业务操作流程标准

蓝桥软件运行前的准备工作1.1蓝桥软件的启动在你的系统中找到蓝桥软件蓝桥物流管理软件在安装完成后，您可以从以下位置找到蓝桥软件：1)开始－程序－蓝桥物流平台2)桌面上“蓝桥物流平台”的快捷方式图标蓝桥软件的初始登录帐号和口令双击“蓝桥物流平台”的桌面快捷方式或从程序组中启动蓝桥软件，稍等片刻直到桌面上出现蓝桥软件的登录窗口。选择好网络，输入你的登录帐号，登录密码，按回车键或单击“登录”按钮。系统开始登录，并出现蓝桥软件的主界面。（注）您采用的是网络版，登录前确认您的电脑已经可以访问Internet。1.2蓝桥软件界面介绍登录成功后，系统进入主界面，如图（2.3.1）所示：名词解释单击－指鼠标操作，按鼠标“左键”一次双击－指鼠标操作，快速按鼠标“左键”两次，按动过程中，鼠标位置不变右击－指鼠标操作，按鼠标“右键”一次软件中，最常用的是【营运中心】和【财务中心】,在以后的说明中，都这样称呼。进入系统后界面默认在【营运中心】如上图营运中心管理2.1受理开单操作功能说明受理开票操作，俗称“开单”。是整个物流运作环节中的第一个步骤，也是最原始的数据入口。因此，开票录入的是否完整、准确、及时，直接影响后续业务运行和财务结算中心的正确与否。如果受理开单操作无法运作顺畅、无法做到客观、真实、有效，则整个软件系统将无法正常运作，从这个意义上说，受理开票操作能否运作成功，直接关系到整个信息平台的成败。进入方法在【营运中心】中选中【受理开单】等待出现如下画面：界面详解(技巧讲堂)上图中，有几个区域需要解释一下：该工具栏位于最顶端。称为“条件选取工具栏”，在此工具栏上，可以选选定指定的“时间段”和“运行区间”或称为“线路”。“”按钮，指的是按给定的时间段和运行区间，检索出符合这个条件的所有记录。在本例中，是检索出相应的开单记录。如上图所示代表的意思是，按“提取”按钮，软件将检索出“开单日期从2011年5月31日到2011年5月31日，宁波发出去的”所有运单，显示在下方的列表中。“”为日期选取工具，单击下拉箭头，可以调出日期供选择，在这个工具上，可以选定“年月日”格式的日期。“”为“线路选择工具”，利用这个工具，可以选取始发站和到站的区间。单击下拉框，可以调出系统中的常用线路供选择，如：“线路选择工具”如果选择“全部”则代表所有线路。而“”按钮，则退出开单界面。“条件选取工具栏”是蓝桥软件中最常用的工具栏，应该仔细研究并熟练使用，在大部分软件操作过程中，都会用到这个工具栏。它的用法和意义在以后的操作中大致相同，因此，后面的章节不再对其进行说明。这个表格，为“结果显示列表”，是显示满足“条件选取工具栏”内容的。该表格有一些常用的操作技巧，先举例说明：为“标题栏”，有多个列，对应系统中某个项目，例如“”就是一列。在列上的“”单击，可以显示该列可能的取值，选取其中的一个值，整个表格就按照该值进行过滤，即在整个表格中查找，条件满足该值的一条或多条记录。例如：，将在表格中，查找到站＝“怀集”的所有记录，如果找到，就显示在结果列表中。各个列的过滤可以组合，而形成一个复杂的条件，来进行查找。→改变列的位置如果各个列的显示位置不符合您的查看习惯，您可以调整列的位置，方法是用鼠标左键点击列标题，然后按住鼠标左键，拖动列标题到合适的位置，释放鼠标左键，列的位置即发生变化。如果某列的内容显示不完全，例如，显示成“…”，这时，将鼠标移动到列标题的分隔线，到鼠标指针变成左右分隔的形状时，按下鼠标左键，拖动分隔线，直到显示的宽度满足查看为止。也可以采用“列的自动宽度”快捷菜单来进行快速调整，下面有说明。→列的隐藏和显示如果结果列表中的某些列没有必要显示，可以隐藏它，方法是在标题栏上单击鼠标右键，在弹出的菜单中，选择“显示/隐藏字段”，如下图：然后出现窗口，如下图：这时，可以拖动需要隐藏的列的标题栏，到字段隐藏窗口中，并释放鼠标键，则该列即从结果列表中消失了。上图，把结果列表中的“中转地”一栏隐藏。如果日后，需要显示隐藏的列，则同样，在标题栏上单击鼠标右键，在弹出的菜单中选择“显示/隐藏字段”，找到需要显示的列，拖动它到结果列表的标题栏相应的位置，释放鼠标键，则该列恢复显示。→列的自动宽度有时候，列的宽度无法显示完全该列的内容或者列的宽度对于该列显示的内容来说太宽了，这时，就可以使用列的“自动宽度”来快速调整，方法如下：在列的标题栏上，右击鼠标，显示如下快捷菜单，然后选择“自动宽度（所有）”，完成列宽的自动调整。→列的排序有时需要对列的显示内容进行排序。排序分成两种，一种是从“小”到“大”，称为“升序”，另一种是从“大”到“小”，称为“降序”。对列进行排序的方法是，在列的标题栏上，单击鼠标键，则列自动进行排序。如果列显示成类似“上箭头”的图标，则表示按“升序”排序，如图：如果列显示成“下箭头”的图标，则表示按“降序”排序，如图：选择记录在结果列表中，选择一条记录，在需要选择的记录上单击，记录变成“高亮”状态，即表示记录（或行）已经“选中”，如下图：上图选中了货号为“7-0499-1”的一条记录。在结果列表的下方，是合计栏，如下图：每个合计项目对应上方相应的列。在结果列表合计栏的下方，如图：是“操作工具栏”，操作工具栏里面集成了各个按钮，对应相应的操作。（个别界面的“操作工具栏”按钮的数量可能有所不同）“外观设置”下面有三个选项：“自动筛选”，是指对结果列表的标题兰上是否显示过滤用的下拉箭头。“过滤器”，也是针对结果列表操作。选择“过滤器”会在结果列表的标题栏上方显示一个“输入查询行”，在对应的列的查询行内输入内容，结果列表即按照输入的内容进行过滤查找，如果找到，就显示在结果列表中。如下图：“过滤器”是一个开关键，再点击一次，则关闭“输入查询行”。“冻结列”，也是针对结果列表操作。如果结果列表显示的列太多，在左右移动中，希望其中的某一列“固定”，则需要“冻结”该列。在“冻结列”的二级菜单中，选择一列（或几列），将其冻结。“冻结列”也是一个开关键，再按一次，则取消冻结。如下图：上图，冻结了“运单号”这列，运单号的位置不随着“横向滚动条”而发生移动。注：上述对结果列表的一些操作技巧，应详细掌握。在以后的大部分操作中，针对结果列表的操作都是一样的。在以后章节的叙述中，不再对此进行说明。“操作工具栏”中，其它几个按钮的说明：“新增”，新增加一条记录，增加的内容根据功能不同而不同。“修改”，对选中的记录进行修改。“删除”，删除选中的记录。“导出”，将结果列表的记录导出到“Excel”，进行处理。“快找”，调出查货窗口，进行查货。“退出”，退出当前功能模块。这几个按钮，在以后的操作中也经常用到。功能和意义也大致相同，因此，在以后章节中，不再说明。录入运单现在开始录入一张运单。按“操作工具栏”中的“新增”按钮，等待出现如下画面：这是一张完整的“托运单”录入界面，各个栏目的说明如下：【运单号】：运单号。可以自动生成，也可以人工录入，根据需要定夺。如果是软件自动生成请在总经办--参数设置中定义。【货号】运输编号。可以自动生成，也可以人工录入。如果软件自动生成，生成规则在“总经办”---“上线资料”---“参数设置”---“货号生成”里面有选。【启运站】始发站，即运输的起点，默认生成用户登录的站点。【到达站】到达站，即运输的到站，可以从列表中选择，也可以录入。必填项【经由】中转地点，到达到站的货物需要在“经由”地卸货中转，可以从列表中选择，也可以录入。可选项【受理日期】货物的托运日期，必填项。默认为当前操作系统的日期。【收货人】必填项。【电话】【手机】可选项【发货方】可选项，如果运单含有代收货款，则为必填项。【电话】【手机】可选项注：发货人、收货人及相关的资料，可以从列表中选取。列表的来源是“客户管理”模块中录入。品名、运费等信息的输入：根据需要，在上图列表中，输入相应的栏目。品名、件数是必填项，其它项目根据需要填写。这个表格，也可以进行移动列、隐藏列、改变列宽等操作。回扣，是指现金回扣，不是中转费。中转费有自己的输入位置—垫付中转费。保险费，按照报价金额的比例计算，可在总经办—参数设置—运费构成中设置。此表格，最多输入4个品种或包装。录入数字等内容时，注意输入法的全角和半角之分。应该以半角录入数字和金额等内容。【付款方式】从列表中选择，默认为“提付”。关于“两笔付”的说明，如果付款方式为两笔付，则需要自己输入各种付款方式的金额。例如，一笔运费需要现付一部分，回单付一部分，则这种和客户结算运费的方式，称为“两笔付”。【运输方式】从列表选择。默认“普通汽运”。【回单要求】从列表选择，默认不需要回单，如果需要回单的一定要在这栏填写回单内容。【交接方式】从列表中选，默认“自提”。【银行卡号】如果在开单的时候同时有代收货款，而且发货人取代收货款时是通过转账来付款的，在此处应填写发货人的银行账户。【发票号码】受理开单时，客户需要索取发票的，此处填写发票号。【回扣已返】回扣当场付清，就点上勾。默认为不打勾。【业务员】从列表中选择，也可以录入，是发展该笔业务的人员。默认为空。【备注】本单说明性文字。手工录入。【制单人】录入运单的操作人员。不能选择，不能录入，系统按登录的帐号自动生成。运单录入完毕后，单击（或按F2键），将运单保存，不打印。运单录入完毕后，单击（或按F9键），将运单保存并打印。单击，退出开票窗口。修改和删除修改运单进入方法：在【营运中心】选择【受理开单】等待出现如下画面：在“条件选取工具栏”上给定条件，检索出运单。选中需要修改的运单，在“操作工具栏”上，单击“修改”按钮，调出运单修改界面，改动后，保存或打印。删除运单：在“条件选取工具栏”上给定条件，检索出运单。选中需要删除的运单，在“操作工具栏”上，单击“删除”按钮，在弹出的警告对话框中，选择“是”，删除运单。浏览查询在“条件选取工具栏”上给定条件，检索出运单。符合条件的运单，将显示在“结果列表”中。将数据导出到Excel在“条件选取工具栏”上给定条件，检索出运单。符合条件的运单，将显示在“结果列表”中。在“操作工具栏”上，单击“导出”按钮，在出现的对话框中，给定需要导出的Excel文件名，确定导出。导出的文件，可以用Excel打开处理。2.2本地代理操作功能说明本地代理，即货物转给第三方承运商来承运。而承运商，蓝桥软件中称为“代理”。货物可能在两个环节上需要转给代理：①收货后直接转给代理即本地代理、②到货后，在到货站再转给代理即终端代理无论在那个环节上转给代理，代理都会给我们开具一张运单。我们需要知道转给代理的费用、费用的结算方式、代理的运单号（货号）代理的联系方式等信息，日后需要和代理结算。注意：蓝桥软件是在实际转给代理之后，拿到了代理的运单，才在软件中进行登记和结算的，是“事后”过程，因为，在转给代理之前，我们是不知道诸如代理的运单号、费用等信息的。如果自己送货上门、上门提货或者租小车送货等，这些都不能称为代理，也不是货物转发，货物转发的明显标志是“我们收到一张代理的运单”，即公司对公司。进入方法在【营运中心】选择【本地代理】等待出现如下画面：如何进行①在“操作工具栏”上按“新增”，等待出现如下画面：然后，按上方的“取得库存”按钮，调出目前库存，显示在下面的结果列表中。结果列表可以按各种条件过滤，例如按“到站”过滤。按“取得库存”按钮，等待出现如下画面：选中需要进行代理的运单，点“进行代理”按钮，等待出现如下画面：上图中，对应具体的运单，需要填写“中转日期”－转给代理的日期“承运单位”－代理公司的名字“本地电话”－代理公司本地的联系方式“到站电话”－代理公司到站的联系方式“中转单号”－开具运单的“运单号”或“货号”“中转费”－需要支付给代理的费用，按实际发生的填写这些项目缺一不可，直接在结果列表对应列上录入。注意：“承运公司”一项可以选择。但必须是在“运力资源”中进行预先登记。完成以上步骤后，按“结果列表”下边的“只保存”按钮。即完成了本次转发登记。保存和打印根据需要，可以打印出本次转运的清单。如果需要只保存，则按“保存”按钮。