天津可口可乐EDS终端网点普查分析报告-天津0927

天津市饮料销售终端网点普查——数据分析报告——新华信国际信息咨询（北京）有限公司SINOTRUSTInternationalInformation&Consulting(Beijing)Co.,Ltd.SEP,20092目录项目执行说明总体数据汇总分区域数据统计分类别数据统计各品牌市场布放状况调研总结及建议附录3项目执行说明天津可口可乐店面普查项目之天津城市普查，从7月底至8月底，历经一个月的时间，现场执行和数据收集工作得以最终完成。由于天津是本次项目执行的第一个城市，为保证质量和慎重起见，在项目前期对访问员进行了3轮的培训与试访，并对所有访问员进行陪访，最大可能的指导和熟练访问员。同时，控制每个访问员的访问质量和访问进度，对每个访问员访问过的地块进行初次复核和二次复核，以尽可能的降低漏点率和错误率。本次天津普查中，共普查53558个网点。其中接触到(指除未开业、高档场所/小区、政府机关、军事、浴室/按摩类等未能进入场所外，其它能进入内部亲眼观察的网点)经营品牌及设备信息的有50297个网点，占比为93.9%。4现场普查所用方法为了有效防止遗漏，在普查过程中采用多种方法组合的形式。地图法询问法实地调查+实地复核信息确认与数据整理实施阶段复核阶段整理阶段找到网点，防止遗漏询问当地居民附近有哪些销售网点按地图划分进行普查5现场执行流程挑选访问员面试培训试访陪访执行审卷淘汰合格细节培训合格合格总结培训补访废掉复核员背对背复核一致数据核对不一致再复核差异小合格废掉复核阶段执行阶段差异大6整个普查过程分为5个步骤进行：调查人员挑选与培训实地观测调查实施信息复核最终信息整理•带队区域督导检查数据的完整性•复核督导随机抽取部分区域进行重查•数据比对•项目经理/现场部经理进行抽查•对调查信息录入•在电子地图上进行标注•再次检查数据•对数据进行统计•制作网点信息列表•制作网点地图•进行项目汇报•区域督导带领实地调查人员进行分区普查•普查过程中询问当地居民，了解网点分布，防止遗漏•记录网点相关信息，分别用文字和图示描绘网点位置•从访问员队伍中挑选熟悉相关区域的访问员作为实地调查人员•对实地调查人员进行培训•督导带实地调查人员进行试调查项目筹划与准备步骤1步骤2步骤3步骤4步骤5•项目经理/现场部经理制订总体执行方案•现场部经理和执行部门制订执行细节•对普查区进行划分，准备相应地图，并确定普查路线现场执行步骤及质量控制7普查对象及区域范围区域分区普查范围市内6区南开区全区和平区全区河东区全区河西区全区河北区全区红桥区全区近郊4区西青区主城区东丽区主城区北辰区主城区津南区主城区滨海3区塘沽区除物流开发港外的全区大港区主城区汉沽区主城区5远郊区县蓟县主城区宝坻主城区武清主城区宁河主城区静海主城区此次普查对象为:有饮料销售的店面及应该有饮料销售的潜在店面。8普查渠道分类及定义渠道分类渠道描述卖场类特大卖场地方宽敞(超过5,000平方米)、货品种类在1万种以上,通常设有最少20个收银台。独立超市面积在100平米以上，售卖品种在3千种以上，最少设有3个收银台。连锁超市一般店铺模式一致.面积在100平米以上，品种在１万种以下（如华润小超市）。连锁便利店连锁式经营，售卖较少类别的货品，面积较小(约100平方米以下)、营业时间较长(约16个小时以上)，有收银台。独立便利店以独立式经营的自助商店。其它特征与连锁便利店相似。加油站有售卖饮料的记录。面包店/蛋糕店主要业务是售卖面包或蛋糕。其他食品店售卖专类食物如熟食、海鲜和特选食物如土产品或健康食品等。但不含水果摊和蔬菜摊等。杂货店采用柜台交易形式的食品店/副食品店/菜市场。品类比较单一，没有收银台。窗口式传统杂货店店内没有空间予消费者进出，消费者不能接触到产品而需要透过店员辅助。商店类小型一般商店主要售卖百货如家庭用品、衣服或其他非食物的货品。售卖种类比杂货店丰富，一般日常生活用品全都能提供。百货公司大部份是多层商场、批发城，提供多系列消费品如化妆品，体育用品及电器。小卖亭/书报摊以售卖饮料，糖果零食，报纸杂志，公共卫生亭，香烟和其他货品，有固定经营地址，面积小于30平方米。9普查渠道分类及定义（续）渠道分类渠道描述餐饮类酒吧主要是售卖酒精类饮料，同时也出售食品或提供某些娱乐设施。茶室/咖啡室主要是售卖茶或咖啡类饮料，也可能出售食品。中式快餐店主要售卖经已处理的中式食品和饮料的餐馆，可提供店内进食、自提外卖或送货等服务。亦包括商场内的美食广场.只有卖水/饮料的记录。非中式快餐店其特征与中式快餐店相似，但主要售卖经已处理的非中式(包括西式及其他亚洲)食品和饮料。中高档中餐馆装修和服务较好，主要售卖各种优质和中档及以上的中餐食品，酒水饮料，设有侍应生服务。低档中餐馆主要售卖各种便宜的中餐食品，酒水饮料，提供店内及外卖饮食服务。非中式餐馆提供中餐以外的各种西餐、日餐、韩国烧烤、东南亚风味餐等国外风味餐和酒水饮料。休闲类游乐/休闲/旅游点以主题公园，休憩公园，海滩，动物园，游乐城，艺术/科学/历史/文物等的场馆及风景景点区。电影院也包括放映VCD或DVD的收费设施。运动场所如各类体育馆，田径场，球场及特别体育活动(如奥运/全运会)等，不含进行竞技活动或由教育机构管理的运动场地。浴室/按摩的士高/夜总会/卡拉OK游戏机中心/保龄球场网吧10普查渠道分类及定义（续）渠道分类渠道描述运输类酒店/渡假村三星或以上级别的高档住宿或商业会议设施。一般规模较大。小旅馆/招待所三星以下甚至没有评级的住宿服务，但没有商业会议设施。运输地点包括经营机场，长途客运站，火车站，码头等地点的饮料售点。不含公交枢纽。售点必需位于设施范围。教育类小学含幼儿园。中学含中专、技校、职教学校等。大学食堂大学内餐馆大学超市设有收银台。校内大型的或连锁超市门店归入相应的渠道。大学宿舍宿舍楼内的小商店。大学传统杂货店/小卖亭校内其他商店如便利店，食杂店，小卖亭等包括在内。工作场所类工厂/公用工厂及大型科技园区、公用场所、办公区内的服务于内部人员的饭堂、商店等售卖饮料的场所。军事所有军事部门及军事有关的设施。商业办公室/专业事务所区别于工厂的一般写字楼场所。饮料批发商主要从事饮料批发业务的批发商。以批发非饮料商品为主的归入相应的类别。桶装水站售卖桶装水的水站。11具体各类别渠道的普查要求描述普查要求店面经营信息卖场类特大卖场全部记录收银台数/面积/营业时间/品类独立超市全部记录收银台数/面积/营业时间/品类连锁超市全部记录收银台数/面积/营业时间/品类连锁便利店全部记录收银台数/面积/营业时间/品类独立便利店全部记录收银台数/面积/营业时间/品类加油站有饮料销售记录无面包店/蛋糕店有饮料销售记录饮料(货架+柜台)总长度其他食品店有饮料销售记录饮料(货架+柜台)总长度杂货店有饮料销售记录饮料(货架+柜台)总长度窗口式传统杂货店有饮料销售记录无商店类小型一般商店有饮料销售记录饮料(货架+柜台)总长度百货公司有饮料销售记录饮料(货架+柜台)总长度小卖亭/书报摊有饮料销售记录无餐饮类酒吧全部记录餐馆座位数茶室/咖啡室全部记录餐馆座位数中式快餐店有饮料销售的记录(含美食广场/大食代）餐馆座位数非中式快餐店全部记录餐馆座位数中高档中餐馆全部记录餐馆座位数/菜品种类低档中餐馆全部记录餐馆座位数/菜品种类非中式餐馆全部记录餐馆座位数12描述普查要求店面经营信息休闲类游乐/休闲/旅游点进入内部逐点记录饮料销售点无电影院全部记录无运动场所进入内部逐点记录饮料销售点无浴室/按摩全部记录无的士高/夜总会/卡拉OK全部记录无游戏机中心/保龄球场全部记录无网吧全部记录网吧电脑数运输类酒店/渡假村全部记录无小旅馆/招待所有饮料销售记录无运输地点进入内部逐点记录饮料销售点无教育类小学逐一记录内部的食堂、小卖部无中学逐一记录内部的食堂、小卖部无大学食堂全部记录无大学内餐馆全部记录无大学超市全部记录无大学宿舍逐一记录宿舍区的小卖部无大学传统杂货店/小卖亭有饮料销售记录无工作场所类工厂/公用逐一记录内部的食堂、餐馆、小卖部无军事逐一记录内部的食堂、餐馆、小卖部无商业办公室/专业事务所逐一记录内部的食堂、餐馆、小卖部无饮料批发商有饮料批发记录无桶装水站全部记录无具体各类别渠道的普查要求（续）13目录项目执行说明总体数据汇总分区域数据统计分类别数据统计各品牌市场布放状况调研总结附录14总体数据汇总-分渠道类别通过普查，天津有可能销售饮料的网点共计53558个，其中餐饮类和卖场类的网点所占比重较高，分别占到大约三分之一。教育类2.8%休闲类13.7%卖场类33.7%工作场所类6.7%其他类2.6%运输类2.3%商店类2.7%餐饮类35.6%网点渠道分布状况大类数量比例(%)卖场类18,04333.7商店类1,4272.7餐饮类19,09135.6休闲类7,33213.7运输类1,2322.3教育类1,4892.8工作场所类3,5586.6其他类1,3862.6合计53,558100.0Base=5355815总体数据汇总-BAP渠道分类大类BAP渠道类别数量比例大类BAP渠道类别数量比例餐饮类餐饮类酒吧2690.5%休闲类网吧网吧7321.4%茶室/咖啡室6041.1%其它的士高/夜总会/卡拉OK5781.1%中式快餐店7521.4%电影院270.1%非中式快餐店3440.6%游乐/休闲/旅游点10552.0%低档中餐馆1377325.7%游戏机中心/保龄球场420.1%中高档中餐馆28185.3%浴室/按摩48029.0%非中式餐馆5321.0%运动场所950.2%小计1909235.6%小计733113.7%卖场类MT类独立便利店8741.6%运输类运输类酒店/渡假村4320.8%独立超市1210.2%小旅馆/招待所7391.4%加油站1430.3%运输地点610.1%连锁便利店6071.1%小计12322.3%连锁超市1670.3%工作场所工作场所工厂/公用31625.9%小计19123.6%军事1540.3%特大卖场480.1%商业办公室/专业事务所2420.5%GT类窗口式传统杂货店27535.1%小计35586.6%面包店/蛋糕店3430.6%教育类教育类大学超市670.1%其他食品店1270.2%大学传统杂货店/小卖亭1460.3%杂货店1286024.0%大学内餐馆1130.2%百货公司140.0%大学食堂1950.4%小卖亭/书报摊13132.5%大学宿舍310.1%小型一般商店1000.2%小学5721.1%小计1751032.7%中学3650.7%桶装水站桶装水站6401.2%小计14892.8%批发商饮料批发商7461.4%总计53558100.0%16总体数据汇总-分区域从大的分区来看，天津市内6区的网点占到天津所有网点的一半左右。滨海区19.5%近郊区19.1%郊县13.5%市区47.9%大类数量比例(%)市区2564447.9近郊区1024019.1滨海区1046219.5远郊区县721213.5合计53,558100.0网点区域分布状况Base=53558详见下页17总体数据汇总-各区县区域区县数量比例市内6区和平区3,1855.9%河北区4,8359.0%河东区4,1417.7%河西区5,43310.1%红桥区2,3614.4%南开区5,68910.6%小计25,64447.9%4近郊区西青区2,4854.6%北辰区3,7417.0%东丽区2,6605.0%津南区1,3542.5%小计10,24019.1%滨海3区塘沽区6,14811.5%大港3,2186.0%汉沽1,0962.0%小计10,46219.5%5远郊区县蓟县1,1082.1%静海1,7023.2%宁河1,1972.2%武清1,7673.3%宝坻1,4382.7%小计7,21213.5%合计53,558100.0%18目录项目执行说明总体数据汇总分类别数据统计分区域数据统计各品牌市场布放状况调研总结附录19各类别网点分布从类别来看，网点主要分布在餐饮类和卖场类两大类，其次在休闲类场所，其它类型网点