中国服装行业分析

服装行业目录•服装行业国内外发展概况•中国服装行业发展环境分析•服装行业竞争关键因素分析•服装行业重点子行业分析•中国服装市场分析•服装行业的发展诉求一、服装行业国内外发展概况第一节中国服装产业发展概况一、中国服装产业现状二、中国服装产业特征分析三、行业挑战和机遇第二节全球服装产业发展概述一、全球服装产业基本情况分析二、全球服装产业特征分析（1）生产生产能力：世界第一的服装制造大国广阔的资源廉价的劳动力和庞大的市场生产形式：服装产业开始由生产加工型为主转向品牌加工和贸易型产业分布：东南沿海省份所生产的产品占据了全国80%以上的市场份额。近年来，服装产业由沿海向内地转移。中国服装产业的重心在东部，但是产业资源的重心却在中西部。（2）技术大量进口的先进生产设备、发达的交通设施和国际先进的物流产业服装企业的核心竞争力就在于设备现代化和企业信息化一、中国服装产业现状（3）消费市场经济原因国际市场出口下滑，但可以提升中国制造的出口竞争力国内市场上外贸企业转做内贸市场，国内市场大部分被在中国制造的国际品牌所占领（4）设计设计能力较弱，企业结构链停留在传统设计管理的模式上，设计手段多停留在纸面放样的落后阶段。新产品周期长，创新能力弱（5）品牌处于品牌初级阶段。配备不完善，缺乏运作的人力，品牌营销能力较弱。缺乏真正意义上的国际服装品牌一、中国服装产业现状二、中国服装产业特征分析1、产业资源重新配置，市场竞争模式逐步转变2、人民币升值、配额政策，行业发展负重前行3、服装价格指数回升，服装市场全面提升4、外贸增长方式正在转变5、产业转型加剧6、品牌和市场细分时代到来7、加工企业与经销商进一步分化8、服装品牌商业发展活跃，国内外品牌商业竞争全面展开9、产业供应链发展趋势更加成熟1、居民收入提高刺激了对服装的购买能力2、国际市场保持稳定，中国产业在竞争中调整结构3、内需平稳快速增长，“品牌战略”引领航程4、资源供需矛盾更为突出，产业调整转型升级加速5、市场竞争程度加剧6、日益增大的库存压力7、缺乏自主的设计风格8、行业专业人才缺乏三、行业挑战和机遇1、亚洲是目前世界纺织服装的主要生产和输出地，年纺织品出口额占全球44.2%，服装出口占全球的44.6%。2、亚洲本身也是一个巨大的纺织品品牌服装消费市场。纺织品进口金额占世界的32.1%。3、中国名列日本纺织品进口来源国第一位。中国已成为日本纺织品市场的最主要生产基地。4、欧盟十五国纺织品进口额为世界第一。72.4%进口来源来自西欧地区，其次为亚洲和中东欧。一、全球服装产业基本情况分析5、北美是当今世界最大的纺织品服装进口市场，主体是美国。，诶过纺织服装消费市场庞大，年消费金额2000亿美元左右。6、上世纪八十年代，中国改革开放以后，凭借有利的投资政策和廉价的劳动力优势，全球纺织工业生产中心逐渐转移到中国东部沿海地区，并获得了长足发展。7、服装行业的特点使我国劳动力低廉的比较优势得到充分发挥，是我国最具有国际竞争力的产业。但近几年国内劳动力成本上升等，一批企业向其他国家转移。中国“世界工厂”优势逐渐下滑。一、全球服装产业基本情况分析二、全球服装产业特征分析1、欧美一线品牌全球市场扩张2、全球服装产业链分工细致3、快时尚模式风靡全球4、全球服装产业制造基地逐渐转移全球服装产业二、中国服装行业发展环境分析（一）宏观环境分析1.政治法律环境2006年，国家十部委下发《关于加快纺织行业结构调整促进产业升级若干意见的通知》中提出促进东中西部协调发展，在产业转移中形成梯度产业格局。2009年，国务院正式发布《纺织工业调整和振兴规划》，明确了加快振兴纺织工业，以自主创新、技术改造、淘汰落后、优化布局为重点，推进结构调整和产业升级，加大财税金融支持的一系列方针政策。产业政策2010年发布《纺织工业十二五科技进步纲要》，提出了十二五纺织行业科技进步的基本思路即“重点突破、全面提升、健全机制、着眼未来”。13%14%15%16%17%2008.082008.112009.022009.042014.01出口退税政策纺织服装产品的出口退税率国家不断提高出口退税率，有助于中小企业增加利润空间，提高了企业的接单能力。在政府大力支持下，大批出口型服装企业已顺利度过金融危机的难关。2.经济环境2013年我国纺织行业依托自身调整转型的力量，全年规模以上纺织企业工业增加值同比增长8.3%，主营业务收入同比增长11.5%。家纺、针织、服装等终端产业运行质量相对平稳，但与过去纺织行业2013年的经济增速都不算十分突出，增长相对乏力。2013年全年人民币中间价升值幅度已经达到3.1%，对服装业出口贸易带来长期的压力。此外，通货膨涨，原材料成本，劳动力成本，制造成本等的上升，给服装行业带来了明显的影响。3.社会文化环境我国最新人口数量是13.6亿，庞大的国内人口数量不仅为我国服装行业提供丰富的劳动力资源，而且孕育着巨大的国内市场需求和潜力。2005年-2020年中国将迎来第四次人口出生高峰期。由于儿童数量庞大，加上年轻父母对子女的宠爱，近年来孕婴儿童用品市场空前活跃。人口数量和寿命的延长增加了对服装的需求量，另一方面，人口老龄化使越来越多的老年人对服装行业中老年服装细分市场的需求有所增加。人口数量人口结构随着社会的发展，收入水平和受教育程度的提高，人们的生活方式和品味不断提升，服务消费也发生深刻的改变。人们对商务休闲、运动休闲、家居睡衣等服装的需求明显增加，对中高档甚至社次品服装需求越来越大，低档次需求不断萎缩。在互联网日益普及的今天，人们的购买方式发生很大的变化，网购已经成为一种时尚的消费方式和流行趋势，其中服装类已经连续多年名列中国网购第一大类商品。生活方式购物方式4.科学技术环境消费者比较热衷纯天然的产品，化学纤维、大豆纤维、木纤维、竹纤维等越来越多新型材料的问世，服装面料的质量越来越好，功能不断推陈出新，能满足不同用途的服装对面料各方面性能的需求。随着计算机技术的发展，服装设计及生产运用的计算机辅助设计和计算机辅助制造，大大缩短服装设计和生产周期，降低了成本，但普及应用率低。互联网带来的信息化也给服装行业带来了威胁。消费者使用互联网可以很方便的进行价格比较，信息透明度增强，将全球的商品价格不断压低，从未降低服装行业的平均利润。17（二）行业环境分析1.现有企业之间的竞争竞争对手的数量和实力行业增长速度据统计，中国纺织服装企业有13万家，仅服装企业就有8万左右，且大约以每年五千家的速度递增。在这些企业中，99.4%是中小企业，数量众多，规模较小，势均力敌，只有为数不多的知名大企业，所以竞争激烈。我国服装行业已接近成熟期，行业增长速度放慢，产品同质化现象严重。在这种形势下，各企业会投入激烈的竞争，吸引竞争对手的顾客来不断扩大自身的市场份额。2.供应商的议价能力我国服装面料生产厂家的议价能力相差很多。大量的低档普通面料生产厂家由于数量众多，生产过剩，供过于求，面料质量相差无几，对服装生产企业的议价能力较弱。我国出口服装中大约一半以上的面料依赖进口，对国外的高档高科技服装面料生产商而言，其议价能力很强。3.购买者议价能力服装行业的购买者包括各级批发商、代理商、加盟店、专卖店、零售店和普通消费者。在服装市场中，由于生产企业数量众多，服装产品式样和品种丰富多样，选择机会很多，买方转换成本很低。因此国际大型服装零售商、品牌经销商、服装贸易公司掌握着主动权，拥有较强的议价能力。相对于普通消费者来说，议价能力不尽相同。高档服装的消费者基本无议价能力，中低档服装的消费者的议价能力则较强。三、服装行业竞争关键因素分析•价格•Ø服装价格直接决定着企业市场份额的大小和盈利率的高低。•Ø服装价格构成要素：设计生产成本、流通费用、税金、利润•Ø在定价的过程中，企业不仅要考虑成本补偿，还必须考虑消费者的接受能力以及竞争状况，其定价过程具有消费者和生产者双向决定的特征。.三、服装行业竞争关键因素分析资料显示：自从我国加入世贸以来，我国各项经济活动逐步与发达国家接轨，其中服装产品的价格已与欧美发达国家基本一致，但我国国民收入水平远低于发达国家，在服装上的相对购买力自然还无法与发达国家相提并论，过高的服装标价并不符合我国的基本国情。有些企业利用消费者崇尚品牌、显示社会地位和经济实力的心理愿望，故意将产品价格定高，以获取高额利润，即声誉价格策略目前，中国消费者仍以理性消费为主，但感性消费日渐上升。特别是大都市，消费者越来越重视自我个性的满足与精神的愉悦，重视“情绪价值”胜过“机能价值三、服装行业竞争关键因素分析渠道Ø.目前，中国服装业的渠道正在经历有传统的渠道向多元化渠道转变的大变局Ø.倡导渠道扁平化、强化直营店的理念逐渐得到认可和追捧Ø代理商是品牌开拓市场的重要功臣，由于代理商对当地资源和市场情况掌握话语权，因此代理商成为服装企业发展扩张的重要因素，目前，中国的代理商群体随着自身能力和经营实力的提高，已经趋于稳定和成熟三、服装行业竞争关键因素分析产品u产品的组成：款式、材料、品质、特征、商标、包装、其他u产品是基础，是先决条件，任何产品都是在其有用性的基础上面市的。u产品的了价值有多少的问题。对于服装产业来品质和功能是其有用性的直接体现，品质回答了产品是否有价值的问题，功能回答说，产品的创新是产品能否保持生命力的重要因素。三、服装行业竞争关键因素分析品牌Ø随着人们消费水平和消费习惯的升级，消费者对品牌的认可和追随程度越来越大，品牌在同质化、竞争化白热化的市场环境下，是产品之间区分彼此的位移有效途径，也将成为消费圈划分的依据。Ø改革开放30多年来，我国走的是一条“制造业输出”发展之路，但随着环境的压力、老龄化带来的劳动力压力以及人民币升值等带来的影响，中国商品的价格优势越来越微弱。随着制造业低价优势的消失，中国服装业由制造优势转化为品牌优势，进行品牌升级，是中国服装企业面向世界竞争的必然选择三、服装行业竞争关键因素分析品牌升级：a)生产能力升级b)市场能力升级c)创新能力升级品牌的作用：Ø1.可以给产品增加附加值和感知价值，使消费者愿意为它支付更多的钱，以对抗成本压力和竞争对手的价格战Ø2.可以与消费者建立可信赖的关系，保有稳定的忠诚客户Ø3.可以使自己的产品在消费者心目中区别于竞争对手的产品，具有唯一性。四、服装行业重点子行业分析1、男装1、2005年以前，男装市场以传统职业西服、商务男装为主。后来受欧洲风潮影响，逐渐向商务休闲方向发展。2、时尚休闲将是未来趋势。3、坚持产品舒适与原创，突出男装个性需求。市场现状1、购物中心是第一选择。2、时尚休闲装最受欢迎。3.单价高、购物频率低。消费特点及趋势2、女装1、区域特征突出2、积极寻求个性发展，色彩搭配、款式、个性化成为关键因素3、为了抢占市场，必须进行区域性扩展4、紧盯大中城市5、韩风、欧美风格衣服逐渐流行。市场现状1、女装品牌定位两极分化。2、女装流行趋向欧3、老年装市场逐渐缩水。美风格。4、SPA模式逐渐增多5、消费个性化、休闲化、多样化、时装化、品牌化。消费特点及趋势3、童装1、童装被称为服装行业最后一块蛋糕。2、专业的童装品牌较少。3、一些成人品牌，介入童装市场。4、童装产品集中在牛仔类、休闲类、运动类。市场现状1、童装款式“成人化”2、质量安全未受到重视3、打造品牌文化先行4、高档品牌竞争加剧消费特点及趋势4、内衣1、行业发展呈现集中趋势2、一线品牌牢牢占据高端市场3、二线品牌原地踏步4、三线品牌拼命挤入5、每年以20%的幅度增长。市场现状1、舒适性要求2、重塑、健美体形的需求3、关爱健康和保健4、高科技智能性内衣需求消费需求内衣品牌发展特色内衣行业发展趋势a)产品创新b)渠道创新c)品牌创新1、品牌文化指导内衣升级2、天然材质成消费者首选3、品牌形象深入消费者视野4、内衣细分市场逐渐完善5、户外服装1、户外运动服装日渐走俏服装市场。2、本土民族户外品牌相继发力。3、户外服装产业的发展尚处于起步阶段，前途宽广。市场现状1、用户“下沉”、“泛户外”概念盛行2、渠道多元化3、