BOS单据的多级审核配置流程

金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第1页共11页BOS单据的多级审核配置流程本文档适用于K/311.0.1BOS模块本文档针对K/3BOS单据多级审核讲解，通过学习您可以了解到在K/3BOS中如何对新建业务单据设置多级审核2009年12月15日11.0.1编写人：王丽萍2010年01月08日11.0.1修改人：马俊本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。著作权声明著作权所有2009金蝶软件（中国）有限公司。所有权利均予保留。本期概述版本信息版权信息金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第2页共11页目录1.案例......................................................................32.单据多级审核的设置........................................................32.1新建多级审核流程......................................................32.2基本信息配置..........................................................52.3选项设置..............................................................52.4用户设置..............................................................62.5启用多级审核流程......................................................73.审核单据..................................................................8金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第3页共11页多级审核，是对业务单据处理时采用多角度、多级别的管理方法，体现工作流管理的思路，属于K/3系统的基本管理设置。多级审核的需求在实际业务中是非常普遍的。针对同一个业务，除了对单据的业务数据、业务描述的正确性做出审核之外，还必须对该项业务的可行性进行评价，确认其合法性、并对合理性进行审核和批准。特别是一些涉及大型项目管理、重要业务合同的处理更是慎重。同时，多级审核也是岗位负责制的体现，对企业人员职责管理起到重要作用。1.案例在《BOS新建业务单据及其发布（一）》文档中我们已经讲解了如何运用金蝶K/3BOS集成开发工具设计收款通知单，本文在新建好收款通知单的基础上，对收款通知单设置多级审核流程，审核级次为1级，审核人为系统管理员administrator和morningstar。2.单据多级审核的设置由于BOS自定义的单据默认没有审核功能，要对BOS自定义的单据进行审核必须设置多级审核流程。K/3BOS单据的多级审核流程与应收应付单据的多级审核流程的设置一样，本文档结合简单的案例讲解BOS自定义单据多级审核流程的设置，要了解更为详细的多级审核的文档，可以查看其他相关文档。2.1新建多级审核流程进入【金蝶K/3BOS】平台后，打开新建的BOS单据收款通知单，单击【工程】菜单中的【新建多级审核流程】，如图-1所示：金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第4页共11页图-1新建多级审核流程在【新建审核流程】界面中，系统默认的审核级次为15级，结合本案例将审核级次修改为1级，如图-2所示：图-2审核级次下面分别说明审核流程中的重点选项：【业务审核级次】：业务审核级次指的是审核流程中的关键级次，业务审核完成后标志着审核流程基本结束，且反写业务单据的审核人和审核日期，审核标志为“Y”；【审核模式】：审核模式有顺序和会签两种：1）顺序：此种模式下，业务单据的审核级次必须由低级次向高级次顺序审核，只有最高级次进行了审核，则单据审核完毕；2）会签：金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第5页共11页此种模式下，必须是全部的审核级次都审核完毕，才代表单据已经审核完毕，且审核级次没有高低之分。本案例中审核级次设置为1级，审核模式选择为顺序与会签没有区别，此处随机选择为【顺序】模式。2.2基本信息配置设置好收款通知单的审核流程后，单击【确定】，弹出多级审核流程配置界面，首先进行基本信息配置，如图-3所示：图-3多级审核流程配置基本信息页签中选项说明如下：【业务审核人】：只能选择在单据头/体中字段类型为“用户”的字段，且必须设置，用来记录单据审核人。【启用流程】：选择【启用流程】并保存后，除【用户设置】、【消息配置】页签外，其他页签都不能修改，要修改必须取消【启用流程】的选择并保存。2.3选项设置在【选项设置】页签中可以对多级审核的一些功能控制进行设置，本案例中多级审核流程设置较为简单，选项设置如图-4所示：金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第6页共11页图-4选项设置下面对重点选项进行说明：【显示审核意见录入框】：在审核时，会弹出审核意见框供录入审核意见，并在多级审核页签中显示审核意见。【审核/驳回成功后提示】：在单据或单据序时簿界面，单击【审核】按钮并录入审核意见后，系统出现提示：审核/驳回成功。【审核时选择消息接收人】：在审核后，系统会弹出对话框让选择消息接收人，选择此选项，发送消息时人工选择消息接收人，系统不能自动判断。【修改无须反审核到最低一级审核】：即只要没有做业务审核就可以修改此单据。【流程结束后仍可以审核后续级次】：此选项主要是解决在存在跳转条件时，若跳转条件成立，审核结束后是否还需要被跳过的人员继续审核该单据后续流程。【业务审核人和制单人不可为同一人】：选择此项，则业务审核人与制单人强制不能为同一人。当启用大于1级的多级审核时，单据需要先启动多级审核，即表示对暂存的单据进行提交审核，然后依次各级进行审核。同理，当进行驳回审核时，对于启动审核的动作也需要进行驳回，表示撤回已提交的审核。2.4用户设置单击【用户设置】页签，可以设置对应审核级次的审核人。设置多级审核用户时，须先通过图形化窗口选中相应级次，然后设置多级用户。本案例中审核级次只有1级，而且审核控制较为宽松，设置为所有用户都可以进行审核，如图-5所示：金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第7页共11页图-5多级审核用户设置由于本案例审核级次只有1级流程相对简单，对多级审核中的流程配置和消息配置不再进行设置。2.5启用多级审核流程多级审核流程配置完毕后，返回【基本信息】页签，勾选【启用流程】，再点击工具栏中的【保存】按钮，则系统提示：多级审核流程保存成功，如图-6所示：图-6多级审核流程成功启用金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第8页共11页3.审核单据当仅设置1级审核时，单据无需要启动多级审核即可进行审核。由于本案例，多级审核级次设置为1级，所以不需启用多级审核则可以直接审核单据。未设置收款通知单多级审核流程时，保存收款通知单后或查看收款通知单序时簿时都没有【审核】按钮，如图-7、图-8所示：图-7未设置多级审核前收款通知单界面没有审核按钮金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第9页共11页图-8未设置多级审核前收款通知单序时簿界面没有审核按钮启用收款通知单多级审核流程后，保存收款通知单后，在收款通知单界面会自动弹出【审核】按钮，点击审核后，在收款通知单界面会出现审核标记，同时反写【审核人】名称，如图-9、图-10所示：图-9审核收款通知单金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第10页共11页图-10审核收款通知单在收款通知单序时簿也会出现【审核】按钮，如图-11所示：图-11收款通知单序时簿中的审核按钮若要对已审核的收款通知单进行反审核，需要打开已审核的单据，单击工具栏中的【驳回】按钮，则可以反审核单据，如图-12所示：金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第11页共11页图-12反审核收款通知单同样也可以在收款通知单序时簿界面点击【驳回】按钮反审核单据，如图-13所示：图-13收款通知单序时簿中反审核收款通知单