WorkFlow与EasyFlow合并教材_HELP

WFERP與EasyFlow整合1壹、WFERP系統電子表單介面介紹........................................................2一、前置基本資料設定－基本資料管理系統..........................................................2二、前置基本資料設定－管理維護系統..................................................................4三、電子表單工作匣................................................................................................10四、電子表單派班中心............................................................................................13貳、EASYFLOW系統介面介紹.................................................................14一、主畫面基本說明................................................................................................14二、EASYFLOW系統管理共同工具列操作說明......................................................16三、EASYFLOW表單追蹤處理區說明......................................................................17四、簽核WFERP單據畫面說明..............................................................................21參、實例說明........................................................................................................23一、訂單管理系統–客戶訂單建立作業（ERP輸入-EF簽核）.......................23二、人事薪資管理系統–請假單建立作業（EF申請-EF簽核-ERP）............29三、採購管理系統–採購單建立作業（含EASYFLOW子流程設定）.................332WFERP與EasyFlow整合壹、WFERP系統電子表單介面介紹一、前置基本資料設定－基本資料管理系統1.基本參數設定作業程式代號：CMSI22程式名稱：基本參數設定作業作業目的：設定WFERP該公司別有使用EasyFlow電子表單。輸入畫面：欄位說明：執行電子表單流程：若未勾選，則該公司別就無法執行EasyFlow電子表單傳簽的動作。WFERP與EasyFlow整合32.員工姓名建立作業程式代號：CMSI10；PALI01程式名稱：員工姓名建立作業（CMSI10）員工基本資料建立作業（PALI01）作業目的：建立WFERP該公司別的員工代號。輸入畫面：欄位說明：WFERP的員工代號必需與EasyFlow的員工代號相同。4WFERP與EasyFlow整合二、前置基本資料設定－管理維護系統1.多公司資料建立作業程式代號：ADMI12程式名稱：多公司資料建立作業作業目的：用來新增另一公司的資料庫及公司名稱資料，同時記錄對應EasyFlow資料庫名稱、IISServer位址。輸入畫面：欄位說明：電子表單IP：IISServer位址。IISServer可以與ERPDBServer不同一台。WFERP與EasyFlow整合52.登入者代號建立作業程式代號：ADMI10程式名稱：登入者代號建立作業作業目的：建立登入WFERP的帳號與密碼。輸入畫面：欄位說明：登入者代號：登入WFERP的帳號。作業重點：此處的登入者代號必須與EasyFlow中的員工代號或NT登入帳號其中一個相同。6WFERP與EasyFlow整合3.使用者權限建立作業程式代號：ADMI05程式名稱：使用者權限建立作業作業目的：建立WFERP使用者的權限。輸入畫面：欄位說明：本作業是用來設定使用者的權限。請注意，有使用EasyFlow傳送簽核的作業，確認、取消確認等權限應設在傳送申請者。例如：若貴公司客戶訂單作業確認時，要使用EasyFlow傳送簽核，則傳送申請者就必需擁有訂單作業的確認權限。WFERP與EasyFlow整合74.電子表單關聯建立作業程式代號：ADMI11程式名稱：電子表單關聯建立作業作業目的：建立WFERP與EasyFlow之單據傳送關連。輸入畫面：欄位說明：單頭1.程式代號：WFERP程式代號，可利用[F2]程式資料查詢開窗選擇。建立需利用EasyFlow電子傳簽之WFERP程式代號。2.單別：WFERP單別，可利用[F2]單別資料開窗查詢（****表全部）。3.表單代號：EasyFlow表單代號，可利用[F2]表單資料查詢開窗選擇。設定WFERP傳送到EasyFlow之EasyFlow相對應表單代號。4.簽核流程：分為確認、取消確認、作廢，依此處勾選決定何種狀況下需執行EasyFlow電子傳簽。單身1.欄位代號：WFERP欄位代號，可利[F2]欄位資料查詢開窗選擇。WFERP欄位需傳送到EasyFlow成為條件欄位者。2.表單欄位代號：EasyFlow表單欄位代號，可利用[F2]表單欄位資料查詢開窗選擇。為WFERP條件欄位傳送到EasyFlow之相對應表單的EasyFlow條件欄位。8WFERP與EasyFlow整合作業重點：1.採購單、訂單等單據，從WorkFlow處可傳送原幣金額及匯率值至EasyFlow。以採購單為例，可傳送採購金額(ForTotal)與匯率(ExchRate)至EasyFlow。如下圖：EasyFlow則會依下列公式計算本國幣別：LocalTotal=ForTotalXExchRate(可參看第34頁說明)。2.同一個程式代號，可以多個單別對應同一個表單代號；或多個單別可以對不同表單代號。3.不同程式代號，不可以對應同一個表單代號。WFERP與EasyFlow整合95.電子表單佇列工作建立作業程式代號：ADMI13程式名稱：電子表單佇列工作建立作業作業目的：WFERP表單傳送EasyFlow之結果。輸入畫面：欄位說明：處理狀態：共分為四種狀態。Y：完成N：未處理P：處理中U：有問題查詢條件資料：10WFERP與EasyFlow整合三、電子表單工作匣目前WFERP系統提供電子表單工作匣，內含收件工作匣、原稿工作匣、通知工作匣，可透過點選後執行EasyFlow表單簽核工作。設定工作匣執行路徑：a.選取工作項目按滑鼠右鍵，點選內容。WFERP與EasyFlow整合11b.於「執行」中設定執行EasyFlow程式路徑。目前系統的預設值只需修改IP。例如：=ALL&intFilter=2&DoAction=Initc.收件工作匣、原稿工作匣、通知工作匣都修改完成後，記得一定要儲存檢視。12WFERP與EasyFlow整合1.收件工作匣2.原稿工作匣3.通知工作匣WFERP與EasyFlow整合13四、電子表單派班中心WFERP傳送表單至EasyFlow，需利用電子表單派班中心傳送。14WFERP與EasyFlow整合貳、EasyFlow系統介面介紹一、主畫面基本說明EasyFlow在畫面上共分成五個區域，分別為模組區、表單追蹤區、個人區、工作區、訊息區及狀態區。1、模組區在這個區域中，放置各個不同的模組，以EasyFlow模組而言，目前有系統管理及電子表單模組，此外，在這個平台上亦開發了會議追蹤、ISO文管、KMS知識管理、公文管理、業務管理、服務管理、研發管理等模組，可供企業選用。模組區表單追蹤區個人區工作區狀態區訊息區WFERP與EasyFlow整合152、表單追蹤處理區在「表單追蹤處理區」中有多種資料匣，透過這些分類資料匣可以讓您追蹤目前電子表單處理的狀態、進度，以及處理自己所需簽核的表單。分為：收件資料匣：目前所有需由您簽核的表單，均存放於此資料匣。通知資料匣：在流程關卡中，如您的關卡角色被設定為通知時，則表單會以通知的格式送給您，並存放於此資料匣。原稿資料匣：當您填寫完一張表單並傳送出去等待審核時，會保留一份在此資料匣中，並會顯示表單目前審核的進度，可方便您追蹤表單的審核狀況。回函資料匣：當表單跑完所有的流程關卡後，系統會自動發送一份回函給填表人，存放於此資料匣中。逐級通知資料匣：表單在經簽核或結案後，系統會自動發送逐級通知的通知表單給相關人員。轉寄資料匣：一些來自其他EasyFlow使用者轉寄來的表單，皆會存放於此資料匣。草稿資料匣：讓您在填寫表單後，可以先存起來而不傳送出去，事後能再重新開啟該表單草稿，修改後再傳送出去。3、個人區可讓您更改個人資料、設定表單代理人、個人片語設定及OLAP資料分析。4、工作區當我們點選功能區之任何程式或選擇任何一張表單時，皆會出現在這個區域，以供使用者查詢、新增修改資料、填寫表單資料及傳送表單之用。5、訊息區系統提供討論區及公佈欄，讓上線使用者可以透過機制，發表一些知識經驗，以供企業內部作為經營決策與訊息溝通之用。6、狀態區可以顯示目前系統使用者之員工代號及姓名，也可顯示所登入之主機IP位址及顯示目前連線人數等資訊。16WFERP與EasyFlow整合二、EasyFlow系統管理共同工具列操作說明以下為各管理程式所可能使用到的操作功能，如果管理程式有使用到其中的這些功能，其所對應的功能按鈕，都會顯示在操作畫面上方的工具列，以下為各圖示所代表之功能。：全部選取：取消選取：執行刪除：最前一頁：上一頁：下一頁：最後一頁：第一筆：最後一筆：上一筆：下一筆：查詢：離開：儲存：新增一筆資料：回到表列模式：列印：複製：回復WFERP與EasyFlow整合17三、EasyFlow表單追蹤處理區說明在「表單追蹤處理區」中有多種資料匣，透過這些分類資料匣可以讓您追蹤目前電子表單處理的狀態、進度，以及處理自己所需簽核的表單。以下為您介紹各種資料匣的功能與操作方式：1、收件資料匣：目前所有需由您簽核的表單，皆存放於此資料匣。功能圖示說明如下：儲存畫面設定：儲存各欄位顯示的排列順序。全部選取：勾選清單上所有列出的表單。全部取消：取消清單上所有已勾選的表單。執行刪除：將所勾選的表單刪除。資源回收筒：可將刪除的表單復原。群簽：在勾選多個表單後，可進行多表單的簽核。最前一頁：顯示第一頁資料。上一頁：顯示上一頁資料。下一頁：顯示下一頁資料。最後一頁：顯示最後一頁資料。過濾（搜尋）：開啟搜尋視窗，以相關鍵值進行搜尋。18WFERP與EasyFlow整合2、通知資料匣：在流程關卡中，如您的關卡角色被設定為通知時，則表單會以通知的格式送給您，並存放於此資料匣。功能圖示說明同收件資料匣，惟無「群簽」及「搜尋」功能圖示。3、原稿資料匣：當您填寫完一張表單並傳送出去等待審核時，會保留一份在此資料匣中，並會顯示表單目前審核的進度，可方便您追蹤表單的審核狀況。功能圖示說明同收件資料匣，惟無「群簽」及「搜尋」功能圖示。WFERP與EasyFlow整合194、回函資料匣：當表單跑完所有的流程關卡後，系統會自動發送一份回函給填表人，存放於此資料匣中。功能圖示說明同收件資料匣，惟無「群簽」及「搜尋」功能圖示。5