2015-2017年网络发展滚动规划-总册提纲

中国电信河南分公司2015-2017年网络滚动规划终稿2014年11月2企业机密主要汇报内容规划背景及组织情况规划目标和结论综述网络规划关键举措3企业机密行业趋势：基础电信业进入平稳增长期，业务结构转型加快，流量经营全面铺开，我国处于流量爆发初期，流量经营驱动价值提升我国基础电信业总体仍保持平稳2014年收入1.25万亿，增长7%，收入占全球1/8。我国基础电信业转型加快，数据业务贡献不断攀升。14年移动数据业务收入达到2800亿元，同比增长44%，占基础电信业务收入20%以上固定数据增长贡献率保持在14%以上。移动话音对基础电信业增长的贡献率开始为负，且加剧下滑。移动数据流量爆发增长初期移动互联网用户数到2014年达到5.2亿，户均流量增长81%。到2017年，全球50%以上的数据流量由视频业务产生，视频成为推动流量增长的最大动力。基础电信业收入预期基础电信业收入贡献率我国移动数据流量及收入规模4企业机密行业趋势：互联网成为信息通信业增长主导力量，互联网产业继续高速增长，移动互联网为主要动力智能终端快速渗透，移动互联网用户快速发展2014智能手机渗透率突破50%，出货量达6.2亿，占比90%。2014移动互联网用户占比超80%。2014年，互联网服务收入规模预计将超过4000亿，增速超过30%其中，移动互联网市场规模达到1800亿元，占比达到45%。电子商务和网络广告成互联网收入增长的两大主要动力2017年，移动购物和移动营销收入占比将超过70%。我国移动用户规模及结构情况我国互联网服务收入预测（亿元）我国移动互联网细分行业结构占比5企业机密行业趋势：ICT产业平稳快速增长，结构持续优化，对经济贡献显著ICT产业发展良好，对经济贡献显著ICT产业未来CAGR为14%，规模将达23.6万亿元，占GDP达31.2%。我国ICT产业绩效保持快速增长2013年，中国ICT产业同比增长14.3%，7倍于全球平均水平，仍在两倍于GDP的量级，总产值突破14万亿元。产业结构不断优化2013年，ICT服务收入占比超过33%，增长贡献上升到46%，其中软件及IT增长贡献超过1/3。互联网对产业增长拉动贡献超过基础电信业。2010-2013年ICT各领域增长贡献CT产业结构及增长趋势2008-2013年中国ICT产业发展情况6企业机密行业趋势：信息消费成为扩大内需关键点，夯实ICT行业需求新基础信息消费成为国家重点发展对象国务院《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》，对信息产业加大政策支持力度。2014.3月《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》强调信息服务，智慧城市建设。产业融合创新，扩展信息服务需求新空间跨界融合需求扩张：教育、医疗、养老、金融、就业、食品药品、社区等信息化；物联网应用广泛渗透新兴信息服务需求激增：移动电子商务；移动广告；云计算服务等《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》中的目标零售、商贸、物流、金融、文化、教育、医疗信息内容服务平台生产性服务平台电子政务行业信息化IT基础设施（IDC/CDN）互联网运营企业CT基础设施（公众通信网）中国联通中国电信中国移动网络互联固定宽带接入WLAN接入移动接入基础电信运营企业语音消费、数据流量消费、内容和应用消费PC、功能手机、智能手机、平板电脑、家庭智能视听、家庭智能安防终端信息服务消费信息服产品消费信息供给信息消费纵向耦合横向融合终端统和7企业机密政策环境：国内虚拟运营商进入加速商用阶段，对运营商是机遇与挑战并存的双刃剑，弱势运营商可以借机拓展市场国内虚拟运营商在政府推进下进入加速商用阶段截至2014年10月底，工信部共向共计三批、25家企业发出移动通信转售业务试点批文，第四批虚拟运营商即将发放。获得试点批文的企业主要包括三种类型：渠道型、业务型、行业型。虚拟运营商对运营商是机遇与挑战并存的双刃剑在部分细分市场上降低客户获取成本，提升网络资源利用率竞争加剧导致客户流失或ARPU值进一步下降主流运营商市场份额受影响更为明显，弱势运营商借机拓展市场互联网思维注入营销，MVNO快速蚕食主流运营商存量份额京东通信8个城市超过70万人预约，首批8万张卡当天销售一空主流运营商中国移动：市场份额62.4%弱势运营商中国联通：市场份额23.1%、中国电信：市场份额14.5%帮助弱势运营商拓展用户，提升市场份额英国：T-Mobile借助维珍移动，市场份额由第四上升为第三德国：2009年E-plus70%的移动用户来自MVNO自有子品牌或MVNO合作商，05年-09年收入份额提升4pp美国：Sprint与多家MVNO合作，使新增用户市场份额33%，2011年Sprint用户市场份额从11.9%提升至17.8%，达到市场第三位弊利8企业机密政策环境：铁塔公司成立对中国电信最有利，中国电信要借助铁塔公司的业务弥补移动站址资源缺乏的短板，快速推进4G网络建设铁塔公司业务范畴根据三大运营商公告，2014年7月共同签署了《发起人协议》，将以现金方式出资设立“中国通信设施服务股份有限公司”（最终名称以工商登记注册为准，简称铁塔公司），“主营铁塔的建设、维护和运营，兼营基站机房、电源、空调等配套设施，及室内分布系统的建设、维护和运营以及基站设备的代维。”铁塔公司成立对中国电信最有利中国电信在三家运营商中，移动站址资源最缺乏，中国电信如果能把握这次机会，借助铁塔公司的业务开展，将有机会弥补移动站址资源缺乏的短板，快速推进4G网络建设。通过以租代建的建设模式，有利于减少无线网络配套投资，优化网络投资结构。在新形势下，中国电信积极推动铁塔公司进行协调和运作优势，合作共建共享，在支持铁塔公司业务开展、满足自身网络建设需求的同时，又能进一步贯彻落实工信部联通[2008]235号的要求。第一阶段•主要负责新建铁塔建设，运营商租用“铁塔公司”的铁塔。第二阶段•主要负责新建铁塔和存量铁塔的运营，运营商租用“铁塔公司”的铁塔。第三阶段•主要负责新建、存量铁塔以及新建、存量机房的运营，运营商租用“铁塔公司”的铁塔和机房。铁塔公司三年规划9企业机密政策环境：河南“三大国家战略规划”和“宽带中原战略”助力河南通信行业腾飞，河南电信要充分发挥自身优势，抓住机遇，进一步做强做大三大国家战略中原经济区智慧河南科学推进新型城镇化是实现中原崛起、河南振兴、富民强省的必然选择。新型城镇化建设具有牵一发而动全身的综合带动作用，有利于推动粮食生产核心区、中原经济区、郑州航空港经济综合实验区三大国家战略规划深入实施，加快先进制造业大省、高成长服务业大省、现代农业大省建设，让人民群众更好更公平地享受到改革发展成果，打造富强河南按照“核心带动、轴带发展、节点提升、对接周边”的原则，形成放射状、网络化空间开发格局，完善城市群一体化发展机制，强化郑州的先进制造、科技教育、商贸物流和金融服务功能，重点建设郑汴新区，推进郑汴一体化，建设区域性经济中心和全国重要的交通枢纽中国电信集团公司与河南省人民政府将本着“政府主导、电信运营、聚合产业、服务民生、合作创新”的原则，在社会经济发展的各个领域展开更深层次的合作，通过加强网络覆盖、光网城市、企业信息化应用、云服务等网络设施建设和智慧政府、智慧民生、智慧产业等行业信息化应用推广，大力推进经济社会各领域信息化，加快中原经济区建设，促进河南经济社会又好又快发展宽带中原2014年河南省人民政府印发《“宽带中原”战略及实施方案》，一是宽带网络能力持续增强。新增FTTH覆盖家庭400万户，新建TD-LTE基站1.9万个，新增665个行政村通光纤。二是惠民普及规模不断扩大。发展宽带接入用户170万户，发展TD-LTE用户190万户。三是宽带接入水平稳步提升。新增使用8M及以上接入速率的固定宽带用户290万户，占比达到30%以上。四是示范创建效果初步显现。完成全省20个“宽带中原”示范县（市）创建。10企业机密经济环境：我国经济正进入经济增长新常态，经济增速仍有下行的压力。规划期内河南GDP增速受整体调控影响，将呈中速增长趋势3546338771424004631694139418942194259.00%8.50%8.20%8.00%46.90%48.40%50.20%52.80%2014201520162017GDP总量（亿元）河南省常驻人口（万人）GDP增长率城镇化率当前我国经济正处于结构调整阵痛期、增长速度换挡期，经济增速仍有下行的压力，但经济增长稳定性将逐步增强，2014年GDP增速保持在7.5%。河南省GDP预计2014年增长率在9%左右，将低于预期增长目标，虽然经济增速低于预期目标，但仍属高速增长，处于合理区间，与全国经济发展趋势一致；河南省在国内经济增速放缓、市场总需求不足等外部环境偏紧影响下，长期积累的深层次结构性矛盾将逐步显现，因此预计在规划期内河南省的GDP增长将进入中速增长阶段。4382522159146507368243205032562841.4040.4039.3037.7046.2044.6042.1040.500255075100020004000600080002010201120122013全国河南全国恩格尔系数河南恩格尔系数612.71641.7728.9752.6530.77558.43679.39692.474.01%3.87%4.23%3.73%3.88%3.74%3.81%3.45%0%2%4%6%8%02004006008002010201120122013全国河南全国通信支出占比河南通信支出占比河南省的人均通信支出相对平稳，且低于全国平均水平，这表明居民的通信消费能力仍未得到释放，应进一步加强对用户的需求响应与通信消费挖潜力度河南省作为农业大省，恩格尔系数高于全国平均水平，但近年已呈现出逐渐下降趋势，这表明的农村市场消费潜力已逐渐获得开发，通信市场发展空间开始逐渐显现11企业机密全业务收入份额移动用户市场份额宽带用户市场份额竞争分析：市场份额依旧偏低，发展速度趋缓，需要持续提升用户获取能力，加快规模发展速度71.07%69.67%65.91%4.95%5.30%5.40%23.98%25.03%28.69%201120122013移动电信联通64.90%64.01%60.30%6.04%6.88%8.20%29.06%29.11%29.70%201120122013移动电信联通6.33%6.05%5.39%19.32%21.04%23.39%74.35%72.91%71.22%201120122013移动电信联通2011-2013年河南公司抓住了机遇，实现了连续快速发展，但市场份额依旧偏低；特别是进入2014年，发展速度趋缓，同比增长率持续走低，需加快规模发展速度。与主要竞争对手相比，河南公司全业务收入及增量市场份额略有提升，但增量市场份额占比仍然处于末位，需要持续提升用户获取能力、提高增量市场份额占比。河南移动河南联通河南电信（7.8亿元，36.49%）（9.3亿元，43.72%）（4.2亿元，19.79%）1-6月累计收入同比增量及收入份额12企业机密竞争分析：竞争对手4G网络的快速发力，稀释了CDMA的网络优势，导致竞争难度加大2013年12月，4G牌照发放后，河南移动加速4GTD-LTE网络的建设，提高其覆盖范围2014年5月，河南移动4G全面商用。4G网络已经实现城区、县城热点区域连续覆盖，并延伸到了部分乡镇和农村。2014年底，获得LTE混合组网牌照城市，郑州实现市区县城、所有乡镇、3A以上景区、机场高速连续覆盖；洛阳实现市区县城、A类乡镇、3A以上景区、高铁、跨省高速连续覆盖；开封实现市区县城连续覆盖。2014年底，其余15地市实现市区、县城、校园、3A以上景区连续覆盖；部分发达乡镇覆盖。获得LTE混合组网牌照城市FDD2014年第一批城市FDD2014年第二批城市数量：3个规模：5259个城市：郑州、开封、洛阳数量：12个规模