平安财富・绿色资本集合资金信托计划 -推介材料

1平安财富·绿色资本集合资金信托计划－推介材料2008年7月了解更多请点击相关网页：平安信托产品销售热线：1326192253313701169347联系人：巫树凑2投资顾问基本情况受托人（平安信托）简介平安财富·绿色资本资金信托方案风险与风险控制平安财富·绿色资本集合资金信托计划投资机遇与投资策略3产品名称平安财富·绿色资本集合资金信托计划信托规模•信托规模不低于人民币5,000万元•自然人以50个投资者为限，合格机构投资者数量不受限制.认购金额•认购起点金额为300万元人民币（经受托人特别批准的除外，但最低不得低于人民币100万元），以10万元的整数倍增加.认购方式•将认购资金及认购费通过委托人账户用转账或者汇款的形式划付至信托认购帐户，并注明购买的信托产品名称.信托期限•5年，若信托计划期满后，存在部分投资项目因为相关政策限制等客观因素的影响暂时无法退出，受托人有权顺延本信托计划期限2年.信托认购费2%信托固定管理费率2.5%／年信托浮动管理费率信托收益的20%,于信托收益分配时计提，于信托清算时核算。信托计划进行清算时，若受托人之前累计收取的浮动管理费总额超过了信托计划项下累计信托收益的20%，则受托人将超收的金额返还；若受托人之前累计收取的浮动管理费总额少于信托计划项下累计信托收益的20%，则受托人将于信托财产清算前一次性扣收差额部分的浮动管理费.托管费率0.1%／年收益分配受托人可不定期对受益人进行分配；信托终止时,清算分配.流动性安排不可赎回，可按受托人规定进行转让.转让费用转让登记手续费:1000元/次;委托转让手续费:受益权对应的信托资金的2.5%信托受托人平安信托投资有限责任公司保管银行深圳平安银行股份有限公司证券经纪人平安证券有限责任公司投资方向信托合同项下的信托财产集合运用的投资方式包括但不限于直接或间接投资于再生能源、生物质能等相关的清洁能源项目以及环境资源方面的公司股权、可转股债权、股权受益权等产品要素4投资管理管理报酬平安财富·绿色资本集合资金信托计划委托人/受益人投资收益分配-目标公司股权投资收益认购信托闲置资金投资收益低风险、高流动性的金融产品，如-国债回购-货币市场基金-信托产品-银行理财产品等托管费保管受托人/投资顾问保管银行产品结构5产品设计1、非单一的退出模式，可选择境内或境外溢价转让股权或IPO上市获利2、单一项目实现退出,即向投资者进行分配投资优势1、投资顾问团队国际化与本土化相结合，行业投资经验丰富2、投资顾问团队参与所投项目的投后经营管理，提升企业内在价值3、受托人和投资顾问可以为被投资企业提供技术、市场等各方面资源的支持品牌优势1、平安集团稳健、专业化的品牌形象2、平安信托的品牌形象风险共担投资顾问将以其名下的基金与信托计划的资金同时对目标股权进行投资,投资顾问投资比例为单一项目资金总投资规模的67%.产品特点及优势6投资顾问基本情况受托人（平安信托）简介平安财富·绿色资本资金信托方案风险与风险控制平安财富·绿色资本集合资金信托计划投资机遇与投资策略7美国泰山投资亚洲有限公司是专注于亚洲地区并且拥有众多投资项目的直接投资集团公司，目前管理的基金规模逾10亿美元。泰山的投资人来自于全球各地的大型金融机构以及家族财团，包括：-齐氏兄弟投资集团(ZiffBrothersInvestments)－美国最大的家族基金管理公司之一-通用电器退休基金(GEPensionFund)-AlpsInvest（与欧洲最大的退休投资基金相关联的投资基金）-英国PantheonVentures（一个大型的基金类基金)-住友金融信托集团(SumitomoTrustandBankingCo.)－日本最大的金融信托集团之一泰山投资在全球设有6个办事处，23名专业投资顾问投资顾问基本情况8龙德（FrederickJ.Long）-泰山投资创始人、执行董事布朗大学AB学位、斯坦福大学商学院MBA学位。龙德先生在经营管理和财务方面有20多年的工作经验，其工作的地域主要在亚洲和美国，从事对环保、农业、自然资源、金融服务及服务外包等行业的投资工作。他曾在一家亚洲直接投资基金中担任总经理职务，目前这家公司由泰山投资进行管理。龙德先生曾担任投资经理，并且是第一波士顿公司（现在是瑞士信贷第一波士顿）在东京和纽约的并购专家。龙德先生还是美国环境和企业管理学院的共同创始人和执行董事，这家学院是一个非盈利性的组织，该组织主要从事同跨国企业合作以提高公司在环保方面的贡献。此外，龙先生致力于专门为企业提供环境方面的培训工作，并且作为世界自然基金会(WWF)的理事在自然香港(Nature-HongKong)任职。投资顾问团队主要成员9李逸人(EdanLee)-泰山投资亚洲控股董事总经理莱斯大学BS/BA学位、斯坦福大学商学院MBA学位。李逸人先生在亚洲和美国在直接投资和战略拓展方面具有16年以上的工作经验。在加盟泰山投资之前，他是AESChinaGeneratingCo.的项目负责人，该公司在美国上市，是当时在中国最大的直接投资商之一，目前，李先生仍然是该公司的顾问，协助他们在中国开展可再生能源项目。李逸人先生曾在麦肯锡担任美国和亚太地区的咨询顾问。目前，李先生领导泰山投资在香港及上海的投资团队对中国的私募股权项目进行投资。此前，他曾是北京大学创投基金研究中心的总监。投资顾问团队主要成员10叶广涛-美国泰山投资环境投资董事国立台湾大学BS学位、香港理工学院环境管理哲学硕士学位。叶广涛先生在环境资源方面的研究具有15年以上的经验。在加盟到泰山投资之前，叶广涛先生曾有七年时间担任香港长江集团内部环境投资顾问，负责投资及管理环境、农业、新能源和再生能源、生物科技等方面的战略投资发展项目，通过和国内各部委的长期合作关系，叶先生在环境及清洁能源方面具有深厚的网络关系。叶先生还曾担任香港理工大学环境管理教育和发展中心的总监。公职方面，叶先生曾是香港特区政府环境咨询委员会委员及环评专家小组成员；曾担当香港特区政府2030规划远景与策略的专家顾问。叶先生目前是在海外享有很高声誉的美国Aspen研究所的研究员，是唯一一个来自中国的Catto学者。此外，叶先生也曾担任香港地球之友助理总干事，负责中国环境管理政策的研究与发展工作，他目前是香港可持续发展公民议会主席及国际气候组织在香港的法定董事。投资顾问团队主要成员11杨起-美国泰山投资环境投资高级投资经理北京大学法学学士学位、美国芝加哥大学工商管理硕士学位、美国明尼苏达大学法学博士学位杨先生在私募基金投资领域有超过5年的经验。在加盟泰山投资之前，他在摩根士丹利纽约总部担任投资经理。此前，他还曾在美国凯易律师事务所芝加哥总部私募基金部担任律师，主要从事私募基金的杠杆收购交易。杨先生从小在中国长大并有丰富的从事中国业务的经验。杨先生曾经代理美国太阳基金收购一家中国刹车板企业。杨先生还曾代理一家中国的主要空调生产商参与竞购一家美国的主要空调生产商。杨先生还在Bain基金和KKR基金收购Phillip半导体部门亚洲业务的交易中发挥了重要作用。杨先生在环保领域也有丰富的经验，他曾经代表CIVC基金对一家生产再生油的公司进行了2亿美金的收购。由于杨先生在中国长大并接受法律教育，以及他对中国文化、法律、经济的了解，他经常向中国的跨国企业提供海外投资和扩张的建议。投资顾问团队主要成员12投资顾问基本情况受托人（平安信托）简介平安财富·绿色资本资金信托方案风险与风险控制平安财富·绿色资本集合资金信托计划投资机遇与投资策略13再生能源、生物质能等相关的清洁能源项目在能源紧缺及油价上涨的情况下将会获得蓬勃的发展机遇。国内对能源的需求也在不断增长，更由于环境污染的关系，在国策的驱动下，这些产业会有跳跃性的发展潜力。事实上，国内像风能、太阳能设备制造商不论在技术及成本效益上都越来越具备国际竞争力。国家为了发展这些行业提供了包括税务、法规及财政等政策支持，鼓励发展环保企业，目标针对节能减排、控制大气污染、保护国家水土资源等，以科学的发展观来建设小康社会。从欧美国家的经验来说，国内具有规模的环境投资正处于起步阶段，在市场需求的带动下，在未来的一二十年内会有强劲的增长。只要有良好的专业投资团队把关，投资绿色产业将会有可观的投资回报。宏观经济环境分析14随着股市的“退烧”，私募股权（PE）投资基金正日渐成为国内资本圈的焦点。信托型PE产品在国内已经抢摊成功。从去年年中开始，股权投资产品成为了各类信托产品中上升最快的品种。在众多的PE投资中，重点是如何挖掘潜力好、风险低的项目。从产业背景来讲，规模大、具成本效益的环保产品及其服务企业在未来的发展行情将一路走高；在国家政策的推动下，也将有更多专注于绿色产业进行私募股权投资的基金进入次领域。平安信托继成功推出辉煌系列产品之后，本次将与投资顾问-泰山亚洲环境伙伴共同推出针对环境资源方面投资的PE信托产品；PE投资成热点152006年底《合伙企业法》、《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》等政策法规出台；加快国内有限合伙制基金、海外股权投资基金投资进程2007年12月，中国银监会在最新的《信托公司管理办法》中，明确信托公司可以根据市场需要，从事股权投资基金等投资基金业务2008年2月底，中国银监会银监局在2月20日下发《信托公司私人股权投资信托业务操作指引》。对私人股权信托投资范围和投向限制及退出机制、信托公司业务准入资格及收费标准等给予具体规定，同时对从事股权投资信托的第三方投资顾问资格，也给予明确指引。该文件规范信了托公司股权投资信托业务行为，鼓励信托公司进行业务创新，传达了银监会支持并鼓励PE投资的信号。●●●法律法规环境16本信托计划将着重关注关键产业、行业中的投资机会，特别在环境质量和资源保护领域相关的行业，包括固体和危险废物管理、节能产品和服务、可再生能源和清洁能源技术和工艺、水资源管理、代用材料、污染防治设备和服务、清洁能源分配的基础设施及专业材料、低耗能工业设备制造及改良等方面的企业。投资目标具体包括：1)垃圾处理:综合治理、生活废物、有毒有害废弃物处理项目；2)污染控制及预防:包括电厂、水泥厂等的废气污染物处理设备及减排额再销售的公司；3)高效能设备生产商:具成本效益,可直接与节能减排等表现挂钩的产业；4)可再生能源行业:风能、太阳能、生物质能等项目；特别关注可再生能源大型开发项目或器件及服务提供者；5)水资源应用及服务:生活用水、城市及工业废水处理系统建设及营运商；6)碳排放指标市场:拥有和开发二氧化碳减排指标的专业公司；7)工业设备制造商:以节约资源及提高效率为主要目标的工业流程改造；创建环保及能效的业界示范工程；8)清洁替代能源:天然气、煤层气、煤气化设备及服务供应商；投资策略17保管银行受益人大会根据受托人的划款指令，保管银行划拨项目投资款项目１、2、3…投资顾问平安财富·绿色资本集合资金信托计划信托经理投资决策委员会筛选投资项目信托经理与投资顾问就信托事务及时进行沟通信托经理出具划款指令监督信托计划运营期间的管理流程18投资顾问基本情况受托人（平安信托）简介平安财富·绿色资本资金信托方案风险与风险控制平安财富·绿色资本集合资金信托计划投资机遇与投资策略19政策风险受托人随时关注国家货币政策、财政政策、产业政策等国家政策的变化，分析这些变化对本信托所投资的企业及其所在行业的影响，综合评价这些变化对其投资价值的影响，调整投资资金退出的时间经济周期风险受托人及投资顾问每年都跟踪并分析宏观经济数据，参照海外成熟经济体发展的历史，结合我国国情，判断经济运行周期的阶段，做出正确的投资决策被投资公司经营风险投资顾问将发挥在金融领域的专业优势，及时从被投资公司季报和年报中发现因经营变化而可能引起的潜在风险，帮助被投资公司解决问题从而化解风险风险对策信托计划风险与风险控制20证券经纪公司风险本信托的证券经纪人为受托人经过审慎选择的、经营情况和资信状况均良好的证券公司，并就其可能存在的违约风险在与其