锂电池产业发展分析

中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources锂电池产业发展分析中国化学与物理电源行业协会刘彦龙2010年12月9日天津中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources主要内容•中国锂离子电池产业现状•世界锂离子电池市场发展现状及趋势•中国锂电池产业面临的机遇与挑战中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources•成立时间：1989年12月•分支机构：锂电池分会、酸性蓄电池分会、碱性蓄电池及新型化学电源分会、太阳能光伏分会、电源配件分会、干电池工作委员会•主管部门：工业和信息化部•理事长单位：中国电子科技集团公司第十八研究所中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources中国锂离子电池产业现状中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources2009年电池行业概况2009年我国电池行业的销售收入1900亿元，化学电池的产量超过335亿只，出口量超过250亿只，出口额67亿美元;太阳电池产量4000MW;太阳电池出口量3900MW,太阳电池出口额超过71.1亿美元。中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources2009年电池行业主要产品产销概况品种产量销售收入(亿元)出口量出口额（亿美元）镍镉电池6亿只252.51亿只2.15镍氢电池10亿只507.65亿只7.42锂离子电池15亿只15010.8亿只32.7铅酸蓄电池11500万KVAh7601.18亿只12.1锌锰电池195亿只95161亿只8.89碱锰电池90亿只8256.9亿只4.98锂一次电池12亿只105.08亿只0.76太阳电池4000MW5503900MW71中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources2009年电池出口情况品种出口量（亿只）出口额（亿美元）2009年2008年同比增长%2009年2008年同比增长%碱锰电池56.9361.7-7.74.985.08-2锌锰电池161.44156.233.38.899.44-5.8起动铅酸电池0.130.17-23.51.773.01-41.2密封铅酸电池1.051.35-22.210.3517.13-39.6镍镉电池2.515.87-57.22.155.25-59镍氢电池7.658.66-11.75.417.42-27.1锂离子电池10.8112.52-13.732.6939.16-16.5锂一次电池5.084.4214.90.760.742.7太阳电池71.190.02-21合计245.6250.92-2.1138.1177.2-22.1中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources2009年电池出口情况•由于受到金融危机的影响，2009年中国主要电池产品的出口量为245.6亿只，同比减少2.1%，其中，镍镉电池出口量同比减少57.2%，起动用和密封型铅酸蓄电池出口量同比减少23.5%和22.2%，锂离子电池出口量同比减少13.7%，锂一次电池出口量同比增长14.9%，普通锌锰电池出口量同比增长3.3%。2009年中国主要电池产品的出口额为138.1亿美元，同比减少22.1%，其中，镍镉电池出口额同比减少59%，起动用和密封型铅酸蓄电池出口额同比减少41.2%和39.6%，镍氢电池出口额同比减少27.1%，锂离子电池出口额同比减少16.5%，太阳电池出口额同比减少21%，锂一次电池出口额增长2.7%。中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources2009年锂离子电池销售收入2009年中国锂离子电池的产量约为15亿只，比2008年增长5%。其中国内企业的产量约为10.5亿只，日韩等外资企业的产量4.5亿只。销售收入约为150亿元。比2008年的销售减少15%。2009年锂离子电池出口量为10.81亿只，比2008年减少13.7%。出口额32.68亿美元，比2008年减少16.5%。中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources2009年主要锂离子电池企业概况•1）力神：2009年全年销售电池1.22亿只，实现销售收入15.5亿元。海外份额逆势回升，出口创汇1.57亿美元，占到总体销售收入的71%。2008年1.21亿只，销售收入16.5亿元。•2）比亚迪2009年销售2.2亿只销售收入22亿元。2008年为2.7亿只，销售额为39亿元•3）比克：2009年销售量：1.8亿只，销售收入14.4亿元，比2008年下降了13.9%2008年2.05亿只，销售收入：17.1亿元•4）东莞新能源（ATL）,2009年产量3亿只，销售收入：28.9亿元，比2008年减少15%。中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources2009年按出口额排序，前十大国家和地区序号国家或地区出口量（只）出口额（美元）1香港特区38133948412709444582美国533981803502514903韩国1717449003427746574印度1227380562109891355日本1114693611942867536匈牙利472131951338122697巴西360897281198395678马来西亚11493309982288999台湾省207189998393692910罗马尼亚2576792151430893中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources2009年前十大出口企业（单位：美元）1索尼电子（无锡）有限公司2936521322天津三星视界有限公司2157581183无锡松下电池有限公司1356332174珠海松下电池有限公司1220313755新世电子(常熟)有限公司1200636126三洋能源(北京)有限公司1008614027三洋杰士电池(上海)有限公司910003378深圳藤佳能源电子有限公司882850949翰林泰科电子（南京）有限公司7962138410上海比亚迪有限公司77669408中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources2010年上半年锂离子电池出口•2010年上半年锂离子电池出口量5.47亿只，比去年同期的4.56亿只增长了21.2%；•2010年上半年锂离子电池出口额16.57美元，比去年同期14.19亿美元增长16.7%.中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources2010年上半年前十大出口地数量金额（美元）香港204,619,912605,743,968美国22,212,115181,154,557韩国88,612,560166,258,787日本47,488,628115,893,900印度58,921,981101,885,266巴西23,520,91581,051,717台湾14,331,63959,453,606匈牙利15,861,65547,666,393马来西亚4,400,40833,859,941罗马尼亚11,354,07922,254,176中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources2010年上半年各种贸易量数量金额（美元）进料加工贸易360,811,5101,096,006,762一般贸易112,708,871232,681,272来料加工装配贸易45,630,148170,229,991保税区仓储转口货物1380329696,946,661保税仓库进出境货物14,394,16761,998,462其他19,15463,453边境小额贸易6,80145,580对外承包工程出口货物6797,231中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources2008年正极材料•2008年正极材料产量为15000吨，销售收入60亿元•钴酸锂：10400吨，占69%•锰酸锂：1500吨，占10%•多元材料：1800吨，占12%•磷酸铁锂：450吨，占3%•其他850吨，5%•2008年钴酸锂出口量超过了1600吨，主要以当升和瑞翔为主。•2008年由于钴价偏高和波动，三元材料需求量增加。中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources2009年正极材料锂电正极材料2009年比例钴酸锂12,00065.93%多元材料2,40013.19%锰酸锂2,20012.09%磷酸铁锂8004.40%其他正极材料8004.40%总计18,200100.00%中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources2009年正极材料•由于受金融危机的影响，上半年主要企业产量减幅较大，而下半年行业形势转好，全年正极材料产量同比增长21.3%，其中钴酸锂增长15.3%，锰酸锂增长46.6%，多元材料增长33.3%，磷酸铁锂增长77.7%。•由于钴价较低，钴酸锂被替代的速度减缓。•磷酸铁锂的产量增幅较大，但总量仍较小。•由于韩元贬值，三星和LG的电池产量大幅增长，钴酸锂出口进一步增长，总量超过2100吨。仍以当升和瑞翔为主，而中信国安和巴莫也开始出口，其中当升出口1300吨，瑞翔出口800吨。中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources2008、2009年主要正极材料企业的产量2009年2009年2008年2008年北京当升248015.92%141711.19%湖南瑞翔15009.63%12009.47%湖南杉杉14008.99%140011.05%中信国安12007.70%11008.68%天津巴莫10006.42%10007.89%博杰14008.99%6004.74%北大先行10006.42%6004.74%213所4002.57%3002.37%厦门钨业10006.42%6004.74%宁波金和12007.70%12009.47%天骄10006.42%6505.13%其他200012.84%260020.53%总计1558012667中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources磷酸铁锂材料•2009年全球产量不超过1300吨，其中，中国的销量约为800吨。•中国磷酸铁锂材料发展过热，预计投入生产的企业超过70家。在刚刚结束的CIBF2010上，就有50多家企业参展。•中国企业，包括台湾企业，刚看好磷酸铁锂材料，主要看好未来的动力电池市场。•目前主要问题：产品稳定性差、低温性能差。同时面临专利问题。•最新消息:德国南方化学拟投资6000万欧元，使加拿大PHOSTECH的产能到2012年达到2400吨。中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources主要生产厂家产量及价格序号材料供应商月订单数（吨）单价（万/吨）1斯特兰1815.52贝特瑞314.53台湾立凯7144台湾长园5135烟台卓能913.56新乡华鑫612.57北大先行2148苏州恒正3159