特网接入服务业务市场准入工作的通告》进一步完善了IDC业务准入要求。监管政策降低了IDC市场准入门槛，促进IDC市场健康快速发展2012年6月《关于鼓励和引导民间资本进一步进入电信业的实施意见》支持民间资本在互联网领域投资，进一步明确对民间资本开放IDC和ISP业务的相关政策，引导民间资本参与IDC和ISP业务的经营活动2012年7月《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》“十二五”期间包括云计算和互联网数据中心在内的新一代信息技术产业销售收入年均增长将达到20%以上。2012年9月《中国云科技发展“十二五”专项规划的通知》明确将研究和建立云计算数据中心的评测方法以及突破数据中心虚拟化和节能技术等云计算关键技术作为“十二五”的重点任务。2012年11月《关于进一步规范因特网数据中心业务和因特网接入服务业务市场准入工作的通告》进一步完善了IDC业务准入要求。监管政策降低了IDC市场准入门槛，促进IDC市场健康快速发展。2012年11月《关于进一步规范因特网数据中心业务和因特网接入服务业务市场准入工作的实施方案》推动我国IDC和ISP业务市场从资源出租向服务精细化、差异化发展。数据中心利好政策17资料来源：中商产业研究院整理时间政策/会议主要内容2013年1月《关于数据中心建设布局的指导意见》引导市场主体合理选址、长远规划、按需设计、按标建设，逐渐形成技术先进、结构合理、协调发展的数据中心新格局2013年8月《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》持续推进电信基础设施共建共享，统筹互联网数据中心（IDC）等云计算基础设施布局。2015年1月《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》加快推进实施“宽带中国”战略，结合云计算发展布，局优化网络结构，加快网络基础设施建设升级，优化互联网网间互联架构，提升互联互通质量，支持采用可再生能源和节能减排技术建设绿色云计算中心。2015年3月《关于国家绿色数据中心试点工作方案》提出到2017年，围绕重点领域创建百个绿色数据中心试点，试点数据中心能效平均提高8%以上，制定绿色数据中心相关国家标准4项，推广绿色数据中心先进适用技术、产品和运维管理最佳实践40项，制定绿色数据中心建设指南2015年8月《促进大数据发展行动纲要》整合分散的数据中心资源，充分利用现有政府和社会数据中心资源，运用云计算技术，整合规模小、效率低、能耗高的分散数据中心，构建形成布局合理、规模适度、保障有力、绿色集约的政务数据中心体系2016年6月《关于深入推进新型工业化产业示范基地建设的指导意见》到“十三五”末，规模效益突出的优势产业示范基地（大而优）保持400家左右，发展一批专业化细分领域竞争力强的特色产业示范基地（小而美）2017年5月《数据中心设计规范》国家标准《数据中心设计规范》自2018年1月起实施，作为数据中心建设标准，将为数据中心的技术先进、节能环保、安全可靠的保驾护航数据中心利好政策18资料来源：中商产业研究院整理时间政策/会议主要内容2017年8月《关于组织申报2017年度国家新型工业化产业示范基地的通知》将数据中心、云计算、大数据、工业互联网等新兴产业纳入国家新型工业化产业示范基地创建的范畴，并提出本年度优先支持新兴产业示范基2018年3月《关于推动资本市场服务网络强国建设的指导意见》推动网信事业和资本市场协同发展，保障国家网络安全和金融安全，促进网信和证券监管工作联动，支持网信企业服务国家战略，提高网信企业规范运作水平，落实网络与信息安全保障措施2018年7月《推动企业上云实施指南(2018-2020年)》各地工业和信息化主管部门要结合本地实际，以强化云计算平台服务和运营能力为基础，以加快推动重点行业领域企业上云为着力点，推动云平台服务商和行业企业加强供需对接，有序推进企业上云进程;2018年12月2018中央经济工作会议明确了5G、人工智能、工业互联网、物联网等“新型基础设施建设”的定位2019年3月十三届全国人大二次会议“加强新一代信息基础设施建设”被列入2019年政府工作报告2019年12月《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》统筹规划长三三角数据中心，推进区域信息枢纽港建设，实现数据中心和存算资源协同布局。加快量子通信产业发展务水平。支持北斗导航系统率先应用，建设南京位置服务数据中心。2020年国务院常务会议/中央全面深化改革委员会第十二次会议/中央政治常务委员会会议出台信息网络等新型基础设施投资支持政策，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。数据中心持证企业数量19近年来国内数据中心建设进入高潮，大量的资本进入数据中心行业，数据中心企业数量明显增加。截至2019年6月底，全国互联网数据中心业务持证企业共3210家，其中，跨地区企业2153家，占比67.1%。数据中心业务持证企业主要集中在北京、广东、上海、浙江地区。0500100015002000250030003500201720182019中国互联网数据中心持证企业数量情况持证企业数（家）数据来源：中国信通院、中商产业研究院整理数据中心机柜数量20为了满足日益增长的需求，我国数据中心机柜增长较为迅速。2019年中国数据中心数量大约有7.4万个，数据中心机架规模达227万架，较2015年增加103万架。数据中心机架结构主要以中小型机架为主。0501001502002502016201720182019中国数据中心机架规模情况机架规模（万架）数据来源：工信部、中商产业研究院整理超大型数据中心大型数据中心中小型中国数据中心机架规模情况数据来源：赛迪顾问、中商产业研究院整理