销售管理

让ERP在中国普遍成功TIPTOPGP教育训练销售管理系统（AXM）讲师：刘辉斌神州数码管理有限公司TIPTOP咨询部让ERP在中国普遍成功课程大纲课程内容预计时间贰、销售管理overview10minutes肆、销售系统基础资料管理30minutes伍、日常业务作业管理60minutes叁、系统特色简介10minutes陆、常用报表及查询作业30minutes柒、Q&A10minutes捌、问卷及测验10minutes壹、前言10minutes让ERP在中国普遍成功壹、前言一、教育训练课程的目的二、系统功能及效益让ERP在中国普遍成功１、了解系统的效益及功能２、了解信息搜集及整理重点３、熟悉系统的操作方式４、了解系统例行作业程序５、了解系统上线的步骤及导入程序一、教育训练课程的目的让ERP在中国普遍成功•报价管理及商品售价管理•订单管理•销售绩效分析•客户关系管理1、系统功能二、系统功能及效益介绍让ERP在中国普遍成功•提高客户及报价信息管理效率•提高客户接单、销货处理效率•减少延迟交货，提高对客户的服务质量•实现产销紧密结合2、系统效益二、系统功能及效益介绍让ERP在中国普遍成功课程大纲课程内容预计时间贰、销售管理overview10minutes肆、销售系统基础资料管理30minutes伍、日常业务作业管理60minutes叁、系统特色简介10minutes陆、常用报表及查询作业60minutes柒、Q&A10minutes捌、问卷及测验10minutes壹、前言10minutes让ERP在中国普遍成功贰、销售管理overview一、系统架构二、系统功能图三、系统主作业流程四、与其他系统的关联性让ERP在中国普遍成功报价单价格计算报价单转订单销售订单预计出货通知单出货作业开立发票销退作业销售预测订单统计船期安排信用状出货统计RMA折让作业其他基本资料销售系统参数设定价格条件收款条件产品管理客户管理CreditControl报价单打印Invoice&PackingList出货单打印发票打印OrderAllocation产品序号一、系统架构让ERP在中国普遍成功二、系统功能图客诉管理、潜在客户管理基本信息管理单据性质、客户类型、客户、销售分类、收款条件、价格条件、运输地点销售预测管理商品价格管理订单销货管理其他管理MRP需求来源/销售目标估价、报价作业及客户商品价格管理订单受订、订单变更、销货及销退作业让ERP在中国普遍成功三、系统主作业流程录入基础信息日常单据录入应收票据管理期初数据录入应收帐款管理客户、产品、价格条件产品价格、单据设置、收款条件等导入未结案订单录入销售预测录入报价单录入客户订单录入订单变更单录入销货单录入销退单凭证.明细表明细表凭证.明细表.追踪报表凭证.明细表.追踪报表凭证.明细表.管制报表凭证.明细表.管制报表录入客诉单凭证.明细表.追踪报表让ERP在中国普遍成功四、与其他系统的关联性销售系统库存管理系统物料需求计划生产管理系统应收账款系统产品结构系统料件基本资料海关合同系统采购系统主生产排程让ERP在中国普遍成功课程大纲课程内容预计时间贰、销售管理overview10minutes肆、销售系统基础资料管理30minutes伍、日常业务作业管理60minutes叁、系统特色简介10minutes陆、常用报表及查询作业60minutes柒、Q&A10minutes捌、问卷及测验10minutes壹、前言10minutes让ERP在中国普遍成功叁、系统特色简介•提供产销协调、整合功能，快速相应客户需求；•多任务厂运作时，可做到集中式接单、分布式生产；•提供完整、实际的信用稽核功能；•提供灵活的产品价格策略;•销售时，可做多币别、多条件的交易处理。让ERP在中国普遍成功课程大纲课程内容预计时间贰、销售管理overview10minutes肆、销售系统基础资料管理30minutes伍、日常业务作业管理60minutes叁、系统特色简介10minutes陆、常用报表及查询作业60minutes柒、Q&A10minutes捌、问卷及测验10minutes壹、前言10minutes让ERP在中国普遍成功肆、销售系统基础资料管理一、前序作业二、销售管理系统基本信息创建让ERP在中国普遍成功基本代码信息管理一、前序作业•销售分类•运输地点•单位运费•常用说明•收款条件•费用代码•留置理由•单据性质让ERP在中国普遍成功销售分类维护(axmi020)让ERP在中国普遍成功运输地点维护(axmi030)让ERP在中国普遍成功单位运费维护(axmi032)axmi030维护让ERP在中国普遍成功常用说明维护(axmi040)用于维护订单上的常用说明，简化订单输入工作，并实现数据的标准化与格式化让ERP在中国普遍成功收款条件维护(axmi050)让ERP在中国普遍成功收款条件维护(axmi050)使用时机：接单或出货时使用使用目的：1、推算应收帐款或票据到期日2、资金预估和收款绩效分析让ERP在中国普遍成功费用代码维护(axmi070)让ERP在中国普遍成功留置理由码维护(axmi080)让ERP在中国普遍成功留置理由码维护(axmi080)留置：订单由于某种特定的原因暂时不允许出货，例如客户信用额度不足或此批产品质量缺陷等。作业目的：设置各种可能发生或使用的交易留置原因代码及销售退货理由代码。码别设置：1－留置码；2－理由码。让ERP在中国普遍成功单据性质维护(axmi010)让ERP在中国普遍成功单据性质维护(axmi010)注意：1、系统中，所有的单据必须事先使用本作业设置单别编号后，才可在作业中使用。2、系统默认单号编码原则如下:XXX-XXXXXXX单单单单单(4:04单5:05单)单(1:1单2:2单A:10单B:11单)单单单让ERP在中国普遍成功二、销售管理系统基本信息创建•(一)、录入客户分类信息（可选）•(二)、录入客户信息（必要）•(三)、录入客户唛头信息（可选）•(四)、录入产品分类信息（可选）•(五)、录入产品信息（必要）•(六)、录入产品价格信息（可选）•(七)、录入产品包装方式信息（可选）让ERP在中国普遍成功（一）、客户分类维护(axmi210)可预设此类客户所对应的应收帐款科目客户类型可用于客户主档中,以便做价格取价或销售分析用让ERP在中国普遍成功（二）、客户基本资料维护(axmi221)1、买受人：正常客户，既是送货客户，又是帐款客户；2、送货客户：需指定帐款客户，不可直接立应收帐款；3、帐款客户：需指定送货客户让ERP在中国普遍成功（二）、客户基本资料维护(axmi221)客户惯用交易条件设置，可简化订单录入让ERP在中国普遍成功（二）、客户基本资料维护(axmi221)客户信用额度设置，可在接单或出货时根据相应设置进行管控，参考信用检查比率维护作业让ERP在中国普遍成功信用检查比率维护(axmi300)信用额度＋项信用额度－项让ERP在中国普遍成功信用检查比率维护(axmi300)1、待抵帐款金额＝（原币待抵应收金额－原币待抵未收金额）×对应检查比率2、LC收状金额＝（信用状金额－押汇金额）×对应检查比率3、暂收支票TT金额＝应收票据原币金额（或银行存款原币出帐金额）×对应检查比率4、已冲帐未审核金额＝未审核应收帐款×对应检查比率5、未兑应收票据金额＝未兑应收票据金额×对应检查比率6、发票应收帐款金额＝（原币应收金额－原币未收金额）×对应检查比率7、出货未开发票金额＝（出货单原币已开发票金额－出货单原币应开发票金额）×对应检查比率8、出货通知单金额＝（出货通知单原币已开发票金额－出货通知单原币应开发票金额）×对应检查比率9、接单未出货金额＝（订单总金额－订单已出货金额－订单被结案金额）×对应检查比率10、逾期应收金额＝第6项中已逾期金额－第4项中已逾期金额11、逾期未兑现票据金额＝第5项中已逾期金额－第3项中已逾期金额★客户当前信用额度＝客户预设信用额度×（1＋可超出率％）＋第1、2、3、4项－第5、6、7、8、9项；★第10、11项为内部检查项目，不纳入当前信用额度计算。让ERP在中国普遍成功客户信用明细查询(axmq210)让ERP在中国普遍成功（三）、客户唛头档维护(axmi230)让ERP在中国普遍成功（三）、客户唛头档维护(axmi230)★唛头（ShippingMark）：又称CargoMark，指在包装容器上以油墨、油漆或模板（Stencil）所标示的图形、文字、数字、字母及件号的总称。★唛头所应包含的内容有：主唛头；卸货港标志（PortMark）；件号（PackageNumber）；原产国标志（CountryofOriginMark）；副标志（*CounterMark）；质量标志（QualityMark）；重量与体积标志（WeightandMeasurementMark）；注意标志（CautionMark）。其中主唛头、卸货港标志及件号是装运唛头不可或缺的三个项目。★唛头的功用：易于识别寻找；简化文书；易于计划装卸堆积；避免装卸错误；避免危险及损毁船货；保持商业秘密。让ERP在中国普遍成功（四）、产品分类维护(axmi230)用于分销系统计划的生成用于价格取价或销售分析。让ERP在中国普遍成功（五）、产品主档维护(axmi121)让ERP在中国普遍成功（五）、产品主档维护(axmi121)并非真实成本数据，仅作为报价参考让ERP在中国普遍成功（五）、产品主档维护(axmi121)销售特性：0－非产品，不可销售；1－一般产品，可直接销售；2－MISC类，可直接销售；3－CSD类，可直接销售。预测料号：用于销售预测费用科目：该产品缺省营销费用科目让ERP在中国普遍成功（六）、产品价格维护(axmi140)让ERP在中国普遍成功（六）、产品价格维护(axmi140)1、本作业可设置各项产品在各种不同状况下的各种价格。2、所谓不同状况即指在不同单位,不同销售分类,不同销售地区国家,不同税种,不同客户，不同币种的情况下同一产品的单价。3、设置各项产品在各种不同状况下的各种价格后,可于合约录入时,或订单录入时,或销退单录入时,系统根据单据上相关数据自动取出对应单价以供参考使用。让ERP在中国普遍成功销售系统－基本数据管理•销售分类axmi020作销售分析用•收款条件axmi050推应收款日,票据到期日•价格条件axmi060(FOB,CIF,C&F...)–0.人工输入(输入订单时,需要手工输入)–1.取产品文件订价(axmi121)–2.取产品价格文件订价(axmi140)–3.取产品客户文件前次订单单价(axmi150)–4.依价格表取价(axmi500,axmi510,axmi520,axmi530)•留置码~对客户信用额度控管•订单输入料号时,依客户品号转换(axmi050)让ERP在中国普遍成功（七）、产品客户包装方式维护(axmi160)可针对同一产品对于不同的客户设定不同的包装方式。参考包装方式维护作业让ERP在中国普遍成功包装方式维护(axmi130)让ERP在中国普遍成功课程大纲课程内容预计时间贰、销售管理overview10minutes肆、销售系统基础资料管理30minutes伍、日常业务作业管理60minutes叁、系统特色简介10minutes陆、常用报表及查询作业60minutes柒、Q&A10minutes捌、问卷及测验10minutes壹、前言10minutes让ERP在中国普遍成功伍、日常业务作业管理一、估价与报价作业管理二、合同订单管理三、出货管理四、销退管理五、销售预测管理六、销售分析七、客诉管理八、潜在客户管理让ERP在中国普遍成功一、估价与报价作业管理•(一)、估价单资料维护作业•(二)、报价单资料维护作业让ERP在中国普遍成功（一）、估价单资料维护(axmt310)系统自动取价，可人为调整依BOM产生让ERP在中国普遍成功（一）、估价单资料维护(axmt310)1、作业目的：协助业务人员快速完成特定产品的价格预估作业，仅